Виникнення нового інвестиційного моделі: зростання та виклики DAO фондів

Останнім часом Investment DAO, як новий тип інвестиційної моделі, привернув широку увагу. Цей децентралізований хедж-фонд управляється людьми або штучним інтелектом, функціонуючи шляхом залучення коштів, генерування прибутку та розподілу вигоди між тримачами токенів. Хоча ця концепція не є новою, вона знову стала в центрі уваги на фоні зростання популярності таких тем, як ШІ та меми.

На даний момент ця тенденція поступово переходить з Solana на блокчейн Base. Далі будуть детально розглянуті два представницькі проекти: daos.world і Vader AI fun.

daos.world: Платформа агрегування інвестиційних DAO

daos.world як платформа агрегування для Investment DAO, її робочий процес включає:

1. Менеджер DAO оприлюднив план збору фондів
2. Учасники білого списку купують частки фонду на етапі попереднього продажу.
3. Після завершення попереднього продажу випуск ERC20 токенів, що представляють DAO скарбницю
4. Керуючий фондом проводить інвестиційні операції на BASE
5. У момент закінчення фонду учасники отримують прибуток або збиток пропорційно до кількості токенів, що ними володіють.

Особливості цієї платформи включають:

• Налаштувавши початкову ціну пулу Uniswap, забезпечте, щоб вартість активів не була нижчою за зібрану суму ETH.
• Запровадження суворих процесів KYC та механізму багатопідпису для запобігання зловживанню коштами
• Публічне демонстрування стану управління активами кожного DAO для підвищення прозорості

Vader AI fun: Інвестиції в вертикальні сфери на основі штучного інтелекту

Vader AI fun є частиною екосистеми Virtuals проекту AI-агентів на базовому блокчейні. Він запустив три різні за розміром DAO фонди, які зосереджені на інвестиціях у проекти AI Agent:

• Micro Cap: для агентов з ринковою капіталізацією від 100 тисяч до 2 мільйонів доларів США
• Small Cap: для агентів з ринковою капіталізацією від 2 до 10 мільйонів доларів США
• MID Cap: для агентів з ринковою капіталізацією від 10 мільйонів до 100 мільйонів доларів

Інвестиційна стратегія Vader AI fun виконується агентом AI та поєднує кілька стратегій торгівлі на основі машинного навчання. Учасники повинні ставити токени $VADER, щоб приєднатися до DAO. Фонд ділиться на пасивний (управляється VaderAI) та активний (керується людськими менеджерами).

Характеристики та ризики Інвестиційного DAO

Інвестиційний DAO має на меті реалізацію демократії в інвестуванні, але все ще існують певні ризики:

1. Успіх інвестицій у великій мірі залежить від здібностей керуючого фондом.
2. Деякі проекти мають надто високий співвідношення ринкової капіталізації до чистої вартості фонду, що вказує на сильну спекулятивну атмосферу.
3. Бар'єр для участі звичайних інвесторів все ще залишається високим.

Незважаючи на ці виклики, Investment DAO все ще демонструє величезний потенціал. У майбутньому можуть з'явитися більше спеціалізованих Investment DAO для різних вертикальних галузей, що продовжить стимулювати інновації в децентралізованих інвестиціях.