Tóm tắt
Các ông lớn công nghệ vẫn không ngừng đổ tiền vào AI. Trong tuần này, báo cáo tài chính của các công ty như Microsoft, Google, Meta đã được công bố, và trừ Meta ra, các công ty khác có hiệu suất cổ phiếu tốt. Logic chu kỳ "doanh thu - chi phí - doanh thu trở lại" mà chúng tôi đã nhấn mạnh trước đây tiếp tục diễn ra, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang ngày càng tăng, AI cũng đã thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của quy mô các lĩnh vực quảng cáo, tìm kiếm, v.v. Đồng thời, cuộc đua về sức mạnh tính toán của các nhà cung cấp đám mây hàng đầu đang diễn ra rất sôi nổi, trong ngắn hạn, chi tiêu vốn khó có thể giảm tốc. Trong giai đoạn đầu của thời đại AI, các nhà cung cấp hàng đầu chỉ có thể tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt bằng cách liên tục đầu tư. Theo nhà cung cấp dịch vụ sức mạnh tính toán CoreWeave, cân bằng cung cầu về sức mạnh tính toán AI có thể chỉ đạt được vào năm 2030.
Thị trường mong đợi thấy nhiều ứng dụng AI "thực tế" hơn, có thể thực sự nâng cao năng suất hoặc mang lại sự thuận tiện trong cuộc sống và học tập. Năm nay đã thấy màn trình diễn ấn tượng của OpenAI Sora và sự nổi lên của mô hình lớn trong nước Kimi, trong tương lai còn có thể hy vọng thấy sự cập nhật liên tục của GPT, Gemini, Llama và các ứng dụng mô hình lớn trên thiết bị đầu cuối. Con đường hướng tới AGI đầy gian nan, có thể còn cần nhiều thời gian để ấp ủ ra những ứng dụng AI thực sự thay đổi xã hội. Một số nhà đầu tư lo ngại rằng khoản đầu tư khổng lồ vào AI có thể mang lại lợi nhuận, nhưng chi tiêu vốn của các ông lớn công nghệ đã đưa ra câu trả lời - giấc mơ cần chi phí, nhưng sự theo đuổi AI sẽ không dừng lại!
Hiện tại cần chú ý đến "công suất tính toán có giá trị cao". Nhìn lại thời đại Internet di động, việc giảm chi phí lưu lượng đã mang lại thời kỳ vàng cho các ứng dụng di động. Tương tự, việc giảm chi phí công suất tính toán đơn vị sẽ là điều kiện cần thiết để bước vào thời đại AGI. Công suất AI rẻ, dễ tiếp cận và ổn định là nền tảng cho sự ra đời của các ứng dụng AI quan trọng. Lấy Sora làm ví dụ, một trong những lý do quan trọng khiến thời gian công khai bị trì hoãn là cần tối ưu hóa công suất tính toán cần thiết cho suy diễn. Các nhà cung cấp đám mây hàng đầu có khả năng đầu tư liên tục để duy trì sức cạnh tranh, nhưng không thể đáp ứng nhu cầu toàn bộ thị trường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần công suất tính toán có giá trị cao hơn.
Phân tích chi phí sức mạnh tính toán, ngoài khoảng 10% chi phí điện, phần còn lại hầu như đều là đầu tư tài sản cố định, bao gồm GPU, thiết bị mạng, làm mát, v.v. Về GPU, TSMC đang mở rộng công suất CoWoS cần thiết cho chip AI, dự kiến đến cuối năm nay công suất hàng tháng sẽ gần 40.000 chip, tăng hơn 150% so với tổng công suất năm 2023. Về thiết bị mạng, việc NVIDIA GB200 sử dụng nhiều cáp đồng cho thấy, không chỉ theo đuổi hiệu suất siêu cao mà còn phải xem xét kiểm soát chi phí. Đồng thời, các nhà sản xuất mô-đun quang cũng đang thúc đẩy các giải pháp kết nối quang học hiệu quả cao như LPO. Về làm mát, với việc tăng cường mật độ công suất trong tủ rack, giải pháp làm mát bằng chất lỏng sẽ dần vượt qua giải pháp làm mát bằng quạt về hiệu quả chi phí.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DefiPlaybook
· 07-22 22:25
AI càng ngày càng mạnh, chỉ cần sao chép theo khả năng tính toán là xong.
Xem bản gốcTrả lời0
OptionWhisperer
· 07-22 03:12
Mỗi tháng đều tiêu tốn 💸 GPT không chừng vẫn là máy hút tiền trên đám mây.
Xem bản gốcTrả lời0
GasGuzzler
· 07-21 19:29
Ném tiền là xong, không quan trọng lợi nhuận.
Xem bản gốcTrả lời0
liquiditea_sipper
· 07-21 19:29
Đặt cuốn AI ở đây phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
LayoffMiner
· 07-21 19:24
Theo chuyên nghiệp mà xông vào, chơi đùa với mọi người chứ không chơi đùa với người khai thác.
Xem bản gốcTrả lời0
SingleForYears
· 07-21 19:21
Tiền tiêu nhanh quá, theo đó tăng lên
Xem bản gốcTrả lời0
StakeHouseDirector
· 07-21 19:17
Cuộc chiến đốt tiền đã bắt đầu. Cứ tưởng sẽ khó khăn lắm, chỉ cần mặc một bộ áo mới là có thể lừa được các bà mẹ vào sân chơi.
Đầu tư AI bùng nổ, chi tiêu vốn khổng lồ của các công ty công nghệ hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.
Dưới đây là bài viết đã được viết lại:
Tóm tắt Các ông lớn công nghệ vẫn không ngừng đổ tiền vào AI. Trong tuần này, báo cáo tài chính của các công ty như Microsoft, Google, Meta đã được công bố, và trừ Meta ra, các công ty khác có hiệu suất cổ phiếu tốt. Logic chu kỳ "doanh thu - chi phí - doanh thu trở lại" mà chúng tôi đã nhấn mạnh trước đây tiếp tục diễn ra, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang ngày càng tăng, AI cũng đã thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của quy mô các lĩnh vực quảng cáo, tìm kiếm, v.v. Đồng thời, cuộc đua về sức mạnh tính toán của các nhà cung cấp đám mây hàng đầu đang diễn ra rất sôi nổi, trong ngắn hạn, chi tiêu vốn khó có thể giảm tốc. Trong giai đoạn đầu của thời đại AI, các nhà cung cấp hàng đầu chỉ có thể tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt bằng cách liên tục đầu tư. Theo nhà cung cấp dịch vụ sức mạnh tính toán CoreWeave, cân bằng cung cầu về sức mạnh tính toán AI có thể chỉ đạt được vào năm 2030.
Thị trường mong đợi thấy nhiều ứng dụng AI "thực tế" hơn, có thể thực sự nâng cao năng suất hoặc mang lại sự thuận tiện trong cuộc sống và học tập. Năm nay đã thấy màn trình diễn ấn tượng của OpenAI Sora và sự nổi lên của mô hình lớn trong nước Kimi, trong tương lai còn có thể hy vọng thấy sự cập nhật liên tục của GPT, Gemini, Llama và các ứng dụng mô hình lớn trên thiết bị đầu cuối. Con đường hướng tới AGI đầy gian nan, có thể còn cần nhiều thời gian để ấp ủ ra những ứng dụng AI thực sự thay đổi xã hội. Một số nhà đầu tư lo ngại rằng khoản đầu tư khổng lồ vào AI có thể mang lại lợi nhuận, nhưng chi tiêu vốn của các ông lớn công nghệ đã đưa ra câu trả lời - giấc mơ cần chi phí, nhưng sự theo đuổi AI sẽ không dừng lại!
Hiện tại cần chú ý đến "công suất tính toán có giá trị cao". Nhìn lại thời đại Internet di động, việc giảm chi phí lưu lượng đã mang lại thời kỳ vàng cho các ứng dụng di động. Tương tự, việc giảm chi phí công suất tính toán đơn vị sẽ là điều kiện cần thiết để bước vào thời đại AGI. Công suất AI rẻ, dễ tiếp cận và ổn định là nền tảng cho sự ra đời của các ứng dụng AI quan trọng. Lấy Sora làm ví dụ, một trong những lý do quan trọng khiến thời gian công khai bị trì hoãn là cần tối ưu hóa công suất tính toán cần thiết cho suy diễn. Các nhà cung cấp đám mây hàng đầu có khả năng đầu tư liên tục để duy trì sức cạnh tranh, nhưng không thể đáp ứng nhu cầu toàn bộ thị trường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần công suất tính toán có giá trị cao hơn.
Phân tích chi phí sức mạnh tính toán, ngoài khoảng 10% chi phí điện, phần còn lại hầu như đều là đầu tư tài sản cố định, bao gồm GPU, thiết bị mạng, làm mát, v.v. Về GPU, TSMC đang mở rộng công suất CoWoS cần thiết cho chip AI, dự kiến đến cuối năm nay công suất hàng tháng sẽ gần 40.000 chip, tăng hơn 150% so với tổng công suất năm 2023. Về thiết bị mạng, việc NVIDIA GB200 sử dụng nhiều cáp đồng cho thấy, không chỉ theo đuổi hiệu suất siêu cao mà còn phải xem xét kiểm soát chi phí. Đồng thời, các nhà sản xuất mô-đun quang cũng đang thúc đẩy các giải pháp kết nối quang học hiệu quả cao như LPO. Về làm mát, với việc tăng cường mật độ công suất trong tủ rack, giải pháp làm mát bằng chất lỏng sẽ dần vượt qua giải pháp làm mát bằng quạt về hiệu quả chi phí.