Анализ экосистемы DeFi на Solana: основные продукты и тенденции развития
Объем торгов DeFi на Solana продолжает расти: в первом квартале среднедневной объем торгов на DEX составил 1,5 миллиарда долларов, увеличившись на 319% по сравнению с предыдущим периодом. Этот рост в основном обусловлен торговлей мемкоинами, такими как SLERF и BOME. Solana стала предпочтительным выбором для розничных и мемкоин-трейдеров благодаря низким торговым сборам и быстрому подтверждению транзакций. На фоне роста цены SOL общая заблокированная стоимость Solana (TVL) увеличилась до 4,311 миллиарда долларов. Как и у других публичных блокчейнов, TVL Solana в основном поступает от DEX, LST, кредитования и платформ бессрочных контрактов.
Децентрализованная биржа ( DEX )
Основные DEX на Solana включают Raydium, Jupiter и Orca.
Raydium позволяет пользователям создавать ликвидные пулы, способствуя выпуску множества Meme-токенов. Его TVL составляет примерно 9,65 миллиарда долларов, а объем торгов за 24 часа составляет около 11,62 миллиарда долларов. Однако, с появлением специализированных платформ для Meme, влияние Raydium может уменьшиться.
Jupiter как агрегатор ликвидности ищет оптимальные ценовые пути на различных DEX. Он также предлагает торговлю бессрочными контрактами, пользователи могут торговать с плечом до 100 раз. Держатели токенов JLP Jupiter могут получать долю от торговых сборов.
Orca с девизом "DEX, ориентированный на людей, а не на программы", предоставляет функции маркет-мейкинга с централизованной ликвидностью, аналогичные UniswapV3. Его полная ликвидационная оценка составляет 268 миллионов долларов, что относительно низко.
Ликвидное стейкинг(LST)
Спрос на LST на Solana относительно низкий, основные проекты включают Jito, Marinade и BlazeStake.
Jito является проектом с самым высоким TVL в экосистеме Solana, достигшим 1,705 миллиарда долларов. APY стейкинга JitoSOL составляет 8,26%, включая доход от стейкинга и распределение доходов от MEV.
Marinade сосредоточен на нативном стекинге, TVL составляет 14,13 миллиарда долларов. Его рыночная капитализация и полностью разводненная оценка значительно ниже Jito, что может указывать на потенциал роста.
BlazeStake - второй по величине проект LST на Solana, TVL составляет около 275 миллионов долларов, APY на стейкинг составляет 7,06%.
Заимствование
Save( оригинальный Solend) является основным кредитным протоколом на Solana. Он предлагает услуги кредитования с в 100 раз большей скоростью и в 100 раз меньшими затратами. Save использует оракулы PYTH, что повышает уровень безопасности. В настоящее время спрос на кредитование в экосистеме Solana невысок, новые кредитные протоколы, такие как Marginfi, скоро будут запущены.
Деривативы
Основные платформы деривативов на Solana включают Drift, Flash Trade и Zeta Markets.
Drift имеет 360 миллионов долларов TVL, предоставляет функции предварительной торговли, 20-кратного кредитного плеча и залогового кредитования.
Flash Trade использует уникальную систему мульти-активного пула и структуру NFT, привлекая 17 миллионов долларов TVL.
Zeta Markets предлагает два основных продукта: DEX и FLEX, которые旨在 упростить опыт торговли деривативами.
Оракул
PYTH как ведущий проект оракула на блокчейне Solana имеет более высокую скорость обновления данных и большую стабильность по сравнению с Chainlink. PYTH применяется не только на Solana, но и на других блокчейнах, что открывает огромный потенциал для развития.
Резюме
Экосистема Децентрализованных финансов на Solana быстро развивается, новые проекты постоянно появляются. Зрелые продукты имеют преимущества в виде пользовательской базы и рыночного доверия, в то время как новые продукты привлекают пользователей за счет оптимизации пользовательского опыта и маркетинга. В будущем экосистема Децентрализованных финансов на Solana обещает стать еще более процветающей и разнообразной.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoTarotReader
· 4ч назад
Основной акцент на сверхъестественном предсказании, все верно.
Экосистема DeFi на Solana бурно развивается: объем торгов на DEX резко возрос, TVL превысил 4,3 миллиарда долларов.
Анализ экосистемы DeFi на Solana: основные продукты и тенденции развития
Объем торгов DeFi на Solana продолжает расти: в первом квартале среднедневной объем торгов на DEX составил 1,5 миллиарда долларов, увеличившись на 319% по сравнению с предыдущим периодом. Этот рост в основном обусловлен торговлей мемкоинами, такими как SLERF и BOME. Solana стала предпочтительным выбором для розничных и мемкоин-трейдеров благодаря низким торговым сборам и быстрому подтверждению транзакций. На фоне роста цены SOL общая заблокированная стоимость Solana (TVL) увеличилась до 4,311 миллиарда долларов. Как и у других публичных блокчейнов, TVL Solana в основном поступает от DEX, LST, кредитования и платформ бессрочных контрактов.
Децентрализованная биржа ( DEX )
Основные DEX на Solana включают Raydium, Jupiter и Orca.
Raydium позволяет пользователям создавать ликвидные пулы, способствуя выпуску множества Meme-токенов. Его TVL составляет примерно 9,65 миллиарда долларов, а объем торгов за 24 часа составляет около 11,62 миллиарда долларов. Однако, с появлением специализированных платформ для Meme, влияние Raydium может уменьшиться.
Jupiter как агрегатор ликвидности ищет оптимальные ценовые пути на различных DEX. Он также предлагает торговлю бессрочными контрактами, пользователи могут торговать с плечом до 100 раз. Держатели токенов JLP Jupiter могут получать долю от торговых сборов.
Orca с девизом "DEX, ориентированный на людей, а не на программы", предоставляет функции маркет-мейкинга с централизованной ликвидностью, аналогичные UniswapV3. Его полная ликвидационная оценка составляет 268 миллионов долларов, что относительно низко.
Ликвидное стейкинг(LST)
Спрос на LST на Solana относительно низкий, основные проекты включают Jito, Marinade и BlazeStake.
Jito является проектом с самым высоким TVL в экосистеме Solana, достигшим 1,705 миллиарда долларов. APY стейкинга JitoSOL составляет 8,26%, включая доход от стейкинга и распределение доходов от MEV.
Marinade сосредоточен на нативном стекинге, TVL составляет 14,13 миллиарда долларов. Его рыночная капитализация и полностью разводненная оценка значительно ниже Jito, что может указывать на потенциал роста.
BlazeStake - второй по величине проект LST на Solana, TVL составляет около 275 миллионов долларов, APY на стейкинг составляет 7,06%.
Заимствование
Save( оригинальный Solend) является основным кредитным протоколом на Solana. Он предлагает услуги кредитования с в 100 раз большей скоростью и в 100 раз меньшими затратами. Save использует оракулы PYTH, что повышает уровень безопасности. В настоящее время спрос на кредитование в экосистеме Solana невысок, новые кредитные протоколы, такие как Marginfi, скоро будут запущены.
Деривативы
Основные платформы деривативов на Solana включают Drift, Flash Trade и Zeta Markets.
Drift имеет 360 миллионов долларов TVL, предоставляет функции предварительной торговли, 20-кратного кредитного плеча и залогового кредитования.
Flash Trade использует уникальную систему мульти-активного пула и структуру NFT, привлекая 17 миллионов долларов TVL.
Zeta Markets предлагает два основных продукта: DEX и FLEX, которые旨在 упростить опыт торговли деривативами.
Оракул
PYTH как ведущий проект оракула на блокчейне Solana имеет более высокую скорость обновления данных и большую стабильность по сравнению с Chainlink. PYTH применяется не только на Solana, но и на других блокчейнах, что открывает огромный потенциал для развития.
Резюме
Экосистема Децентрализованных финансов на Solana быстро развивается, новые проекты постоянно появляются. Зрелые продукты имеют преимущества в виде пользовательской базы и рыночного доверия, в то время как новые продукты привлекают пользователей за счет оптимизации пользовательского опыта и маркетинга. В будущем экосистема Децентрализованных финансов на Solana обещает стать еще более процветающей и разнообразной.