DeFAI: Sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung
Một, Phân tích khái niệm DeFAI
1.1 Định nghĩa Tài chính phi tập trung
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ kiến trúc công nghệ đến hạ tầng, nhưng DeFAI như một khái niệm mới đang trở thành tâm điểm mới của thị trường. Hiện tại, DeFAI chủ yếu có thể được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự động và phân tích thị trường cũng như dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều khâu phức tạp:
Thu thập dữ liệu: Nhận thông tin theo thời gian thực từ nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các công nghệ như học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện phân tích phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu và kết quả suy luận, cân nhắc giữa nhiều biến và đưa ra quyết định tối ưu.
Lưu ký và vận hành: Mô hình có thể được lưu ký trên mạng lưới máy tính tập trung hoặc phi tập trung.
Tính tương tác: Tương tác với nhiều giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.
1.3 Tầm nhìn của DeFAI
DeFAI nhằm mục đích cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư thông qua các đại lý và nền tảng AI, giảm bớt rào cản tham gia vào thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này phù hợp cao với khái niệm "ý định", người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần chỉ định con đường thực hiện cụ thể.
Hình thức tối ưu của các ứng dụng blockchain trong tương lai có thể là sự kết hợp của AI Agent, Solver, Intent-Centric và Tài chính phi tập trung.
Hai, Tổng quan dự án DeFAI
Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án liên quan đến Tài chính phi tập trung, bao gồm:
Griffain: hỗ trợ phát hành AI Agent, cung cấp giải pháp Tài chính phi tập trung.
Hey Anon: Giao thức Tài chính phi tập trung được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa tương tác của người dùng.
Orbit：Giảm bớt rào cản tham gia Tài chính phi tập trung, hỗ trợ đa chuỗi đa giao thức.
Neur: Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Nền tảng đổi mới DeFAI trên Layer2 của Ethereum.
The Hive: Tích hợp nhiều mô hình AI, thực hiện các hoạt động DeFi phức tạp.
Bankr: Trợ lý tiền điện tử dựa trên AI, đơn giản hóa quy trình giao dịch.
HotKeySwap: Cung cấp công cụ phân tích và tổng hợp DEX được điều khiển bởi AI.
Gekko AI：Giải pháp giao dịch tự động tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM: DEX tổng hợp được điều khiển bởi AI, nhận diện cơ hội lợi nhuận cao.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi, hỗ trợ Agent điều hướng.
Slate：Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát.
Cod3x: Công cụ không cần mã để xây dựng đại lý chiến lược tự động Tài chính phi tập trung.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ giao dịch bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent trong lĩnh vực tài chính đang đối mặt với hai hướng chính:
3.1 Hướng trò chơi
Các dự án đại diện cho M3 thể hiện tiềm năng, nhưng phải đối mặt với cạnh tranh từ thị trường Web2 và thách thức về chu kỳ phát triển dài.
3.2 Tài chính phi tập trung
Nhiều dự án đã nổi bật, chẳng hạn như GRIFFAIN và Hey Anon. Những dự án này tập trung vào việc cung cấp các thao tác Tài chính phi tập trung và dịch vụ đa chuỗi dễ dàng hơn.
Bốn, Kết luận
Sự nổi lên của DeFAI phản ánh xu hướng tích hợp giữa blockchain và AI. Dù là hướng game hay DeFi, đều thể hiện tiềm năng to lớn. Trong tương lai, các dự án DeFAI có thể từ sự thổi phồng cảm xúc ban đầu dần chuyển sang định hướng giá trị thực. Giá trị thực sự của AI Agent sẽ không chỉ phụ thuộc vào hiệu ứng Meme, mà cần được hỗ trợ bởi lợi nhuận DeFi thực tế. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường đáng để mong đợi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LazyDevMiner
· 3giờ trước
Lại là một khái niệm được thổi phồng, thật không biết nói gì.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropBuffet
· 3giờ trước
Bẫy chiên cơm lạnh rồi
Xem bản gốcTrả lời0
metaverse_hermit
· 3giờ trước
Lại có hoạt động mới à DeFAI
Xem bản gốcTrả lời0
HodlOrRegret
· 3giờ trước
Chơi đùa với mọi người AI chơi DeFAI là cách mới để Được chơi cho Suckers phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
Ser_This_Is_A_Casino
· 3giờ trước
Chỉ có vậy mà cũng có thể giao dịch? Đợi đến lúc lỗ tiền mới biết.
DeFAI nổi lên: Sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung dẫn dắt làn sóng mới trong mã hóa
DeFAI: Sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung
Một, Phân tích khái niệm DeFAI
1.1 Định nghĩa Tài chính phi tập trung
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ kiến trúc công nghệ đến hạ tầng, nhưng DeFAI như một khái niệm mới đang trở thành tâm điểm mới của thị trường. Hiện tại, DeFAI chủ yếu có thể được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự động và phân tích thị trường cũng như dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều khâu phức tạp:
Thu thập dữ liệu: Nhận thông tin theo thời gian thực từ nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các công nghệ như học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện phân tích phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu và kết quả suy luận, cân nhắc giữa nhiều biến và đưa ra quyết định tối ưu.
Lưu ký và vận hành: Mô hình có thể được lưu ký trên mạng lưới máy tính tập trung hoặc phi tập trung.
Tính tương tác: Tương tác với nhiều giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.
1.3 Tầm nhìn của DeFAI
DeFAI nhằm mục đích cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư thông qua các đại lý và nền tảng AI, giảm bớt rào cản tham gia vào thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này phù hợp cao với khái niệm "ý định", người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần chỉ định con đường thực hiện cụ thể.
Hình thức tối ưu của các ứng dụng blockchain trong tương lai có thể là sự kết hợp của AI Agent, Solver, Intent-Centric và Tài chính phi tập trung.
Hai, Tổng quan dự án DeFAI
Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án liên quan đến Tài chính phi tập trung, bao gồm:
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent trong lĩnh vực tài chính đang đối mặt với hai hướng chính:
3.1 Hướng trò chơi
Các dự án đại diện cho M3 thể hiện tiềm năng, nhưng phải đối mặt với cạnh tranh từ thị trường Web2 và thách thức về chu kỳ phát triển dài.
3.2 Tài chính phi tập trung
Nhiều dự án đã nổi bật, chẳng hạn như GRIFFAIN và Hey Anon. Những dự án này tập trung vào việc cung cấp các thao tác Tài chính phi tập trung và dịch vụ đa chuỗi dễ dàng hơn.
Bốn, Kết luận
Sự nổi lên của DeFAI phản ánh xu hướng tích hợp giữa blockchain và AI. Dù là hướng game hay DeFi, đều thể hiện tiềm năng to lớn. Trong tương lai, các dự án DeFAI có thể từ sự thổi phồng cảm xúc ban đầu dần chuyển sang định hướng giá trị thực. Giá trị thực sự của AI Agent sẽ không chỉ phụ thuộc vào hiệu ứng Meme, mà cần được hỗ trợ bởi lợi nhuận DeFi thực tế. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường đáng để mong đợi.