Kuru Labs: Nỗ lực mới để tái cấu trúc trải nghiệm giao dịch on-chain
Trong quá trình phát triển của sàn giao dịch phi tập trung, mô hình AMM mặc dù đã thúc đẩy sự tiến bộ ban đầu, nhưng vẫn còn tồn tại hạn chế trong việc sử dụng thanh khoản, phát hiện giá cả và lệnh giới hạn. Mặt khác, mô hình CLOB mặc dù linh hoạt và chính xác hơn, nhưng lâu dài vẫn bị ràng buộc bởi hiệu suất và chi phí của chuỗi công khai, khó có thể thực sự triển khai.
Gần đây, một dự án khởi nghiệp tập trung vào việc xây dựng nền tảng giao dịch sổ lệnh trên chuỗi Kuru Labs đã thông báo hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 11,5 triệu USD, do một tổ chức đầu tư nổi tiếng dẫn đầu và nhiều nhà đầu tư thiên thần tham gia. Dự án này nhằm mục đích xây dựng một nền tảng giao dịch toàn chuỗi kết hợp giữa kiến trúc sổ lệnh và logic tạo lập thị trường tự động trên blockchain hiệu suất cao mới nổi Monad, nhằm cung cấp trải nghiệm sản phẩm cân bằng hơn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và người dùng bình thường.
Kuru Labs được thành lập vào năm 2024, bởi một đội ngũ có kinh nghiệm trong giao dịch tần số cao, phát triển giao thức DeFi và tối ưu hóa hệ thống on-chain. Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng giao dịch phi tập trung hoàn toàn dựa trên blockchain, đồng thời có chức năng sổ lệnh và tự động làm thị trường. Ý tưởng của Kuru không phải là cải tiến đơn giản kiến trúc hiện tại, mà là bắt đầu từ tầng底, kết hợp những lợi thế của hai mô hình mainstream hiện có, để tái hiện một hệ thống giao dịch giao ngay gần giống với trải nghiệm của sàn giao dịch tập trung trên on-chain.
Trong quá trình huy động vốn, Kuru đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu USD vào giữa năm 2024, chủ yếu để xây dựng đội ngũ kỹ thuật, phát triển sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) và chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm. Số tiền từ vòng gọi vốn A này sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô đội ngũ hơn nữa và hiện thực hóa tầm nhìn về sổ đặt hàng hoàn toàn trên chuỗi trên mạng chính Monad.
Cấu trúc kỹ thuật của Kuru sử dụng một hệ thống kết hợp sáng tạo, giới thiệu thuật toán tạo lập thị trường tự động mặc định trong sổ đặt hàng của mỗi cặp giao dịch trên chuỗi. Thiết kế này cho phép người dùng vẫn nhận được hỗ trợ báo giá cơ bản ngay cả khi thiếu nhà cung cấp thanh khoản chủ động, không phụ thuộc vào các nhà tạo lập thị trường tập trung để duy trì thanh khoản thị trường, và cũng không giống như AMM với ràng buộc đồng nhất về đường giá, mà thay vào đó cung cấp khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai phương pháp.
Về mặt hoạt động, Kuru đã thiết kế cơ chế quản lý đơn hàng phù hợp với môi trường on-chain. Việc gửi và hủy lệnh giới hạn sử dụng chi phí gas thấp và có thể dự đoán được, thuận lợi cho các nhà tạo lập thị trường hoặc các nhà giao dịch chiến lược thực hiện các thao tác thường xuyên. Nhóm cũng đang phát triển một bộ cơ chế thanh khoản thụ động, giúp người dùng bình thường không cần quản lý lệnh đặt, cũng có thể tham gia hỗ trợ thanh khoản thông qua hợp đồng chiến lược, nhằm giảm thiểu rào cản tham gia và nâng cao tỷ lệ bao phủ vốn của sổ lệnh on-chain.
Kuru chọn chuỗi Monad làm nền tảng triển khai. Monad là một chuỗi khối Layer 1 tương thích với EVM của Ethereum, hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. Khác với các chuỗi công khai EVM hiện có, Monad đã tái cấu trúc hoàn toàn động cơ thực thi từ tầng dưới lên, áp dụng kiến trúc song song và cơ chế lập lịch theo chuỗi để nâng cao khả năng xử lý và giảm độ trễ phát khối. Dữ liệu thử nghiệm nội bộ cho thấy Monad có thể đạt được khả năng xử lý 10.000 TPS trong môi trường kiểm soát và duy trì tốc độ phát khối một giây.
Mô hình sổ lệnh hỗn hợp do Kuru xây dựng đang trong giai đoạn xác thực thị trường ban đầu, cố gắng cung cấp một lựa chọn mới trên chuỗi giữa AMM hiện có và sổ lệnh tập trung. Kiến trúc này không chỉ có khả năng bao phủ các cặp giao dịch chính mà còn hy vọng phục vụ cho các tài sản dài đuôi, cung cấp cơ sở hạ tầng giao dịch thống nhất cho nhiều loại tài sản khác nhau.
Tuy nhiên, dự án cũng phải đối mặt với một số thách thức. Đầu tiên là rủi ro thực hiện công nghệ, hiệu suất thực tế của Monad vẫn cần được xác minh. Thứ hai là động lực thực sự của người dùng để chuyển đổi, hiện tại người dùng giao dịch trên chuỗi đã hình thành thói quen sử dụng nền tảng AMM, nên việc thuyết phục họ chuyển sang mô hình sổ lệnh không phải là dễ dàng. Mặc dù Kuru về mặt cơ chế hỗ trợ cách tham gia thanh khoản đơn giản hơn, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần thời gian để quan sát.
Tổng thể, nỗ lực của Kuru Labs đại diện cho một hướng đi mới trong lĩnh vực giao dịch phi tập trung, sự thành công hay thất bại của nó sẽ cung cấp kinh nghiệm và gợi ý quý giá cho ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BoredWatcher
· 11giờ trước
Xem náo nhiệt cho vui
Xem bản gốcTrả lời0
ser_we_are_ngmi
· 21giờ trước
Nhóm người sống bằng ánh trăng lại gây quỹ thành công
Kuru Labs hoàn thành vòng gọi vốn A trị giá 11,5 triệu USD để xây dựng nền tảng giao dịch sổ lệnh hỗn hợp on-chain.
Kuru Labs: Nỗ lực mới để tái cấu trúc trải nghiệm giao dịch on-chain
Trong quá trình phát triển của sàn giao dịch phi tập trung, mô hình AMM mặc dù đã thúc đẩy sự tiến bộ ban đầu, nhưng vẫn còn tồn tại hạn chế trong việc sử dụng thanh khoản, phát hiện giá cả và lệnh giới hạn. Mặt khác, mô hình CLOB mặc dù linh hoạt và chính xác hơn, nhưng lâu dài vẫn bị ràng buộc bởi hiệu suất và chi phí của chuỗi công khai, khó có thể thực sự triển khai.
Gần đây, một dự án khởi nghiệp tập trung vào việc xây dựng nền tảng giao dịch sổ lệnh trên chuỗi Kuru Labs đã thông báo hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 11,5 triệu USD, do một tổ chức đầu tư nổi tiếng dẫn đầu và nhiều nhà đầu tư thiên thần tham gia. Dự án này nhằm mục đích xây dựng một nền tảng giao dịch toàn chuỗi kết hợp giữa kiến trúc sổ lệnh và logic tạo lập thị trường tự động trên blockchain hiệu suất cao mới nổi Monad, nhằm cung cấp trải nghiệm sản phẩm cân bằng hơn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và người dùng bình thường.
Kuru Labs được thành lập vào năm 2024, bởi một đội ngũ có kinh nghiệm trong giao dịch tần số cao, phát triển giao thức DeFi và tối ưu hóa hệ thống on-chain. Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng giao dịch phi tập trung hoàn toàn dựa trên blockchain, đồng thời có chức năng sổ lệnh và tự động làm thị trường. Ý tưởng của Kuru không phải là cải tiến đơn giản kiến trúc hiện tại, mà là bắt đầu từ tầng底, kết hợp những lợi thế của hai mô hình mainstream hiện có, để tái hiện một hệ thống giao dịch giao ngay gần giống với trải nghiệm của sàn giao dịch tập trung trên on-chain.
Trong quá trình huy động vốn, Kuru đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu USD vào giữa năm 2024, chủ yếu để xây dựng đội ngũ kỹ thuật, phát triển sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) và chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm. Số tiền từ vòng gọi vốn A này sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô đội ngũ hơn nữa và hiện thực hóa tầm nhìn về sổ đặt hàng hoàn toàn trên chuỗi trên mạng chính Monad.
Cấu trúc kỹ thuật của Kuru sử dụng một hệ thống kết hợp sáng tạo, giới thiệu thuật toán tạo lập thị trường tự động mặc định trong sổ đặt hàng của mỗi cặp giao dịch trên chuỗi. Thiết kế này cho phép người dùng vẫn nhận được hỗ trợ báo giá cơ bản ngay cả khi thiếu nhà cung cấp thanh khoản chủ động, không phụ thuộc vào các nhà tạo lập thị trường tập trung để duy trì thanh khoản thị trường, và cũng không giống như AMM với ràng buộc đồng nhất về đường giá, mà thay vào đó cung cấp khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai phương pháp.
Về mặt hoạt động, Kuru đã thiết kế cơ chế quản lý đơn hàng phù hợp với môi trường on-chain. Việc gửi và hủy lệnh giới hạn sử dụng chi phí gas thấp và có thể dự đoán được, thuận lợi cho các nhà tạo lập thị trường hoặc các nhà giao dịch chiến lược thực hiện các thao tác thường xuyên. Nhóm cũng đang phát triển một bộ cơ chế thanh khoản thụ động, giúp người dùng bình thường không cần quản lý lệnh đặt, cũng có thể tham gia hỗ trợ thanh khoản thông qua hợp đồng chiến lược, nhằm giảm thiểu rào cản tham gia và nâng cao tỷ lệ bao phủ vốn của sổ lệnh on-chain.
Kuru chọn chuỗi Monad làm nền tảng triển khai. Monad là một chuỗi khối Layer 1 tương thích với EVM của Ethereum, hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. Khác với các chuỗi công khai EVM hiện có, Monad đã tái cấu trúc hoàn toàn động cơ thực thi từ tầng dưới lên, áp dụng kiến trúc song song và cơ chế lập lịch theo chuỗi để nâng cao khả năng xử lý và giảm độ trễ phát khối. Dữ liệu thử nghiệm nội bộ cho thấy Monad có thể đạt được khả năng xử lý 10.000 TPS trong môi trường kiểm soát và duy trì tốc độ phát khối một giây.
Mô hình sổ lệnh hỗn hợp do Kuru xây dựng đang trong giai đoạn xác thực thị trường ban đầu, cố gắng cung cấp một lựa chọn mới trên chuỗi giữa AMM hiện có và sổ lệnh tập trung. Kiến trúc này không chỉ có khả năng bao phủ các cặp giao dịch chính mà còn hy vọng phục vụ cho các tài sản dài đuôi, cung cấp cơ sở hạ tầng giao dịch thống nhất cho nhiều loại tài sản khác nhau.
Tuy nhiên, dự án cũng phải đối mặt với một số thách thức. Đầu tiên là rủi ro thực hiện công nghệ, hiệu suất thực tế của Monad vẫn cần được xác minh. Thứ hai là động lực thực sự của người dùng để chuyển đổi, hiện tại người dùng giao dịch trên chuỗi đã hình thành thói quen sử dụng nền tảng AMM, nên việc thuyết phục họ chuyển sang mô hình sổ lệnh không phải là dễ dàng. Mặc dù Kuru về mặt cơ chế hỗ trợ cách tham gia thanh khoản đơn giản hơn, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần thời gian để quan sát.
Tổng thể, nỗ lực của Kuru Labs đại diện cho một hướng đi mới trong lĩnh vực giao dịch phi tập trung, sự thành công hay thất bại của nó sẽ cung cấp kinh nghiệm và gợi ý quý giá cho ngành.