Revue panoramique des investissements à risque en chiffrement en 2024 : financement actif des projets d'infrastructure, collecte de fonds faible
En 2024, le marché du chiffrement a connu une croissance significative, principalement grâce au lancement des ETF Bitcoin au comptant et à un environnement politique américain favorable au chiffrement. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a grimpé à 3,4 billions de dollars, enregistrant une hausse de 88 % par rapport à l'année précédente, dont la capitalisation boursière du Bitcoin approche 2 billions de dollars. L'augmentation du Bitcoin représente 62 % de la hausse totale du marché, et l'engouement pour les memecoins et les jetons AI a également joué un rôle moteur.
Cependant, le secteur du chiffrement en capital-risque continue de faire face à des défis. Les principales tendances du marché, telles que les opportunités d'investissement offertes par le Bitcoin, les memecoins et les tokens AI, sont limitées. Les secteurs tels que DeFi, les jeux, le métavers et les NFT n'ont pas réussi à attirer un grand nombre de nouveaux investissements. Les entreprises d'infrastructure matures subissent une pression concurrentielle de la part des institutions financières traditionnelles. Les tendances émergentes telles que les stablecoins, la tokenisation, l'intégration DeFi-TradFi et la convergence du chiffrement et de l'IA montrent des promesses, mais restent encore à un stade précoce.
Selon les données, au quatrième trimestre 2024, les investisseurs en capital-risque ont investi 3,5 milliards de dollars dans des startups de chiffrement, enregistrant une augmentation de 46 % par rapport au trimestre précédent, mais le nombre de transactions a diminué de 13 % pour atteindre 416. Le montant total des investissements pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec un total de 2153 transactions. On s'attend à ce que le montant des investissements annuels dépasse 18 milliards de dollars d'ici 2025.
La corrélation entre le prix du Bitcoin et les investissements dans les startups de chiffrement a clairement diminué depuis 2023. Les raisons possibles incluent un intérêt réduit des investisseurs institutionnels, un changement de narration sur le marché et un ralentissement plus large du marché du capital-risque.
Dans les différents segments, les infrastructures ont dominé le capital-risque en chiffrement en 2024, attirant plus de 610 transactions, pour un total de 5,5 milliards de dollars. Les start-ups NFT et de jeux ont levé 2,5 milliards de dollars, tandis que le nombre de transactions de financement dans le domaine DeFi a augmenté de 85 % par rapport à l'année précédente. Le financement Web3 a montré une résilience, levant 3,3 milliards de dollars.
Les investisseurs les plus actifs incluent Animoca Brands, le département de capital-risque d'une certaine plateforme d'échange, Cogigent Ventures, etc. Parmi les investisseurs providentiels, le fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, Paul Taylor et DCF God se distinguent.
En 2024, le financement des fonds de capital-risque est globalement faible, avec 79 nouveaux fonds ayant levé 5,1 milliards de dollars, enregistrant le total annuel le plus bas depuis 2020. Les fonds de taille moyenne de ( 1 à 5 millions de dollars ) deviennent une tendance dominante. Il est à noter que le Fund III géré par Paradigm est devenu le plus grand fonds fermé en 2024.
En matière de projets d'investissement, Monad, Farcaster et Berachain se distinguent dans leurs domaines respectifs. L'intégration de l'IA, le DeFi sur Bitcoin et les blockchains dédiées deviennent des tendances clés pour 2024 et au-delà.
Dans l'ensemble, le paysage du capital-risque en chiffrement pour 2024 présente une attitude prudemment optimiste. Bien qu'il y ait une baisse à court terme, l'attention continue portée aux projets précoces et l'émergence de nouvelles tendances montrent que l'industrie a un potentiel de croissance.
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MoonlightGamer
· 08-03 15:50
Toujours en train de s'accrocher à l'infrastructure, tsk tsk.
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PseudoIntellectual
· 08-02 17:59
Eh bien, c'est au tour des infrastructures ?
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TokenAlchemist
· 07-31 17:15
modèle classique de capital-risque... poursuivant l'infrastructure tout en manquant le véritable alpha dans les transitions d'état de la finance décentralisée, smh
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OnchainHolmes
· 07-31 17:14
Investir pour suivre les tendances quotidiennement a réduit nos options.
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GasFeeLover
· 07-31 17:13
8 ans de pigeons, qui comprennent le mieux les fluctuations du Gas, aiment trader pendant les pics de Gas...
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PebbleHander
· 07-31 17:12
Les pigeons qui montent à bord en courant arrivent à nouveau.
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WalletManager
· 07-31 17:10
Le résultat de trois ans de Coin Hoarding me dit que les infrastructures sont le meilleur actif de couverture.
2024 chiffrement capital-risque panorama : le financement des infrastructures domine, les levées de fonds atteignent un niveau record bas
Revue panoramique des investissements à risque en chiffrement en 2024 : financement actif des projets d'infrastructure, collecte de fonds faible
En 2024, le marché du chiffrement a connu une croissance significative, principalement grâce au lancement des ETF Bitcoin au comptant et à un environnement politique américain favorable au chiffrement. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a grimpé à 3,4 billions de dollars, enregistrant une hausse de 88 % par rapport à l'année précédente, dont la capitalisation boursière du Bitcoin approche 2 billions de dollars. L'augmentation du Bitcoin représente 62 % de la hausse totale du marché, et l'engouement pour les memecoins et les jetons AI a également joué un rôle moteur.
Cependant, le secteur du chiffrement en capital-risque continue de faire face à des défis. Les principales tendances du marché, telles que les opportunités d'investissement offertes par le Bitcoin, les memecoins et les tokens AI, sont limitées. Les secteurs tels que DeFi, les jeux, le métavers et les NFT n'ont pas réussi à attirer un grand nombre de nouveaux investissements. Les entreprises d'infrastructure matures subissent une pression concurrentielle de la part des institutions financières traditionnelles. Les tendances émergentes telles que les stablecoins, la tokenisation, l'intégration DeFi-TradFi et la convergence du chiffrement et de l'IA montrent des promesses, mais restent encore à un stade précoce.
Selon les données, au quatrième trimestre 2024, les investisseurs en capital-risque ont investi 3,5 milliards de dollars dans des startups de chiffrement, enregistrant une augmentation de 46 % par rapport au trimestre précédent, mais le nombre de transactions a diminué de 13 % pour atteindre 416. Le montant total des investissements pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec un total de 2153 transactions. On s'attend à ce que le montant des investissements annuels dépasse 18 milliards de dollars d'ici 2025.
La corrélation entre le prix du Bitcoin et les investissements dans les startups de chiffrement a clairement diminué depuis 2023. Les raisons possibles incluent un intérêt réduit des investisseurs institutionnels, un changement de narration sur le marché et un ralentissement plus large du marché du capital-risque.
Dans les différents segments, les infrastructures ont dominé le capital-risque en chiffrement en 2024, attirant plus de 610 transactions, pour un total de 5,5 milliards de dollars. Les start-ups NFT et de jeux ont levé 2,5 milliards de dollars, tandis que le nombre de transactions de financement dans le domaine DeFi a augmenté de 85 % par rapport à l'année précédente. Le financement Web3 a montré une résilience, levant 3,3 milliards de dollars.
Les investisseurs les plus actifs incluent Animoca Brands, le département de capital-risque d'une certaine plateforme d'échange, Cogigent Ventures, etc. Parmi les investisseurs providentiels, le fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, Paul Taylor et DCF God se distinguent.
En 2024, le financement des fonds de capital-risque est globalement faible, avec 79 nouveaux fonds ayant levé 5,1 milliards de dollars, enregistrant le total annuel le plus bas depuis 2020. Les fonds de taille moyenne de ( 1 à 5 millions de dollars ) deviennent une tendance dominante. Il est à noter que le Fund III géré par Paradigm est devenu le plus grand fonds fermé en 2024.
En matière de projets d'investissement, Monad, Farcaster et Berachain se distinguent dans leurs domaines respectifs. L'intégration de l'IA, le DeFi sur Bitcoin et les blockchains dédiées deviennent des tendances clés pour 2024 et au-delà.
Dans l'ensemble, le paysage du capital-risque en chiffrement pour 2024 présente une attitude prudemment optimiste. Bien qu'il y ait une baisse à court terme, l'attention continue portée aux projets précoces et l'émergence de nouvelles tendances montrent que l'industrie a un potentiel de croissance.