Огляд ризикованих інвестицій у шифрування 2024 року: активне фінансування інфраструктурних проєктів, втома фондів у зборі коштів
У 2024 році ринок шифрування зазнав значного зростання, головним чином завдяки запуску спотового біткоїн-ETF та підтримуючому політичному середовищу США для шифрування. Капіталізація ліквідних шифрованих валют злетіла до 3,4 трильйона доларів, що на 88% більше в річному вимірі, з яких капіталізація біткоїна наближається до 2 трильйонів доларів. Зростання біткоїна становить 62% від загального зростання ринку, а також мемкоїни та AI-токени відіграли свою роль у цьому зростанні.
Однак, сфера ризикових інвестицій у шифрування все ще стикається з викликами. Основні ринкові тенденції, такі як біткойн, мемкоїни та токени штучного інтелекту, пропонують обмежені інвестиційні можливості. Сфери DeFi, ігор, метавсесвіту та NFT не змогли залучити значну кількість нових інвестицій. Визначні підприємства інфраструктури стикаються з тиском конкуренції з боку традиційних фінансових установ. Нові тенденції, такі як стейблкоїни, токенізація, інтеграція DeFi-TradFi та перетин шифрування з штучним інтелектом, показують надію, але все ще знаходяться на ранній стадії.
Згідно з даними, у четвертому кварталі 2024 року венчурні інвестори інвестують 3,5 мільярда доларів у шифрувальні стартапи, що на 46% більше в порівнянні з попереднім кварталом, але кількість угод зменшується на 13% до 416 угод. Загальна сума інвестицій за рік становить 11,5 мільярда доларів, всього 2153 угоди. Очікується, що до 2025 року річний обсяг інвестицій перевищить 18 мільярдів доларів.
Кореляція між ціною біткоїна та інвестиціями в криптостартапи помітно зменшилася з 2023 року. Можливими причинами є зменшення інтересу з боку інституційних інвесторів, зміна наративу ринку та загальний спад на ринку венчурного капіталу.
У різних сегментах інфраструктура домінувала у венчурному фінансуванні шифрування в 2024 році, привабивши понад 610 угод на суму 5,5 мільярда доларів. Стартапи у сфері NFT та ігор залучили 2,5 мільярда доларів, а кількість угод у сфері DeFi зросла на 85% у порівнянні з минулим роком. Фінансування Web3 продемонструвало стійкість, залучивши 3,3 мільярда доларів.
Найактивнішими інвестиційними установами є Animoca Brands, венчурний підрозділ одного з торгових платформ, Cogigent Ventures тощо. Серед ангельських інвесторів виділяються засновник Polygon Sandeep Nailwal, Paul Taylor та DCF God.
У 2024 році загальний обсяг залучення фінансування венчурними фондами залишався слабким, 79 нових фондів зібрали 5,1 мільярда доларів, що є найнижчим річним показником з 2020 року. Середні фонди (1 мільярд до 5 мільярдів доларів ) стали основною тенденцією. Варто зазначити, що фонд III, керований Paradigm, став найбільшим закритим фондом 2024 року.
У сфері інвестиційних проектів Monad, Farcaster, Berachain та інші демонструють яскраві результати у своїх областях. Інтеграція ШІ, DeFi на біткоїні та спеціалізовані блокчейни стають ключовими тенденціями 2024 року та в майбутньому.
В цілому, у 2024 році ситуація з ризиковими інвестиціями в шифрування виглядає обережно оптимістично. Незважаючи на короткострокове зниження, постійна увага до ранніх проектів та виникнення нових тенденцій свідчать про те, що в галузі є потенційні сили зростання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2024 шифрування венчурний капітал панорама: фінансування інфраструктури домінує, залучення коштів на фонди досягло рекордно низького рівня
Огляд ризикованих інвестицій у шифрування 2024 року: активне фінансування інфраструктурних проєктів, втома фондів у зборі коштів
У 2024 році ринок шифрування зазнав значного зростання, головним чином завдяки запуску спотового біткоїн-ETF та підтримуючому політичному середовищу США для шифрування. Капіталізація ліквідних шифрованих валют злетіла до 3,4 трильйона доларів, що на 88% більше в річному вимірі, з яких капіталізація біткоїна наближається до 2 трильйонів доларів. Зростання біткоїна становить 62% від загального зростання ринку, а також мемкоїни та AI-токени відіграли свою роль у цьому зростанні.
Однак, сфера ризикових інвестицій у шифрування все ще стикається з викликами. Основні ринкові тенденції, такі як біткойн, мемкоїни та токени штучного інтелекту, пропонують обмежені інвестиційні можливості. Сфери DeFi, ігор, метавсесвіту та NFT не змогли залучити значну кількість нових інвестицій. Визначні підприємства інфраструктури стикаються з тиском конкуренції з боку традиційних фінансових установ. Нові тенденції, такі як стейблкоїни, токенізація, інтеграція DeFi-TradFi та перетин шифрування з штучним інтелектом, показують надію, але все ще знаходяться на ранній стадії.
Згідно з даними, у четвертому кварталі 2024 року венчурні інвестори інвестують 3,5 мільярда доларів у шифрувальні стартапи, що на 46% більше в порівнянні з попереднім кварталом, але кількість угод зменшується на 13% до 416 угод. Загальна сума інвестицій за рік становить 11,5 мільярда доларів, всього 2153 угоди. Очікується, що до 2025 року річний обсяг інвестицій перевищить 18 мільярдів доларів.
Кореляція між ціною біткоїна та інвестиціями в криптостартапи помітно зменшилася з 2023 року. Можливими причинами є зменшення інтересу з боку інституційних інвесторів, зміна наративу ринку та загальний спад на ринку венчурного капіталу.
У різних сегментах інфраструктура домінувала у венчурному фінансуванні шифрування в 2024 році, привабивши понад 610 угод на суму 5,5 мільярда доларів. Стартапи у сфері NFT та ігор залучили 2,5 мільярда доларів, а кількість угод у сфері DeFi зросла на 85% у порівнянні з минулим роком. Фінансування Web3 продемонструвало стійкість, залучивши 3,3 мільярда доларів.
Найактивнішими інвестиційними установами є Animoca Brands, венчурний підрозділ одного з торгових платформ, Cogigent Ventures тощо. Серед ангельських інвесторів виділяються засновник Polygon Sandeep Nailwal, Paul Taylor та DCF God.
У 2024 році загальний обсяг залучення фінансування венчурними фондами залишався слабким, 79 нових фондів зібрали 5,1 мільярда доларів, що є найнижчим річним показником з 2020 року. Середні фонди (1 мільярд до 5 мільярдів доларів ) стали основною тенденцією. Варто зазначити, що фонд III, керований Paradigm, став найбільшим закритим фондом 2024 року.
У сфері інвестиційних проектів Monad, Farcaster, Berachain та інші демонструють яскраві результати у своїх областях. Інтеграція ШІ, DeFi на біткоїні та спеціалізовані блокчейни стають ключовими тенденціями 2024 року та в майбутньому.
В цілому, у 2024 році ситуація з ризиковими інвестиціями в шифрування виглядає обережно оптимістично. Незважаючи на короткострокове зниження, постійна увага до ранніх проектів та виникнення нових тенденцій свідчать про те, що в галузі є потенційні сили зростання.