DePIN alanının temel mantığı ve hukuki riskleri

Teknolojik ilerlemeler ve merkeziyetsiz teknolojilerin gelişimiyle birlikte, gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki etkileşim ve entegrasyon hızlanmakta, bu durum aynı zamanda güç, kontrol ve veri sahipliğinin yeniden dağıtımını da tetiklemektedir.

Bu bağlamda, merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı (DePIN) ortaya çıktı ve gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki etkileşim için yeni bir perspektif sağladı. Verilere göre, şu anda DePIN alanının değeri yaklaşık 9 milyar dolar olup, 2028'de 35 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Erken dönem Arweave ve Filecoin'den, geçen boğa piyasasında patlayan Helium'a ve son zamanlarda dikkat çeken Render Network gibi projelere kadar, bu alan içindedir.

DePIN, Web3.0 alanında en umut verici ve yakın zamanda ekonomik değer yaratma potansiyeli en yüksek olan alanlardan biri olarak son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Bu makalede DePIN alanının temel mantığı, gelişim potansiyeli ve olası hukuki riskleri ele alınacaktır.

DePIN pisti'nin temel mantığı

DePIN( merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı), blockchain teknolojisi ve token teşvikleri aracılığıyla bireyleri ve işletmeleri fiziksel dünyanın altyapısını merkeziyetsiz bir şekilde inşa etmeye teşvik eder(, WiFi, depolama, pil gibi), kullanıcılara hizmet sunar. Temel nokta, kullanıcıların donanım kiralayarak hizmet sunarak kazanç elde etmesidir, örneğin kablosuz ağlardaki WiFi noktaları veya enerji ağlarındaki ev tipi güneş panelleri. Bu ağlar, küresel katkıcılar tarafından merkeziyetsiz bir şekilde inşa edilir, katılımcılar token teşvikleri aracılığıyla ekonomik tazminat ve ağ sahipliği elde eder.

DePIN kavramı 2022 yılında Messari tarafından önerildi ve oylama ile seçildi. Geleneksel ağlardan en büyük farkı, DePIN'in fiziksel altyapı dağıtımını başlatmak için token'leri kullanmasıdır; blockchain teknolojisi aracılığıyla izinsiz, güvene ihtiyaç duymadan ve programlanabilir bir şekilde gerçek dünya fiziksel altyapısını ve donanım ağlarını inşa edip işletir, büyük ölçekli ağ etkileri yaratır ve böylece gerçek dünya verilerine dayalı yenilikçi DApp'lerin kilidini açar.

Kısacası, DePIN, kullanıcılar, cihaz kullanıcıları ve işletmeler tarafından sahip olunan ve paraya dönüştürülen fiziksel altyapı cihazları ağı ekosistemidir. Bu, dünya genelinde dağıtılmış bireylerin, tek bir merkezi varlık olmaksızın, ortak fiziksel altyapı ağını birlikte inşa etmesine, bakımını yapmasına ve işletmesine olanak tanır. Bu ekosistem, bulut ağı ( VPN, CDN, dosya depolama, veritabanı ), kablosuz (5G, nesnelerin interneti ), sensör ağı, enerji ağı vb. içerir.

Bu tür bir sistemde, bireyler veya kuruluşlar altyapıyı sürdürerek ve geliştirerek kaynak katkısında bulunarak kripto varlıklar elde edebilirler; bu kripto varlıklar ise altyapıya erişim sağlamak veya ticaret yapmak için kullanılabilir.

DePIN, merkeziyetsizlik ve blok zinciri teknolojisi üzerine çalışmaktadır. Öncelikle, DePIN, bireysel donanım cihazları ( düğüm ), kişisel bilgisayarlar, özel sunucular veya IoT cihazları gibi, üzerine bağımlıdır. Bu cihazlar, merkezi bir düğüm veya otorite olmadan merkeziyetsiz bir ağ oluşturarak güvenliği ve şeffaflığı artırır.

İkincisi, DePIN, ağı yönetmek ve korumak için blok zinciri teknolojisini kullanır. Blok zinciri, tüm işlemleri ve etkileşimleri kaydeden açık, şeffaf ve değiştirilemez bir dijital defter olarak işlev görür ve tüm düğümlerin ağ kurallarına uymasını sağlar.

Ayrıca, DePIN, düğümlerin katılımını ve kaynak katkısını teşvik etmek için bir teşvik mekanizması kullanır. Bu mekanizma genellikle kripto para birimlerine dayanır; düğümler ağa katılarak ve kaynak katkısında bulunarak ödüller kazanır. Yeterli kaynak arzı fiyat rekabeti yaratır, iyi fiyatlar ve kaynaklar talebi artırır, talep, token'ların değer kazanmasını sağlar, fiyatları yükseltir ve daha fazla kaynak sağlayıcısını çeker.

DePIN yarışmasının gelişim perspektifi

DePIN uygulama alanları

DePIN, dijital kaynak ağı ve fiziksel kaynak ağı olmak üzere iki ana alana ayrılmaktadır. Dijital kaynak ağı, depolama, hesaplama ve bant genişliğini içerirken, fiziksel kaynak ağı, kablosuz ağlar, coğrafi alan ağları, mobil ağlar ve enerji ağları gibi donanım ile ilgili alanlara odaklanmaktadır.

Şu anda DePIN alanında 45 adet token çıkaran proje yer almakta, toplam piyasa değeri 9.7 milyar dolar, AMM, AI gibi alanların üzerinde, yalnızca oracle ve P2E alanlarının arkasında. 2028 yılına kadar, DePIN'in toplam potansiyel pazar büyüklüğünün 35 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

DePIN, piyasa ve kurumların ilgisini giderek daha fazla çekiyor, birçok proje finansman desteği alıyor. DePIN'in ilk 10'undaki şirketler arasında dijital varlık ağları (DRN) kategorisindeki "sunucu ağı" Filecoin, Arweave, Sia ve Storj; fiziksel varlık ağları (PRN) kategorisindeki "kablosuz ağ" Helium ve Pollen Mobile, "sensör ağı" Hivemapper ve DIMO, "enerji ağı" React Protocol ve Arkreen bulunuyor.

DePIN'in Avantajları ve Geleceği

DePIN projesinin mekanizmasının özü kaynak entegrasyonudur: kullanıcıları kaynakları paylaşmaları için tokenlerle teşvik ederek, kaynakların talep eden taraflara etkili bir şekilde akmasını sağlar. Merkeziyetsiz geleneksel altyapılarla karşılaştırıldığında, DePIN aracılık rolünü zayıflatır ve kaynakların arz ve talep tarafları arasında daha serbest akmasını sağlar.

1. Fiyat tekelliğini kırmak

DePIN, geleneksel altyapı inşaatı alanında merkezi piyasanın oligopol sorununu kırmaktadır. Özellikle depolama ve hesaplama alanında, DePIN işletmelerin katılım eşiğini düşürmekte ve artık az sayıda merkezi devin tekeline tabi olmamaktadır. Kullanıcıların kaynak sağlaması için teşvikler aracılığıyla ağ oluşturarak, DePIN sermaye yoğun sanayilerden P2P veya P2B modeline geçişi sağlamaktadır ve kullanıcılara daha ekonomik seçenekler sunmaktadır.

2. Boşta kalan kaynakları tam olarak kullanmak, paylaşım ekonomisini geliştirmek

DePIN, geleneksel ekonomik modellerde atıl kaynakların yetersiz kullanımına yeni bir çözüm sunmaktadır. Teşvik mekanizması aracılığıyla, DePIN kullanıcıları atıl kaynakları paylaşmaya ve kullanmaya teşvik ederek kaynak kullanım oranını maksimize etmektedir. Bu sadece veri depolama, hesaplama gücü gibi kaynakları değil, aynı zamanda çevresel kaynakları da kapsamaktadır. Örneğin, React Protocol, bataryaları elektrik piyasasıyla bir topluluk ağına bağlayarak hem temiz enerji arzına katkıda bulunmakta hem de kaynakları kısıtlı kullanıcılar için para kazanma yolları sunarak iki taraflı kazanç sağlamaktadır.

3. Fonların ve kaynakların verimli dolaşımını teşvik etmek

DePIN, arz ve talep taraflarını doğrudan bağlayan merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturur, değerlerin doğrudan iletimini sağlar, fon ve kaynakların akış hızını artırır, işlem verimliliğini ve şeffaflığı artırır. Bu sadece işlem maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda piyasa katılımcılarına daha fazla fırsat ve esneklik sunar.

Sonuç olarak, DePIN alanı depolama, hesaplama, veri toplama ve paylaşma, iletişim teknolojileri gibi geniş kategorileri kapsamaktadır ve bu pazarlar farklı derecelerde rekabet durumundadır. DePIN'in gelişimi hala erken aşamalarda olup, ürün deneyimi, koruma oluşturma, yasal uyum ve yetenek eksikliği gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Ancak uzun vadede, DePIN'in piyasa üzerinde derin bir etki yaratacağı, engellerin azalması, yenilikçilik veya atıl kaynakların ve para akışının kullanılması açısından, tedarik zinciri, sanayi yapısı ve genel ekonomik ekosistem evrimine etki edeceği görülmektedir.

DePIN alanının hukuki riskleri

DePIN'in gerçek dünyayı sanal dünya ile sıkı bir şekilde bağlama potansiyeline sahip olmasına rağmen, yenilikçi işletim modeli geleneksel endüstrileri yeniden şekillendirebilir, mevcut donanım kaynaklarını verimli ve düşük maliyetle entegre edebilir ve sosyal kaynakların daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtımını teşvik edebilir. Ancak, mevcut düzenleyici bağlamda, DePIN aşağıdaki hukuki risklerle karşı karşıyadır:

İdari denetim riski: Yasaklanan "madencilik" faaliyetlerine girmekte mi?

DePIN işletim modeli, kullanıcıların proje donanımlarını satın almasını teşvik etmek için token ödülleri kullanır. Kullanıcılar, donanım cihazlarını satın alıp kurduktan sonra, projeye gerekli veri bilgilerini veya depolama gibi dijital kaynakları sağladıklarında sürekli token ödülleri alabilirler. Bu yöntem, ülkemizdeki idari düzenleme tarafından yasaklanan "madencilik" faaliyetlerine girer mi?

2021 Eylül'de, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu gibi departmanlar, "Sanal Para "Madenciliği" Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Bildiri" (1283 numaralı belgeyi ) yayımladı. "Madencilik" faaliyetini, özel "madenci makineleri" aracılığıyla sanal para üretme süreci olarak tanımladı; enerji tüketimi ve karbon salınımı yüksektir, ulusal ekonomiye katkısı düşüktür ve sanayi gelişimi, bilim ve teknoloji ilerlemesi gibi konularda sınırlı etkisi vardır.

Ekolojik çevre koruma ve enerji tasarrufu açısından bakıldığında, DePIN projesi, araç kamerası, sabit disk depolama alanı, yönlendirici gibi donanım cihazları veya dijital kaynaklar kullanarak proje token ödülleri elde eder. "İş kanıtı modeli" ile farklı olarak, büyük miktarda enerji harcamaz, büyük karbon salınımı yapmaz ve yerel düzenleyicilerin yasakladığı sanal para birimi "madenciliği" etkinliği olarak tanımlanması zordur.

Ceza riski: Token ihraç ve tanıtım aşamasında karşılaşılan çeşitli riskler

DePIN projesinin özü, teşvik tokeni piyasa değerinin yönetiminde yatmaktadır. Sadece katılımcı kullanıcıların kazançlarını garanti altına alarak proje ekosisteminin sürekli genişlemesini sağlamak mümkündür. Bu, sanal para ticareti aşamasını mutlaka içerir.

Ülkemizde 2017 yılında çıkarılan "Token İhracına Yönelik Finansman Risklerinin Önlenmesi Hakkında Duyuru" (9.4 Duyurusu ) ve 2021 yılında çıkarılan "Sanal Para Birimi İşlemlerinin Spekülasyon Risklerinin Daha Fazla Önlenmesi ve Bertaraf Edilmesi Hakkında Bildiri" (9.24 Bildirisi ), token ihracı finansmanının esasen onaylanmamış yasadışı kamu finansmanı eylemi olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu, yasadışı token kuponu satışı, yasadışı menkul kıymet ihraçları, yasadışı toplanma, finansal dolandırıcılık, piramit satış gibi yasadışı suç eylemleri ile ilişkilendirilmektedir.

Özellikle projelerin henüz tamamen geliştirilmediği veya konsensüs mekanizmasının tam merkeziyetsizliğe ulaşmadığı durumlarda, proje yürütme ve işletme hala yüksek derecede merkezi yönetime bağımlıdır, bu da arka planda operasyonel varlıkların doğrudan token ihraç etme, fiyatlandırma, artış ve düşüş üzerinde kontrol sahibi olduğu anlamına gelir. Bilgi şeffaflığının eksikliği ve yatırımcıların blockchain teknolojisine dair sınırlı anlayışları nedeniyle, genellikle büyük dolandırıcılık ihraçları ve içsel ticaret riskleriyle karşı karşıya kalınır. Bu bağlamda, DePIN projesinin token ihraç etme eylemi ICO aktivitelerine son derece benzer ve hala yüksek düzenleyici risklerle karşı karşıyadır. Ülkemizin finansal düzenleme bağlamında, blockchain teknolojisi temelli yeni bir tür yasadışı toplama faaliyeti olarak kolayca tanınabilir, kamu mevduatını yasadışı olarak toplama suçu ile suçlanabilir; eğer proje yöneticilerinin subjektif olarak yasadışı olarak sahiplenme amacı varsa, bu durum ayrıca toplama dolandırıcılığı suçunu oluşturabilir.

Ayrıca, DePIN projesinin karmaşık operasyon modeli, dağıtım sonrası tanıtım ve ticaret aşamalarında donanım sağlayıcıları, kanal aracılarının gibi yukarı ve aşağı akış rollerini içermektedir. Pazar tanıtımı sırasında donanım satış sürecinde, kanal aracılarının ortak bir saha ekibi aracılığıyla davet komisyonu ve parçalanma mekanizması kullanarak pazarı hızla açması mümkündür. Eğer davet komisyonu yöntemi kullanılıyorsa, komisyon zinciri üç seviyeye veya daha fazlasına ulaşabilir ve kullanıcıları katılmaya teşvik ederken, çeşitli isimlendirilmiş dijital kaynaklar veya kendi değerleriyle eşleşmeyen donanım satın almaları talep edebilirler. Ayrıca, devlet politikalarını çarpıtma, DePIN projesinin yıllık getirilerini abartarak kurgulama gibi yöntemler kullanarak, kanal aracılarının veya onların alt kanallarının parçalanma kullanıcılarından elde ettikleri yatırım gelirinin bir kısmını almalarına neden olabilir. Bu tür bir model, örgütlü liderlik suçlarıyla ilgili ceza riski taşımaktadır. Token ticareti aşamasında, ayrıca suçluların token satın alarak yukarı akış suçlarının ürettiği kara parayı dağıtma ve değiştirme amacına ulaşabileceği, böylece kara para aklama sürecini tamamlayabileceği durumlar da ortaya çıkabilir.

Veri güvenliği riski: Özel sektör alanlarında veri çıkışı uyum sorunları

Büyük veri çağında, veriler petrol kaynakları gibi, piyasanın son derece güçlü rekabet kaynaklarıdır ve hatta ülkelerin önemli ekonomik gelişim faktörleridir. 2020'de, "Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin, daha mükemmel bir faktör piyasa mekanizmasının inşası hakkında görüşleri" veri faktör piyasası stratejik planını hızlandırmayı önerdi ve veri kaynaklarının entegrasyonunu ve güvenli korumasını güçlendirilmesini talep etti. 2022'de, Merkez Komitesi'nin kapsamlı reform derinleştirme komitesinin yirmi altıncı toplantısında onaylanan "Veri temelli sistemin inşası hakkında görüşler" veri, yeni bir üretim faktörü olarak, dijitalleşmenin, ağlaşmanın ve akıllılaşmanın temeli olduğunu belirtiyor. Veri, hızlı bir şekilde üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve sosyal hizmet yönetimi gibi her aşamaya entegre olmuş ve üretim biçimlerini, yaşam tarzlarını ve sosyal yönetim yöntemlerini derinlemesine değiştirmiştir.

DePIN projelerinde, Hivemapper, Tekkon gibi birçok proje, harita, araç gibi özel alan veri bilgilerini temel kaynak olarak yurt dışındaki taleplere sunmaktadır. Şu anda, ülkemizdeki düzenleyici kurumlar bu özel alan verilerinin yurt dışına çıkışıyla ilgili uyum sorunlarına büyük önem vermektedir.

Bir yandan, tüketicilere ait çeşitli verilerin toplanması ve analizi, işletmelerin müşteri ihtiyaçlarını anlaması, özelleştirilmiş hizmetler sunması ve yeni pazar boşlukları geliştirmesi için bir ön koşuldur; bu, işletmelerin temel rekabet gücünü artırmanın anahtarıdır.

Öte yandan, bu işletmelerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çeşitli iş bilgileri ve işletme bilgileri genellikle işletmenin kendi işletme durumu ile ilgili olup, hatta ticari sırları kapsamakta ve işletmelerin rekabetçi gelişimi ile yakından ilişkilidir. Ürün sistemleri, hizmet kanalları ve işletim yöntemlerinin hızla dijitalleştiği özel sektör alanlarında, veri sızıntısı, zarar görme ve önemli veri varlıklarının kaybı nedeniyle ortaya çıkan riskler ve ikincil riskler yalnızca tek bir kurum için değil,