Инвестиции в криптоактивы: переход от удачи к успеху
В области инвестиций в Криптоактивы найти следующую возможность для ста кратной прибыли — мечта каждого инвестора. Как управляющий партнер глобального топового инвестиционного фонда в сфере шифрования Dragonfly, Хасиб Куреши делится своей легендарной историей перехода от профессионального игрока в покер к ведущему инвестору в Криптоактивы, а также тем, как создать устойчивое влияние в этой быстро развивающейся отрасли.
Личный фон
Карьерный путь Хасиба Куреши полон драматизма: начав с профессионального игрока в покер, он стал программистом, затем предпринимателем, а в последние шесть лет работает в венчурном капитале. Среди всех профессиональных опытов, инвестиции в криптоактивы, хотя и являются самой сложной областью, также являются самым ценным и значимым выбором для него.
В 23 года Хасиб принял радикальное решение: оставить себе только 10 000 долларов на основные жизненные нужды, а остальное либо пожертвовать, либо отдать родителям в качестве пенсии. Он хотел таким образом заставить себя начать все сначала. Это решение дало ему новую перспективу. Работая инженером-программистом в Силиконовой долине, его годовой доход составлял около 100 000 долларов, что намного меньше, чем когда он играл в покер. Но интересно, что его счастье не изменилось значительно. Потому что истинное удовлетворение приносит изучение новых знаний, личностный рост и искренние связи с окружающими.
Сходства и различия покера и венчурного капитала
Существенное различие между венчурным капиталом и покером заключается в длине цикла обратной связи. В покерной игре правильность или неправильность решения может быть проверена за очень короткое время. В области венчурного капитала качество инвестиционного решения часто требует ожидания шести-семи лет, чтобы стать действительно ясным.
В венчурном капитале успех — это постепенный процесс. Это больше похоже на выращивание дерева: нет никаких драматических кульминационных моментов, только постоянное терпение и вложения. Этот процесс требует от инвесторов высокой степени терпения и настойчивости. Именно этот постепенный процесс роста делает венчурный капитал особенно значимым.
Инвестиционные решения
В области венчурного капитала оценка людей часто имеет большее значение, чем анализ бизнес-моделей. Хотя такие инвестиционные магнаты, как Навал Равиkant или Чамат Палихапития, часто подчеркивают необходимость преодоления стереотипов, на практике процесс оценки гораздо сложнее.
С накоплением опыта вы постепенно поймете: нужно научиться доверять своим инстинктам. Ключ в том, чтобы увидеть сквозь поверхностную социальную сертификацию, чтобы почувствовать истинные характеристики человека, подумать о том, какие выборы он может сделать в условиях стресса, неопределенности и моральных дилемм. Обычно ваше первое ощущение часто оказывается правильным.
Некоторые размышления
Структурированное обучение
Хасиб считает, что обучение можно разделить на два типа: структурированное обучение и неструктурированное обучение.
Характеристика структурированного обучения заключается в наличии четкого учебного пути и поддержки инструментов. Ключевым моментом этой модели обучения является развитие самодисциплины и концентрации. Однако реальный мир часто не обращает внимания на ваши результаты структурированного обучения.
В реальной профессиональной среде, особенно в тех местах, где создаются высокие добавленные стоимости, часто нет готовых руководств или учебных материалов. Это требует от работников постоянного исследования и обучения в неизвестных областях, даже если в этой области есть эксперты, у них часто нет достаточного времени для систематического передачи знаний.
Неструктурированное обучение часто является наиболее ценным и приносит наибольшую отдачу на рынке. Люди, способные управлять этим способом обучения, обычно получают высшую награду, и именно это школа не научила нас.
Деньги не могут купить счастье
Хасиб начал играть в профессиональный покер в 17 лет и тогда познакомился с многими молодыми богатыми людьми, но они все были очень несчастны. Деньги действительно могут решить ваши финансовые проблемы, но исследования показывают, что после достижения определенного уровня дохода, например, 5-10 тысяч долларов в год, увеличение счастья резко падает. (
Счастье людей в большей степени зависит от личного прогресса, роста и связей с другими - друзьями, семьей и межличностными отношениями. Это может звучать как банальная истина, но это так.
) Эффективный альтруизм
Хасиб начал заниматься EA после выхода из покера, это было в 2012-2013 годах, когда спорт только начинал развиваться. Теперь, после краха FTX, ситуация совершенно противоположная.
Сейчас на рынке EA наблюдается медвежий тренд, и это в какой-то степени здорово. Когда EA «круто», люди начинают сомневаться в мотивах новых участников. Но сейчас те, кто называет себя EA, наоборот, подвергаются сомнению, что на самом деле может проверить истинную веру людей в эти идеи. Как и с криптоактивами, неудача FTX не влияет на веру Хасиба в криптоактивы, поскольку FTX представляет собой централизацию и доверие к третьим лицам, что полностью противоречит основным ценностям криптоактивов.
Мнение о криптоактивах
Криптоактивы имеют в своей основе философию. Она ставит фундаментальный вопрос: должны ли ценности и потоки капитала находиться под контролем отдельных лиц или государства?
Развитие криптоактивов неизбежно. Как и социальные сети, независимо от того, считают ли люди это хорошим или плохим, это уже стало частью реальности.
Криптоактивы по своей сути являются революционными. Подобно тому, как YouTube разрушил монополию традиционных телеканалов, криптоактивы создают "валюту, генерируемую пользователями". Если бы валюта изначально была свободной и программируемой, нам вообще не потребовались бы криптоактивы. Их существование само по себе является ответом на ограничения со стороны правительства.
Если мы посмотрим на содержание, раскрытое Сноуденом, мы увидим, что интернет на самом деле усилил возможности государственного контроля. В этом контексте, Криптоактивы могут быть единственным значительным технологическим новшеством за последние 50 лет, которое действительно служит интересам личности, а не государства.
Ключ к успеху
Ключевые принципы для достижения успеха в сфере криптоактивов:
Основной принцип — это повышение понимания технологий. Хотя уровень технической подготовки у каждого разный, криптоактивы по своей сути являются технологическим нововведением. Если не понимать технологии, то невозможно создать надежную модель мышления для прогнозирования направления развития отрасли.
Второй важный принцип заключается в том, чтобы начать публично писать и делиться. Многие люди считают, что у них нет новых идей и хотят подождать, пока накопят достаточно знаний, прежде чем начать делиться, но это огромная ошибка.
Советы для новичков
Для новых инвесторов важно осознать: практически все важные криптоактивы созданы коренными представителями отрасли (crypto natives), а не элитой из Google или Гарварда.
Ключ к тому, чтобы стать нативным участником криптоактивов, заключается в том, чтобы найти свое уникальное преимущество. Не пытайтесь полностью преобразиться в другого Виталика или изучать сложные доказательства с нулевым знанием. Вместо этого вам следует:
Определите свою сильную сторону в определенной области
Использовать это преимущество на полную мощность
Найдите криптоактивы или людей, которым больше всего нужны эти навыки.
Подтвердите свою ценность реальными действиями
Это похоже на предпринимательство: не следует копировать чужие пути, а нужно находить уникальную позицию, основываясь на своих собственных преимуществах. Не думайте о том, "как получить работу у этого крутого человека", а задумайтесь, "какую ценность я могу принести этой отрасли".
Количество подписчиков ≠ влияние
Связь между ростом числа подписчиков и влиянием нелинейна:
Когда количество подписчиков увеличилось с 200 до 2000, действительно можно было ощутить явные изменения.
Но когда цена поднимается с 50 тысяч до 100 тысяч, фактическое влияние может остаться без изменений.
Это означает, что после достижения определенной критической точки продолжение инвестиций в рост подписчиков приносит низкую отдачу.
Настоящий способ создать влияние:
Создание ценности для отрасли
Помощь основателю в решении проблем
Делать значимые вещи за кулисами
При каждом взаимодействии предоставляйте ценность
Это действительно гораздо сложнее, чем просто публиковать сообщения, и именно поэтому большинство людей не может действительно создать влияние ------ потому что большинство людей являются получателями, а не дарителями.
Опыт и размышления VC
Криптоактивы привлекают самых разных участников, от трейдеров, стремящихся к краткосрочной прибыли, до профессионалов хедж-фондов, а также предпринимателей инновационных проектов и венчурных инвесторов, поддерживающих инновации. Эта отрасль часто демонстрирует черты игры с нулевой суммой, как в игре "игрок против игрока" (PVP).
Тем не менее, венчурный капитал играет уникальную роль в этой индустрии, по своей сути это игра с нулевой суммой. ВК способствует успеху команд, находя талантливых людей и предоставляя необходимую поддержку. Успех ВК полностью зависит от успеха предпринимательской команды, эта тесная связь интересов превращает изначальную «одиночную игру» в «многопользовательскую игру». Это не только позволяет создавать большую ценность, но и предоставляет профессионалам более здоровый менталитет и модель развития.
Чувство подмены и самосознание
Синдром самозванца (Impostor Syndrome) является распространённым явлением. Хасиб считает, что если человек совершенно не испытывает этих чувств, то либо он недостаточно глубоко размышляет, либо ему не хватает саморефлексии. Ключевым моментом является не преодоление этих чувств, а умение с ними сосуществовать.
Когда вы даете советы в качестве инвестора, на вас часто обращают особое внимание. Эта "магия" частично происходит от внешней перспективы инвестора, не подверженной влиянию "гравитационного поля" внутри компании.
Успех против неудачи
В венчурном капитале нет так называемого "момента большого взрыва". VC — это процесс, который происходит день за днем, с постоянным накоплением. Даже когда вы получаете чек при выходе из проекта, это больше похоже на "наконец-то пришло", чем на "вау, невозможно поверить". Эта особенность делает VC более здоровым, чем другие способы инвестирования.
В индустрии венчурного капитала самой большой ошибкой часто является не столько неправильные инвестиции, сколько упущенные хорошие проекты. Поскольку венчурные капиталы следуют закону степенной зависимости, упущенные возможности оказываются более фатальными, чем проваленные инвестиции.
Вечная дилемма инвестиций
Как инвестор, вы никогда не будете полностью удовлетворены, потому что:
Либо сожалеть о том, что пропустили хороший проект
Либо пожалеете, что не инвестировали больше
Либо беспокоиться о том, что продали слишком рано или слишком поздно
Но такое дискомфортное ощущение нормально, даже является хорошим знаком. Если вам слишком комфортно, это может быть опасным сигналом.
Поддержание общественного имиджа
Как венчурный инвестор, важно, как на вас смотрят другие, ведь это ваш бизнес. Но лучший способ справиться с этой ситуацией:
Сохранять прозрачность
Скажи свои настоящие мысли
Продолжать создавать ценность
В этой быстро развивающейся отрасли не нужно зацикливаться на каждой争议.
Будущее
С макроуровня, направление рынка будет в значительной степени зависеть от политических решений Федеральной резервной системы. Процесс институционализации Криптоактивов является необратимым трендом, но этот процесс будет относительно постепенным, маловероятно, что произойдут резкие колебания.
С учетом текущей рыночной среды, ожидается, что в будущем рост в течение следующих двух-трех лет будет более рациональным. Однако следует отметить, что рынок криптоактивов имеет свои особенности, и как только он войдет в новый рыночный цикл, его направление может выйти за рамки обычных ожиданий. В целом, к рынку криптоактивов сохраняется осторожно оптимистичный подход, но предполагается, что колебания будут меньше, чем в цикле 2021 года.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
HashRateHermit
· 07-26 13:43
Играть в карты до открытия vc - это слишком круто.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrödingersNode
· 07-25 10:31
Услышав от тебя несколько слов, словно я рискнул картами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NullWhisperer
· 07-24 15:24
Технически говоря... навыки покера и торговля криптовалютой используют одни и те же психологические векторы эксплуатации.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoSourGrape
· 07-24 15:17
Если бы я тоже мог вложить все в Биткойн на пять лет раньше... сейчас я бы точно сидел в LAMB на яхте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinMarathoner
· 07-24 15:09
играем в долгую с 2017 года... терпение побеждает удачу в этом крипто-марафоне, если честно
От профессионального игрока в покер до топового VC: инвестиционная философия в шифрование партнёра Dragonfly
Инвестиции в криптоактивы: переход от удачи к успеху
В области инвестиций в Криптоактивы найти следующую возможность для ста кратной прибыли — мечта каждого инвестора. Как управляющий партнер глобального топового инвестиционного фонда в сфере шифрования Dragonfly, Хасиб Куреши делится своей легендарной историей перехода от профессионального игрока в покер к ведущему инвестору в Криптоактивы, а также тем, как создать устойчивое влияние в этой быстро развивающейся отрасли.
Личный фон
Карьерный путь Хасиба Куреши полон драматизма: начав с профессионального игрока в покер, он стал программистом, затем предпринимателем, а в последние шесть лет работает в венчурном капитале. Среди всех профессиональных опытов, инвестиции в криптоактивы, хотя и являются самой сложной областью, также являются самым ценным и значимым выбором для него.
В 23 года Хасиб принял радикальное решение: оставить себе только 10 000 долларов на основные жизненные нужды, а остальное либо пожертвовать, либо отдать родителям в качестве пенсии. Он хотел таким образом заставить себя начать все сначала. Это решение дало ему новую перспективу. Работая инженером-программистом в Силиконовой долине, его годовой доход составлял около 100 000 долларов, что намного меньше, чем когда он играл в покер. Но интересно, что его счастье не изменилось значительно. Потому что истинное удовлетворение приносит изучение новых знаний, личностный рост и искренние связи с окружающими.
Сходства и различия покера и венчурного капитала
Существенное различие между венчурным капиталом и покером заключается в длине цикла обратной связи. В покерной игре правильность или неправильность решения может быть проверена за очень короткое время. В области венчурного капитала качество инвестиционного решения часто требует ожидания шести-семи лет, чтобы стать действительно ясным.
В венчурном капитале успех — это постепенный процесс. Это больше похоже на выращивание дерева: нет никаких драматических кульминационных моментов, только постоянное терпение и вложения. Этот процесс требует от инвесторов высокой степени терпения и настойчивости. Именно этот постепенный процесс роста делает венчурный капитал особенно значимым.
Инвестиционные решения
В области венчурного капитала оценка людей часто имеет большее значение, чем анализ бизнес-моделей. Хотя такие инвестиционные магнаты, как Навал Равиkant или Чамат Палихапития, часто подчеркивают необходимость преодоления стереотипов, на практике процесс оценки гораздо сложнее.
С накоплением опыта вы постепенно поймете: нужно научиться доверять своим инстинктам. Ключ в том, чтобы увидеть сквозь поверхностную социальную сертификацию, чтобы почувствовать истинные характеристики человека, подумать о том, какие выборы он может сделать в условиях стресса, неопределенности и моральных дилемм. Обычно ваше первое ощущение часто оказывается правильным.
Некоторые размышления
Структурированное обучение
Хасиб считает, что обучение можно разделить на два типа: структурированное обучение и неструктурированное обучение.
Характеристика структурированного обучения заключается в наличии четкого учебного пути и поддержки инструментов. Ключевым моментом этой модели обучения является развитие самодисциплины и концентрации. Однако реальный мир часто не обращает внимания на ваши результаты структурированного обучения.
В реальной профессиональной среде, особенно в тех местах, где создаются высокие добавленные стоимости, часто нет готовых руководств или учебных материалов. Это требует от работников постоянного исследования и обучения в неизвестных областях, даже если в этой области есть эксперты, у них часто нет достаточного времени для систематического передачи знаний.
Неструктурированное обучение часто является наиболее ценным и приносит наибольшую отдачу на рынке. Люди, способные управлять этим способом обучения, обычно получают высшую награду, и именно это школа не научила нас.
Деньги не могут купить счастье
Хасиб начал играть в профессиональный покер в 17 лет и тогда познакомился с многими молодыми богатыми людьми, но они все были очень несчастны. Деньги действительно могут решить ваши финансовые проблемы, но исследования показывают, что после достижения определенного уровня дохода, например, 5-10 тысяч долларов в год, увеличение счастья резко падает. (
Счастье людей в большей степени зависит от личного прогресса, роста и связей с другими - друзьями, семьей и межличностными отношениями. Это может звучать как банальная истина, но это так.
) Эффективный альтруизм
Хасиб начал заниматься EA после выхода из покера, это было в 2012-2013 годах, когда спорт только начинал развиваться. Теперь, после краха FTX, ситуация совершенно противоположная.
Сейчас на рынке EA наблюдается медвежий тренд, и это в какой-то степени здорово. Когда EA «круто», люди начинают сомневаться в мотивах новых участников. Но сейчас те, кто называет себя EA, наоборот, подвергаются сомнению, что на самом деле может проверить истинную веру людей в эти идеи. Как и с криптоактивами, неудача FTX не влияет на веру Хасиба в криптоактивы, поскольку FTX представляет собой централизацию и доверие к третьим лицам, что полностью противоречит основным ценностям криптоактивов.
Мнение о криптоактивах
Криптоактивы имеют в своей основе философию. Она ставит фундаментальный вопрос: должны ли ценности и потоки капитала находиться под контролем отдельных лиц или государства?
Развитие криптоактивов неизбежно. Как и социальные сети, независимо от того, считают ли люди это хорошим или плохим, это уже стало частью реальности.
Криптоактивы по своей сути являются революционными. Подобно тому, как YouTube разрушил монополию традиционных телеканалов, криптоактивы создают "валюту, генерируемую пользователями". Если бы валюта изначально была свободной и программируемой, нам вообще не потребовались бы криптоактивы. Их существование само по себе является ответом на ограничения со стороны правительства.
Если мы посмотрим на содержание, раскрытое Сноуденом, мы увидим, что интернет на самом деле усилил возможности государственного контроля. В этом контексте, Криптоактивы могут быть единственным значительным технологическим новшеством за последние 50 лет, которое действительно служит интересам личности, а не государства.
Ключ к успеху
Ключевые принципы для достижения успеха в сфере криптоактивов:
Основной принцип — это повышение понимания технологий. Хотя уровень технической подготовки у каждого разный, криптоактивы по своей сути являются технологическим нововведением. Если не понимать технологии, то невозможно создать надежную модель мышления для прогнозирования направления развития отрасли.
Второй важный принцип заключается в том, чтобы начать публично писать и делиться. Многие люди считают, что у них нет новых идей и хотят подождать, пока накопят достаточно знаний, прежде чем начать делиться, но это огромная ошибка.
Советы для новичков
Для новых инвесторов важно осознать: практически все важные криптоактивы созданы коренными представителями отрасли (crypto natives), а не элитой из Google или Гарварда.
Ключ к тому, чтобы стать нативным участником криптоактивов, заключается в том, чтобы найти свое уникальное преимущество. Не пытайтесь полностью преобразиться в другого Виталика или изучать сложные доказательства с нулевым знанием. Вместо этого вам следует:
Это похоже на предпринимательство: не следует копировать чужие пути, а нужно находить уникальную позицию, основываясь на своих собственных преимуществах. Не думайте о том, "как получить работу у этого крутого человека", а задумайтесь, "какую ценность я могу принести этой отрасли".
Количество подписчиков ≠ влияние
Связь между ростом числа подписчиков и влиянием нелинейна:
Настоящий способ создать влияние:
Это действительно гораздо сложнее, чем просто публиковать сообщения, и именно поэтому большинство людей не может действительно создать влияние ------ потому что большинство людей являются получателями, а не дарителями.
Опыт и размышления VC
Криптоактивы привлекают самых разных участников, от трейдеров, стремящихся к краткосрочной прибыли, до профессионалов хедж-фондов, а также предпринимателей инновационных проектов и венчурных инвесторов, поддерживающих инновации. Эта отрасль часто демонстрирует черты игры с нулевой суммой, как в игре "игрок против игрока" (PVP).
Тем не менее, венчурный капитал играет уникальную роль в этой индустрии, по своей сути это игра с нулевой суммой. ВК способствует успеху команд, находя талантливых людей и предоставляя необходимую поддержку. Успех ВК полностью зависит от успеха предпринимательской команды, эта тесная связь интересов превращает изначальную «одиночную игру» в «многопользовательскую игру». Это не только позволяет создавать большую ценность, но и предоставляет профессионалам более здоровый менталитет и модель развития.
Чувство подмены и самосознание
Синдром самозванца (Impostor Syndrome) является распространённым явлением. Хасиб считает, что если человек совершенно не испытывает этих чувств, то либо он недостаточно глубоко размышляет, либо ему не хватает саморефлексии. Ключевым моментом является не преодоление этих чувств, а умение с ними сосуществовать.
Когда вы даете советы в качестве инвестора, на вас часто обращают особое внимание. Эта "магия" частично происходит от внешней перспективы инвестора, не подверженной влиянию "гравитационного поля" внутри компании.
Успех против неудачи
В венчурном капитале нет так называемого "момента большого взрыва". VC — это процесс, который происходит день за днем, с постоянным накоплением. Даже когда вы получаете чек при выходе из проекта, это больше похоже на "наконец-то пришло", чем на "вау, невозможно поверить". Эта особенность делает VC более здоровым, чем другие способы инвестирования.
В индустрии венчурного капитала самой большой ошибкой часто является не столько неправильные инвестиции, сколько упущенные хорошие проекты. Поскольку венчурные капиталы следуют закону степенной зависимости, упущенные возможности оказываются более фатальными, чем проваленные инвестиции.
Вечная дилемма инвестиций
Как инвестор, вы никогда не будете полностью удовлетворены, потому что:
Но такое дискомфортное ощущение нормально, даже является хорошим знаком. Если вам слишком комфортно, это может быть опасным сигналом.
Поддержание общественного имиджа
Как венчурный инвестор, важно, как на вас смотрят другие, ведь это ваш бизнес. Но лучший способ справиться с этой ситуацией:
В этой быстро развивающейся отрасли не нужно зацикливаться на каждой争议.
Будущее
С макроуровня, направление рынка будет в значительной степени зависеть от политических решений Федеральной резервной системы. Процесс институционализации Криптоактивов является необратимым трендом, но этот процесс будет относительно постепенным, маловероятно, что произойдут резкие колебания.
С учетом текущей рыночной среды, ожидается, что в будущем рост в течение следующих двух-трех лет будет более рациональным. Однако следует отметить, что рынок криптоактивов имеет свои особенности, и как только он войдет в новый рыночный цикл, его направление может выйти за рамки обычных ожиданий. В целом, к рынку криптоактивов сохраняется осторожно оптимистичный подход, но предполагается, что колебания будут меньше, чем в цикле 2021 года.