الأصول الرقمية الجديدة في صناعة التشفير: الأصول الواقعية
تظهر الأصول الواقعية (RWA) في صناعة الأصول الرقمية كفئة أصول جديدة مهمة. اعتبارًا من مايو 2024، تجاوز حجم سوق RWA 6.6 مليار دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين القوي ومتطلبات النمو المستمرة لهذه المنتجات المالية المبتكرة.
إن ظهور RWA مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطبيق الواسع لتقنية blockchain. من خلال التشفير، يمكن تقديم الأصول المادية مثل العقارات والسلع وحقوق الملكية الفكرية على blockchain في شكل رموز رقمية. وقد جلبت هذه العملية عدة مزايا رئيسية:
تقسيم الأصول: الأصول التي كانت غير قابلة للتجزئة يمكن الآن تقسيمها إلى وحدات رمزية أصغر، مما يتيح المزيد من المستثمرين المشاركة.
تعزيز السيولة: أدى توكنينغ إلى تبسيط عملية تداول الأصول، مما يُتوقع أن يزيد من سيولة الأسواق التقليدية غير السائلة.
الشفافية والأمان: تضمن تقنية blockchain أمان المعاملات وشفافيتها، مما يقلل من مخاطر الأطراف المقابلة.
من خلال توكنينغ ورفعها على السلسلة، يمكن أن تكون RWA مصدر عائد في التمويل اللامركزي (DeFi). من المتوقع أن يصل حجم سوق توكنينغ الأصول إلى 10 تريليون دولار مذهلة بحلول عام 2030.
مع استمرار ارتفاع اهتمام المستثمرين، أصبحت RWA تدريجياً محور سوق DeFi القائم على الأسهم والأصول المادية والعوائد الثابتة، حيث تظهر مشاريع ذات صلة باستمرار.
ستستكشف هذه المقالة شبكة Dusk، وهو مشروع بنية تحتية يركز على الامتثال في مجال الأصول الرقمية من Web3 RWA. بعد فترة طويلة من التطوير، من المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Dusk في الربع الثاني من عام 2024، مما يمثل علامة فارقة مهمة لهذا المشروع.
Dusk Network هو منصة blockchain مصممة خصيصًا للتنظيم والتمويل اللامركزي. يركز على إصدار الأصول الرقمية ، ويهدف إلى تحقيق الامتثال التلقائي مع حماية خصوصية بيانات المستخدمين. من خلال دمج الخصوصية والامتثال ، يعزز Dusk Network تداول RWA الآمن على السلسلة.
شبكة داusk تعتمد آلية إجماع فريدة تجمع بين PoS وتقنية التشفير المعروفة بالمعرفة الصفرية لضمان السرية والامتثال. تهدف المنصة إلى تبسيط السوق التنظيمي من خلال القضاء على الوسطاء ذوي التكاليف العالية، مع الالتزام بمعايير التنظيم.
الخصائص الرئيسية لشبكة داusk
حلول blockchain التي تتوافق مع متطلبات تنظيمية: يهدف Dusk Network إلى تلبية احتياجات التنظيم للمؤسسات. إنه blockchain مفتوح المصدر، عام، وغير مرخص، مما يتيح للشركات من جميع الأحجام استخدامه.
دمج حماية الخصوصية: تقدم Dusk نظامًا يركز على الخصوصية لتوكنيزه، والتسوية، وتسوية الأدوات المالية. لقد طوروا بروتوكول Citadel، الذي يدمج نظام الهوية الذاتية في سلسلة Dusk، وطوروا نسخة خارج السلسلة تسمى Shelter، للاستخدام الخاص في KYC المؤسسي. يمكن للمستخدمين الكشف عن المعلومات بشكل اختياري وحماية البيانات.
العقود الذكية السرية: Dusk هي واحدة من أولى سلاسل الكتل التي تحتوي على عقود ذكية سرية أصلية، حيث يمكن إنشاء وإصدار الأوراق المالية المرمزة المدعومة بالخصوصية. هذا يبسط العمليات التجارية من خلال أتمتة سجلات التدقيق، وتقليل التكاليف الإدارية والقانونية، وزيادة الكفاءة العامة. يمكن للمؤسسات أيضًا الاستفادة من هذه العقود، مع الالتزام بالامتثال، للاستفادة من مزايا الشبكة العامة في التطبيقات المالية.
تطبيقات تقنية المعرفة الصفرية
Dusk يستخدم تقنية إثبات المعرفة الصفرية (ZKP) التي تسمح بالتحقق دون الكشف عن البيانات الأساسية. من خلال دمج PLONK - وهي تقنية تشفير صفرية متطورة، يضمن Dusk حماية قوية للخصوصية.
تحليل المنافسة في السوق
تُعتبر شبكة Dusk مشاركًا فريدًا في مجال الأصول الرقمية RWA، حيث تركز على الامتثال التنظيمي وحماية الخصوصية. مقارنةً بالمنافسين الرئيسيين، تكمن ميزة Dusk في سلسلة الكتل المدعومة بالخصوصية، والعقود الذكية السرية، والامتثال التنظيمي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتطبيقات التمويل اللامركزية dApps والمؤسسات التي تحتاج إلى الخصوصية والامتثال.
ومع ذلك، تواجه Dusk أيضًا بعض التحديات، بما في ذلك انخفاض الوعي بها، وقيمة سوقية صغيرة، بالإضافة إلى كونها لا تزال في مرحلة مبكرة. علاوة على ذلك، قد تؤدي تركيزها على الخصوصية والامتثال التنظيمي إلى تقييد جاذبيتها لمشاريع blockchain وDeFi الأوسع.
اقتصاد الرموز
عملة DUSK هي جوهر شبكة Dusk، وتتميز بما يلي:
القيمة السوقية: 2.2072 مليون دولار أمريكي
العرض المتداول: 4.6962 مليون DUSK (يمثل 46.96% من العرض الأقصى)
إجمالي العرض: 5亿DUSK
الحد الأقصى للعرض: 10 مليارات عملة DUSK
تتضمن استخدامات العملة الرمزية التشفير والمكافآت، ودفع رسوم المعاملات وغاز، بالإضافة إلى إجراء المدفوعات داخل الشبكة واستخدامها كضمان لإصدار الأصول الرقمية.
تدير شبكة Dusk المؤسسون إيمانويل فرانسيوني وفولفيو فنتوريلي ويلي بول، حيث يجمع الفريق بين الخبرة التقنية والتجارية. لقد حصلوا على دعم من 17 عضوًا في الفريق الفني و9 أعضاء في لجنة الاستشارات.
لقد جمع المشروع أموالًا كبيرة، بما في ذلك مليون دولار تم جمعها في ICO لعام 2020، وثمانية ملايين دولار تم جمعها في البيع الخاص المدعوم من إحدى منصات التداول في عام 2018، ومليون دولار تم جمعها من صندوق البذور BlockVenture.
تعمل شبكة Dusk مع NPEX على إنشاء أول بورصة للأوراق المالية مدفوعة بتقنية البلوكتشين في أوروبا، ومن المتوقع أن يصل سوق الرموز الرقمية في أوروبا إلى 3.7 مليار دولار بحلول عام 2032.
آفاق التنمية
تشمل العوامل التي تجعل شبكة Dusk Network واعدة:
الزخم القوي لتطور سوق RWA
الفرص الكبيرة للأصول الرقمية في السوق الخاصة
مكانة أول بورصة أسهم قائمة على التشفير في أوروبا
دعم لغات برمجة متنوعة
خطة منح Thesan لتعزيز تطوير النظام البيئي
من المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية في الربع الثاني من عام 2024
ومع ذلك، هناك بعض المخاطر المحتملة:
ضغط المنافسة من مشاريع RWA الأخرى
في الوقت الحالي، هناك نقص ملحوظ في اهتمام الأموال الذكية
التركيز على بنية تحتية لتوكنيزه الأصول المادية قد يجلب مخاطر استراتيجية
مواجهة تحديات تنظيمية معقدة عبر الولاية القضائية
بشكل عام، تظهر شبكة Dusk مزايا فريدة في مجالات الأصول الرقمية الحقيقية وحماية الخصوصية، ولكن نجاحها سيتوقف على كيفية التعامل مع تغييرات المنافسة في السوق والبيئة التنظيمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الأصول في العالم الحقيقي RWA: البحر الأزرق الجديد في صناعة التشفير، شبكة Dusk تقود الامتثال التنظيمي
الأصول الرقمية الجديدة في صناعة التشفير: الأصول الواقعية
تظهر الأصول الواقعية (RWA) في صناعة الأصول الرقمية كفئة أصول جديدة مهمة. اعتبارًا من مايو 2024، تجاوز حجم سوق RWA 6.6 مليار دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين القوي ومتطلبات النمو المستمرة لهذه المنتجات المالية المبتكرة.
إن ظهور RWA مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطبيق الواسع لتقنية blockchain. من خلال التشفير، يمكن تقديم الأصول المادية مثل العقارات والسلع وحقوق الملكية الفكرية على blockchain في شكل رموز رقمية. وقد جلبت هذه العملية عدة مزايا رئيسية:
تقسيم الأصول: الأصول التي كانت غير قابلة للتجزئة يمكن الآن تقسيمها إلى وحدات رمزية أصغر، مما يتيح المزيد من المستثمرين المشاركة.
تعزيز السيولة: أدى توكنينغ إلى تبسيط عملية تداول الأصول، مما يُتوقع أن يزيد من سيولة الأسواق التقليدية غير السائلة.
الشفافية والأمان: تضمن تقنية blockchain أمان المعاملات وشفافيتها، مما يقلل من مخاطر الأطراف المقابلة.
من خلال توكنينغ ورفعها على السلسلة، يمكن أن تكون RWA مصدر عائد في التمويل اللامركزي (DeFi). من المتوقع أن يصل حجم سوق توكنينغ الأصول إلى 10 تريليون دولار مذهلة بحلول عام 2030.
مع استمرار ارتفاع اهتمام المستثمرين، أصبحت RWA تدريجياً محور سوق DeFi القائم على الأسهم والأصول المادية والعوائد الثابتة، حيث تظهر مشاريع ذات صلة باستمرار.
ستستكشف هذه المقالة شبكة Dusk، وهو مشروع بنية تحتية يركز على الامتثال في مجال الأصول الرقمية من Web3 RWA. بعد فترة طويلة من التطوير، من المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Dusk في الربع الثاني من عام 2024، مما يمثل علامة فارقة مهمة لهذا المشروع.
! شبكة الغسق: سلسلة RWA العامة التي تأخذ في الاعتبار الامتثال والخصوصية
نظرة عامة على شبكة Dusk
Dusk Network هو منصة blockchain مصممة خصيصًا للتنظيم والتمويل اللامركزي. يركز على إصدار الأصول الرقمية ، ويهدف إلى تحقيق الامتثال التلقائي مع حماية خصوصية بيانات المستخدمين. من خلال دمج الخصوصية والامتثال ، يعزز Dusk Network تداول RWA الآمن على السلسلة.
شبكة داusk تعتمد آلية إجماع فريدة تجمع بين PoS وتقنية التشفير المعروفة بالمعرفة الصفرية لضمان السرية والامتثال. تهدف المنصة إلى تبسيط السوق التنظيمي من خلال القضاء على الوسطاء ذوي التكاليف العالية، مع الالتزام بمعايير التنظيم.
الخصائص الرئيسية لشبكة داusk
حلول blockchain التي تتوافق مع متطلبات تنظيمية: يهدف Dusk Network إلى تلبية احتياجات التنظيم للمؤسسات. إنه blockchain مفتوح المصدر، عام، وغير مرخص، مما يتيح للشركات من جميع الأحجام استخدامه.
دمج حماية الخصوصية: تقدم Dusk نظامًا يركز على الخصوصية لتوكنيزه، والتسوية، وتسوية الأدوات المالية. لقد طوروا بروتوكول Citadel، الذي يدمج نظام الهوية الذاتية في سلسلة Dusk، وطوروا نسخة خارج السلسلة تسمى Shelter، للاستخدام الخاص في KYC المؤسسي. يمكن للمستخدمين الكشف عن المعلومات بشكل اختياري وحماية البيانات.
العقود الذكية السرية: Dusk هي واحدة من أولى سلاسل الكتل التي تحتوي على عقود ذكية سرية أصلية، حيث يمكن إنشاء وإصدار الأوراق المالية المرمزة المدعومة بالخصوصية. هذا يبسط العمليات التجارية من خلال أتمتة سجلات التدقيق، وتقليل التكاليف الإدارية والقانونية، وزيادة الكفاءة العامة. يمكن للمؤسسات أيضًا الاستفادة من هذه العقود، مع الالتزام بالامتثال، للاستفادة من مزايا الشبكة العامة في التطبيقات المالية.
تطبيقات تقنية المعرفة الصفرية
Dusk يستخدم تقنية إثبات المعرفة الصفرية (ZKP) التي تسمح بالتحقق دون الكشف عن البيانات الأساسية. من خلال دمج PLONK - وهي تقنية تشفير صفرية متطورة، يضمن Dusk حماية قوية للخصوصية.
تحليل المنافسة في السوق
تُعتبر شبكة Dusk مشاركًا فريدًا في مجال الأصول الرقمية RWA، حيث تركز على الامتثال التنظيمي وحماية الخصوصية. مقارنةً بالمنافسين الرئيسيين، تكمن ميزة Dusk في سلسلة الكتل المدعومة بالخصوصية، والعقود الذكية السرية، والامتثال التنظيمي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتطبيقات التمويل اللامركزية dApps والمؤسسات التي تحتاج إلى الخصوصية والامتثال.
ومع ذلك، تواجه Dusk أيضًا بعض التحديات، بما في ذلك انخفاض الوعي بها، وقيمة سوقية صغيرة، بالإضافة إلى كونها لا تزال في مرحلة مبكرة. علاوة على ذلك، قد تؤدي تركيزها على الخصوصية والامتثال التنظيمي إلى تقييد جاذبيتها لمشاريع blockchain وDeFi الأوسع.
اقتصاد الرموز
عملة DUSK هي جوهر شبكة Dusk، وتتميز بما يلي:
تتضمن استخدامات العملة الرمزية التشفير والمكافآت، ودفع رسوم المعاملات وغاز، بالإضافة إلى إجراء المدفوعات داخل الشبكة واستخدامها كضمان لإصدار الأصول الرقمية.
! شبكة الغسق: سلسلة RWA العامة التي تأخذ في الاعتبار الامتثال والخصوصية
الفريق والنظام البيئي
تدير شبكة Dusk المؤسسون إيمانويل فرانسيوني وفولفيو فنتوريلي ويلي بول، حيث يجمع الفريق بين الخبرة التقنية والتجارية. لقد حصلوا على دعم من 17 عضوًا في الفريق الفني و9 أعضاء في لجنة الاستشارات.
لقد جمع المشروع أموالًا كبيرة، بما في ذلك مليون دولار تم جمعها في ICO لعام 2020، وثمانية ملايين دولار تم جمعها في البيع الخاص المدعوم من إحدى منصات التداول في عام 2018، ومليون دولار تم جمعها من صندوق البذور BlockVenture.
تعمل شبكة Dusk مع NPEX على إنشاء أول بورصة للأوراق المالية مدفوعة بتقنية البلوكتشين في أوروبا، ومن المتوقع أن يصل سوق الرموز الرقمية في أوروبا إلى 3.7 مليار دولار بحلول عام 2032.
آفاق التنمية
تشمل العوامل التي تجعل شبكة Dusk Network واعدة:
ومع ذلك، هناك بعض المخاطر المحتملة:
بشكل عام، تظهر شبكة Dusk مزايا فريدة في مجالات الأصول الرقمية الحقيقية وحماية الخصوصية، ولكن نجاحها سيتوقف على كيفية التعامل مع تغييرات المنافسة في السوق والبيئة التنظيمية.