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AI以太網引爆算力革命 兩大陣營競逐萬億市場
AI以太網價值幾何?
投資策略
在網路連接方面,以太網正積極擁抱AI應用場景。英偉達近期推出SpectrumX-800以太網,並預計其以太網業務將在下一財年貢獻數十億美元收入,顯示出以太網在AI領域的巨大潛力。
展望未來,以太網有望成爲主流的AI網路互聯方案:
以太網具備更好的大規模集羣能力和開放性
隨着AIGC發展加快,對集羣能力和算力需求更大
以太網在成本和性能方面的優勢逐漸顯現
目前AI以太網主要形成了超以太網聯盟(UEC)和英偉達Spectrum-X兩大陣營。無論哪種方案最終佔據主導,都將促進交換機市場空間拓寬和行業發展加速。
在光模塊方面,LPO(線性驅動可插撥光模塊)方案或成爲英偉達AI以太網的最佳選擇。LPO具有低功耗、低延遲、低成本等優勢,有助於繼續貫徹系統低成本低功耗特性。預計LPO滲透率有望加速,但對廠商上下遊協同要求更高,龍頭企業更具優勢。
建議關注:
交換機產業鏈:從芯片、制造到品牌商均有望受益
光模塊龍頭:如中際旭創、新易盛等
液冷、雲算力等AI相關領域
行業動態
全球光模塊TOP10榜單出爐,中國廠商表現亮眼。旭創科技首次排名第一,共7家中國廠商入圍。
谷歌宣布在馬來西亞投資20億美元,將建數據中心並開發AI。
美光預計2025財年HBM存儲器銷售額將達數十億美元。
T-Mobile以44億美元收購US Cellular無線業務。
Canalys預測2028年AI手機市場份額將達54%。
Gartner預測2024年全球公有雲支出將超6750億美元。
國家"大基金"三期正式成立,註冊資本3440億元。
風險提示
AI發展不及預期、算力需求不及預期、市場競爭加劇等風險。