Phân tích và triển vọng các lĩnh vực Web3

ZK

Công nghệ ZK năm 2023 đã mở rộng thêm nhiều ứng dụng, chủ yếu chia thành các hướng sau:

zkEVM

zkEVM đã có những tiến triển trong các khía cạnh type0, type1, type2. Type0 hoàn toàn tương đương với Ethereum nhưng gặp phải thách thức kỹ thuật, type1 đã cải tiến và thỏa hiệp dựa trên EVM, trải nghiệm ứng dụng tổng thể và khả năng tương thích mã vận hành tốt hơn, type2 đã ra mắt mạng chính sớm hơn và đang tìm kiếm các kịch bản ứng dụng. Tình hình của từng dự án cần được phân tích cụ thể, như CDK của Polygon, trò chơi toàn chuỗi của StarkNet, v.v.

zkVM

Đường đi công nghệ chính là zkWASM, kiến trúc có khả năng mở rộng mạnh, chủ yếu ứng dụng trong DEX hiệu suất cao. Các dự án chính bao gồm Delphinus Labs, ICME, wasm0, v.v. Hướng RISC V chủ yếu là RISC0 đang khám phá, thân thiện hơn với ngôn ngữ phía trước và phần cứng phía sau nhưng có vấn đề về hiệu suất và thời gian chứng minh. Công nghệ zkLLVM cũng đáng chú ý.

Khai thác ZK

GPU và FPGA có hiệu suất tương đương, trong khi các cảnh ASIC dần phân hóa. Số lượng Prover DAO gia tăng, sức mạnh tính toán là năng lực cạnh tranh cốt lõi.

ZK Middleware

Bao gồm zkBridge, zkPoS, ZK Coprocessor, zkML và các tình huống khác. ZK Coprocessor tiến triển khá nhanh, trong khi zkML có sự cạnh tranh mạnh mẽ nhưng dự án lại phân hóa rõ rệt. Chia sẻ chứng minh ZK là một lĩnh vực mới nổi.

MEV

• Chú ý đến giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng giao dịch, tức là giai đoạn ý định
• Thiết kế và cơ sở hạ tầng DEX thế hệ mới sẽ thu hút nhiều vốn hơn.
• Hồ sơ đấu giá / Pool giao dịch có thể cải thiện chuỗi cung ứng giao dịch
• Hệ thống không cấp phép là kết thúc đường đua
• Chuỗi cung ứng MEV sẽ thay đổi trong các lĩnh vực APS, thực hiện tài liệu, PEPC.

OFA

Đơn hàng đấu giá ( OFA ) đang nổi lên, giao dịch có giá trị cao sẽ chuyển sang OFA thay vì bể giao dịch công cộng. Trong tương lai, nhiều giao dịch ETH hơn sẽ được thực hiện thông qua OFA.

Blockbuilder

Thị trường builder có độ tập trung cao, các công ty giao dịch tần suất cao chiếm ưu thế. Trong tương lai, khi lượng套利 giữa CEX/DEX giảm, lợi thế giao dịch tần suất cao có thể yếu đi.

Relay

Thị trường relay đang đối mặt với hai vấn đề lớn là độ tập trung cao và thiếu cơ chế khuyến khích. Mong rằng relay sẽ phát triển và thực hiện nhanh chóng trong sự lạc quan, cũng như các đề xuất khuyến khích relay.

AA

AA được chia thành hai loại lớn: ví hợp đồng thông minh và dịch vụ mô-đun.

Về ví hợp đồng thông minh, chỉ dựa vào chức năng thì khó để thu hút lưu lượng, wallet factory đáng để chú ý.

Về dịch vụ mô-đun, Bundler và Paymaster đã trở thành dịch vụ tiêu chuẩn.

Đường đua xu hướng:

• Hạ tầng đã được xây dựng hoàn chỉnh, số lượng người dùng nhanh chóng tăng trưởng
• Sự phát triển AA của L2 tốt hơn L1
• DApp hỗ trợ AA không đủ, việc thực hiện tài khoản chuỗi chéo gặp vấn đề
• Mempool riêng sẽ kết hợp với MEV, intent

Ý định

Intents phát triển nhanh chóng, kết hợp chặt chẽ với MEV và AA. Bot Telegram có thể tiến hóa theo hướng Intent.

DA

Số lượng người tham gia trong lĩnh vực DA không nhiều, hiệu ứng đầu tiên rất rõ ràng. Chủ yếu đánh giá tính an toàn, khả năng tùy chỉnh và tính tương tác, chi phí, v.v. Các dự án Rollup lớn vẫn có xu hướng chọn Ethereum làm lớp DA.

Các Khung Rollup & RaaS

Thị trường rollup cơ bản đã bão hòa. Chú ý đến các trường hợp thành công trên RaaS và các giải pháp tương tác. Các khung như OP Stacks đã được áp dụng rộng rãi. Các ứng dụng cụ thể như DePIN có thể sử dụng môi trường thực thi tùy chỉnh. Các công nghệ mới như FHE rollup cũng đáng được chú ý.

Cosmos

Cosmos Hub sẽ tiếp tục củng cố vị trí sinh thái, như PSS, IBC đa điểm, v.v. Sự phát triển chuỗi ứng dụng bị ảnh hưởng bởi L2 có phần giảm sút, nhưng khung có tính tùy chỉnh cao vẫn linh hoạt.

Bảo mật

Các dự án bảo mật bao gồm các công cụ và giao thức ở mọi cấp độ. Việc sử dụng kết hợp các công cụ vẫn khó có thể thay thế cho việc kiểm tra toàn diện. Cần chú ý đến tốc độ bảo trì cập nhật, kích thước kho lỗ hổng, phương tiện, nhu cầu của các đối tác, v.v.

AI

Hướng kết hợp giữa Crypto và AI bao gồm cơ sở hạ tầng nền tảng, đào tạo từ các nguồn dữ liệu cụ thể, công cụ trò chuyện, nền tảng gán nhãn dữ liệu, v.v. Tập trung vào ZKML, các dự án có lợi thế dữ liệu crypto, và các sản phẩm to C kết hợp chặt chẽ với AI.

DeFi

Nhu cầu về sản phẩm lợi nhuận LSDfi và RWA đang tăng lên. Cơ hội DEX rất lớn, đặc biệt là các ứng dụng hiệu suất cao trên L2. Các dự án cung cấp lợi nhuận Web3 cho người dùng không phải gốc crypto có tiềm năng. DEX vĩnh viễn và staking thanh khoản là những phân khúc quan trọng.

Giải trí & Trò chơi

Các dự án trò chơi được chia thành các loại như Trò chơi giải trí, Trò chơi lớn, Trò chơi giải trí/trung bình, Xây dựng IP, Trò chơi có tính năng AI, v.v. Chất lượng tổng thể và chuyên môn của đội ngũ được nâng cao. Tập trung vào UGC, các đội ngũ có nguồn lực từ các nhà sáng tạo web2.

Dự án loại UA trò chơi tập trung vào việc xây dựng chân dung người dùng. Nền tảng phát hành cần dựa vào sản phẩm trò chơi cốt lõi để thu hút người dùng.

Dự án User/Fan engagement chủ yếu liên quan đến ngành giải trí, sự kiện thể thao và ngành công nghiệp điện ảnh. Vận hành trực tiếp IP có thể mang lại hiệu quả tốt hơn. Tập trung vào các mục tiêu có giá trị IP cao và sự chồng chéo trong nhóm người dùng.

Dịch vụ tổ chức

Lĩnh vực dịch vụ tổ chức bao gồm dịch vụ giao dịch/gia công, quản lý tài sản, ngân hàng/thanh toán, v.v. Xu hướng bao gồm:

• Tăng trưởng ổn định liên tục
• Tăng cường xây dựng tuân thủ
• Phân công nhiệm vụ rõ ràng
• Tăng thị phần dịch vụ PB
• ETF mang đến sự tái cấu trúc thị trường
• Các khu vực như châu Âu phát triển nhanh chóng

Bitcoin

Cơ sở hạ tầng và xây dựng ứng dụng Bitcoin cần phải áp dụng những tư duy khác nhau. Tập trung vào các công nghệ mới như Taproot Assets, Rollup, mạng Lightning.

Các hướng như sidechain, Layer2, xác thực khách hàng, mạng Lightning, BRC20, DLC đều có đặc điểm và cơ hội riêng.

DePIN

DePIN dễ dàng tăng trưởng trong thị trường bò, là một lĩnh vực quan trọng để chuyển đổi người dùng truyền thống. Các yếu tố then chốt:

1. Cơ chế phi tập trung là cốt lõi
2. Thời điểm ra mắt rất quan trọng
3. Nền tảng ngành quyết định thành công hay thất bại

Phân loại theo loại phần cứng:

• phần cứng sử dụng tần suất cao toC: dự kiến sẽ mang lại những thay đổi cách mạng
• Cải thiện phần cứng: cần vượt qua rào cản công nghệ và thương mại
• Máy đào đặc biệt: Lợi nhuận ngắn hạn có thể cao nhưng độ giữ chân người dùng thấp