Émergence de nouveaux modèles d'investissement : l'essor et les défis des fonds DAO

Récemment, l'Investment DAO en tant que nouveau modèle d'investissement a attiré une large attention. Ce fonds de couverture décentralisé est géré par des humains ou par l'IA, opérant en collectant des fonds, en générant des rendements et en distribuant des bénéfices aux détenteurs de tokens. Bien que ce concept ne soit pas entièrement nouveau, avec l'essor de thèmes populaires tels que l'IA et les mèmes, il est à nouveau sous les projecteurs.

Actuellement, cette tendance s'est progressivement déplacée de Solana vers la blockchain Base. Les deux projets représentatifs suivants seront mis en avant : daos.world et Vader AI fun.

daos.world : la plateforme d'agrégation des DAO d'investissement

daos.world en tant que plateforme d'agrégation pour les Investment DAO, son processus opérationnel inclut :

1. Le gestionnaire de DAO publie le plan de collecte de fonds.
2. Les participants sur la liste blanche achètent des parts de fonds pendant la phase de prévente.
3. Après la prévente, frappez des jetons ERC20 représentant le trésor de la DAO
4. Le gestionnaire de fonds effectue des transactions d'investissement sur BASE.
5. À l'échéance du fonds, les participants reçoivent des bénéfices ou des pertes en fonction de leur proportion de jetons détenus.

Les caractéristiques de la plateforme incluent :

• En fixant le prix initial des pools Uniswap, assurez-vous que la valeur des actifs n'est pas inférieure au montant d'ETH levé.
• Mettre en œuvre des processus KYC stricts et un mécanisme de signatures multiples pour éviter l'abus de fonds.
• Afficher publiquement l'état de la gestion des actifs de chaque DAO pour améliorer la transparence.

Vader AI fun : Investissement dans des domaines verticaux pilotés par l'IA

Vader AI fun est une partie de l'écosystème Virtuals du projet d'agent AI sur la blockchain Base. Il a lancé trois fonds DAO de différentes tailles, axés sur l'investissement dans des projets d'agent AI :

• Micro Cap : pour les agents dont la capitalisation boursière est comprise entre 100 000 et 2 millions de dollars.
• Small Cap : pour les Agents ayant une capitalisation boursière de 2 millions à 10 millions de dollars.
• MID Cap : pour les agents ayant une capitalisation boursière de 10 millions à 100 millions de dollars

La stratégie d'investissement de Vader AI fun est exécutée par des agents AI, combinant plusieurs stratégies de trading basées sur l'apprentissage automatique. Les participants doivent miser des jetons $VADER pour rejoindre le DAO. Le fonds est divisé en deux types : passif (géré par VaderAI) et actif (opéré par des gestionnaires humains).

Caractéristiques et risques de l'Investment DAO

L'Investment DAO vise à réaliser la démocratisation des investissements, mais il existe encore certains risques :

1. Le succès de l'investissement dépend en grande partie des compétences du gestionnaire de fonds.
2. La capitalisation boursière de certains projets par rapport à la valeur nette des fonds est trop élevée, ce qui montre une forte atmosphère spéculative.
3. Le seuil de participation pour les investisseurs ordinaires reste relativement élevé.

Malgré ces défis, l'Investment DAO montre un énorme potentiel. À l'avenir, il pourrait y avoir davantage d'Investment DAO spécialisés pour différents secteurs verticaux, continuant à promouvoir l'innovation en matière d'investissement décentralisé.