DeFiLlama дослідження: інструмент аналізу даних Децентралізовані фінанси
DeFiLlama є потужним інструментом аналізу даних DeFi, який пропонує багатий набір функцій для отримання уявлення про різні аспекти екосистеми DeFi. У цій статті буде детально описано основні функції DeFiLlama та їх застосування в аналізі DeFi.
Децентралізовані фінанси загальний огляд
DeFiLlama надає дані TVL для всієї екосистеми Децентралізовані фінанси, які можна ранжувати за протоколами та блокчейнами. Наразі Lido є протоколом з найвищим TVL завдяки своїм послугам з стейкінгу ETH, більше ніж 99% його TVL походить з Ethereum.
Аналіз публічних блокчейнів
Можна переглядати дані про TVL, кількість протоколів, зміни тенденцій тощо для різних блокчейнів, а також класифікувати за EVM-сумісністю, Layer2 тощо. Короткострокові зміни TVL заслуговують на увагу, оскільки можуть відображати стан запуску нових проектів на ланцюгу. Кількість стабільних монет також є важливим показником розвитку DeFi на публічних блокчейнах.
Державна скарбниця
Показано обсяг і склад активів державних скарбниць різних протоколів. Варто зазначити, що значна кількість власних токенів у скарбниці може означати невеликий обсяг обігу на ринку, або DAO може стати найбільшим джерелом продажу. Нестабільні активи також несуть потенційні ризики для скарбниці.
Використання оракулів
Рейтинг орacles за показником TVS(Total Value Secured). ChainLink займає абсолютну лідируючу позицію в цій сфері, але цей показник не може повністю відобразити фактичну частоту використання орacles.
Ситуація з форками протоколу
Можна переглянути найбільш копійовані Децентралізовані фінанси-протоколи. Ті, що часто розгалужуються, зазвичай є лідерами галузі, тому їх варто детально вивчити. Водночас це також надає розробникам нові напрямки для інновацій.
Кросчейн аналіз
Можна порівняти провідні проекти різних публічних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів. Провідні проекти у великих екосистемах публічних блокчейнів розвиваються в напрямку багатоланцюговості, тоді як провідні проекти в малих/нових екосистемах публічних блокчейнів також шукають більший ринок через багатоланцюгову стратегію. Відсутні категорії DeFi в екосистемі публічних блокчейнів можуть приховувати нові можливості.
Аналіз використання токенів
Можна перевірити використання конкретного токена в екосистемі Децентралізовані фінанси, але дані можуть бути неповними, обмеженими лише проектами, які включені в DeFiLlama.
Децентралізовані фінанси проектів класифікація
DeFiLlama поділяє проекти DeFi на 31 категорію. До категорій з меншою кількістю протоколів входять конфіденційність, оракули, левередж-фермерство, беззаставне кредитування, дивні опціони та кредитування реальних активів тощо, ці сфери можуть приховувати можливості Alpha.
Аналіз доходності
Надає різноманітні аналітичні інструменти, пов'язані з доходністю:
Рейтинг ліквідних пулів
Дельта-нейтральна стратегія
Кредитування з використанням кредитного плеча
Огляд ринку кредитування
Аналіз пулу стейблкоїнів
"Халяль" пул, що відповідає нормам ісламського права
Торговий агрегатор
Інтеграція пропозицій кількох DEX-агрегаторів забезпечує користувачам найкращий торговий шлях.
Агрегатор кредитування
Можна порівняти витрати на позики різних кредитних угод, враховуючи такі фактори, як стимули, процентні ставки на депозити та ставки на позики.
Прозорість централізованих бірж
Демонстрація стану вливу та виводу активів на великих централізованих біржах. Наразі OKX демонструє чистий приплив, тоді як Binance показує тенденцію до чистого відтоку.
Аналіз ризиків ліквідації
Можна переглядати обсяги ліквідації для кожного блокчейну та протоколу, а також ситуацію з ліквідацією при зниженні ціни на 20%. Також можна переглядати ціну ліквідації для основних позицій.
Аналіз обсягу торгів
Включаючи рейтинг обсягу торгівлі DEX, порівняння обсягу торгівлі на різних ланцюгах, а також аналіз обсягу торгівлі на ринку опціонів тощо. Наразі Lyra займає домінуючу позицію за обсягом торгівлі опціонами.
Аналіз доходів та витрат
Ранжування проектів за доходами та витратами. Типи проектів з найбільшими доходами, що входять до топ-50, включають публічні блокчейни/Layer2, DEX, ліквідний стекинг, торгівлю деривативами, ринки NFT тощо. Цікаво, що деякі проекти з капіталізацією в десятки мільярдів доларів можуть мати річний дохід всього кілька мільйонів доларів.
Стан фінансування
Показано останні фінансові події, включаючи обсяги фінансування, раунди, оцінки та інформацію про активних інвесторів.
Аналіз стабільних валют
Показано стан прив'язки, розгортання та зміни тенденцій для кожної стейблкоїн. Наразі існує 6 стейблкоїнів, обсяг яких перевищує 1 мільярд доларів, і домінуюча позиція USDT та USDC наразі не підлягає оскарженню. Окрім стейблкоїнів на долар, на ринку вже з'явилися деякі стейблкоїни на євро.
Записані час, причини, масштаби та інша інформація про різні хакерські атаки. Варто зазначити, що багато з атакованих проектів пройшли аудит, що підкреслює потенційні можливості децентралізованих фінансів.
Аналіз стейкінгу ETH
Показано масштаби, доходність та інші дані щодо різних проектів стейкінгу ETH. Lido наразі займає абсолютно лідируючу позицію, але також з'являються нові проекти, такі як unshETH, які швидко набирають популярність.
Окрім вищезгаданих основних функцій, DeFiLlama також пропонує кілька цікавих інструментів, таких як зведення новин, аналіз популярних контрактів, глибокий аналіз ліквідності токенів тощо.
DeFiLlama є дуже потужним інструментом для аналізу даних у сфері Децентралізовані фінанси, але це не єдиний вибір. Інші платформи для аналізу даних, на які варто звернути увагу, включають Dune, Coingecko, TwitterScan тощо. Крім того, блокчейн-оглядачі також є важливими каналами для отримання вихідних даних. Врешті-решт, глибокий аналіз і розуміння все ще потребують професійних навичок і інноваційного мислення самого аналітика.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasDevourer
· 07-25 22:11
lido справді просто лежить і заробляє
Переглянути оригіналвідповісти на0
tx_pending_forever
· 07-24 10:16
Дані шпіонування маніяк
Переглянути оригіналвідповісти на0
PortfolioAlert
· 07-23 15:03
TVL знову зросло заробили на цьому!
Переглянути оригіналвідповісти на0
TrustMeBro
· 07-23 02:25
TVL буде що прийде, заплутано.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpBeforeRug
· 07-23 02:25
gmi про дивляться на llаmа - це шлях до успіху
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenTherapist
· 07-23 02:24
Дані TVL застарілі, потрібно дивитися графік трендів для аналізу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEV_Whisperer
· 07-23 02:06
Одразу зрозуміло, що це тільки для великих інвесторів.
DeFiLlama всебічний аналіз: розкриття інструменту аналізу даних екосистеми Децентралізовані фінанси
DeFiLlama дослідження: інструмент аналізу даних Децентралізовані фінанси
DeFiLlama є потужним інструментом аналізу даних DeFi, який пропонує багатий набір функцій для отримання уявлення про різні аспекти екосистеми DeFi. У цій статті буде детально описано основні функції DeFiLlama та їх застосування в аналізі DeFi.
Децентралізовані фінанси загальний огляд
DeFiLlama надає дані TVL для всієї екосистеми Децентралізовані фінанси, які можна ранжувати за протоколами та блокчейнами. Наразі Lido є протоколом з найвищим TVL завдяки своїм послугам з стейкінгу ETH, більше ніж 99% його TVL походить з Ethereum.
Аналіз публічних блокчейнів
Можна переглядати дані про TVL, кількість протоколів, зміни тенденцій тощо для різних блокчейнів, а також класифікувати за EVM-сумісністю, Layer2 тощо. Короткострокові зміни TVL заслуговують на увагу, оскільки можуть відображати стан запуску нових проектів на ланцюгу. Кількість стабільних монет також є важливим показником розвитку DeFi на публічних блокчейнах.
Державна скарбниця
Показано обсяг і склад активів державних скарбниць різних протоколів. Варто зазначити, що значна кількість власних токенів у скарбниці може означати невеликий обсяг обігу на ринку, або DAO може стати найбільшим джерелом продажу. Нестабільні активи також несуть потенційні ризики для скарбниці.
Використання оракулів
Рейтинг орacles за показником TVS(Total Value Secured). ChainLink займає абсолютну лідируючу позицію в цій сфері, але цей показник не може повністю відобразити фактичну частоту використання орacles.
Ситуація з форками протоколу
Можна переглянути найбільш копійовані Децентралізовані фінанси-протоколи. Ті, що часто розгалужуються, зазвичай є лідерами галузі, тому їх варто детально вивчити. Водночас це також надає розробникам нові напрямки для інновацій.
Кросчейн аналіз
Можна порівняти провідні проекти різних публічних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів. Провідні проекти у великих екосистемах публічних блокчейнів розвиваються в напрямку багатоланцюговості, тоді як провідні проекти в малих/нових екосистемах публічних блокчейнів також шукають більший ринок через багатоланцюгову стратегію. Відсутні категорії DeFi в екосистемі публічних блокчейнів можуть приховувати нові можливості.
Аналіз використання токенів
Можна перевірити використання конкретного токена в екосистемі Децентралізовані фінанси, але дані можуть бути неповними, обмеженими лише проектами, які включені в DeFiLlama.
Децентралізовані фінанси проектів класифікація
DeFiLlama поділяє проекти DeFi на 31 категорію. До категорій з меншою кількістю протоколів входять конфіденційність, оракули, левередж-фермерство, беззаставне кредитування, дивні опціони та кредитування реальних активів тощо, ці сфери можуть приховувати можливості Alpha.
Аналіз доходності
Надає різноманітні аналітичні інструменти, пов'язані з доходністю:
Торговий агрегатор
Інтеграція пропозицій кількох DEX-агрегаторів забезпечує користувачам найкращий торговий шлях.
Агрегатор кредитування
Можна порівняти витрати на позики різних кредитних угод, враховуючи такі фактори, як стимули, процентні ставки на депозити та ставки на позики.
Прозорість централізованих бірж
Демонстрація стану вливу та виводу активів на великих централізованих біржах. Наразі OKX демонструє чистий приплив, тоді як Binance показує тенденцію до чистого відтоку.
Аналіз ризиків ліквідації
Можна переглядати обсяги ліквідації для кожного блокчейну та протоколу, а також ситуацію з ліквідацією при зниженні ціни на 20%. Також можна переглядати ціну ліквідації для основних позицій.
Аналіз обсягу торгів
Включаючи рейтинг обсягу торгівлі DEX, порівняння обсягу торгівлі на різних ланцюгах, а також аналіз обсягу торгівлі на ринку опціонів тощо. Наразі Lyra займає домінуючу позицію за обсягом торгівлі опціонами.
Аналіз доходів та витрат
Ранжування проектів за доходами та витратами. Типи проектів з найбільшими доходами, що входять до топ-50, включають публічні блокчейни/Layer2, DEX, ліквідний стекинг, торгівлю деривативами, ринки NFT тощо. Цікаво, що деякі проекти з капіталізацією в десятки мільярдів доларів можуть мати річний дохід всього кілька мільйонів доларів.
Стан фінансування
Показано останні фінансові події, включаючи обсяги фінансування, раунди, оцінки та інформацію про активних інвесторів.
Аналіз стабільних валют
Показано стан прив'язки, розгортання та зміни тенденцій для кожної стейблкоїн. Наразі існує 6 стейблкоїнів, обсяг яких перевищує 1 мільярд доларів, і домінуюча позиція USDT та USDC наразі не підлягає оскарженню. Окрім стейблкоїнів на долар, на ринку вже з'явилися деякі стейблкоїни на євро.
! Повне дослідження функції даних DeFilama: грайте в DeFi, відкрийте для себе альфа, почніть тут
Статистика безпекових подій
Записані час, причини, масштаби та інша інформація про різні хакерські атаки. Варто зазначити, що багато з атакованих проектів пройшли аудит, що підкреслює потенційні можливості децентралізованих фінансів.
Аналіз стейкінгу ETH
Показано масштаби, доходність та інші дані щодо різних проектів стейкінгу ETH. Lido наразі займає абсолютно лідируючу позицію, але також з'являються нові проекти, такі як unshETH, які швидко набирають популярність.
Окрім вищезгаданих основних функцій, DeFiLlama також пропонує кілька цікавих інструментів, таких як зведення новин, аналіз популярних контрактів, глибокий аналіз ліквідності токенів тощо.
DeFiLlama є дуже потужним інструментом для аналізу даних у сфері Децентралізовані фінанси, але це не єдиний вибір. Інші платформи для аналізу даних, на які варто звернути увагу, включають Dune, Coingecko, TwitterScan тощо. Крім того, блокчейн-оглядачі також є важливими каналами для отримання вихідних даних. Врешті-решт, глибокий аналіз і розуміння все ще потребують професійних навичок і інноваційного мислення самого аналітика.