Analyse et perspectives des différents secteurs de Web3
ZK
La technologie ZK s'est davantage étendue en 2023, se répartissant principalement dans les directions suivantes :
zkEVM
zkEVM a fait des progrès dans des domaines tels que type0, type1 et type2. Le type0 est entièrement équivalent à Ethereum mais fait face à des défis techniques, le type1 a apporté des améliorations et des compromis sur la base de l'EVM, offrant une meilleure expérience utilisateur globale et une bonne compatibilité des opcodes, le type2 a été lancé sur le mainnet plus tôt et cherche des cas d'utilisation. Chaque projet doit être analysé spécifiquement, comme le CDK de Polygon, les jeux sur toute la chaîne de StarkNet, etc.
zkVM
La principale ligne technologique est zkWASM, avec une architecture très évolutive, principalement appliquée aux DEX haute performance. Les projets principaux incluent Delphinus Labs, ICME, wasm0, etc. La direction RISC V est principalement explorée par RISC0, qui est plus convivial pour les langages frontaux et le matériel backend, mais pose des problèmes d'efficacité et de temps de preuve. La technologie zkLLVM mérite également d'être surveillée.
ZK Mining
Les GPU et les FPGA ont une efficacité comparable, tandis que les scénarios ASIC se diversifient progressivement. Le nombre de Prover DAO augmente, et la puissance de calcul est un atout concurrentiel clé.
Middleware ZK
Y compris des scénarios tels que zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, etc. Le ZK Coprocessor progresse rapidement, le secteur zkML est en plein essor mais les projets se diversifient clairement. Le partage de preuves ZK est un secteur émergent.
MEV
Se concentrer sur les premières étapes de la chaîne d'approvisionnement des transactions, c'est-à-dire la phase d'intention.
La conception et l'infrastructure de la nouvelle génération de DEX attireront plus de capitaux.
Les enchères privées / pools de trading peuvent améliorer la chaîne d'approvisionnement des transactions.
Un système sans autorisation est la fin de la piste.
La chaîne d'approvisionnement MEV changera dans des domaines tels que APS, l'exécution des documents, PEPC, etc.
OFA
La vente aux enchères des commandes (OFA) émerge, les transactions de grande valeur iront vers OFA plutôt que vers le pool de transactions public. À l'avenir, davantage de transactions ETH seront effectuées via OFA.
Blockbuilder
Le marché des builders est très concentré, les entreprises de trading à haute fréquence dominent. À l'avenir, avec la réduction des volumes d'arbitrage CEX/DEX, les avantages du trading à haute fréquence pourraient diminuer.
Relais
Le marché des relais est confronté à deux problèmes majeurs : une forte concentration et un manque de mécanismes d'incitation. Nous espérons un développement et une mise en œuvre rapides des relais optimistes, ainsi que des propositions d'incitation pour les relais.
AA
AA se divise en deux grandes catégories : les portefeuilles de contrats intelligents et les services modulaires.
En ce qui concerne les portefeuilles de contrats intelligents, il est difficile d'attirer du trafic uniquement grâce aux fonctionnalités, la wallet factory mérite d'être surveillée.
En ce qui concerne les services modulaires, Bundler et Paymaster sont devenus des services standard.
Tendances de la piste:
L'infrastructure est entièrement mise en place, le nombre d'utilisateurs augmente rapidement.
Le développement de l'AA de L2 est supérieur à celui de L1
Le support des DApp pour AA est insuffisant, il y a des problèmes dans la réalisation des comptes inter-chaînes.
Le mempool privé sera fusionné avec MEV et intent
Intentions
Les Intents évoluent rapidement, en étroite collaboration avec MEV et AA. Le Bot Telegram pourrait évoluer vers la direction des Intents.
DA
Il n'y a pas beaucoup de participants dans la piste DA, l'effet de tête est évident. Les principales considérations sont la sécurité, la personnalisabilité et l'interopérabilité, ainsi que le coût, etc. Les grands projets Rollup ont toujours tendance à choisir Ethereum comme couche DA.
Frameworks Rollup & RaaS
Le marché des rollups est fondamentalement saturé. Portez une attention particulière aux cas de succès sur RaaS et aux solutions d'interopérabilité. Les cadres comme OP Stacks sont largement adoptés. Des applications spécifiques comme DePIN pourraient utiliser des environnements d'exécution personnalisés. De nouvelles technologies comme les rollups FHE méritent d'être surveillées.
Cosmos
Cosmos Hub continuera de renforcer sa position écologique, comme PSS, IBC multi-saut, etc. Le développement des chaînes d'applications a légèrement diminué en raison de L2, mais le cadre hautement personnalisable est flexible.
Sécurité
Les projets de sécurité couvrent tous les outils et protocoles à différents niveaux. L'utilisation combinée des outils reste difficile à remplacer par un audit complet. Il est important de se concentrer sur la rapidité de maintenance et de mise à jour, la taille des bases de données de vulnérabilités, les supports, les besoins des partenaires, etc.
IA
Les directions de la combinaison de la crypto et de l'IA incluent l'infrastructure de base, l'entraînement sur des sources de données spécifiques, les outils de chat, les plateformes d'étiquetage de données, etc. Il est important de se concentrer sur ZKML, les projets ayant un avantage en données crypto, et les produits destinés aux consommateurs étroitement liés à l'IA.
DeFi
La demande pour les produits de rendement LSDfi et RWA augmente. Les opportunités DEX sont énormes, en particulier pour les applications haute performance sur L2. Les projets offrant des rendements Web3 aux utilisateurs non natifs de la crypto ont du potentiel. Les DEX perpétuels et le staking liquide sont des segments importants du marché.
Jeux & Divertissement
Les projets de jeux se divisent en jeux occasionnels, grands jeux, jeux occasionnels/mid core, construction de propriété intellectuelle, jeux avec fonctionnalités d'IA, etc. La qualité globale et le professionnalisme de l'équipe s'améliorent. Se concentrer sur les équipes UGC et celles disposant de ressources créatrices web2.
Les projets de type UA de jeux se concentrent sur l'établissement de profils utilisateurs. La plateforme de distribution doit s'appuyer sur les produits de jeu principaux pour attirer les utilisateurs.
Le projet d'engagement des utilisateurs/fans concerne principalement l'industrie du divertissement, des événements sportifs et du cinéma. L'exploitation directe des IP peut avoir de meilleurs résultats. Se concentrer sur les cibles à forte valeur IP et aux groupes d'utilisateurs qui se chevauchent.
Service Institutionnel
Le secteur des services institutionnels comprend des services de trading/de courtage, la gestion d'actifs, la banque/paiement, etc. Les tendances incluent :
Croissance stable et continue
Renforcement de la construction de la conformité
Répartition des responsabilités claire
Augmentation de la part de marché des services PB
Les ETF transforment la structure du marché
Le développement rapide dans des régions comme l'Europe
Bitcoin
La construction d'infrastructures et d'applications pour Bitcoin nécessite une approche différente. Il faut se concentrer sur de nouvelles technologies telles que Taproot Assets, Rollup et le Lightning Network.
Les chaînes latérales, Layer2, la validation par le client, le réseau Lightning, BRC20, DLC et d'autres directions ont chacune leurs caractéristiques et opportunités.
DePIN
DePIN est facile à croître dans un marché haussier, c'est une voie importante pour convertir les utilisateurs traditionnels. Éléments clés :
Le mécanisme décentralisé est au cœur.
Le timing de lancement est très important
Les fondamentaux de l'industrie déterminent le succès ou l'échec.
Classé par type de matériel :
Matériel utilisé fréquemment pour le grand public : devrait apporter une révolution
Matériel amélioré : besoin de surmonter les barrières technologiques et commerciales
Machines minières uniques : des retours à court terme peuvent être élevés mais la fidélité des utilisateurs est relativement faible
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DaoTherapy
· 07-31 14:45
zkvm c'est comme ça, qui y croit est idiot.
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CoffeeNFTs
· 07-30 19:53
Encore une fois, on se fait prendre pour des cons avec le zk.
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PumpingCroissant
· 07-30 03:29
Cette édition de ZK est vraiment excellente.
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just_here_for_vibes
· 07-30 03:29
zkVM a beaucoup de potentiel, stockez-en un peu.
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FlashLoanLord
· 07-30 03:26
zk又要启航一波了? 考虑buy the dip
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ValidatorViking
· 07-30 03:16
La technologie zk a enfin été testée en conditions réelles, mais le type0 a encore besoin de travail, pour être honnête... les validateurs doivent rester vigilants af rn
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MainnetDelayedAgain
· 07-30 03:11
Il y a 98 jours depuis le dernier report de la zkEVM Mainnet, attendons la 36e notification.
Analyse approfondie des 10 principaux secteurs de Web3 : tendances technologiques et opportunités d'investissement dans ZK, MEV, AA, etc.
Analyse et perspectives des différents secteurs de Web3
ZK
La technologie ZK s'est davantage étendue en 2023, se répartissant principalement dans les directions suivantes :
zkEVM
zkEVM a fait des progrès dans des domaines tels que type0, type1 et type2. Le type0 est entièrement équivalent à Ethereum mais fait face à des défis techniques, le type1 a apporté des améliorations et des compromis sur la base de l'EVM, offrant une meilleure expérience utilisateur globale et une bonne compatibilité des opcodes, le type2 a été lancé sur le mainnet plus tôt et cherche des cas d'utilisation. Chaque projet doit être analysé spécifiquement, comme le CDK de Polygon, les jeux sur toute la chaîne de StarkNet, etc.
zkVM
La principale ligne technologique est zkWASM, avec une architecture très évolutive, principalement appliquée aux DEX haute performance. Les projets principaux incluent Delphinus Labs, ICME, wasm0, etc. La direction RISC V est principalement explorée par RISC0, qui est plus convivial pour les langages frontaux et le matériel backend, mais pose des problèmes d'efficacité et de temps de preuve. La technologie zkLLVM mérite également d'être surveillée.
ZK Mining
Les GPU et les FPGA ont une efficacité comparable, tandis que les scénarios ASIC se diversifient progressivement. Le nombre de Prover DAO augmente, et la puissance de calcul est un atout concurrentiel clé.
Middleware ZK
Y compris des scénarios tels que zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML, etc. Le ZK Coprocessor progresse rapidement, le secteur zkML est en plein essor mais les projets se diversifient clairement. Le partage de preuves ZK est un secteur émergent.
MEV
OFA
La vente aux enchères des commandes (OFA) émerge, les transactions de grande valeur iront vers OFA plutôt que vers le pool de transactions public. À l'avenir, davantage de transactions ETH seront effectuées via OFA.
Blockbuilder
Le marché des builders est très concentré, les entreprises de trading à haute fréquence dominent. À l'avenir, avec la réduction des volumes d'arbitrage CEX/DEX, les avantages du trading à haute fréquence pourraient diminuer.
Relais
Le marché des relais est confronté à deux problèmes majeurs : une forte concentration et un manque de mécanismes d'incitation. Nous espérons un développement et une mise en œuvre rapides des relais optimistes, ainsi que des propositions d'incitation pour les relais.
AA
AA se divise en deux grandes catégories : les portefeuilles de contrats intelligents et les services modulaires.
En ce qui concerne les portefeuilles de contrats intelligents, il est difficile d'attirer du trafic uniquement grâce aux fonctionnalités, la wallet factory mérite d'être surveillée.
En ce qui concerne les services modulaires, Bundler et Paymaster sont devenus des services standard.
Tendances de la piste:
Intentions
Les Intents évoluent rapidement, en étroite collaboration avec MEV et AA. Le Bot Telegram pourrait évoluer vers la direction des Intents.
DA
Il n'y a pas beaucoup de participants dans la piste DA, l'effet de tête est évident. Les principales considérations sont la sécurité, la personnalisabilité et l'interopérabilité, ainsi que le coût, etc. Les grands projets Rollup ont toujours tendance à choisir Ethereum comme couche DA.
Frameworks Rollup & RaaS
Le marché des rollups est fondamentalement saturé. Portez une attention particulière aux cas de succès sur RaaS et aux solutions d'interopérabilité. Les cadres comme OP Stacks sont largement adoptés. Des applications spécifiques comme DePIN pourraient utiliser des environnements d'exécution personnalisés. De nouvelles technologies comme les rollups FHE méritent d'être surveillées.
Cosmos
Cosmos Hub continuera de renforcer sa position écologique, comme PSS, IBC multi-saut, etc. Le développement des chaînes d'applications a légèrement diminué en raison de L2, mais le cadre hautement personnalisable est flexible.
Sécurité
Les projets de sécurité couvrent tous les outils et protocoles à différents niveaux. L'utilisation combinée des outils reste difficile à remplacer par un audit complet. Il est important de se concentrer sur la rapidité de maintenance et de mise à jour, la taille des bases de données de vulnérabilités, les supports, les besoins des partenaires, etc.
IA
Les directions de la combinaison de la crypto et de l'IA incluent l'infrastructure de base, l'entraînement sur des sources de données spécifiques, les outils de chat, les plateformes d'étiquetage de données, etc. Il est important de se concentrer sur ZKML, les projets ayant un avantage en données crypto, et les produits destinés aux consommateurs étroitement liés à l'IA.
DeFi
La demande pour les produits de rendement LSDfi et RWA augmente. Les opportunités DEX sont énormes, en particulier pour les applications haute performance sur L2. Les projets offrant des rendements Web3 aux utilisateurs non natifs de la crypto ont du potentiel. Les DEX perpétuels et le staking liquide sont des segments importants du marché.
Jeux & Divertissement
Les projets de jeux se divisent en jeux occasionnels, grands jeux, jeux occasionnels/mid core, construction de propriété intellectuelle, jeux avec fonctionnalités d'IA, etc. La qualité globale et le professionnalisme de l'équipe s'améliorent. Se concentrer sur les équipes UGC et celles disposant de ressources créatrices web2.
Les projets de type UA de jeux se concentrent sur l'établissement de profils utilisateurs. La plateforme de distribution doit s'appuyer sur les produits de jeu principaux pour attirer les utilisateurs.
Le projet d'engagement des utilisateurs/fans concerne principalement l'industrie du divertissement, des événements sportifs et du cinéma. L'exploitation directe des IP peut avoir de meilleurs résultats. Se concentrer sur les cibles à forte valeur IP et aux groupes d'utilisateurs qui se chevauchent.
Service Institutionnel
Le secteur des services institutionnels comprend des services de trading/de courtage, la gestion d'actifs, la banque/paiement, etc. Les tendances incluent :
Bitcoin
La construction d'infrastructures et d'applications pour Bitcoin nécessite une approche différente. Il faut se concentrer sur de nouvelles technologies telles que Taproot Assets, Rollup et le Lightning Network.
Les chaînes latérales, Layer2, la validation par le client, le réseau Lightning, BRC20, DLC et d'autres directions ont chacune leurs caractéristiques et opportunités.
DePIN
DePIN est facile à croître dans un marché haussier, c'est une voie importante pour convertir les utilisateurs traditionnels. Éléments clés :
Classé par type de matériel :