Năm 2021 là một năm quan trọng đối với Blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ USD, Mỹ ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum thay đổi cơ chế thu phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt quá 200 tỷ USD, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm trước, nhiều chuỗi mới ra đời, số người dùng ví Blockchain tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã trở thành một phương tiện quan trọng cho việc chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã giảm trong một thời gian ngắn rồi phục hồi, quân đội Ukraine tiếp tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong các cuộc biểu tình của tài xế xe tải Canada, những người biểu tình đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử sau khi hình thức quyên góp truyền thống bị chặn. Trong tương lai, tiền điện tử có triển vọng trở thành một kênh quan trọng cho các khoản quyên góp từ thiện.
Việc chấp nhận tiền điện tử đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình chính thống và sự gia tăng chấp nhận của các cơ quan quản lý và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Cải tiến trong lĩnh vực Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các blockchain Layer 1 mới, các giao thức đồng thuận, chi phí giao dịch, thời gian giao dịch và cải tiến kinh tế token, dự kiến lĩnh vực blockchain sẽ phát triển hơn nữa. Các giải pháp Layer 2 cũng sẽ đạt được tiến bộ, cải thiện khả năng mở rộng của Layer 1, tập trung phát triển các giải pháp cầu nối, đơn giản hóa việc chuyển tiền giữa các chuỗi, đạt được tính đa chuỗi. Khả năng mở rộng sẽ quyết định kết quả cạnh tranh giữa các giải pháp Layer 1 và Layer 2.
1. Giải pháp tương tác đa chuỗi ra đời
Năm 2021, nhiều Blockchain Layer 1 và giải pháp Layer 2 xuất hiện, nhu cầu thanh khoản xuyên chuỗi trở thành nút thắt trong việc áp dụng, cũng là cơ hội quan trọng.
Trong khoảng thời gian 2017-2021, nhiều giải pháp nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra mắt, bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những Blockchain này sử dụng hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng ứng dụng tài chính và trò chơi.
Để tận dụng các đặc tính khác nhau của blockchain và tối đa hóa lợi nhuận, khả năng chuyển tiền giữa các khối trở nên rất quan trọng.
Các tổng hợp DEX như Paraswap bắt đầu tích hợp với cầu nối xuyên chuỗi, cho phép trao đổi token trong cùng chuỗi và xuyên chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa triển khai trên nhiều chuỗi, các giải pháp xuyên chuỗi như Symbiosis Finance, Multichain có thể giải quyết vấn đề. Multichain thu hút tổng giá trị khóa lên tới 77 tỷ USD trên nhiều chuỗi, thúc đẩy việc chuyển giao xuyên chuỗi và trao đổi nội địa.
Các ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve, Uniswap đã được triển khai trên nhiều chuỗi, người dùng không cần chuyển đổi chuỗi để sử dụng.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm 2022, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán nền tảng của DEX sẽ phức tạp hơn. Thuật toán định giá đơn giản của Uniswap x * y = k ảnh hưởng lớn đến giao dịch tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Thuật toán/đường cong cải tiến DEX mới, như:
Curve: Giao dịch stablecoin
Balancer: Hồ chứa thanh khoản đa tài sản
Dodo: Nhà tạo lập thị trường chủ động
MCDEX: Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn
Các thuật toán này giảm thiểu tác động của giá giao dịch, giá giao dịch nhỏ ổn định hơn, cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX sử dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một phạm vi giá cụ thể, được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX áp dụng mô hình sổ lệnh, tổng khóa vốn nhanh chóng tăng trưởng ( 11 tỷ USD vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 ), khối lượng giao dịch gần bằng Uniswap ( Uniswap giao dịch hàng ngày khoảng 1,3 tỷ USD, dYdX khoảng 950 triệu USD ). Nhưng doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX ( cao nhất trong ngày 17,7 triệu USD so với 6,8 triệu USD ). Sushiswap dự định ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX khác có thể bắt chước.
Các cải tiến khác của DEX bao gồm triển khai tính thanh khoản một chiều, bảo hiểm tổn thất không vĩnh viễn, xử lý theo lô và giá trị giao dịch ròng, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và việc áp dụng các giải pháp Layer 2.
3. Layer 2 trên DeFi áp dụng tăng cường
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản bị khóa của các loại ứng dụng phi tập trung (dApp) vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol chiếm khoảng 25% tổng giá trị bị khóa (TVL). Các DEX như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum tạo ra 13 tỷ USD TVL.
TVL của Blockchain Layer 1 tăng trưởng nhanh chóng, TVL của các giải pháp Layer 2 cũng tăng đáng kể, Polygon từ 100 triệu đô la tăng lên tối đa 8 tỷ đô la. Các giải pháp Layer 2 như Arbitrum, Optimism được phát hành trong nửa cuối năm 2021, thu hút sự chú ý của những người tham gia DeFi và các nhà phát triển.
Khi số lượng người tham gia tăng lên, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, chi phí giao dịch tăng, tốc độ giảm. Các blockchain Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa, phí gas tăng lên.
Chi phí Gas cao biến động và độ trễ dẫn đến trượt giá, trở thành vấn đề vĩnh cửu của Ethereum, ngày càng nhiều tài sản chuyển sang các lớp khác nhau.
Layer 2 và sidechain cải thiện tốc độ giao dịch, giảm phí gas, sự phát triển DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến năm 2022 sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng Layer 2 hơn. TVL của Layer 2 như Arbitrum, Optimism và Boba tăng chứng minh cộng đồng chấp nhận rollup.
Với tốc độ giao dịch tăng lên, chi phí giảm và các đổi mới như Optimism V2, việc triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ được đơn giản hóa, trong tương lai các đồng tiền chính sẽ ra mắt phiên bản Layer 2, cầu nối đảm bảo việc di chuyển hiệu quả giữa các lớp.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Giao dịch NFT trên nhiều nền tảng vượt quá 23 tỷ đô la Mỹ, OpenSea dẫn đầu. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần một nửa tổng lượng giao dịch của năm 2021.
Công nghệ cho vay/đảm bảo NFT sẽ thống trị lĩnh vực này, cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, ảnh hưởng đến giới nghệ thuật và được công nhận rộng rãi. Năm 2022 có thể tiếp tục xu hướng này. Swap.Kiwi và những nền tảng tương tự cho phép trao đổi trực tiếp NFT. NFT có thể token hóa tài sản và vị thế, các tổ chức lớn có thể tạo token cho vị thế trong các pool thanh khoản mà không cần đóng các vị thế để giao dịch. Taker Protocol và những nền tảng tương tự cho phép vay mượn bằng cách thế chấp NFT, cung cấp thanh khoản.
Vào năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi khác như Ronin, Flow, Immutable và Solana. Giải pháp chuyển giao NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Tổng giao dịch NFT trên Solana vượt quá 1,3 tỷ USD, SolanArt dẫn đầu. Polygon hoàn thành giao dịch NFT trên 480 triệu USD, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea.
Ứng dụng trò chơi NFT sẽ là trọng điểm. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh, như phân tích hiệu suất, độ khan hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm trên chuỗi.
Ví dụ về việc ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
Vị trí cung cấp thanh khoản Uniswap V3 được đại diện bởi NFT
Ubisoft Quartz cho phép mua sản phẩm kỹ thuật số hiếm bằng tiền điện tử
Đại học California, Berkeley đấu giá NFT bằng sáng chế Nobel
NFT như vé tham gia sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán bản quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ
5. Tăng cường chú ý đến an ninh
Năm 2021, tiền điện tử bị đánh cắp 14 tỷ USD đạt kỷ lục mới, các nền tảng DeFi bị đánh cắp 2,2 tỷ USD. Điều này có thể cản trở sự tham gia của các tổ chức vào các giao thức trên chuỗi.
Crypto.com và giao thức Wormhole gần đây đã bị tấn công bởi hacker. Crypto.com tiết lộ khoảng 30 triệu đô la Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, 500 tài khoản người dùng bị tấn công. Giao thức Wormhole thiệt hại khoảng 320 triệu đô la. Điều này cho thấy các nền tảng tài sản kỹ thuật số cần cải thiện trước khi được áp dụng rộng rãi.
Các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, Jay Freeman đã phát hiện ra lỗ hổng quan trọng trong mã Optimism, nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng. Các hacker mũ trắng tích cực tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với đội ngũ, hoặc tấn công các nền tảng và hoàn trả lại tiền. Trong sự kiện hack 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, các hacker mũ trắng đã hoàn trả tiền và nhận lời mời làm việc.
Sự phổ biến của tiền điện tử chắc chắn sẽ dẫn đến lừa đảo. Một số chủ sở hữu BAYC đã bị lừa bán với giá thấp, việc tăng cường giáo dục người dùng trở nên vô cùng quan trọng.
Khi nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an ninh phải được chú trọng. Những đổi mới trong DeFi tạo ra nhiều lỗ hổng hơn, thúc đẩy đổi mới an ninh. Khi quy định trở nên nghiêm ngặt hơn, an ninh trên chuỗi sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn.
6. Phát triển giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, nhà tạo lập thị trường Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu USD tiền hoa hồng, nhưng gặp phải khoản lỗ tạm thời 260 triệu USD, dẫn đến khoản lỗ ròng 60 triệu USD ( chiếm 30% tiền hoa hồng ). Việc giải quyết khoản lỗ tạm thời lớn sẽ trở thành trọng điểm của năm 2022. Quản lý vị thế LP của UniV3 phức tạp hơn V2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ mục chính xác tăng lên. Việc sử dụng các giao thức như Chainlink gia tăng và phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Nhiều giải pháp hơn sẽ được xây dựng để giảm thiểu tổn thất tạm thời.
Năm 2021, NFT và vũ trụ ảo được chú ý. Năm 2022, thị trường sẽ phục hồi sự quan tâm đến các giao thức DeFi mới. Các ứng dụng tài chính truyền thống như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ phòng hộ và bảo hiểm sẽ được ra mắt trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ nền kinh tế token Curve và sự tiến hóa của các giao thức như Convex và Votium. Nền kinh tế token Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định hồ nào nhận phần thưởng CRV.
Theo xu hướng sử dụng hiện tại, mạng chính Ethereum sẽ trở nên đắt hơn, làm tăng rào cản sử dụng, Layer 2 có lợi hơn cho những người mới bắt đầu. Cuối cùng chỉ có cá voi và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mạng chính Ethereum. Các giao thức DeFi mới cũng phù hợp hơn với các chuyên gia. Tính thanh khoản tập trung có lợi cho các nhà tạo lập thị trường, nhưng không thân thiện với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, chi phí giao dịch bổ sung làm giảm đáng kể lợi nhuận.
Cắm
Giao thức đặt cọc thanh khoản mới sẽ được ra mắt, cho phép đặt cọc token trên các khối và dự án khác nhau, sau đó sử dụng các sản phẩm phái sinh token đặt cọc ( để tham gia DeFi. Những token này được hỗ trợ bởi các token mà người dùng hiện đang nắm giữ và khóa.
ETH-merge sẽ sử dụng xác thực PoS cho các giao dịch Ethereum. Mọi người sẽ sử dụng các token staking có tính thanh khoản như stETH để liên tục kiếm lãi, hiện tại khoảng 4,4% hàng năm.
Quy tắc quản lý của Tổ chức Tự trị Phi tập trung ### DAO ( được viết và thực thi bởi hợp đồng thông minh, tất cả giao dịch đều công khai và có thể nhìn thấy bởi bất kỳ ai trên Blockchain. DAO nhận được sự chú ý lớn, thông qua việc huy động vốn để mua các mặt hàng có giá cao, như bóng đá và câu lạc bộ golf, thậm chí là bản gốc Hiến pháp Hoa Kỳ.
Năm 2022, DAO sẽ chứng minh có thể xây dựng nhiều mô hình kinh doanh hơn một cách tập thể, như TreasureDAO. Đây là thị trường NFT thành công trên Arbitrum, tập trung vào phân phối lợi nhuận công bằng và quyền sở hữu cộng đồng. BitDAO nắm giữ quỹ lưu động hơn 2,5 tỷ đô la, quản lý quỹ DAO sẽ ngày càng quan trọng. BitDAO trở thành Master DAO, xây dựng cộng đồng, mua cổ phần của nhiều DAO toàn cầu. BitDAO hợp tác với các trường đại học nổi tiếng để thành lập eduDAO, thúc đẩy nghiên cứu, cấp tài trợ dự án và phát triển sản phẩm mới. DAO cũng sẽ được sử dụng cho các khoản quyên góp chính trị, UkraineDAO nhận được một lượng lớn quyên góp, AssangeDAO quyên góp 7,5 triệu đô la cho chi phí pháp lý của Julian Assange.
Nhiều công ty công nghệ sẽ chuyển sang tổ chức phi tập trung, bao gồm cả các công ty lớn. Shapeshift đã thành công trong việc chuyển đổi từ thực thể tập trung sang thực thể phi tập trung, mã hóa quyền lợi của cổ đông, airdrop cho hơn 1 triệu người dùng, trở thành airdrop lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.
DAO cung cấp cơ hội huy động vốn nhanh chóng cho các giao thức và nền tảng, cho phép nhiều thành viên trong cộng đồng tham gia quyết định. Điều này có thể thúc đẩy các giao thức mới và các giao thức hiện có thực hiện ICO, như Boba, Sushiswap và Uniswap phát hành token.
Mặc dù việc đầu tư tập trung vào DAO ngày càng trở nên phổ biến, nhưng đây không phải là điều mới mẻ. "The DAO" là một trong những DAO đầu tiên cho phép người dùng đầu tư tập trung, đã huy động 150 triệu USD từ khoảng 11.000 nhà đầu tư vào năm 2016, nhưng bị đánh cắp do lỗ hổng hợp đồng thông minh, dẫn đến việc phân tách Ethereum vào năm 2017.
Các vấn đề thường gặp của DAO là việc mở rộng quy mô cộng đồng dẫn đến quyết định chậm và quản lý nhiệm vụ không hiệu quả. Công cụ dịch vụ quản lý DAO sẽ ngày càng trở nên quan trọng, trở thành biện pháp ngăn chặn vốn
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ZkSnarker
· 07-20 05:44
thực ra... các chỉ số thông qua chỉ mới là bề nổi của những gì đang thực sự xảy ra trong không gian zk rn
Xem bản gốcTrả lời0
PanicSeller69
· 07-19 23:22
Thua lỗ thì chạy, Thị trường Bear tạm biệt
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoTherapist
· 07-18 04:54
hãy cùng nhau xử lý những chấn thương thị trường này... các biểu đồ đang cho thấy những mô hình lo âu cổ điển thật sự
2022 Blockchain tám xu hướng lớn: Tính tương tác, an toàn và ứng dụng mới dẫn dắt sự phát triển
Phân tích xu hướng chính của Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm quan trọng đối với Blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch NFT vượt quá 23 tỷ USD, Mỹ ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum thay đổi cơ chế thu phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt quá 200 tỷ USD, tăng 7 lần so với cùng kỳ năm trước, nhiều chuỗi mới ra đời, số người dùng ví Blockchain tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã trở thành một phương tiện quan trọng cho việc chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã giảm trong một thời gian ngắn rồi phục hồi, quân đội Ukraine tiếp tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong các cuộc biểu tình của tài xế xe tải Canada, những người biểu tình đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử sau khi hình thức quyên góp truyền thống bị chặn. Trong tương lai, tiền điện tử có triển vọng trở thành một kênh quan trọng cho các khoản quyên góp từ thiện.
Việc chấp nhận tiền điện tử đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình chính thống và sự gia tăng chấp nhận của các cơ quan quản lý và tổ chức. Báo cáo này phân tích các xu hướng chính của Blockchain trong năm 2022.
Cải tiến trong lĩnh vực Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các blockchain Layer 1 mới, các giao thức đồng thuận, chi phí giao dịch, thời gian giao dịch và cải tiến kinh tế token, dự kiến lĩnh vực blockchain sẽ phát triển hơn nữa. Các giải pháp Layer 2 cũng sẽ đạt được tiến bộ, cải thiện khả năng mở rộng của Layer 1, tập trung phát triển các giải pháp cầu nối, đơn giản hóa việc chuyển tiền giữa các chuỗi, đạt được tính đa chuỗi. Khả năng mở rộng sẽ quyết định kết quả cạnh tranh giữa các giải pháp Layer 1 và Layer 2.
1. Giải pháp tương tác đa chuỗi ra đời
Năm 2021, nhiều Blockchain Layer 1 và giải pháp Layer 2 xuất hiện, nhu cầu thanh khoản xuyên chuỗi trở thành nút thắt trong việc áp dụng, cũng là cơ hội quan trọng.
Trong khoảng thời gian 2017-2021, nhiều giải pháp nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã ra mắt, bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những Blockchain này sử dụng hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng ứng dụng tài chính và trò chơi.
Để tận dụng các đặc tính khác nhau của blockchain và tối đa hóa lợi nhuận, khả năng chuyển tiền giữa các khối trở nên rất quan trọng.
Các tổng hợp DEX như Paraswap bắt đầu tích hợp với cầu nối xuyên chuỗi, cho phép trao đổi token trong cùng chuỗi và xuyên chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa triển khai trên nhiều chuỗi, các giải pháp xuyên chuỗi như Symbiosis Finance, Multichain có thể giải quyết vấn đề. Multichain thu hút tổng giá trị khóa lên tới 77 tỷ USD trên nhiều chuỗi, thúc đẩy việc chuyển giao xuyên chuỗi và trao đổi nội địa.
Các ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve, Uniswap đã được triển khai trên nhiều chuỗi, người dùng không cần chuyển đổi chuỗi để sử dụng.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm 2022, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán nền tảng của DEX sẽ phức tạp hơn. Thuật toán định giá đơn giản của Uniswap x * y = k ảnh hưởng lớn đến giao dịch tài sản tương tự, dẫn đến thua lỗ.
Thuật toán/đường cong cải tiến DEX mới, như:
Các thuật toán này giảm thiểu tác động của giá giao dịch, giá giao dịch nhỏ ổn định hơn, cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX sử dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 cho phép nhà cung cấp thanh khoản giới hạn thanh khoản trong một phạm vi giá cụ thể, được gọi là thanh khoản tập trung.
dYdX áp dụng mô hình sổ lệnh, tổng khóa vốn nhanh chóng tăng trưởng ( 11 tỷ USD vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 ), khối lượng giao dịch gần bằng Uniswap ( Uniswap giao dịch hàng ngày khoảng 1,3 tỷ USD, dYdX khoảng 950 triệu USD ). Nhưng doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX ( cao nhất trong ngày 17,7 triệu USD so với 6,8 triệu USD ). Sushiswap dự định ra mắt sản phẩm tương tự, nhiều DEX khác có thể bắt chước.
Các cải tiến khác của DEX bao gồm triển khai tính thanh khoản một chiều, bảo hiểm tổn thất không vĩnh viễn, xử lý theo lô và giá trị giao dịch ròng, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và việc áp dụng các giải pháp Layer 2.
3. Layer 2 trên DeFi áp dụng tăng cường
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản bị khóa của các loại ứng dụng phi tập trung (dApp) vượt quá 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol chiếm khoảng 25% tổng giá trị bị khóa (TVL). Các DEX như Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum tạo ra 13 tỷ USD TVL.
TVL của Blockchain Layer 1 tăng trưởng nhanh chóng, TVL của các giải pháp Layer 2 cũng tăng đáng kể, Polygon từ 100 triệu đô la tăng lên tối đa 8 tỷ đô la. Các giải pháp Layer 2 như Arbitrum, Optimism được phát hành trong nửa cuối năm 2021, thu hút sự chú ý của những người tham gia DeFi và các nhà phát triển.
Khi số lượng người tham gia tăng lên, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, chi phí giao dịch tăng, tốc độ giảm. Các blockchain Layer 1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa, phí gas tăng lên.
Chi phí Gas cao biến động và độ trễ dẫn đến trượt giá, trở thành vấn đề vĩnh cửu của Ethereum, ngày càng nhiều tài sản chuyển sang các lớp khác nhau.
Layer 2 và sidechain cải thiện tốc độ giao dịch, giảm phí gas, sự phát triển DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến năm 2022 sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng Layer 2 hơn. TVL của Layer 2 như Arbitrum, Optimism và Boba tăng chứng minh cộng đồng chấp nhận rollup.
Với tốc độ giao dịch tăng lên, chi phí giảm và các đổi mới như Optimism V2, việc triển khai hợp đồng thông minh Layer 1 lên Layer 2 sẽ được đơn giản hóa, trong tương lai các đồng tiền chính sẽ ra mắt phiên bản Layer 2, cầu nối đảm bảo việc di chuyển hiệu quả giữa các lớp.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Giao dịch NFT trên nhiều nền tảng vượt quá 23 tỷ đô la Mỹ, OpenSea dẫn đầu. Khối lượng giao dịch NFT trong quý 3 năm 2021 vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần một nửa tổng lượng giao dịch của năm 2021.
Công nghệ cho vay/đảm bảo NFT sẽ thống trị lĩnh vực này, cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, ảnh hưởng đến giới nghệ thuật và được công nhận rộng rãi. Năm 2022 có thể tiếp tục xu hướng này. Swap.Kiwi và những nền tảng tương tự cho phép trao đổi trực tiếp NFT. NFT có thể token hóa tài sản và vị thế, các tổ chức lớn có thể tạo token cho vị thế trong các pool thanh khoản mà không cần đóng các vị thế để giao dịch. Taker Protocol và những nền tảng tương tự cho phép vay mượn bằng cách thế chấp NFT, cung cấp thanh khoản.
Vào năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi khác như Ronin, Flow, Immutable và Solana. Giải pháp chuyển giao NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Tổng giao dịch NFT trên Solana vượt quá 1,3 tỷ USD, SolanArt dẫn đầu. Polygon hoàn thành giao dịch NFT trên 480 triệu USD, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea.
Ứng dụng trò chơi NFT sẽ là trọng điểm. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh, như phân tích hiệu suất, độ khan hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm trên chuỗi.
Ví dụ về việc ứng dụng NFT trong DeFi bao gồm:
5. Tăng cường chú ý đến an ninh
Năm 2021, tiền điện tử bị đánh cắp 14 tỷ USD đạt kỷ lục mới, các nền tảng DeFi bị đánh cắp 2,2 tỷ USD. Điều này có thể cản trở sự tham gia của các tổ chức vào các giao thức trên chuỗi.
Crypto.com và giao thức Wormhole gần đây đã bị tấn công bởi hacker. Crypto.com tiết lộ khoảng 30 triệu đô la Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, 500 tài khoản người dùng bị tấn công. Giao thức Wormhole thiệt hại khoảng 320 triệu đô la. Điều này cho thấy các nền tảng tài sản kỹ thuật số cần cải thiện trước khi được áp dụng rộng rãi.
Các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, Jay Freeman đã phát hiện ra lỗ hổng quan trọng trong mã Optimism, nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng. Các hacker mũ trắng tích cực tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với đội ngũ, hoặc tấn công các nền tảng và hoàn trả lại tiền. Trong sự kiện hack 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, các hacker mũ trắng đã hoàn trả tiền và nhận lời mời làm việc.
Sự phổ biến của tiền điện tử chắc chắn sẽ dẫn đến lừa đảo. Một số chủ sở hữu BAYC đã bị lừa bán với giá thấp, việc tăng cường giáo dục người dùng trở nên vô cùng quan trọng.
Khi nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an ninh phải được chú trọng. Những đổi mới trong DeFi tạo ra nhiều lỗ hổng hơn, thúc đẩy đổi mới an ninh. Khi quy định trở nên nghiêm ngặt hơn, an ninh trên chuỗi sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn.
6. Phát triển giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, nhà tạo lập thị trường Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu USD tiền hoa hồng, nhưng gặp phải khoản lỗ tạm thời 260 triệu USD, dẫn đến khoản lỗ ròng 60 triệu USD ( chiếm 30% tiền hoa hồng ). Việc giải quyết khoản lỗ tạm thời lớn sẽ trở thành trọng điểm của năm 2022. Quản lý vị thế LP của UniV3 phức tạp hơn V2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ mục chính xác tăng lên. Việc sử dụng các giao thức như Chainlink gia tăng và phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Nhiều giải pháp hơn sẽ được xây dựng để giảm thiểu tổn thất tạm thời.
Năm 2021, NFT và vũ trụ ảo được chú ý. Năm 2022, thị trường sẽ phục hồi sự quan tâm đến các giao thức DeFi mới. Các ứng dụng tài chính truyền thống như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ phòng hộ và bảo hiểm sẽ được ra mắt trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ nền kinh tế token Curve và sự tiến hóa của các giao thức như Convex và Votium. Nền kinh tế token Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định hồ nào nhận phần thưởng CRV.
Theo xu hướng sử dụng hiện tại, mạng chính Ethereum sẽ trở nên đắt hơn, làm tăng rào cản sử dụng, Layer 2 có lợi hơn cho những người mới bắt đầu. Cuối cùng chỉ có cá voi và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mạng chính Ethereum. Các giao thức DeFi mới cũng phù hợp hơn với các chuyên gia. Tính thanh khoản tập trung có lợi cho các nhà tạo lập thị trường, nhưng không thân thiện với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, chi phí giao dịch bổ sung làm giảm đáng kể lợi nhuận.
Cắm
Giao thức đặt cọc thanh khoản mới sẽ được ra mắt, cho phép đặt cọc token trên các khối và dự án khác nhau, sau đó sử dụng các sản phẩm phái sinh token đặt cọc ( để tham gia DeFi. Những token này được hỗ trợ bởi các token mà người dùng hiện đang nắm giữ và khóa.
ETH-merge sẽ sử dụng xác thực PoS cho các giao dịch Ethereum. Mọi người sẽ sử dụng các token staking có tính thanh khoản như stETH để liên tục kiếm lãi, hiện tại khoảng 4,4% hàng năm.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a1689fb977f44a8399a084cf2e4bbb13.webp(
) 7. Sự trỗi dậy của DAO
Quy tắc quản lý của Tổ chức Tự trị Phi tập trung ### DAO ( được viết và thực thi bởi hợp đồng thông minh, tất cả giao dịch đều công khai và có thể nhìn thấy bởi bất kỳ ai trên Blockchain. DAO nhận được sự chú ý lớn, thông qua việc huy động vốn để mua các mặt hàng có giá cao, như bóng đá và câu lạc bộ golf, thậm chí là bản gốc Hiến pháp Hoa Kỳ.
Năm 2022, DAO sẽ chứng minh có thể xây dựng nhiều mô hình kinh doanh hơn một cách tập thể, như TreasureDAO. Đây là thị trường NFT thành công trên Arbitrum, tập trung vào phân phối lợi nhuận công bằng và quyền sở hữu cộng đồng. BitDAO nắm giữ quỹ lưu động hơn 2,5 tỷ đô la, quản lý quỹ DAO sẽ ngày càng quan trọng. BitDAO trở thành Master DAO, xây dựng cộng đồng, mua cổ phần của nhiều DAO toàn cầu. BitDAO hợp tác với các trường đại học nổi tiếng để thành lập eduDAO, thúc đẩy nghiên cứu, cấp tài trợ dự án và phát triển sản phẩm mới. DAO cũng sẽ được sử dụng cho các khoản quyên góp chính trị, UkraineDAO nhận được một lượng lớn quyên góp, AssangeDAO quyên góp 7,5 triệu đô la cho chi phí pháp lý của Julian Assange.
Nhiều công ty công nghệ sẽ chuyển sang tổ chức phi tập trung, bao gồm cả các công ty lớn. Shapeshift đã thành công trong việc chuyển đổi từ thực thể tập trung sang thực thể phi tập trung, mã hóa quyền lợi của cổ đông, airdrop cho hơn 1 triệu người dùng, trở thành airdrop lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.
DAO cung cấp cơ hội huy động vốn nhanh chóng cho các giao thức và nền tảng, cho phép nhiều thành viên trong cộng đồng tham gia quyết định. Điều này có thể thúc đẩy các giao thức mới và các giao thức hiện có thực hiện ICO, như Boba, Sushiswap và Uniswap phát hành token.
Mặc dù việc đầu tư tập trung vào DAO ngày càng trở nên phổ biến, nhưng đây không phải là điều mới mẻ. "The DAO" là một trong những DAO đầu tiên cho phép người dùng đầu tư tập trung, đã huy động 150 triệu USD từ khoảng 11.000 nhà đầu tư vào năm 2016, nhưng bị đánh cắp do lỗ hổng hợp đồng thông minh, dẫn đến việc phân tách Ethereum vào năm 2017.
Các vấn đề thường gặp của DAO là việc mở rộng quy mô cộng đồng dẫn đến quyết định chậm và quản lý nhiệm vụ không hiệu quả. Công cụ dịch vụ quản lý DAO sẽ ngày càng trở nên quan trọng, trở thành biện pháp ngăn chặn vốn