Khám Phá DeFiLlama: Công Cụ Phân Tích Dữ Liệu DeFi
DeFiLlama là một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng phong phú để hiểu rõ các khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái DeFi. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các chức năng chính của DeFiLlama và ứng dụng của nó trong phân tích DeFi.
Tài chính phi tập trung tổng quan
DeFiLlama cung cấp dữ liệu TVL của toàn bộ hệ sinh thái DeFi, có thể xếp hạng theo giao thức và chuỗi công khai. Hiện tại, Lido trở thành giao thức có TVL đứng đầu nhờ vào dịch vụ staking ETH, hơn 99% TVL của nó đến từ Ethereum.
Phân tích chuỗi công cộng
Có thể xem dữ liệu về TVL, số lượng giao thức, xu hướng biến đổi của các chuỗi công khai, và có thể phân loại theo khả năng tương thích EVM, Layer2, v.v. Biến động ngắn hạn của TVL đáng được chú ý, có thể phản ánh tình hình phát hành các dự án mới trên chuỗi. Số lượng stablecoin cũng là chỉ số quan trọng để đo lường sự phát triển DeFi của chuỗi công khai.
Quỹ quốc gia
Trình bày quy mô và cấu trúc tài sản của các quỹ quốc gia. Cần lưu ý rằng, một lượng lớn token tự có trong quỹ có thể có nghĩa là khối lượng lưu thông trên thị trường tương đối nhỏ, hoặc DAO có thể trở thành nguồn bán áp lực lớn nhất. Tài sản phi ổn định cũng có những rủi ro tiềm ẩn đối với quỹ.
Tình trạng sử dụng oracle
Thông qua chỉ số TVS( Total Value Secured ) để xếp hạng các oracle. ChainLink đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực này, nhưng chỉ số này không thể phản ánh đầy đủ tần suất sử dụng thực tế của các oracle.
Tình trạng phân nhánh giao thức
Có thể xem các giao thức DeFi bị sao chép nhiều nhất. Những giao thức thường bị phân nhánh thường là những đầu ngành, xứng đáng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đồng thời, điều này cũng cung cấp cho các nhà phát triển một hướng đổi mới mới.
Phân tích chuỗi chéo
Có thể so sánh các dự án đầu ngành trong các lĩnh vực DeFi khác nhau của các chuỗi công khai khác nhau. Các dự án đầu ngành trong hệ sinh thái chuỗi công khai lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi, trong khi các dự án dẫn đầu trong hệ sinh thái chuỗi công khai nhỏ/mới cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua việc bố trí đa chuỗi. Các loại DeFi thiếu trong hệ sinh thái chuỗi công khai có thể ẩn chứa những cơ hội mới.
Phân tích sử dụng token
Có thể tra cứu tình hình sử dụng của các token cụ thể trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, nhưng dữ liệu có thể không đầy đủ, chỉ giới hạn ở các dự án được DeFiLlama ghi nhận.
Tài chính phi tập trung dự án phân loại
DeFiLlama phân loại các dự án DeFi thành 31 loại. Trong đó, các loại có số lượng giao thức ít hơn bao gồm quyền riêng tư, oracle, farm đòn bẩy, cho vay không có tài sản đảm bảo, tùy chọn kỳ lạ và cho vay tài sản thực, những lĩnh vực này có thể ẩn chứa các cơ hội Alpha.
Phân tích lợi suất
Cung cấp các công cụ phân tích liên quan đến tỷ suất lợi nhuận khác nhau:
Xếp hạng pool thanh khoản
Chiến lược trung lập Delta
Giao dịch ký quỹ
Tổng quan thị trường cho vay
Phân tích pool stablecoin
Hồ bơi "halal" theo luật Hồi giáo
Bộ tổng hợp giao dịch
Tích hợp báo giá từ nhiều DEX aggregator, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu.
Bộ tổng hợp cho vay
Có thể so sánh chi phí vay mượn của các giao thức vay mượn khác nhau, xem xét các yếu tố như khuyến khích, lãi suất gửi và lãi suất vay.
Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung
Trình bày tình hình dòng tài sản vào ra của các sàn giao dịch tập trung lớn. Hiện tại, OKX đang có dòng vào ròng, trong khi Binance đang có xu hướng dòng ra ròng.
Phân tích rủi ro thanh lý
Có thể xem quy mô thanh lý của từng chuỗi và từng giao thức, cũng như tình hình thanh lý khi giá giảm 20%. Cũng có thể xem giá thanh lý của các vị thế hàng đầu.
Phân tích khối lượng giao dịch
Bao gồm xếp hạng khối lượng giao dịch DEX, so sánh khối lượng giao dịch giữa các chuỗi, cũng như phân tích khối lượng giao dịch thị trường quyền chọn, v.v. Hiện tại, Lyra đang chiếm ưu thế trong khối lượng giao dịch quyền chọn.
Phân tích thu nhập và chi phí
Xếp hạng các dự án theo doanh thu và chi phí. 50 loại dự án có doanh thu hàng đầu bao gồm chuỗi công cộng/Layer2, DEX, staking thanh khoản, giao dịch phái sinh, thị trường NFT, v.v. Thú vị là, một số dự án có vốn hóa hàng tỷ đô la có thể chỉ có doanh thu hàng năm vài triệu đô la.
Tình hình tài chính
Trình bày các sự kiện huy động vốn mới nhất, bao gồm quy mô huy động, vòng gọi vốn, thông tin định giá, cũng như xu hướng của các nhà đầu tư tích cực.
Phân tích stablecoin
Trình bày tình hình neo, tình hình triển khai và xu hướng biến động của các stablecoin. Hiện tại có 6 stablecoin có quy mô vượt quá 1 tỷ USD, vị thế thống trị của USDT và USDC tạm thời chưa ai có thể đe dọa. Ngoài stablecoin đô la, thị trường cũng đã xuất hiện một số stablecoin euro.
Thống kê sự kiện an toàn
Ghi lại thời gian, nguyên nhân, quy mô và các thông tin khác về các sự kiện tấn công mạng. Đáng chú ý là nhiều dự án bị tấn công đã trải qua kiểm toán, điều này làm nổi bật tiềm năng cơ hội của bảo hiểm phi tập trung.
Phân tích staking ETH
Hiện đã có dữ liệu về quy mô, tỷ suất lợi nhuận của các dự án staking ETH. Lido hiện đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối, nhưng cũng có những dự án mới nổi như unshETH đang nhanh chóng nổi lên.
Ngoài các chức năng chính ở trên, DeFiLlama còn cung cấp một số công cụ thú vị, như tổng hợp tin tức, phân tích hợp đồng phổ biến, phân tích độ sâu thanh khoản token, v.v.
DeFiLlama là một công cụ phân tích dữ liệu DeFi rất mạnh mẽ, nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất. Các nền tảng phân tích dữ liệu khác đáng chú ý bao gồm Dune, Coingecko, TwitterScan, v.v. Hơn nữa, trình duyệt blockchain cũng là một kênh quan trọng để lấy dữ liệu gốc. Cuối cùng, phân tích sâu và cái nhìn vẫn cần đến khả năng chuyên môn và tư duy sáng tạo của chính các nhà phân tích.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasDevourer
· 07-25 22:11
lido thực sự chỉ cần nằm đó kiếm tiền thôi
Xem bản gốcTrả lời0
tx_pending_forever
· 07-24 10:16
Người điên dữ liệu
Xem bản gốcTrả lời0
PortfolioAlert
· 07-23 15:03
TVL lại tăng lên 赚死了嘿
Xem bản gốcTrả lời0
TrustMeBro
· 07-23 02:25
TVL sẽ đến cái gì thì đến cái đó, chóng mặt quá.
Xem bản gốcTrả lời0
PumpBeforeRug
· 07-23 02:25
gmi chuyên nghiệp xem bảng llama là vương đạo
Xem bản gốcTrả lời0
TokenTherapist
· 07-23 02:24
TVL đã là dữ liệu cũ, cần xem biểu đồ xu hướng để phân tích.
Phân tích toàn diện DeFiLlama: Khám phá công cụ phân tích dữ liệu trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
Khám Phá DeFiLlama: Công Cụ Phân Tích Dữ Liệu DeFi
DeFiLlama là một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng phong phú để hiểu rõ các khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái DeFi. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các chức năng chính của DeFiLlama và ứng dụng của nó trong phân tích DeFi.
Tài chính phi tập trung tổng quan
DeFiLlama cung cấp dữ liệu TVL của toàn bộ hệ sinh thái DeFi, có thể xếp hạng theo giao thức và chuỗi công khai. Hiện tại, Lido trở thành giao thức có TVL đứng đầu nhờ vào dịch vụ staking ETH, hơn 99% TVL của nó đến từ Ethereum.
Phân tích chuỗi công cộng
Có thể xem dữ liệu về TVL, số lượng giao thức, xu hướng biến đổi của các chuỗi công khai, và có thể phân loại theo khả năng tương thích EVM, Layer2, v.v. Biến động ngắn hạn của TVL đáng được chú ý, có thể phản ánh tình hình phát hành các dự án mới trên chuỗi. Số lượng stablecoin cũng là chỉ số quan trọng để đo lường sự phát triển DeFi của chuỗi công khai.
Quỹ quốc gia
Trình bày quy mô và cấu trúc tài sản của các quỹ quốc gia. Cần lưu ý rằng, một lượng lớn token tự có trong quỹ có thể có nghĩa là khối lượng lưu thông trên thị trường tương đối nhỏ, hoặc DAO có thể trở thành nguồn bán áp lực lớn nhất. Tài sản phi ổn định cũng có những rủi ro tiềm ẩn đối với quỹ.
Tình trạng sử dụng oracle
Thông qua chỉ số TVS( Total Value Secured ) để xếp hạng các oracle. ChainLink đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực này, nhưng chỉ số này không thể phản ánh đầy đủ tần suất sử dụng thực tế của các oracle.
Tình trạng phân nhánh giao thức
Có thể xem các giao thức DeFi bị sao chép nhiều nhất. Những giao thức thường bị phân nhánh thường là những đầu ngành, xứng đáng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đồng thời, điều này cũng cung cấp cho các nhà phát triển một hướng đổi mới mới.
Phân tích chuỗi chéo
Có thể so sánh các dự án đầu ngành trong các lĩnh vực DeFi khác nhau của các chuỗi công khai khác nhau. Các dự án đầu ngành trong hệ sinh thái chuỗi công khai lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi, trong khi các dự án dẫn đầu trong hệ sinh thái chuỗi công khai nhỏ/mới cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua việc bố trí đa chuỗi. Các loại DeFi thiếu trong hệ sinh thái chuỗi công khai có thể ẩn chứa những cơ hội mới.
Phân tích sử dụng token
Có thể tra cứu tình hình sử dụng của các token cụ thể trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung, nhưng dữ liệu có thể không đầy đủ, chỉ giới hạn ở các dự án được DeFiLlama ghi nhận.
Tài chính phi tập trung dự án phân loại
DeFiLlama phân loại các dự án DeFi thành 31 loại. Trong đó, các loại có số lượng giao thức ít hơn bao gồm quyền riêng tư, oracle, farm đòn bẩy, cho vay không có tài sản đảm bảo, tùy chọn kỳ lạ và cho vay tài sản thực, những lĩnh vực này có thể ẩn chứa các cơ hội Alpha.
Phân tích lợi suất
Cung cấp các công cụ phân tích liên quan đến tỷ suất lợi nhuận khác nhau:
Bộ tổng hợp giao dịch
Tích hợp báo giá từ nhiều DEX aggregator, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu.
Bộ tổng hợp cho vay
Có thể so sánh chi phí vay mượn của các giao thức vay mượn khác nhau, xem xét các yếu tố như khuyến khích, lãi suất gửi và lãi suất vay.
Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung
Trình bày tình hình dòng tài sản vào ra của các sàn giao dịch tập trung lớn. Hiện tại, OKX đang có dòng vào ròng, trong khi Binance đang có xu hướng dòng ra ròng.
Phân tích rủi ro thanh lý
Có thể xem quy mô thanh lý của từng chuỗi và từng giao thức, cũng như tình hình thanh lý khi giá giảm 20%. Cũng có thể xem giá thanh lý của các vị thế hàng đầu.
Phân tích khối lượng giao dịch
Bao gồm xếp hạng khối lượng giao dịch DEX, so sánh khối lượng giao dịch giữa các chuỗi, cũng như phân tích khối lượng giao dịch thị trường quyền chọn, v.v. Hiện tại, Lyra đang chiếm ưu thế trong khối lượng giao dịch quyền chọn.
Phân tích thu nhập và chi phí
Xếp hạng các dự án theo doanh thu và chi phí. 50 loại dự án có doanh thu hàng đầu bao gồm chuỗi công cộng/Layer2, DEX, staking thanh khoản, giao dịch phái sinh, thị trường NFT, v.v. Thú vị là, một số dự án có vốn hóa hàng tỷ đô la có thể chỉ có doanh thu hàng năm vài triệu đô la.
Tình hình tài chính
Trình bày các sự kiện huy động vốn mới nhất, bao gồm quy mô huy động, vòng gọi vốn, thông tin định giá, cũng như xu hướng của các nhà đầu tư tích cực.
Phân tích stablecoin
Trình bày tình hình neo, tình hình triển khai và xu hướng biến động của các stablecoin. Hiện tại có 6 stablecoin có quy mô vượt quá 1 tỷ USD, vị thế thống trị của USDT và USDC tạm thời chưa ai có thể đe dọa. Ngoài stablecoin đô la, thị trường cũng đã xuất hiện một số stablecoin euro.
Thống kê sự kiện an toàn
Ghi lại thời gian, nguyên nhân, quy mô và các thông tin khác về các sự kiện tấn công mạng. Đáng chú ý là nhiều dự án bị tấn công đã trải qua kiểm toán, điều này làm nổi bật tiềm năng cơ hội của bảo hiểm phi tập trung.
Phân tích staking ETH
Hiện đã có dữ liệu về quy mô, tỷ suất lợi nhuận của các dự án staking ETH. Lido hiện đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối, nhưng cũng có những dự án mới nổi như unshETH đang nhanh chóng nổi lên.
Ngoài các chức năng chính ở trên, DeFiLlama còn cung cấp một số công cụ thú vị, như tổng hợp tin tức, phân tích hợp đồng phổ biến, phân tích độ sâu thanh khoản token, v.v.
DeFiLlama là một công cụ phân tích dữ liệu DeFi rất mạnh mẽ, nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất. Các nền tảng phân tích dữ liệu khác đáng chú ý bao gồm Dune, Coingecko, TwitterScan, v.v. Hơn nữa, trình duyệt blockchain cũng là một kênh quan trọng để lấy dữ liệu gốc. Cuối cùng, phân tích sâu và cái nhìn vẫn cần đến khả năng chuyên môn và tư duy sáng tạo của chính các nhà phân tích.