L'ascension de DWF Labs : l'histoire derrière un investissement de 470 projets en 16 mois
Début cette année, l'industrie des cryptomonnaies a accueilli un nouveau joueur fascinant. DWF Labs est rapidement devenu le centre d'attention de l'industrie, tendant la main à de nombreux projets en difficulté de financement, comme s'ils apportaient un rayon d'espoir à la suite de l'effondrement de FTX et de la morosité du marché.
Cette entreprise récemment créée a montré une puissance d'investissement impressionnante. Au cours de l'année écoulée, DWF Labs a fourni un soutien financier important à plusieurs projets renommés, notamment en investissant 20 millions de dollars dans Synthetix, 28 millions de dollars dans Conflux, 40 millions de dollars dans Fetch.AI, 45 millions de dollars dans la Fondation EOS Network, ainsi que 50 millions de dollars dans la Fondation Algorand. Selon des rapports, l'entreprise prétend avoir investi dans 470 projets en seulement 16 mois et a établi des partenariats avec environ 35 % des projets de tokens parmi les 1000 premiers par capitalisation boursière.
Cependant, l'ample investissement d'une entreprise émergente a suscité de nombreuses questions dans l'industrie. Comment ces transactions ont-elles été construites ? Tout est-il vraiment aussi simple qu'il n'y paraît ?
En avril de cette année, certaines questions ont reçu des réponses préliminaires. Les médias ont rapporté que ces transactions ne sont généralement pas des rondes de financement au sens traditionnel, mais plutôt une forme de transaction de gré à gré. Cependant, les détails sur la façon dont DWF Labs mène ses affaires et exécute ses transactions restent flous.
Pour approfondir ces questions, cet article a interviewé 16 clients de DWF Labs, clients potentiels et professionnels familiers avec les opérations de l'entreprise, et a analysé 10 propositions et contrats que DWF Labs a fournis à ses clients et clients potentiels, ainsi que leurs communications. L'enquête a révélé que DWF Labs discute souvent des tendances potentielles des prix des crypto-monnaies lorsqu'il s'agit d'attirer des clients cibles et de collaborer avec des clients actuels.
Gestion des prix des cryptomonnaies : un atout pour attirer les clients
DWF Labs a été fondée en septembre 2022 et a rapidement préparé des documents promotionnels pour ses clients potentiels. Ces documents mentionnent en grande partie les comportements qui influencent le prix des crypto-monnaies.
Dans le contenu intitulé "Gestion des prix", l'entreprise affirme pouvoir collaborer avec les équipes marketing des clients pour aider les prix des cryptomonnaies à réagir aux événements pertinents. Le matériel promotionnel explique comment cela peut être réalisé : "Avant ou pendant des événements d'actualité importants, l'algorithme peut être ajusté pour pencher d'un côté du carnet de commandes, entraînant ainsi une augmentation des prix."
Le matériel a également indiqué : "Puisque cela se fait au niveau du carnet de commandes passif, plutôt que par la création active de volumes de transactions artificiels, la hausse du prix des pièces semble plus réelle."
Des formulations similaires apparaissent plusieurs fois dans les documents connexes. Pendant une période, DWF Labs a expliqué dans les modèles de propositions fournis aux clients comment utiliser ses services de market making et ses fonds propres pour échanger des tokens clients, améliorant ainsi le marché des tokens. La société a déclaré que cela entraînerait "un sentiment haussier, une activité de trading organique et une amélioration des prix".
Cette tendance se manifeste également dans la communication verbale. Un client potentiel a révélé qu'au cours des derniers mois, lorsque DWF Labs cherchait à obtenir leur entreprise, les employés de la société montraient des graphiques de l'augmentation des prix des cryptomonnaies après des collaborations antérieures. Une autre source a déclaré que lors des appels de DWF Labs avec des clients potentiels, si le client était indécis, les cadres de la société commençaient à présenter les hausses de prix des cryptomonnaies des projets de collaboration précédents.
Les dialogues sur le livre reflètent également une tendance similaire. Un client potentiel a fourni des enregistrements de communications avec des cadres de DWF Labs plus tôt cette année, indiquant clairement qu'ils feraient monter le prix de leur monnaie. Un autre client a fourni des enregistrements de communication montrant que le partenaire gérant de DWF Labs a demandé à quel niveau le client souhaitait que le prix de la monnaie monte, et a discuté de la possibilité pour l'entreprise d'atteindre cet objectif.
Cependant, récemment, DWF Labs semble avoir cessé d'utiliser ce type de terminologie liée à la gestion des prix dans les documents écrits, du moins elle n'apparaît plus dans les brochures. Ce changement est reflété dans différents documents fournis à deux clients potentiels au cours des derniers mois.
Modèle opérationnel de l'investissement en liquidité
DWF Labs se concentre principalement sur trois types de transactions : l'investissement dans des tokens liquides, l'investissement dans des tokens verrouillés et les services de market making, ces transactions étant souvent exécutées en paquet.
Pour l'investissement dans des jetons liquides, DWF Labs utilise généralement des stablecoins pour acheter une certaine quantité de jetons à un prix inférieur de 5 à 15 % par rapport au prix du marché. Le processus d'achat de jetons dure un mois ou plusieurs mois, avec un montant d'achat quotidien d'environ 100 000 à 150 000 dollars, le prix d'achat étant le prix du jeton au début de chaque jour moins la remise.
Ce modèle permet aux projets de réaliser efficacement des liquidités via DWF Labs avec une légère prime (, tout en promouvant le projet qui a obtenu un investissement substantiel.
Une personne connaissant les opérations de DWF Labs a déclaré : "Ce type de trading de gré à gré est une aubaine pour de nombreux petits projets, car ils peuvent à la fois écouler leurs jetons et se lier à une institution plus connue, faisant la promotion de leurs investissements et prolongeant leur durée de vie."
Un client de DWF Labs a avoué que c'est précisément la raison pour laquelle ils collaborent avec l'entreprise : se débarrasser de certains fardeaux de tokens sans avoir à les vendre directement sur le marché.
Cependant, la pratique de DWF Labs a également suscité des controverses. L'entreprise annonce souvent publiquement ses achats de pièces à l'avance, mais ne garantit pas que tous les achats seront réalisés par la suite. Selon des rapports, pour faire face à cette controverse, l'entreprise a changé de stratégie et ne publiera plus les transactions non réalisées.
Construction de la négociation des teneurs de marché et du capital-risque
En ce qui concerne les services de market making, selon plusieurs propositions et contrats, la durée des services de DWF Labs dépasse généralement un an. La société recevra des tokens de projet en tant que prêt et obtiendra des options d'achat.
Ces propositions stipulent que DWF Labs obtiendra des options de souscription lors de l'obtention d'un prêt, et pourra exercer cette option pour acheter des jetons de projet au prix en vigueur au moment de la signature de l'accord. L'option peut être exercée lorsque le prix des jetons atteint un certain niveau ) appelé prix d'exercice (. Cela vise à protéger les teneurs de marché contre les pertes liées au remboursement de prêts élevés en raison de l'augmentation du prix des jetons pendant la période de fourniture de services.
Des experts de l'industrie indiquent que le prix d'exercice est généralement proche et légèrement supérieur au prix actuel de la monnaie, généralement 100 % plus élevé que le prix initial de la monnaie. Cependant, la proposition de DWF Labs montre qu'ils ont fixé le prix d'exercice à de nombreux multiples du prix de la monnaie. Cela signifie que si le prix de la monnaie augmente considérablement, DWF Labs obtiendra un taux de retour plus élevé.
DWF Labs a également indiqué dans sa proposition de market making qu'il aiderait à promouvoir les annonces de projets et à augmenter l'interaction avec les communautés de projets. Des sources informées ont déclaré que l'entreprise informerait les employés lors de la publication des annonces, encourageant les employés à publier du contenu pertinent pour maintenir l'engouement.
Cependant, la communication externe de DWF Labs n'est pas toujours transparente. Certains clients affirment que, contrairement à d'autres teneurs de marché en cryptomonnaie, DWF Labs fournit rarement des rapports détaillés sur ses services de tenue de marché.
Pour les investissements en tokens verrouillés dans le domaine du capital-risque, DWF Labs cherche généralement des remises plus importantes, pouvant atteindre 50 %, avec une période de verrouillage de 1 à 2 ans. Utilisation également de stablecoins pour le paiement.
Retours positifs des partenaires
Malgré les controverses, DWF Labs continue d'élargir son échelle d'activité et son influence dans l'industrie. L'entreprise a également renforcé certaines collaborations, par exemple en exploitant des nœuds de validation sur la blockchain TON. Certains partenaires de l'industrie se déclarent satisfaits des résultats de la collaboration.
La Fondation Algorand a déclaré que son investissement de 50 millions de dollars relevait du trading de gré à gré, DWF Labs ayant acheté des jetons ALGO par étapes, et ce, en juillet 2023. La fondation a indiqué qu'aucune personne n'avait laissé entendre pendant les négociations que DWF Labs manipulerait le marché ou fournirait un volume de transactions artificiel.
La transaction entre la Fondation EOS Network et DWF Labs comprend l'achat de 45 millions de dollars de jetons EOS, ainsi qu'un engagement à investir 15 millions de dollars dans les entreprises et l'écosystème basés sur EOS. Le PDG de la fondation a déclaré que cette collaboration stratégique était fructueuse et a considérablement élargi l'écosystème.
Les membres clés de l'équipe du projet memecoin Floki se sont également déclarés satisfaits de la collaboration avec DWF Labs. Ils estiment que DWF Labs a apporté une aide considérable au niveau institutionnel, en ouvrant des ressources réseau, en facilitant l'inscription sur les échanges, et en promouvant leur marque dans l'ensemble.
Direction de développement futur
Malgré les controverses, DWF Labs et ses personnes étroitement liées n'ont montré aucun signe de ralentissement. La société a récemment reçu le prix du meilleur partenaire d'une plateforme d'échange. Des dirigeants de l'entreprise ont déclaré qu'ils étaient soumis à un audit de l'un des quatre grands cabinets comptables et qu'ils demandaient plusieurs licences.
En regardant vers l'avenir, DWF Labs progresse dans le premier programme d'incubation destiné aux entreprises de cryptomonnaie et prévoit de créer un marché de gré à gré conforme aux cryptomonnaies, ce qui devrait permettre à la société d'obtenir une position plus importante parmi les traders de cryptomonnaies.
Les dirigeants de l'entreprise n'hésitent pas à afficher leur richesse et à promouvoir le succès de l'entreprise. Ils présentent des voitures de luxe sur les réseaux sociaux et organisent des événements dans plusieurs endroits pour accroître leur visibilité.
En revenant sur le développement de DWF Labs au cours de l'année écoulée, la direction de l'entreprise admet avoir commis des erreurs, mais estime également qu'en prenant des risques et en adoptant des méthodes de travail différentes, elle a élevé les standards des sociétés de market making. Ils déclarent "avoir été controversés, et en être fiers".
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MidnightMEVeater
· 08-01 08:05
Les vampires de fonds qui n'ont pas de problèmes d'argent vont encore mettre en scène un festin de prise des gens pour des idiots.
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StakeOrRegret
· 07-30 19:11
Il y a un peu de mystère derrière ces fonds.
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MetaNomad
· 07-30 03:59
Encore à ramasser des déchets ?
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MEVSupportGroup
· 07-30 03:59
Comment peut-on tromper tout le monde avec un piège ?
La frénésie d'investissement de DWF Labs : la vérité derrière 470 projets en 16 mois.
L'ascension de DWF Labs : l'histoire derrière un investissement de 470 projets en 16 mois
Début cette année, l'industrie des cryptomonnaies a accueilli un nouveau joueur fascinant. DWF Labs est rapidement devenu le centre d'attention de l'industrie, tendant la main à de nombreux projets en difficulté de financement, comme s'ils apportaient un rayon d'espoir à la suite de l'effondrement de FTX et de la morosité du marché.
Cette entreprise récemment créée a montré une puissance d'investissement impressionnante. Au cours de l'année écoulée, DWF Labs a fourni un soutien financier important à plusieurs projets renommés, notamment en investissant 20 millions de dollars dans Synthetix, 28 millions de dollars dans Conflux, 40 millions de dollars dans Fetch.AI, 45 millions de dollars dans la Fondation EOS Network, ainsi que 50 millions de dollars dans la Fondation Algorand. Selon des rapports, l'entreprise prétend avoir investi dans 470 projets en seulement 16 mois et a établi des partenariats avec environ 35 % des projets de tokens parmi les 1000 premiers par capitalisation boursière.
Cependant, l'ample investissement d'une entreprise émergente a suscité de nombreuses questions dans l'industrie. Comment ces transactions ont-elles été construites ? Tout est-il vraiment aussi simple qu'il n'y paraît ?
En avril de cette année, certaines questions ont reçu des réponses préliminaires. Les médias ont rapporté que ces transactions ne sont généralement pas des rondes de financement au sens traditionnel, mais plutôt une forme de transaction de gré à gré. Cependant, les détails sur la façon dont DWF Labs mène ses affaires et exécute ses transactions restent flous.
Pour approfondir ces questions, cet article a interviewé 16 clients de DWF Labs, clients potentiels et professionnels familiers avec les opérations de l'entreprise, et a analysé 10 propositions et contrats que DWF Labs a fournis à ses clients et clients potentiels, ainsi que leurs communications. L'enquête a révélé que DWF Labs discute souvent des tendances potentielles des prix des crypto-monnaies lorsqu'il s'agit d'attirer des clients cibles et de collaborer avec des clients actuels.
Gestion des prix des cryptomonnaies : un atout pour attirer les clients
DWF Labs a été fondée en septembre 2022 et a rapidement préparé des documents promotionnels pour ses clients potentiels. Ces documents mentionnent en grande partie les comportements qui influencent le prix des crypto-monnaies.
Dans le contenu intitulé "Gestion des prix", l'entreprise affirme pouvoir collaborer avec les équipes marketing des clients pour aider les prix des cryptomonnaies à réagir aux événements pertinents. Le matériel promotionnel explique comment cela peut être réalisé : "Avant ou pendant des événements d'actualité importants, l'algorithme peut être ajusté pour pencher d'un côté du carnet de commandes, entraînant ainsi une augmentation des prix."
Le matériel a également indiqué : "Puisque cela se fait au niveau du carnet de commandes passif, plutôt que par la création active de volumes de transactions artificiels, la hausse du prix des pièces semble plus réelle."
Des formulations similaires apparaissent plusieurs fois dans les documents connexes. Pendant une période, DWF Labs a expliqué dans les modèles de propositions fournis aux clients comment utiliser ses services de market making et ses fonds propres pour échanger des tokens clients, améliorant ainsi le marché des tokens. La société a déclaré que cela entraînerait "un sentiment haussier, une activité de trading organique et une amélioration des prix".
Cette tendance se manifeste également dans la communication verbale. Un client potentiel a révélé qu'au cours des derniers mois, lorsque DWF Labs cherchait à obtenir leur entreprise, les employés de la société montraient des graphiques de l'augmentation des prix des cryptomonnaies après des collaborations antérieures. Une autre source a déclaré que lors des appels de DWF Labs avec des clients potentiels, si le client était indécis, les cadres de la société commençaient à présenter les hausses de prix des cryptomonnaies des projets de collaboration précédents.
Les dialogues sur le livre reflètent également une tendance similaire. Un client potentiel a fourni des enregistrements de communications avec des cadres de DWF Labs plus tôt cette année, indiquant clairement qu'ils feraient monter le prix de leur monnaie. Un autre client a fourni des enregistrements de communication montrant que le partenaire gérant de DWF Labs a demandé à quel niveau le client souhaitait que le prix de la monnaie monte, et a discuté de la possibilité pour l'entreprise d'atteindre cet objectif.
Cependant, récemment, DWF Labs semble avoir cessé d'utiliser ce type de terminologie liée à la gestion des prix dans les documents écrits, du moins elle n'apparaît plus dans les brochures. Ce changement est reflété dans différents documents fournis à deux clients potentiels au cours des derniers mois.
Modèle opérationnel de l'investissement en liquidité
DWF Labs se concentre principalement sur trois types de transactions : l'investissement dans des tokens liquides, l'investissement dans des tokens verrouillés et les services de market making, ces transactions étant souvent exécutées en paquet.
Pour l'investissement dans des jetons liquides, DWF Labs utilise généralement des stablecoins pour acheter une certaine quantité de jetons à un prix inférieur de 5 à 15 % par rapport au prix du marché. Le processus d'achat de jetons dure un mois ou plusieurs mois, avec un montant d'achat quotidien d'environ 100 000 à 150 000 dollars, le prix d'achat étant le prix du jeton au début de chaque jour moins la remise.
Ce modèle permet aux projets de réaliser efficacement des liquidités via DWF Labs avec une légère prime (, tout en promouvant le projet qui a obtenu un investissement substantiel.
Une personne connaissant les opérations de DWF Labs a déclaré : "Ce type de trading de gré à gré est une aubaine pour de nombreux petits projets, car ils peuvent à la fois écouler leurs jetons et se lier à une institution plus connue, faisant la promotion de leurs investissements et prolongeant leur durée de vie."
Un client de DWF Labs a avoué que c'est précisément la raison pour laquelle ils collaborent avec l'entreprise : se débarrasser de certains fardeaux de tokens sans avoir à les vendre directement sur le marché.
Cependant, la pratique de DWF Labs a également suscité des controverses. L'entreprise annonce souvent publiquement ses achats de pièces à l'avance, mais ne garantit pas que tous les achats seront réalisés par la suite. Selon des rapports, pour faire face à cette controverse, l'entreprise a changé de stratégie et ne publiera plus les transactions non réalisées.
Construction de la négociation des teneurs de marché et du capital-risque
En ce qui concerne les services de market making, selon plusieurs propositions et contrats, la durée des services de DWF Labs dépasse généralement un an. La société recevra des tokens de projet en tant que prêt et obtiendra des options d'achat.
Ces propositions stipulent que DWF Labs obtiendra des options de souscription lors de l'obtention d'un prêt, et pourra exercer cette option pour acheter des jetons de projet au prix en vigueur au moment de la signature de l'accord. L'option peut être exercée lorsque le prix des jetons atteint un certain niveau ) appelé prix d'exercice (. Cela vise à protéger les teneurs de marché contre les pertes liées au remboursement de prêts élevés en raison de l'augmentation du prix des jetons pendant la période de fourniture de services.
Des experts de l'industrie indiquent que le prix d'exercice est généralement proche et légèrement supérieur au prix actuel de la monnaie, généralement 100 % plus élevé que le prix initial de la monnaie. Cependant, la proposition de DWF Labs montre qu'ils ont fixé le prix d'exercice à de nombreux multiples du prix de la monnaie. Cela signifie que si le prix de la monnaie augmente considérablement, DWF Labs obtiendra un taux de retour plus élevé.
DWF Labs a également indiqué dans sa proposition de market making qu'il aiderait à promouvoir les annonces de projets et à augmenter l'interaction avec les communautés de projets. Des sources informées ont déclaré que l'entreprise informerait les employés lors de la publication des annonces, encourageant les employés à publier du contenu pertinent pour maintenir l'engouement.
Cependant, la communication externe de DWF Labs n'est pas toujours transparente. Certains clients affirment que, contrairement à d'autres teneurs de marché en cryptomonnaie, DWF Labs fournit rarement des rapports détaillés sur ses services de tenue de marché.
Pour les investissements en tokens verrouillés dans le domaine du capital-risque, DWF Labs cherche généralement des remises plus importantes, pouvant atteindre 50 %, avec une période de verrouillage de 1 à 2 ans. Utilisation également de stablecoins pour le paiement.
Retours positifs des partenaires
Malgré les controverses, DWF Labs continue d'élargir son échelle d'activité et son influence dans l'industrie. L'entreprise a également renforcé certaines collaborations, par exemple en exploitant des nœuds de validation sur la blockchain TON. Certains partenaires de l'industrie se déclarent satisfaits des résultats de la collaboration.
La Fondation Algorand a déclaré que son investissement de 50 millions de dollars relevait du trading de gré à gré, DWF Labs ayant acheté des jetons ALGO par étapes, et ce, en juillet 2023. La fondation a indiqué qu'aucune personne n'avait laissé entendre pendant les négociations que DWF Labs manipulerait le marché ou fournirait un volume de transactions artificiel.
La transaction entre la Fondation EOS Network et DWF Labs comprend l'achat de 45 millions de dollars de jetons EOS, ainsi qu'un engagement à investir 15 millions de dollars dans les entreprises et l'écosystème basés sur EOS. Le PDG de la fondation a déclaré que cette collaboration stratégique était fructueuse et a considérablement élargi l'écosystème.
Les membres clés de l'équipe du projet memecoin Floki se sont également déclarés satisfaits de la collaboration avec DWF Labs. Ils estiment que DWF Labs a apporté une aide considérable au niveau institutionnel, en ouvrant des ressources réseau, en facilitant l'inscription sur les échanges, et en promouvant leur marque dans l'ensemble.
Direction de développement futur
Malgré les controverses, DWF Labs et ses personnes étroitement liées n'ont montré aucun signe de ralentissement. La société a récemment reçu le prix du meilleur partenaire d'une plateforme d'échange. Des dirigeants de l'entreprise ont déclaré qu'ils étaient soumis à un audit de l'un des quatre grands cabinets comptables et qu'ils demandaient plusieurs licences.
En regardant vers l'avenir, DWF Labs progresse dans le premier programme d'incubation destiné aux entreprises de cryptomonnaie et prévoit de créer un marché de gré à gré conforme aux cryptomonnaies, ce qui devrait permettre à la société d'obtenir une position plus importante parmi les traders de cryptomonnaies.
Les dirigeants de l'entreprise n'hésitent pas à afficher leur richesse et à promouvoir le succès de l'entreprise. Ils présentent des voitures de luxe sur les réseaux sociaux et organisent des événements dans plusieurs endroits pour accroître leur visibilité.
En revenant sur le développement de DWF Labs au cours de l'année écoulée, la direction de l'entreprise admet avoir commis des erreurs, mais estime également qu'en prenant des risques et en adoptant des méthodes de travail différentes, elle a élevé les standards des sociétés de market making. Ils déclarent "avoir été controversés, et en être fiers".