加密市場週報

BTC和ETH本週概況

市場表現

本週加密貨幣市場整體呈現震蕩下跌的走勢：

比特幣本週整體呈現震蕩下行的趨勢,主要受到兩大事件的影響:一是Telegram創始人被捕事件,二是英偉達財報公布後引發的市場調整。這些事件反映出當前市場購買力的疲軟,以及投資者對未來不確定性的擔憂。

以太坊本週緊隨比特幣,亦呈現震蕩下行的態勢。以太坊聯合創始人在社交媒體上表示不支持Defi,引發了以太坊生態項目方及用戶的反對聲浪,市場上對以太坊未來發展持悲觀態度的聲音增多,因此本週以太坊表現較爲疲軟。

重點事件

Telegram創始人被捕

8月26日,Telegram創始人杜羅夫在法國被捕,並於8月28日被法院以多項重罪起訴,限制其離開法國境內。此事件對TON生態造成了負面影響,導致其市場表現下滑。

以太坊聯合創始人表態不支持Defi

本週,以太坊聯合創始人在社交媒體上表示不支持DeFi,這一表態引發了業內項目方和用戶的廣泛反對。以太坊生態系統以其龐大的金融體系爲基礎,鏈上數據顯示某DEX的Gas費位居首位。若以太坊未來確實放棄對DeFi的支持,可能會導致大量DeFi項目遷移至其他公鏈,不僅削弱以太坊的競爭力,還可能促進接收這些項目的公鏈快速發展。

英偉達發布財報

本週四,英偉達發布的財報顯示其第二季度營收規模遠超第一季度,並超出市場預期。然而,該財報未能給市場帶來驚喜,引發了美股和加密市場的短暫下跌。

Altcoin本週概況

整體表現

本週,市場情緒指數下降至38%,較上周的90%大幅回落。快速反彈後出現的獲利回吐行爲,使得市場情緒從極度貪婪轉爲恐懼。

Altcoin市場本週受到多重因素影響,包括Telegram創始人杜羅夫被捕、以太坊聯合創始人在社交媒體上表態不支持DeFi,以及英偉達財報發布後引發的市場下跌。此外,本週Altcoin市場除Meme幣項目外,缺乏顯著的市場熱點。

公鏈TVL漲幅概況

過去一周市場公鏈TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的公鏈),數據來源:Defilama

Sei: 本週,Sei集成了Secret Network的機密計算層,爲其L1增加了隱私層。此外,Sei發布聲明澄清近期鏈上安全事件並非外部黑客攻擊或入侵,而是可能由內部人員所爲,以此打消用戶對Sei安全問題的擔憂。基礎設施開發商Biconomy也宣布集成於Sei,使用戶能夠使用帳戶抽象基礎設施堆棧。

Merlin: Babylon主網上線,BTC生態再次成爲市場關注的焦點,部分注意力和資金重新流向BTC生態。

Aptos: 隨着部分公鏈生態逐步支持Meme幣項目,各公鏈的Meme幣項目重新活躍。Aptos上也出現了某項目的仿盤,不斷發布Meme項目,吸引市場關注。

Near: 近期,Near進行了Nightshade 2.0更新,引入無狀態驗證,減輕單個驗證者的負擔,提高鏈上效率。由於以太坊生態內部的分歧,市場重新討論鏈抽象賽道,以解決L2流動性分裂問題。Near作爲鏈抽象賽道的龍頭,再次進入大衆視野。

Sui: 作爲排名靠前的公鏈項目,Sui鏈上的Meme幣在近期Meme幣漲中表現良好。此外,Sui鏈上推出了某項目的仿盤,借鑑其他公鏈上不斷創造Meme幣項目的策略,吸引了部分資金流入。

漲幅榜概況

過去一周市場代幣漲幅前5名(未計入交易量過小的代幣和meme幣),數據來源:Coinmarketcap

本週漲幅榜未表現出"板塊集中"特徵,漲代幣分屬AI、LSDFi、跨鏈、L2和預言機賽道。

FET: 作爲AI賽道的龍頭,FET因英偉達財報預期利好而於上周末開始漲,並領漲AI賽道。然而,周四英偉達財報公布後,盡管業績較一季度增長,但未達市場預期,尤其毛利率下降,導致美股及Crypto市場下跌,AI板塊跌幅較大,由於FET漲勢較早,本週仍位居漲幅榜首位。

PENDLE: 本週上線BTC資產eBTC,作爲EtherFi的比特幣LRT保險庫,用於Symbioticfi的再質押。Pendle擴展至BTC系列資產,市場普遍看好其未來業務發展潛力。

ZRO: 因某交易平台上線ERO/USDC交易對及ENA、Ethena通過LayerZero跨鏈技術登入Solana鏈而受關注。近期市場對以太坊L2的反對聲增強,流動性割裂問題突出,跨鏈技術重新受到重視,LayerZero作爲跨鏈賽道龍頭項目獲得市場關注。

IMX 和TRB: 本週無明顯新聞或項目利好。

本週漲幅榜五個代幣的漲幅明顯低於上周,主要因市場自周一起呈現陰跌態勢,漲幅集中於上周末及本週四凌晨階段。預計在下周美國8月就業率公布前,市場將保持震蕩走勢。

Meme代幣漲幅榜

本週,Meme幣賽道反彈力度明顯強於上周。除了某公鏈創始人上周公開支持Meme幣項目入駐該公鏈外,本週以太坊生態因對其聯合創始人關於DeFi在其生態中作用的態度不滿,逐漸轉向支持Meme項目的發展。作爲Crypto生態中最大的生態,以太坊的這一轉變爲Meme幣項目帶來了新一輪的增長動力。Meme項目的發展重心開始向以太坊鏈上轉移,得益於以太坊生態中資金和用戶的龐大規模,能夠在短期內推動Meme幣項目的快速發展。

社交媒體熱點

根據相關數據得出本週(8.24-8.30)統計數據: 出現次數最多的題材是L1s,上榜代幣情況如下(未計入交易量過小的代幣和meme幣):

根據數據分析,本週社交媒體關注度最高的Layer 1區塊鏈項目,普遍呈現下跌趨勢,這主要受到整體市場自周二以來持續下行的影響。在市場震蕩區間且缺乏明星項目或板塊輪動的情況下,各大公鏈的表現往往優於其他板塊。這一現象反映了在當前市場環境下,投資者對基礎設施類項目保持相對穩定的信心。然而,仍需密切關注宏觀經濟因素和行業發展動態,以評估這一趨勢的持續性。

題材跟蹤

按周回報率統計,GameFi賽道表現最佳,而SocialFi賽道表現最差。

GameFi賽道: 在GameFi賽道中,IMX項目佔據了最大的市場份額,其佔比達到31.76%。本週,IMX價格上漲了18.04%,在一定程度上推動了整個GameFi賽道的增長。然而,盡管本週GameFi賽道表現相對較好,其累計漲幅依然爲負數。各個項目的表現普遍受到加密市場近期事件的影響,包括Telegram創始人杜羅夫被捕、以太坊聯合創始人在社交媒體上公開表示不支持DeFi,以及英偉達發布財報後引發的市場下跌。這些因素共同導致了本週GameFi項目表現不佳。

SocialFi賽道: 在SocialFi賽道中,TON依然是絕對主力,佔據了該賽道市值的92.91%。本週初,Telegram創始人被逮捕,並隨後遭法院起訴多項重罪,加之TON公鏈發生宕機,導致TON本週出現大幅下跌。盡管SocialFi賽道內其他代幣均呈現漲趨勢,但由於TON在賽道內的佔比過大,整個賽道在本週的整體表現依然不佳。

下周Crypto大事件預告

• 周一(9月2日) TON Asia
• 周二(9月3日) 美國8月ISM制造業PMI
• 周三(9月4日) Bitcoin Odyssey
• 周四(9月5日) 美國8月ADP就業人數;Meta Expo Dubai 2024
• 周五(9月6日) 美國8月失業率;美國8月季調後非農就業人口

下周展望

1. 比特幣: 目前,比特幣缺乏自身的利好因素,處於震蕩態勢,其價格波動主要受市場消息和宏觀數據的影響。下周將有一系列宏觀數據陸續公布,尤其是美國8月失業率數據備受關注。市場普遍認爲該數據將影響联准会在9月份的降息幅度,從而可能引發市場劇烈波動。根據上周美國勞工部下修就業人數的情況分析,預計下周失業率可能高於預期,因此比特幣可能會在宏觀數據的影響下呈現震蕩向上的走勢。

2. 以太坊: 本週,以太坊聯合創始人發布社交媒體表示不傾向於支持以太坊生態內DeFi發展,引發市場廣泛反對。爲應對這一局面,生態內多個項目和用戶開始重新扶持Meme項目,推動ETH在本週三之後表現強於BTC。鑑於以太坊生態的龐大體量及Meme項目的支持,預計下周ETH的表現將繼續優於BTC。

3. Altcoin: 下周是美國宏觀數據公布周,近期加密市場表現較爲疲軟,預計Altcoin將主要跟隨宏觀數據波動,難以走出獨立行情。此外,近期Altcoin各賽道缺乏熱點,預計下周將繼續緊密關聯大盤走勢。