Bit Küçük Geyik İşletme Verileri Güncellemesi ve İş Analizi
Bit Küçük Geyik (BTDR) yakın zamanda Kasım ayı işletme verilerini açıkladı, en çok dikkat çeken ise A2 madencilik makinesi (Sealminer A2) üretimine başlaması oldu, ilk parti olarak 30.000 adet dışa satıldı. Bu, şirketin kendi geliştirdiği çipler ve madencilik makinesi üretimi konusundaki önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor.
Geçtiğimiz altı ayda, Bit Xiao Lu başarılı bir şekilde A2 ve A3 madenci çiplerinin ilk üretimini tamamladı. Şu anda A2 madencisinin işletim parametreleri piyasa lideri konumundadır ve yakında piyasaya sürülecek olan A3 madencisinin, dünya genelinde tek birimin en yüksek hash gücüne ve en iyi enerji verimliliğine sahip madenci ürünü olması beklenmektedir.
Elektrik santrali inşaatı açısından, Kasım ayı sonu itibarıyla şirket, ABD, Norveç ve Bhutan'da 895MW'lık elektrik santrali kurulumunu tamamladı. Ayrıca 1645MW'lık projeler inşaat aşamasındadır, bunların 1415MW'ının 2025 yılının ortalarına doğru tamamlanması beklenmektedir. Şirket, 2026 yılında 1GW'tan fazla yeni elektrik santrali kapasitesi eklemeyi planlamaktadır. Dikkat çekici bir nokta, şirketin kendi işletmesi olan elektrik santrallerinin ortalama elektrik fiyatının 0.04 dolar/kWh'nin altında olması ve belirgin bir maliyet avantajı sağlamasıdır.
Model tahminlerine göre, Bit Şahin'in kendi madencilik tesisinin kapatma fiyatı yaklaşık 35.000 dolardır. Bitcoin fiyatı 150.000 doları aştığında, kendi madencilik tesisinin vergi öncesi kar artış oranı Bitcoin fiyat artış oranını geçecektir. Bitcoin fiyatı 200.000 dolara ulaştığında, kendi madencilik tesisinin vergi öncesi kar oranı %80'e yaklaşabilir.
Şirketin gelişim perspektifi için piyasa esas olarak iki konuya odaklanıyor:
Madencilik makineleri satışı ve kendi kullanım oranı. 2025 yılının ortasına kadar, şirketin elektrik alanı rezervlerinin 2.3GW'a ulaşması bekleniyor. Eğer tamamı A3 madencilik makineleri ile donatılırsa, kendi hesaplama gücü 220EH/s'ye yaklaşacak ve bu da toplam ağ hesaplama gücünün yaklaşık %20'sini oluşturacak. Şirketin mevcut nakit durumu ve finansman ihtiyaçları göz önüne alındığında, gelecekte madencilik makineleri satışı ile kendi hesaplama gücü arasında bir denge arayışı içinde olunması bekleniyor.
Diğer madenci üreticileriyle rekabet ilişkisi. Bit小鹿, madenci performansı ve kendi maliyetleri açısından rekabet avantajına sahip, ancak yüksek teknolojiye sahip işlemcilerin gelişimi de sektör rekabet ortamını etkileyecektir.
Geleneksel madencilik işlerinin yanı sıra, Bit小鹿 AI hesaplama alanında da çalışmalar yapmaya başladı. Şirket, AI hesaplama altyapısı için TIER3 veri merkezinde Nvidia H200 çiplerini dağıttı. Bu, şirketin kurucusu Wu Jihan'ın 2018'de ortaya koyduğu "hesaplama güzelliği" felsefesiyle örtüşüyor.
Sektör araştırmalarına göre, Kuzey Amerika'daki başlıca Bitcoin madencilik şirketlerinin enerji dağıtım planlarının 2028 yılına kadar yaklaşık 6000MW'a ulaşması bekleniyor ve bu, Kuzey Amerika veri merkezlerinin enerji ihtiyacının %56'sını karşılayacak. Bit Deeri, bulut bilişim müşterilerine hizmet vermek için kısa vadede en az 200MW enerji yatırımı yapmayı planlıyor.
Yatırımcılar, her EH/s için 170 milyon ABD Doları değerleme yöntemi ile Bit Küçük Geyiği değerlendirmeyi düşünebilirler. Şirketin önümüzdeki iki yıl için 120-220 EH/s'lik kendi madencilik alanı büyüklüğü beklentisine göre, piyasa değeri 20.4 milyar ile 37.4 milyar ABD Doları arasında olabilir ve mevcut hisse fiyatına göre 4.8-9.7 kat artış potansiyeline sahiptir.
Ancak, yatırımcıların Bitcoin fiyat dalgalanma riskinin yanı sıra, TSMC'nin mevcut yongaları üzerindeki yaptırım risklerini de dikkate almaları gerekiyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
9
Share
Comment
0/400
ser_we_are_ngmi
· 07-25 11:07
A2 kapasitesi arttıktan sonra konuşuruz...
View OriginalReply0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-25 09:54
Boğa ah küçük geyik koş koş koş
View OriginalReply0
SerNgmi
· 07-23 22:57
Al ve hallet!
View OriginalReply0
NFTBlackHole
· 07-23 10:56
Sadece para toplama projesi.
View OriginalReply0
CryptoDouble-O-Seven
· 07-22 12:48
insanları enayi yerine koymak insanları enayi yerine koymak insanları enayi yerine koymak Gelecek yıl uçmak için takip et
View OriginalReply0
ReverseFOMOguy
· 07-22 12:46
Coin fiyatı düştüğünde tekrar girmek, kazanmak!
View OriginalReply0
BlockchainGriller
· 07-22 12:46
Mining Ekipmanı sadece bir pazarlama aracı, yükseliş olup olmaması tamamen coin fiyatına bağlı.
View OriginalReply0
mev_me_maybe
· 07-22 12:45
Mining Ekipmanı likidasyona uğramak A2 ne kazandırır?
Bit Koyunu A2 Mining Ekipmanı seri üretimi Elektrik alanı yerleşimi hızlandırma AI Bilgi İşlem Gücü işinin başlatılması
Bit Küçük Geyik İşletme Verileri Güncellemesi ve İş Analizi
Bit Küçük Geyik (BTDR) yakın zamanda Kasım ayı işletme verilerini açıkladı, en çok dikkat çeken ise A2 madencilik makinesi (Sealminer A2) üretimine başlaması oldu, ilk parti olarak 30.000 adet dışa satıldı. Bu, şirketin kendi geliştirdiği çipler ve madencilik makinesi üretimi konusundaki önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor.
Geçtiğimiz altı ayda, Bit Xiao Lu başarılı bir şekilde A2 ve A3 madenci çiplerinin ilk üretimini tamamladı. Şu anda A2 madencisinin işletim parametreleri piyasa lideri konumundadır ve yakında piyasaya sürülecek olan A3 madencisinin, dünya genelinde tek birimin en yüksek hash gücüne ve en iyi enerji verimliliğine sahip madenci ürünü olması beklenmektedir.
Elektrik santrali inşaatı açısından, Kasım ayı sonu itibarıyla şirket, ABD, Norveç ve Bhutan'da 895MW'lık elektrik santrali kurulumunu tamamladı. Ayrıca 1645MW'lık projeler inşaat aşamasındadır, bunların 1415MW'ının 2025 yılının ortalarına doğru tamamlanması beklenmektedir. Şirket, 2026 yılında 1GW'tan fazla yeni elektrik santrali kapasitesi eklemeyi planlamaktadır. Dikkat çekici bir nokta, şirketin kendi işletmesi olan elektrik santrallerinin ortalama elektrik fiyatının 0.04 dolar/kWh'nin altında olması ve belirgin bir maliyet avantajı sağlamasıdır.
Model tahminlerine göre, Bit Şahin'in kendi madencilik tesisinin kapatma fiyatı yaklaşık 35.000 dolardır. Bitcoin fiyatı 150.000 doları aştığında, kendi madencilik tesisinin vergi öncesi kar artış oranı Bitcoin fiyat artış oranını geçecektir. Bitcoin fiyatı 200.000 dolara ulaştığında, kendi madencilik tesisinin vergi öncesi kar oranı %80'e yaklaşabilir.
Şirketin gelişim perspektifi için piyasa esas olarak iki konuya odaklanıyor:
Madencilik makineleri satışı ve kendi kullanım oranı. 2025 yılının ortasına kadar, şirketin elektrik alanı rezervlerinin 2.3GW'a ulaşması bekleniyor. Eğer tamamı A3 madencilik makineleri ile donatılırsa, kendi hesaplama gücü 220EH/s'ye yaklaşacak ve bu da toplam ağ hesaplama gücünün yaklaşık %20'sini oluşturacak. Şirketin mevcut nakit durumu ve finansman ihtiyaçları göz önüne alındığında, gelecekte madencilik makineleri satışı ile kendi hesaplama gücü arasında bir denge arayışı içinde olunması bekleniyor.
Diğer madenci üreticileriyle rekabet ilişkisi. Bit小鹿, madenci performansı ve kendi maliyetleri açısından rekabet avantajına sahip, ancak yüksek teknolojiye sahip işlemcilerin gelişimi de sektör rekabet ortamını etkileyecektir.
Geleneksel madencilik işlerinin yanı sıra, Bit小鹿 AI hesaplama alanında da çalışmalar yapmaya başladı. Şirket, AI hesaplama altyapısı için TIER3 veri merkezinde Nvidia H200 çiplerini dağıttı. Bu, şirketin kurucusu Wu Jihan'ın 2018'de ortaya koyduğu "hesaplama güzelliği" felsefesiyle örtüşüyor.
Sektör araştırmalarına göre, Kuzey Amerika'daki başlıca Bitcoin madencilik şirketlerinin enerji dağıtım planlarının 2028 yılına kadar yaklaşık 6000MW'a ulaşması bekleniyor ve bu, Kuzey Amerika veri merkezlerinin enerji ihtiyacının %56'sını karşılayacak. Bit Deeri, bulut bilişim müşterilerine hizmet vermek için kısa vadede en az 200MW enerji yatırımı yapmayı planlıyor.
Yatırımcılar, her EH/s için 170 milyon ABD Doları değerleme yöntemi ile Bit Küçük Geyiği değerlendirmeyi düşünebilirler. Şirketin önümüzdeki iki yıl için 120-220 EH/s'lik kendi madencilik alanı büyüklüğü beklentisine göre, piyasa değeri 20.4 milyar ile 37.4 milyar ABD Doları arasında olabilir ve mevcut hisse fiyatına göre 4.8-9.7 kat artış potansiyeline sahiptir.
Ancak, yatırımcıların Bitcoin fiyat dalgalanma riskinin yanı sıra, TSMC'nin mevcut yongaları üzerindeki yaptırım risklerini de dikkate almaları gerekiyor.