Yapay Zeka endüstri zinciri tamamen güçlü bir itiş yapıyor, yüksek maliyet etkinliği bilgi işlem gücü anahtar haline geliyor.

Aşağıda yeniden yazılmış makalenin metni:

Büyük şirketlerin AI'ye olan ilgisi devam ediyor. Bu hafta Microsoft, Google ve Meta mali raporlarını açıkladı, Meta'nın bir sonraki çeyrek için beklentilerin altında olan kılavuzu nedeniyle hafif bir etkilenme dışında, diğer iki şirketin hisse senedi performansı iyi oldu. Daha önce vurgulanan "gelir-gider-yeniden gelir" döngüsü logic'i yaşanıyor, Microsoft ve Google bulut gelir büyüme hızı ve genel kâr marjı sürekli olarak artıyor, AI ayrıca reklam, arama gibi iş kollarının hızlı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Aynı zamanda, önde gelen bulut sağlayıcılarının hesaplama gücü yarışması şiddetli bir şekilde devam ediyor, kısa vadede sermaye harcamalarının hızını azaltması zor. AI çağının başlarında, önde gelen şirketler yalnızca sürekli yatırım yaparak, yoğun rekabet içinde hayatta kalabilirler. Bir hesaplama hizmeti sağlayıcısına göre, AI hesaplama gücünün arz ve talep dengesi 2030'a kadar sağlanamayabilir.

Pazar, gerçekten üretkenliği artırabilecek veya yaşam ve öğrenmeyi kolaylaştırabilecek daha fazla "yerel" AI uygulaması görmeyi bekliyor. Bu yıl OpenAI Sora'nın etkileyici performansını ve yerli büyük model Kimi'nin yükselişini gördük, gelecekte GPT, Gemini, Llama'nın sürekli güncellemelerini ve üst düzey üreticilerin büyük modelleri PC, telefon gibi son kullanıcılara entegre etmelerini bekliyoruz. AGI'ye giden yol karmaşık, toplumu gerçekten değiştirecek AI uygulamalarını geliştirmek için daha uzun bir zamana ihtiyaç olabilir.

"Yüksek maliyet performansı hesaplama gücüne" odaklanmak gerekiyor. 4G ve 5G çağını gözden geçirirsek, mobil veri maliyetinin düşmesi mobil uygulamalar için bir altın çağ yarattı. Benzer şekilde, birim hesaplama gücünün maliyetinin düşmesi AGI çağının kapılarını açacak bir gerekliliktir; ucuz, erişilebilir ve istikrarlı AI hesaplama gücü, tarihi düzeydeki AI uygulamalarının temelidir. Sora örneğinde olduğu gibi, halka açılması için hala birkaç aya ihtiyaç vardır; güvenlik sorunlarının yanı sıra, çıkarım için gereken hesaplama gücünün optimize edilmesi de gerekmektedir. Önde gelen bulut sağlayıcıları rekabetçi kalmak adına büyük yatırımlar yapma gücüne sahip olsa da, bu tüm pazar talebini temsil etmez; birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin daha yüksek maliyet performanslı hesaplama gücüne ihtiyacı vardır.

Hesap gücü maliyetlerini ayırdığımızda, yaklaşık %10 elektrik işletme maliyetleri dışında geri kalan neredeyse tamamen sabit varlık yatırımıdır; bu da GPU, ağ ekipmanları, soğutma vb. içerir. GPU açısından, TSMC, AI hesap gücü için gerekli CoWoS kapasitesini genişletiyor, yıl sonunda aylık kapasitenin neredeyse 40.000'e ulaşması bekleniyor, bu da 2023 toplam kapasitesine göre %150'den fazla bir artış. Ağ ekipmanları açısından, Nvidia'nın GB200 modeli kısa mesafeli büyük ölçekli bakır kablo bağlantısı kullanıyor, bu da sadece yüksek performans arayışında olmadıklarını, aynı zamanda müşteri maliyet kontrolünü de dikkate aldıklarını gösteriyor. Aynı zamanda, optik modül üreticileri LPO gibi yüksek maliyet-etkin optik bağlantı çözümlerini aktif olarak teşvik ediyor. Soğutma açısından, tek bir kabin gücü yoğunluğu arttıkça, belirli bir kritik değeri aştığında, sıvı soğutmanın maliyet etkinliği hava soğutmadan daha fazla olacaktır.