Інвестиції в криптоактиви: перехід від удачі до успіху
У сфері інвестування в криптоактиви знайти наступну можливість для старазового доходу — мрія кожного інвестора. Як керуючий партнер провідного світового інвестиційного фонду в криптоактивах Dragonfly, Хасіб Куреші ділиться своєю легендарною історією переходу від професійного гравця в покер до провідного інвестора в криптоактиви, а також тим, як створити тривалий вплив у цій швидко розвиваючійся галузі.
Особистий фон
Кар'єра Хасіба Куреші сповнена драматизму: почавши як професійний гравець у покер, він перейшов до програмної інженерії, потім став підприємцем, а зрештою вже більше шести років працює у венчурному капіталі. Серед усіх професійних досвідів, інвестиції в криптоактиви, хоч і є найскладнішою сферою, але також є найціннішим і значущим вибором для нього.
В 23 роки Хасіб прийняв радикальне рішення: залишити собі лише 10 000 доларів як основні витрати на життя, а решту або пожертвувати, або віддати батькам як пенсію. Він хотів змусити себе почати заново. Це рішення дало йому новий погляд. Працюючи програмістом у Кремнієвій долині, його річний дохід становив близько 100 000 доларів, що значно менше, ніж під час гри в покер. Але цікаво, що його відчуття щастя не змінилося. Адже справжнє задоволення приносить навчання новим знанням, досягнення особистісного зростання та встановлення щирих зв'язків з оточуючими.
Схожість та відмінність покеру та VC
Суттєва різниця між венчурним капіталом та покером полягає в тривалості циклу зворотного зв'язку. У грі в покер правильність або неправильність рішення може бути перевірена за дуже короткий проміжок часу. А в сфері венчурного капіталу якість інвестиційного рішення часто потребує шести-семи років, щоб справді прояснити.
У венчурному капіталі успіх є поступовим процесом. Це більше схоже на вирощування дерева: немає драматичних кульмінаційних моментів, а лише постійна терплячість і зусилля. Цей процес вимагає від інвестора надзвичайної терплячості та наполегливості. Саме цей поступовий процес зростання робить роботу венчурного капіталу особливо значущою.
Інвестиційне судження
У сфері венчурного капіталу оцінка людей зазвичай є більш важливою, ніж аналіз бізнес-моделей. Хоча такі інвестори, як Naval Ravikant або Chamath Palihapitiya, часто підкреслюють необхідність виходити за межі стереотипів, фактичний процес оцінки набагато складніший.
З накопиченням досвіду ви поступово зрозумієте: потрібно навчитися довіряти своїй інтуїції. Ключ у тому, щоб побачити через поверхневу соціальну сертифікацію, відчути сутнісні характеристики людини, подумати про те, які вибори вона може зробити в умовах стресу, невизначеності та моральних дилем. Зазвичай, ваша перша інтуїція зазвичай є правильною.
Деякі роздуми
Структуроване навчання
Haseeb вважає, що навчання можна поділити на два типи: структуроване навчання та неструктуроване навчання.
Особливістю структурованого навчання є наявність чітких навчальних шляхів і підтримки інструментів. Ключовим моментом цієї навчальної моделі є розвиток самодисципліни та концентрації. Проте реальний світ часто не звертає уваги на результати вашого структурованого навчання.
У реальному професійному середовищі, особливо в тих, які можуть створювати високоцінні посади, часто немає готових керівництв або навчальних матеріалів. Це вимагає від працівників постійного дослідження та навчання в невідомих сферах, навіть якщо в цій області є експерти, вони часто не мають достатньо часу для систематичного навчання.
Неструктуроване навчання часто є найціннішим і найприбутковішим на ринку. Ті, хто здатний опановувати цей спосіб навчання, зазвичай отримують найвищу винагороду, і саме це не навчило нас шкільне освіта.
Гроші не можуть купити щастя
Haseeb розпочав грати в професійний покер у 17 років, тоді він познайомився з багатьма молодими багатими людьми, але вони всі були дуже нещасні. Гроші дійсно можуть вирішити ваші економічні проблеми, але дослідження показують, що після досягнення певного рівня доходу (, наприклад, 50-100 тисяч доларів на рік ), зростання рівня щастя різко знижується.
Щастя людей більше походить від особистого розвитку, зростання і зв'язків з іншими - друзями, родиною та міжособистісними стосунками. Це може звучати як банальність, але це правда.
ефективний альтруїзм
Хасіб почав займатися EA після виходу з покеру, це було в 2012-2013 роках, коли спорт тільки починав. Тепер, після краху FTX, ситуація зовсім інша.
Зараз ведеться ведення ринку EA, що в певному сенсі є здоровим. Коли EA «крутий», люди сумніваються в мотивах учасників. Але тепер ті, хто називає себе EA, навпаки, піддаються сумніву, що може перевірити справжню віру людей у ці ідеї. Як і з криптоактивами, провал FTX не впливає на віру Хасіба в криптоактиви, оскільки FTX представляє централізацію та довіру третіх осіб, що абсолютно протилежно основним цінностям криптоактивів.
Думка про криптоактиви
Криптоактиви'核心是一种哲学。它提出了一个根本性问题:вартість та рух коштів повинні бути під контролем особистої свободи, чи повинні вони контролюватися державою?
Розвиток криптоактивів є неминучим. Як і соціальні мережі, незалежно від того, вважають люди це добрим чи поганим, це вже стало частиною реальності.
Криптоактиви в своїй суті є революційними. Як YouTube підриває монопольну позицію традиційних телевізійних станцій, так і криптоактиви створюють "монету, що генерується користувачами". Якщо валюта спочатку є вільною та програмованою, нам зовсім не потрібні криптоактиви. Їхнє існування саме по собі є відповіддю на обмеження з боку урядів.
Якщо ми подивимося на вміст, який викрив Сноуден, ми виявимо, що інтернет насправді посилив можливості державного контролю. У порівнянні з цим, криптоактиви можуть бути єдиним значним технологічним нововведенням за останні 50 років, яке насправді служить особі, а не державі.
Ключ до успіху
Ключові принципи для досягнення успіху в сфері криптоактивів:
Головний принцип – підвищити технічну грамотність. Хоча рівень технічних знань у кожного різний, але Криптоактиви за своєю суттю є технологічним нововведенням. Якщо не розуміти технології, неможливо побудувати надійну модель мислення для прогнозування напрямку розвитку галузі.
Другий важливий принцип - це почати відкрито писати та ділитися. Багато людей вважають, що у них немає нових ідей, і хочуть почекати, поки накопичать достатньо знань, щоб почати ділитися, але це велика помилка.
Поради для новачків
Для нових інвесторів найважливіше усвідомити: майже всі важливі криптоактиви створені представниками галузі (crypto natives), а не елітою з Google чи Гарварду.
Ключем до того, щоб стати нативним користувачем криптоактивів, є знаходження вашої унікальної переваги. Не намагайтеся повністю перетворитися на іншого Віталіка або вивчати складні нульові знання. Натомість, ви повинні:
Чітко визначте свою найсильнішу сферу
Реалізуйте цю перевагу на максимум
Знайдіть криптоактиви або людей, які найбільше потребують цієї навички
Доведіть свою цінність реальними справами
Це схоже на підприємництво: не потрібно наслідувати шлях інших, а слід знайти унікальну позицію на основі своїх переваг. Не думайте про те, "як отримати роботу у того, хто виглядає круто", а замість цього розмірковуйте, "яку цінність я можу принести цій галузі".
Кількість фанатів ≠ Вплив
Зв'язок між зростанням фанатів та впливом є нелінійним:
Коли кількість підписників зросла з 200 до 2000, дійсно можна відчути помітні зміни
Але при зростанні з 50 тисяч до 100 тисяч фактичний вплив, можливо, не зміниться.
Це вказує на те, що після досягнення певної критичної точки продовження інвестування в збільшення підписників має дуже низьку віддачу.
Справжній спосіб створити вплив - це:
Створення вартості для галузі
Допомога засновникам у вирішенні проблем
Робити значущі речі за лаштунками
У кожній взаємодії надавайте цінність
Це дійсно набагато важче, ніж просто постити, і саме тому більшість людей не можуть насправді створити вплив ------ тому що більшість людей є лише тими, хто забирає, а не віддає.
Досвід і роздуми VC
Сфера криптоактивів приваблює різноманітних учасників, від трейдерів, які шукають короткострокові прибутки, до професіоналів з хедж-фондів, а також до підприємців інноваційних проєктів і венчурних капіталістів, що підтримують інновації. Ця сфера часто демонструє ознаки гри з нульовою сумою, подібно до гри "гравець проти гравця" (PVP).
Однак венчурний капітал відіграє у цій галузі унікальну роль, оскільки він по суті є грою з нульовою сумою. VC сприяє успіху команд, виявляючи талановитих людей і надаючи необхідну підтримку. Успіх VC повністю залежить від успіху підприємницької команди, і ця тісна взаємозв'язок інтересів перетворює первісну "індивідуальну гру" на "гру з багатьма гравцями". Це не тільки може створити більшу вартість, але й забезпечує практикам більш здоровий менталітет і модель розвитку.
Відчуття підміни особи та самосвідомість
Синдром самозванця (Impostor Syndrome) є поширеним. Хасіб вважає, що якщо людина зовсім не відчуває цього, то або вона недостатньо глибоко мислить, або їй бракує саморефлексії. Ключове не в тому, щоб подолати це відчуття, а в тому, щоб навчитися жити з ним.
Коли ви даєте поради в якості інвестора, зазвичай на вас звертають особливу увагу. Ця "магія" частково походить від зовнішньої перспективи інвестора, яка не підлягає впливу "гравітаційного поля" компанії.
успіхVSневда
У венчурному капіталі не існує так званого "моменту великого вибуху". VC — це процес, який триває день за днем, з постійним накопиченням. Навіть коли ви отримуєте чек під час виходу з проекту, це відчуття більше схоже на "нарешті це сталося", а не на "вау, не вірю". Ця характеристика робить VC здоровішим, ніж інші способи інвестування.
У VC-індустрії найбільша помилка часто полягає не в тому, що зроблено неправильні інвестиції, а в тому, що пропущено хороші проекти. Оскільки VC дотримується степеневої розподілу, упущені можливості є більш летальними, ніж невдалі інвестиції.
Вічна дилема інвестицій
Як інвестор, ви ніколи не будете повністю задоволені, тому що:
Або шкодувати, що пропустили хороший проект
Або шкодувати, що не інвестував більше
Або турбуватися про те, що продали занадто рано або занадто пізно
Але це невдоволення є нормальним, навіть добрим знаком. Якщо вам занадто комфортно, це може бути небезпечним сигналом.
Підтримка публічного іміджу
Як венчурний інвестор, думка інших про вас дійсно важлива, адже це ваш бізнес. Але найкращий спосіб впоратися з такою ситуацією це:
Зберігайте прозорість
Скажіть свої справжні думки
Постійне створення вартості
У цій швидко розвиваючійся галузі не обов'язково зациклюватись на кожній суперечці.
Перспективи майбутнього
З макроекономічної точки зору, ринковий напрямок значною мірою залежатиме від політики Федеральної резервної системи США. Інституціоналізація криптоактивів є незворотним трендом, але цей процес буде відносно поступовим, і малоймовірно, що він викликатиме різкі коливання.
Виходячи з поточної ринкової ситуації, очікується, що в найближчі два-три роки зростання буде більш раціональним. Але потрібно зазначити, що ринок криптоактивів має свої особливості, і як тільки він увійде в новий ринковий цикл, напрямок ринку може перевищити звичайні очікування. Загалом, ставлення до ринку криптоактивів є обережно оптимістичним, але очікується, що коливання будуть меншими, ніж у циклі 2021 року.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HashRateHermit
· 07-26 13:43
Грати в карти до відкриття VC - це занадто круто.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrödingersNode
· 07-25 10:31
Слухаючи твої слова, немов ставлю на гру в карти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NullWhisperer
· 07-24 15:24
Технічно кажучи... навички покеру та криптотрейдингу мають однакові психологічні вектори експлуатації
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoSourGrape
· 07-24 15:17
Якби я міг зробити All in на Біткойн на п'ять років раніше... зараз я б точно сидів у LAMB на яхті.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AltcoinMarathoner
· 07-24 15:09
грати в довгу гру з 2017 року... терпіння переважає удачу в цьому крипто марафоні, чесно кажучи
Від професійного покерного гравця до топового VC: інвестиційна філософія Dragonfly партнера
Інвестиції в криптоактиви: перехід від удачі до успіху
У сфері інвестування в криптоактиви знайти наступну можливість для старазового доходу — мрія кожного інвестора. Як керуючий партнер провідного світового інвестиційного фонду в криптоактивах Dragonfly, Хасіб Куреші ділиться своєю легендарною історією переходу від професійного гравця в покер до провідного інвестора в криптоактиви, а також тим, як створити тривалий вплив у цій швидко розвиваючійся галузі.
Особистий фон
Кар'єра Хасіба Куреші сповнена драматизму: почавши як професійний гравець у покер, він перейшов до програмної інженерії, потім став підприємцем, а зрештою вже більше шести років працює у венчурному капіталі. Серед усіх професійних досвідів, інвестиції в криптоактиви, хоч і є найскладнішою сферою, але також є найціннішим і значущим вибором для нього.
В 23 роки Хасіб прийняв радикальне рішення: залишити собі лише 10 000 доларів як основні витрати на життя, а решту або пожертвувати, або віддати батькам як пенсію. Він хотів змусити себе почати заново. Це рішення дало йому новий погляд. Працюючи програмістом у Кремнієвій долині, його річний дохід становив близько 100 000 доларів, що значно менше, ніж під час гри в покер. Але цікаво, що його відчуття щастя не змінилося. Адже справжнє задоволення приносить навчання новим знанням, досягнення особистісного зростання та встановлення щирих зв'язків з оточуючими.
Схожість та відмінність покеру та VC
Суттєва різниця між венчурним капіталом та покером полягає в тривалості циклу зворотного зв'язку. У грі в покер правильність або неправильність рішення може бути перевірена за дуже короткий проміжок часу. А в сфері венчурного капіталу якість інвестиційного рішення часто потребує шести-семи років, щоб справді прояснити.
У венчурному капіталі успіх є поступовим процесом. Це більше схоже на вирощування дерева: немає драматичних кульмінаційних моментів, а лише постійна терплячість і зусилля. Цей процес вимагає від інвестора надзвичайної терплячості та наполегливості. Саме цей поступовий процес зростання робить роботу венчурного капіталу особливо значущою.
Інвестиційне судження
У сфері венчурного капіталу оцінка людей зазвичай є більш важливою, ніж аналіз бізнес-моделей. Хоча такі інвестори, як Naval Ravikant або Chamath Palihapitiya, часто підкреслюють необхідність виходити за межі стереотипів, фактичний процес оцінки набагато складніший.
З накопиченням досвіду ви поступово зрозумієте: потрібно навчитися довіряти своїй інтуїції. Ключ у тому, щоб побачити через поверхневу соціальну сертифікацію, відчути сутнісні характеристики людини, подумати про те, які вибори вона може зробити в умовах стресу, невизначеності та моральних дилем. Зазвичай, ваша перша інтуїція зазвичай є правильною.
Деякі роздуми
Структуроване навчання
Haseeb вважає, що навчання можна поділити на два типи: структуроване навчання та неструктуроване навчання.
Особливістю структурованого навчання є наявність чітких навчальних шляхів і підтримки інструментів. Ключовим моментом цієї навчальної моделі є розвиток самодисципліни та концентрації. Проте реальний світ часто не звертає уваги на результати вашого структурованого навчання.
У реальному професійному середовищі, особливо в тих, які можуть створювати високоцінні посади, часто немає готових керівництв або навчальних матеріалів. Це вимагає від працівників постійного дослідження та навчання в невідомих сферах, навіть якщо в цій області є експерти, вони часто не мають достатньо часу для систематичного навчання.
Неструктуроване навчання часто є найціннішим і найприбутковішим на ринку. Ті, хто здатний опановувати цей спосіб навчання, зазвичай отримують найвищу винагороду, і саме це не навчило нас шкільне освіта.
Гроші не можуть купити щастя
Haseeb розпочав грати в професійний покер у 17 років, тоді він познайомився з багатьма молодими багатими людьми, але вони всі були дуже нещасні. Гроші дійсно можуть вирішити ваші економічні проблеми, але дослідження показують, що після досягнення певного рівня доходу (, наприклад, 50-100 тисяч доларів на рік ), зростання рівня щастя різко знижується.
Щастя людей більше походить від особистого розвитку, зростання і зв'язків з іншими - друзями, родиною та міжособистісними стосунками. Це може звучати як банальність, але це правда.
ефективний альтруїзм
Хасіб почав займатися EA після виходу з покеру, це було в 2012-2013 роках, коли спорт тільки починав. Тепер, після краху FTX, ситуація зовсім інша.
Зараз ведеться ведення ринку EA, що в певному сенсі є здоровим. Коли EA «крутий», люди сумніваються в мотивах учасників. Але тепер ті, хто називає себе EA, навпаки, піддаються сумніву, що може перевірити справжню віру людей у ці ідеї. Як і з криптоактивами, провал FTX не впливає на віру Хасіба в криптоактиви, оскільки FTX представляє централізацію та довіру третіх осіб, що абсолютно протилежно основним цінностям криптоактивів.
Думка про криптоактиви
Криптоактиви'核心是一种哲学。它提出了一个根本性问题:вартість та рух коштів повинні бути під контролем особистої свободи, чи повинні вони контролюватися державою?
Розвиток криптоактивів є неминучим. Як і соціальні мережі, незалежно від того, вважають люди це добрим чи поганим, це вже стало частиною реальності.
Криптоактиви в своїй суті є революційними. Як YouTube підриває монопольну позицію традиційних телевізійних станцій, так і криптоактиви створюють "монету, що генерується користувачами". Якщо валюта спочатку є вільною та програмованою, нам зовсім не потрібні криптоактиви. Їхнє існування саме по собі є відповіддю на обмеження з боку урядів.
Якщо ми подивимося на вміст, який викрив Сноуден, ми виявимо, що інтернет насправді посилив можливості державного контролю. У порівнянні з цим, криптоактиви можуть бути єдиним значним технологічним нововведенням за останні 50 років, яке насправді служить особі, а не державі.
Ключ до успіху
Ключові принципи для досягнення успіху в сфері криптоактивів:
Головний принцип – підвищити технічну грамотність. Хоча рівень технічних знань у кожного різний, але Криптоактиви за своєю суттю є технологічним нововведенням. Якщо не розуміти технології, неможливо побудувати надійну модель мислення для прогнозування напрямку розвитку галузі.
Другий важливий принцип - це почати відкрито писати та ділитися. Багато людей вважають, що у них немає нових ідей, і хочуть почекати, поки накопичать достатньо знань, щоб почати ділитися, але це велика помилка.
Поради для новачків
Для нових інвесторів найважливіше усвідомити: майже всі важливі криптоактиви створені представниками галузі (crypto natives), а не елітою з Google чи Гарварду.
Ключем до того, щоб стати нативним користувачем криптоактивів, є знаходження вашої унікальної переваги. Не намагайтеся повністю перетворитися на іншого Віталіка або вивчати складні нульові знання. Натомість, ви повинні:
Це схоже на підприємництво: не потрібно наслідувати шлях інших, а слід знайти унікальну позицію на основі своїх переваг. Не думайте про те, "як отримати роботу у того, хто виглядає круто", а замість цього розмірковуйте, "яку цінність я можу принести цій галузі".
Кількість фанатів ≠ Вплив
Зв'язок між зростанням фанатів та впливом є нелінійним:
Справжній спосіб створити вплив - це:
Це дійсно набагато важче, ніж просто постити, і саме тому більшість людей не можуть насправді створити вплив ------ тому що більшість людей є лише тими, хто забирає, а не віддає.
Досвід і роздуми VC
Сфера криптоактивів приваблює різноманітних учасників, від трейдерів, які шукають короткострокові прибутки, до професіоналів з хедж-фондів, а також до підприємців інноваційних проєктів і венчурних капіталістів, що підтримують інновації. Ця сфера часто демонструє ознаки гри з нульовою сумою, подібно до гри "гравець проти гравця" (PVP).
Однак венчурний капітал відіграє у цій галузі унікальну роль, оскільки він по суті є грою з нульовою сумою. VC сприяє успіху команд, виявляючи талановитих людей і надаючи необхідну підтримку. Успіх VC повністю залежить від успіху підприємницької команди, і ця тісна взаємозв'язок інтересів перетворює первісну "індивідуальну гру" на "гру з багатьма гравцями". Це не тільки може створити більшу вартість, але й забезпечує практикам більш здоровий менталітет і модель розвитку.
Відчуття підміни особи та самосвідомість
Синдром самозванця (Impostor Syndrome) є поширеним. Хасіб вважає, що якщо людина зовсім не відчуває цього, то або вона недостатньо глибоко мислить, або їй бракує саморефлексії. Ключове не в тому, щоб подолати це відчуття, а в тому, щоб навчитися жити з ним.
Коли ви даєте поради в якості інвестора, зазвичай на вас звертають особливу увагу. Ця "магія" частково походить від зовнішньої перспективи інвестора, яка не підлягає впливу "гравітаційного поля" компанії.
успіхVSневда
У венчурному капіталі не існує так званого "моменту великого вибуху". VC — це процес, який триває день за днем, з постійним накопиченням. Навіть коли ви отримуєте чек під час виходу з проекту, це відчуття більше схоже на "нарешті це сталося", а не на "вау, не вірю". Ця характеристика робить VC здоровішим, ніж інші способи інвестування.
У VC-індустрії найбільша помилка часто полягає не в тому, що зроблено неправильні інвестиції, а в тому, що пропущено хороші проекти. Оскільки VC дотримується степеневої розподілу, упущені можливості є більш летальними, ніж невдалі інвестиції.
Вічна дилема інвестицій
Як інвестор, ви ніколи не будете повністю задоволені, тому що:
Але це невдоволення є нормальним, навіть добрим знаком. Якщо вам занадто комфортно, це може бути небезпечним сигналом.
Підтримка публічного іміджу
Як венчурний інвестор, думка інших про вас дійсно важлива, адже це ваш бізнес. Але найкращий спосіб впоратися з такою ситуацією це:
У цій швидко розвиваючійся галузі не обов'язково зациклюватись на кожній суперечці.
Перспективи майбутнього
З макроекономічної точки зору, ринковий напрямок значною мірою залежатиме від політики Федеральної резервної системи США. Інституціоналізація криптоактивів є незворотним трендом, але цей процес буде відносно поступовим, і малоймовірно, що він викликатиме різкі коливання.
Виходячи з поточної ринкової ситуації, очікується, що в найближчі два-три роки зростання буде більш раціональним. Але потрібно зазначити, що ринок криптоактивів має свої особливості, і як тільки він увійде в новий ринковий цикл, напрямок ринку може перевищити звичайні очікування. Загалом, ставлення до ринку криптоактивів є обережно оптимістичним, але очікується, що коливання будуть меншими, ніж у циклі 2021 року.