Analyse approfondie du protocole Sanctum : économie des jetons et perspectives de développement
Introduction
Dans des études précédentes, nous avons exploré comment le protocole de staking liquide modifie la gestion des actifs dans les réseaux PoS. La technologie de staking liquide émet des jetons de staking liquide (LSTs) en échange des actifs mis en jeu, représentant le montant mis en jeu et les récompenses accumulées. Nous avons remarqué que le volume total verrouillé dans le staking liquide augmente rapidement, le taux de staking de Solana dépassant 70 %, bien supérieur aux 27 % d'Ethereum. Cependant, les LSTs ne représentent que 6 % de l'offre de staking de Solana, tandis qu'Ethereum dépasse les 40 %, ce qui offre à Sanctum une énorme opportunité de marché dans l'écosystème Solana.
Cet article se concentrera sur les récents airdrops et leur structure, le succès d'Alpha Vault, l'économie des jetons, l'intégration des partenaires clés DeFi et les cotations, la croissance des LSTs et leur adoption vers le Web2.
Jeton économie
Sanctum utilise un système multi-jetons pour soutenir et renforcer son écosystème. Pour garantir la liquidité des LST, Sanctum a introduit Infinity Pool, un pool de liquidité multi-LST permettant des échanges entre tous les LST du pool. Les utilisateurs peuvent devenir des fournisseurs de liquidité en déposant n'importe quel LST de la liste blanche et recevoir des jetons $INF, qui peuvent à la fois accumuler des récompenses de staking et bénéficier des frais de transaction du pool, et peuvent être directement utilisés dans des protocoles DeFi.
Le jeton de gouvernance Sanctum $CLOUD contrôle le capital et l'attention au sein de l'écosystème. Les partenaires doivent miser $CLOUD pour être éligibles au programme Sanctum Verified Partner (SVP), tandis que les détenteurs de $CLOUD votent pour décider quels partenaires sont acceptés.
Le montant total des jetons $CLOUD est de 10 milliards (1B), répartis comme suit :
Lancement de la liquidité (20%):10% pour le premier airdrop, 10% pour le lancement de la liquidité.
Réserve communautaire (30%) : gérée par la communauté, utilisée pour le plan de croissance.
Réserve stratégique (11%) : utilisée par l'équipe pour la croissance de l'écosystème et les partenariats.
Équipe (25%) : attribué aux fondateurs et aux contributeurs clés.
Investisseur (13%) : attribué à l'investisseur.
Jupiter LFG(1%): Réservé à Jupiter LFG.
TGE, airdrop et retour de la communauté
L'airdrop Sanctum a eu lieu le 18 juillet, distribuant 10 % des jetons CLOUD, dont 5 % (5000 millions CLOUD ) sont attribués à la partie capital, et 5 % (5000 millions CLOUD ) sont attribués à la partie honnête. Un total de 108 185 comptes étaient éligibles pour l'airdrop.
Les participants peuvent choisir l'option "Long-Term-Aligned" pour attendre de recevoir des jetons et gagner un plus grand prix au fil du temps, pouvant atteindre jusqu'à 100 % ; ou choisir l'option "Sanctum-Curious" pour recevoir immédiatement des jetons sans aucun prix.
Pour obtenir 100 % de la prime sur la partie capital, les participants doivent attendre 14 jours. La prime de 100 % sur la partie honnête est versée après 180 jours d'attente. Les participants peuvent retirer des jetons à tout moment, mais s'ils retirent en avance, ils renonceront au reste de la prime.
La réaction de la communauté à l'airdrop de Sanctum n'est pas à la hauteur des attentes, certains utilisateurs se sentent frustrés, en particulier ceux qui ont investi beaucoup de $SOL, pensant qu'ils sont traités de manière injuste par rapport aux contributeurs non monétaires.
L'équipe de Sanctum remercie tous les supporters et précise que la distribution honnête vise à établir une communauté d'utilisateurs fidèles. Ils reconnaissent avoir manqué de nombreux utilisateurs méritants et s'engagent à être plus attentifs lors de l'examen des soumissions à l'avenir.
Jusqu'au 24 juillet, 12,44 millions de jetons CLOUD ont été réclamés, représentant 24,24 % du montant total alloué (, y compris les jetons abandonnés ). Cela comprend 6,53 millions de jetons distribués de manière honnête et 5,91 millions de jetons alloués au capital.
Le même jour, Sanctum TGE a frappé 1 milliard de jetons CLOUD, répartis à 60/40 entre le portefeuille froid de l'équipe et le portefeuille froid de la communauté. Parmi le portefeuille froid de l'équipe, 250 millions de jetons ont été alloués à la liquidité, dont 100 millions pour le lancement du pool via Meteora DLMM. Les jetons restants satisferont les besoins de liquidité au cours de la première année. À partir du portefeuille froid de la communauté, 150 millions de jetons ont été désignés pour le lancement des airdrops et les besoins de la communauté. Cela porte le nombre total de jetons disponibles au cours de la première année à 300 millions, dont au maximum 125 millions de jetons peuvent initialement circuler.
Le succès du Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault est une fonctionnalité spéciale créée en collaboration entre Sanctum et Meteora, permettant aux supporters à long terme d'acheter des jetons $CLOUD à un meilleur prix potentiel. Les participants peuvent déposer des USDC dans le coffre, en échange, ils recevront des jetons $CLOUD à prix réduit. Cependant, ces jetons ont une période d'acquisition de six mois pour encourager un engagement à long terme.
La limite du coffre-fort est de 50 millions de jetons CLOUD, avec un maximum d'achat de 7,5 millions d'USDC. Le prix de départ de CLOUD est fixé par le montant d'USDC dans le coffre-fort, allant de 0,001 $ à un maximum de 0,5 $ sur la courbe LFG. Si le dépôt USDC dépasse la limite, les jetons seront répartis proportionnellement, et l'USDC excédentaire sera remboursé aux contributeurs.
Si la souscription complète atteint 7,5 millions de dollars de TVL, le prix maximum payé par l'acheteur du coffre pour chaque CLOUD est de 0,15 $. Si ce n'est pas le cas, le prix au comptant des deux et le prix payé par l'acheteur du coffre seront plus bas.
Alpha Vault a connu un grand succès, avec une sursouscription de 416 %, attirant des soutiens à long terme et démontrant un fort intérêt et une confiance dans le projet Sanctum.
Sanctum un avenir optimiste : perspectives
Intégration des partenaires de CEX et DeFi
$CLOUD a réussi à accroître sa présence sur le marché grâce à des introductions stratégiques sur des bourses majeures telles que Kraken, Bybit et Bitget. Ces initiatives ont amélioré la liquidité, facilitant l'accès des traders et des investisseurs au jeton. De plus, des rumeurs circulent concernant de futures introductions, ce qui pourrait encore rehausser la notoriété du jeton et son intégration dans le domaine de la DeFi.
En plus d'être listé sur les échanges, Sanctum a établi des partenariats précieux dans le domaine de la DeFi pour étendre son écosystème. Les collaborations avec des plateformes telles que Kamino, Drift, Texture et Orca ajoutent des avantages uniques au réseau Sanctum. Kamino améliore la liquidité grâce à ses pools de liquidité, Drift introduit des options de trading avancées telles que les swaps perpétuels, Texture étend les fonctionnalités de $CLOUD par la synthèse d'actifs, tandis qu'Orca simplifie l'échange de jetons grâce à son interface conviviale.
Sanctum Launchpad
Le projet Sanctum prévoit de créer un Launchpad pour lancer l'économie en chaîne au sein de la communauté Sanctum. Cette plateforme utilisera la liquidité pour soutenir les jetons (LSTs) afin de soutenir les nouveaux projets et produits innovants qui intéressent la communauté. Par exemple, l'équipe de Pathfinders utilise les revenus de pathSOL pour financer la création révolutionnaire de NFT gratuits. Ce programme n'est pas limité aux projets créatifs, mais vise également à soutenir les entreprises qui souhaitent adopter un cadre cryptographique local. Sanctum développe l'infrastructure nécessaire pour soutenir ces projets, favorisant une économie circulaire où chaque succès pave la voie à plus de succès, cultivant finalement un écosystème en chaîne dynamique.
Sanctum Profiles V2
Sanctum annonce une mise à niveau de sa fonctionnalité de profil, visant à redéfinir l'identité au sein de l'univers Sanctum. Ces profils permettent aux utilisateurs de construire et d'étendre leur réputation au sein de la communauté, servant d'identité numérique ouverte à tous. Les futurs Sanctum Profiles V2 visent à transformer les interactions sociales et les programmes de fidélité sur la blockchain Solana en introduisant une couche personnalisable que chacun peut adapter selon ses besoins.
Grâce à Sanctum Profiles V2, les utilisateurs pourront créer leurs propres LSTs, leur permettant de monétiser leurs activités de diverses manières. La plateforme ira au-delà des canaux de communication standard tels que les chats privés Discord ou Telegram. Par exemple, les utilisateurs peuvent générer des rapports de recherche accessibles uniquement aux détenteurs de leurs LSTs, et les publier sur les réseaux sociaux ou d'autres sites. Cette amélioration permettra aux utilisateurs d'identifier et de récompenser leurs abonnés grâce à un contenu unique, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté.
Sanctum Pay
Sanctum Pay collabore avec BasedApp pour développer une plateforme financière Web3.0. Ce projet innovant implique la création de la première carte de débit prise en charge par LST. En convertissant directement les revenus de staking de cardSOL en USDC, Sanctum Pay permet aux utilisateurs d'effectuer des achats sans avoir besoin de liquider leurs avoirs en SOL. Cette intégration vise à éliminer le besoin de règlements en espèces traditionnels, permettant aux utilisateurs de gérer directement leurs transactions via une carte de débit, offrant ainsi une expérience d'utilisation pratique.
Résumé
Sanctum fournit une solution novatrice et convaincante aux problèmes de liquidité dans le staking traditionnel. En agissant en tant que soutien de liquidité, il permet aux SOL stakés d'être utilisés de manière plus flexible dans le DeFi, augmentant ainsi considérablement l'utilité et l'accessibilité des actifs stakés. De nombreuses autres opportunités de croissance future potentielles, telles que les paiements d'abonnement, les forfaits mobiles, etc., pourraient apporter un trafic positif à Sanctum.
Avec l'augmentation de la santé du TVL, proche de 1 milliard (5,54 millions de SOL ), Sanctum s'est intégré à plusieurs plateformes. Ces intégrations pourraient attirer plus d'utilisateurs, stimulant son adoption et sa croissance.
Le projet Sanctum établit un DAO pour réaliser une gouvernance décentralisée, garantissant son développement selon le consensus de la communauté. Cette approche a engendré la confiance et la participation de la communauté Solana en constante expansion.
Compte tenu de ces facteurs, le jeton de gouvernance $CLOUD de Sanctum, d'une capitalisation boursière de 53 millions de dollars, avec une FDV de moins de 300 millions de dollars, présente un protocole intéressant à surveiller.
Cependant, le domaine DeFi sur Solana est très concurrentiel, avec plusieurs projets en compétition pour la liquidité et l'adoption des utilisateurs. Sanctum doit constamment innover et offrir plus de valeur pour rester en tête, ce qui sera un défi.
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gas_fee_therapist
· Il y a 4h
Regardé, c'est encore un Airdrop qui se fait prendre pour des cons.
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NFTHoarder
· Il y a 5h
Ah oh haussier sol ah bull ah bull ah
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WenMoon42
· Il y a 5h
Je vais copier les devoirs et prendre la place, vite !
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ColdWalletGuardian
· Il y a 5h
Hehe, quand le développement et l'Airdrop auront-ils des nouvelles, fais-moi signe.
Analyse approfondie du protocole Sanctum : économie de jetons et nouvelles opportunités en Finance décentralisée
Analyse approfondie du protocole Sanctum : économie des jetons et perspectives de développement
Introduction
Dans des études précédentes, nous avons exploré comment le protocole de staking liquide modifie la gestion des actifs dans les réseaux PoS. La technologie de staking liquide émet des jetons de staking liquide (LSTs) en échange des actifs mis en jeu, représentant le montant mis en jeu et les récompenses accumulées. Nous avons remarqué que le volume total verrouillé dans le staking liquide augmente rapidement, le taux de staking de Solana dépassant 70 %, bien supérieur aux 27 % d'Ethereum. Cependant, les LSTs ne représentent que 6 % de l'offre de staking de Solana, tandis qu'Ethereum dépasse les 40 %, ce qui offre à Sanctum une énorme opportunité de marché dans l'écosystème Solana.
Cet article se concentrera sur les récents airdrops et leur structure, le succès d'Alpha Vault, l'économie des jetons, l'intégration des partenaires clés DeFi et les cotations, la croissance des LSTs et leur adoption vers le Web2.
Jeton économie
Sanctum utilise un système multi-jetons pour soutenir et renforcer son écosystème. Pour garantir la liquidité des LST, Sanctum a introduit Infinity Pool, un pool de liquidité multi-LST permettant des échanges entre tous les LST du pool. Les utilisateurs peuvent devenir des fournisseurs de liquidité en déposant n'importe quel LST de la liste blanche et recevoir des jetons $INF, qui peuvent à la fois accumuler des récompenses de staking et bénéficier des frais de transaction du pool, et peuvent être directement utilisés dans des protocoles DeFi.
Le jeton de gouvernance Sanctum $CLOUD contrôle le capital et l'attention au sein de l'écosystème. Les partenaires doivent miser $CLOUD pour être éligibles au programme Sanctum Verified Partner (SVP), tandis que les détenteurs de $CLOUD votent pour décider quels partenaires sont acceptés.
Le montant total des jetons $CLOUD est de 10 milliards (1B), répartis comme suit :
TGE, airdrop et retour de la communauté
L'airdrop Sanctum a eu lieu le 18 juillet, distribuant 10 % des jetons CLOUD, dont 5 % (5000 millions CLOUD ) sont attribués à la partie capital, et 5 % (5000 millions CLOUD ) sont attribués à la partie honnête. Un total de 108 185 comptes étaient éligibles pour l'airdrop.
Les participants peuvent choisir l'option "Long-Term-Aligned" pour attendre de recevoir des jetons et gagner un plus grand prix au fil du temps, pouvant atteindre jusqu'à 100 % ; ou choisir l'option "Sanctum-Curious" pour recevoir immédiatement des jetons sans aucun prix.
Pour obtenir 100 % de la prime sur la partie capital, les participants doivent attendre 14 jours. La prime de 100 % sur la partie honnête est versée après 180 jours d'attente. Les participants peuvent retirer des jetons à tout moment, mais s'ils retirent en avance, ils renonceront au reste de la prime.
La réaction de la communauté à l'airdrop de Sanctum n'est pas à la hauteur des attentes, certains utilisateurs se sentent frustrés, en particulier ceux qui ont investi beaucoup de $SOL, pensant qu'ils sont traités de manière injuste par rapport aux contributeurs non monétaires.
L'équipe de Sanctum remercie tous les supporters et précise que la distribution honnête vise à établir une communauté d'utilisateurs fidèles. Ils reconnaissent avoir manqué de nombreux utilisateurs méritants et s'engagent à être plus attentifs lors de l'examen des soumissions à l'avenir.
Jusqu'au 24 juillet, 12,44 millions de jetons CLOUD ont été réclamés, représentant 24,24 % du montant total alloué (, y compris les jetons abandonnés ). Cela comprend 6,53 millions de jetons distribués de manière honnête et 5,91 millions de jetons alloués au capital.
Le même jour, Sanctum TGE a frappé 1 milliard de jetons CLOUD, répartis à 60/40 entre le portefeuille froid de l'équipe et le portefeuille froid de la communauté. Parmi le portefeuille froid de l'équipe, 250 millions de jetons ont été alloués à la liquidité, dont 100 millions pour le lancement du pool via Meteora DLMM. Les jetons restants satisferont les besoins de liquidité au cours de la première année. À partir du portefeuille froid de la communauté, 150 millions de jetons ont été désignés pour le lancement des airdrops et les besoins de la communauté. Cela porte le nombre total de jetons disponibles au cours de la première année à 300 millions, dont au maximum 125 millions de jetons peuvent initialement circuler.
Le succès du Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault est une fonctionnalité spéciale créée en collaboration entre Sanctum et Meteora, permettant aux supporters à long terme d'acheter des jetons $CLOUD à un meilleur prix potentiel. Les participants peuvent déposer des USDC dans le coffre, en échange, ils recevront des jetons $CLOUD à prix réduit. Cependant, ces jetons ont une période d'acquisition de six mois pour encourager un engagement à long terme.
La limite du coffre-fort est de 50 millions de jetons CLOUD, avec un maximum d'achat de 7,5 millions d'USDC. Le prix de départ de CLOUD est fixé par le montant d'USDC dans le coffre-fort, allant de 0,001 $ à un maximum de 0,5 $ sur la courbe LFG. Si le dépôt USDC dépasse la limite, les jetons seront répartis proportionnellement, et l'USDC excédentaire sera remboursé aux contributeurs.
Si la souscription complète atteint 7,5 millions de dollars de TVL, le prix maximum payé par l'acheteur du coffre pour chaque CLOUD est de 0,15 $. Si ce n'est pas le cas, le prix au comptant des deux et le prix payé par l'acheteur du coffre seront plus bas.
Alpha Vault a connu un grand succès, avec une sursouscription de 416 %, attirant des soutiens à long terme et démontrant un fort intérêt et une confiance dans le projet Sanctum.
Sanctum un avenir optimiste : perspectives
Intégration des partenaires de CEX et DeFi
$CLOUD a réussi à accroître sa présence sur le marché grâce à des introductions stratégiques sur des bourses majeures telles que Kraken, Bybit et Bitget. Ces initiatives ont amélioré la liquidité, facilitant l'accès des traders et des investisseurs au jeton. De plus, des rumeurs circulent concernant de futures introductions, ce qui pourrait encore rehausser la notoriété du jeton et son intégration dans le domaine de la DeFi.
En plus d'être listé sur les échanges, Sanctum a établi des partenariats précieux dans le domaine de la DeFi pour étendre son écosystème. Les collaborations avec des plateformes telles que Kamino, Drift, Texture et Orca ajoutent des avantages uniques au réseau Sanctum. Kamino améliore la liquidité grâce à ses pools de liquidité, Drift introduit des options de trading avancées telles que les swaps perpétuels, Texture étend les fonctionnalités de $CLOUD par la synthèse d'actifs, tandis qu'Orca simplifie l'échange de jetons grâce à son interface conviviale.
Sanctum Launchpad
Le projet Sanctum prévoit de créer un Launchpad pour lancer l'économie en chaîne au sein de la communauté Sanctum. Cette plateforme utilisera la liquidité pour soutenir les jetons (LSTs) afin de soutenir les nouveaux projets et produits innovants qui intéressent la communauté. Par exemple, l'équipe de Pathfinders utilise les revenus de pathSOL pour financer la création révolutionnaire de NFT gratuits. Ce programme n'est pas limité aux projets créatifs, mais vise également à soutenir les entreprises qui souhaitent adopter un cadre cryptographique local. Sanctum développe l'infrastructure nécessaire pour soutenir ces projets, favorisant une économie circulaire où chaque succès pave la voie à plus de succès, cultivant finalement un écosystème en chaîne dynamique.
Sanctum Profiles V2
Sanctum annonce une mise à niveau de sa fonctionnalité de profil, visant à redéfinir l'identité au sein de l'univers Sanctum. Ces profils permettent aux utilisateurs de construire et d'étendre leur réputation au sein de la communauté, servant d'identité numérique ouverte à tous. Les futurs Sanctum Profiles V2 visent à transformer les interactions sociales et les programmes de fidélité sur la blockchain Solana en introduisant une couche personnalisable que chacun peut adapter selon ses besoins.
Grâce à Sanctum Profiles V2, les utilisateurs pourront créer leurs propres LSTs, leur permettant de monétiser leurs activités de diverses manières. La plateforme ira au-delà des canaux de communication standard tels que les chats privés Discord ou Telegram. Par exemple, les utilisateurs peuvent générer des rapports de recherche accessibles uniquement aux détenteurs de leurs LSTs, et les publier sur les réseaux sociaux ou d'autres sites. Cette amélioration permettra aux utilisateurs d'identifier et de récompenser leurs abonnés grâce à un contenu unique, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté.
Sanctum Pay
Sanctum Pay collabore avec BasedApp pour développer une plateforme financière Web3.0. Ce projet innovant implique la création de la première carte de débit prise en charge par LST. En convertissant directement les revenus de staking de cardSOL en USDC, Sanctum Pay permet aux utilisateurs d'effectuer des achats sans avoir besoin de liquider leurs avoirs en SOL. Cette intégration vise à éliminer le besoin de règlements en espèces traditionnels, permettant aux utilisateurs de gérer directement leurs transactions via une carte de débit, offrant ainsi une expérience d'utilisation pratique.
Résumé
Sanctum fournit une solution novatrice et convaincante aux problèmes de liquidité dans le staking traditionnel. En agissant en tant que soutien de liquidité, il permet aux SOL stakés d'être utilisés de manière plus flexible dans le DeFi, augmentant ainsi considérablement l'utilité et l'accessibilité des actifs stakés. De nombreuses autres opportunités de croissance future potentielles, telles que les paiements d'abonnement, les forfaits mobiles, etc., pourraient apporter un trafic positif à Sanctum.
Avec l'augmentation de la santé du TVL, proche de 1 milliard (5,54 millions de SOL ), Sanctum s'est intégré à plusieurs plateformes. Ces intégrations pourraient attirer plus d'utilisateurs, stimulant son adoption et sa croissance.
Le projet Sanctum établit un DAO pour réaliser une gouvernance décentralisée, garantissant son développement selon le consensus de la communauté. Cette approche a engendré la confiance et la participation de la communauté Solana en constante expansion.
Compte tenu de ces facteurs, le jeton de gouvernance $CLOUD de Sanctum, d'une capitalisation boursière de 53 millions de dollars, avec une FDV de moins de 300 millions de dollars, présente un protocole intéressant à surveiller.
Cependant, le domaine DeFi sur Solana est très concurrentiel, avec plusieurs projets en compétition pour la liquidité et l'adoption des utilisateurs. Sanctum doit constamment innover et offrir plus de valeur pour rester en tête, ce qui sera un défi.