DeFiLlama - это мощный инструмент анализа данных DeFi, который предлагает богатый функционал для понимания различных аспектов экосистемы DeFi. В этой статье подробно рассмотрены основные функции DeFiLlama и его применение в анализе DeFi.
Децентрализованные финансы总览
DeFiLlama предоставляет данные о TVL всего экосистемы DeFi, которые можно ранжировать по протоколам и блокчейнам. В настоящее время Lido является протоколом с первым по величине TVL благодаря ETH-ставкам, более 99% его TVL поступает из Ethereum.
Анализ публичных цепочек
Можно просмотреть данные о TVL, количестве протоколов, тенденциях изменений и других показателях различных публичных блокчейнов, а также классифицировать их по совместимости с EVM, Layer2 и т.д. Краткосрочные изменения TVL заслуживают внимания, так как могут отражать ситуацию с выпуском новых проектов в сети. Количество стейблкоинов также является важным показателем развития DeFi на публичных блокчейнах.
Казначейство соглашения
Показаны размеры и состав активов казны различных протоколов. Необходимо отметить, что большое количество собственных токенов в казне может означать небольшую ликвидность на рынке или то, что DAO может стать крупнейшим источником давления на продажу. Активы, не являющиеся стабильными монетами, также представляют потенциальный риск для казны.
Использование оракулов
Рейтинг различных оракулов по показателю TVS(Total Value Secured). ChainLink занимает абсолютное лидирующее положение в этой области, но этот показатель не может полностью отразить фактическую частоту использования оракулов.
Ситуация с форками протокола
Можно просмотреть самые часто копируемые Децентрализованные финансы протоколы. Часто разветвляемыми являются лидеры отрасли, что стоит тщательно исследовать. В то же время это предоставляет разработчикам новые направления для инноваций.
Кросс-цепочный анализ
Можно сравнить ведущие проекты разных публичных блокчейнов в различных сегментах Децентрализованных финансов. Ведущие проекты в экосистемах крупных публичных блокчейнов развиваются в сторону многосетевого подхода, а ведущие проекты в экосистемах малых/новых публичных блокчейнов также ищут большие рынки через многосетевую стратегию. Отсутствующие категории DeFi в экосистемах публичных блокчейнов могут скрывать новые возможности.
Анализ использования токенов
Можно узнать о использовании конкретного токена в экосистеме Децентрализованных финансов, но данные могут быть не полными и ограничены проектами, включенными в DeFiLlama.
Децентрализованные финансы проекты классификация
DeFiLlama делит проекты DeFi на 31 категорию. Среди категорий с меньшим количеством протоколов есть такие, как конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, необеспеченное кредитование, экзотические опционы и кредитование реальных активов — эти области могут скрывать альфа-возможности.
Анализ доходности
Предоставлены различные инструменты анализа, связанные с доходностью:
Рейтинг ликвидных пулов
Дельта-нейтральная стратегия
Кредитное плечо
Обзор рынка кредитования
Анализ пула стабильных монет
Соответствующий исламскому праву "Халяль" пул
Агрегатор сделок
Интегрированы котировки нескольких агрегаторов DEX, чтобы предоставить пользователям оптимальный путь для сделок.
Агент по кредитованию
Можно сравнить стоимость заимствования различных кредитных протоколов, учитывая такие факторы, как стимулы, ставки по депозитам и ставки по займам.
Прозрачность централизованных бирж
Показаны потоки активов на различных централизованных биржах. В настоящее время у OKX наблюдается чистый приток, а у Binance – чистый отток.
Анализ рисков ликвидации
Можно просмотреть объем ликвидации по каждому блокчейну и протоколу, а также ситуацию с ликвидацией при падении цены на 20%. Также можно посмотреть цены ликвидации по крупным позициям.
Анализ объема торгов
Включая рейтинг объема торговли DEX, сравнение объемов торговли по цепочкам и анализ объемов торговли на рынке опционов и т.д. В настоящее время Lyra занимает доминирующее положение по объемам торговли опционами.
Анализ доходов и расходов
Ранжирование проектов по доходам и расходам. Типы проектов с наибольшими доходами включают блокчейны / Layer2, DEX, ликвидные стекинги, деривативную торговлю, NFT-рынки и т.д. Интересно, что некоторые проекты с рыночной капитализацией в миллиарды долларов могут иметь годовой доход всего в несколько миллионов долларов.
Финансовая ситуация
Показаны последние финансовые события, включая объем финансирования, раунды, оценки и информацию о движении активных инвесторов.
Анализ стабильных монет
Показать ситуацию с привязкой, развертыванием и тенденциями различных стейблов. В настоящее время существует 6 стейблов с объемом более 1 миллиарда долларов, и доминирование USDT и USDC пока никто не оспаривает. Кроме стейблов на доллар, на рынке уже появились некоторые стейблы на евро.
Статистика инцидентов безопасности
Записываются информация о времени, причинах, масштабе и других аспектах различных хакерских атак. Стоит отметить, что многие проекты, ставшие жертвами атак, прошли аудит, что подчеркивает потенциальные возможности децентрализованного страхования.
Анализ стейкинга ETH
Представлены данные о масштабах и доходности различных проектов стейкинга ETH. Lido в настоящее время занимает абсолютное лидирующее положение, но появляются новые проекты, такие как unshETH, которые быстро набирают популярность.
Помимо вышеупомянутых основных функций, DeFiLlama также предлагает несколько интересных инструментов, таких как сводка новостей, анализ популярных контрактов, анализ ликвидности токенов и т.д.
DeFiLlama является очень мощным инструментом анализа данных DeFi, но это не единственный выбор. Другие платформы для анализа данных, на которые стоит обратить внимание, включают Dune, Coingecko, TwitterScan и другие. Кроме того, блокчейн-браузеры также являются важными каналами для получения исходных данных. В конечном итоге, глубокий анализ и понимание все еще требуют профессиональных навыков и инновационного мышления самого аналитика.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
7
Поделиться
комментарий
0/400
GasDevourer
· 07-25 22:11
lido действительно просто лежит и зарабатывает деньги
Посмотреть ОригиналОтветить0
tx_pending_forever
· 07-24 10:16
Данные шпионские маньяки
Посмотреть ОригиналОтветить0
PortfolioAlert
· 07-23 15:03
TVL снова рост. Заработал кучу денег, хе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustMeBro
· 07-23 02:25
TVL что приходит, то и уходит, голова кружится
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpBeforeRug
· 07-23 02:25
gmi про смотрят на llama рынок как на королевский путь
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenTherapist
· 07-23 02:24
TVL устарели. Нужно анализировать график трендов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEV_Whisperer
· 07-23 02:06
Сразу видно, что это только для крупных инвесторов.
DeFiLlama всесторонний анализ: раскрытие аналитического инструмента данных экосистемы Децентрализованные финансы
DeFiLlama探索：Децентрализованные финансы数据分析利器
DeFiLlama - это мощный инструмент анализа данных DeFi, который предлагает богатый функционал для понимания различных аспектов экосистемы DeFi. В этой статье подробно рассмотрены основные функции DeFiLlama и его применение в анализе DeFi.
Децентрализованные финансы总览
DeFiLlama предоставляет данные о TVL всего экосистемы DeFi, которые можно ранжировать по протоколам и блокчейнам. В настоящее время Lido является протоколом с первым по величине TVL благодаря ETH-ставкам, более 99% его TVL поступает из Ethereum.
Анализ публичных цепочек
Можно просмотреть данные о TVL, количестве протоколов, тенденциях изменений и других показателях различных публичных блокчейнов, а также классифицировать их по совместимости с EVM, Layer2 и т.д. Краткосрочные изменения TVL заслуживают внимания, так как могут отражать ситуацию с выпуском новых проектов в сети. Количество стейблкоинов также является важным показателем развития DeFi на публичных блокчейнах.
Казначейство соглашения
Показаны размеры и состав активов казны различных протоколов. Необходимо отметить, что большое количество собственных токенов в казне может означать небольшую ликвидность на рынке или то, что DAO может стать крупнейшим источником давления на продажу. Активы, не являющиеся стабильными монетами, также представляют потенциальный риск для казны.
Использование оракулов
Рейтинг различных оракулов по показателю TVS(Total Value Secured). ChainLink занимает абсолютное лидирующее положение в этой области, но этот показатель не может полностью отразить фактическую частоту использования оракулов.
Ситуация с форками протокола
Можно просмотреть самые часто копируемые Децентрализованные финансы протоколы. Часто разветвляемыми являются лидеры отрасли, что стоит тщательно исследовать. В то же время это предоставляет разработчикам новые направления для инноваций.
Кросс-цепочный анализ
Можно сравнить ведущие проекты разных публичных блокчейнов в различных сегментах Децентрализованных финансов. Ведущие проекты в экосистемах крупных публичных блокчейнов развиваются в сторону многосетевого подхода, а ведущие проекты в экосистемах малых/новых публичных блокчейнов также ищут большие рынки через многосетевую стратегию. Отсутствующие категории DeFi в экосистемах публичных блокчейнов могут скрывать новые возможности.
Анализ использования токенов
Можно узнать о использовании конкретного токена в экосистеме Децентрализованных финансов, но данные могут быть не полными и ограничены проектами, включенными в DeFiLlama.
Децентрализованные финансы проекты классификация
DeFiLlama делит проекты DeFi на 31 категорию. Среди категорий с меньшим количеством протоколов есть такие, как конфиденциальность, оракулы, кредитование с плечом, необеспеченное кредитование, экзотические опционы и кредитование реальных активов — эти области могут скрывать альфа-возможности.
Анализ доходности
Предоставлены различные инструменты анализа, связанные с доходностью:
Агрегатор сделок
Интегрированы котировки нескольких агрегаторов DEX, чтобы предоставить пользователям оптимальный путь для сделок.
Агент по кредитованию
Можно сравнить стоимость заимствования различных кредитных протоколов, учитывая такие факторы, как стимулы, ставки по депозитам и ставки по займам.
Прозрачность централизованных бирж
Показаны потоки активов на различных централизованных биржах. В настоящее время у OKX наблюдается чистый приток, а у Binance – чистый отток.
Анализ рисков ликвидации
Можно просмотреть объем ликвидации по каждому блокчейну и протоколу, а также ситуацию с ликвидацией при падении цены на 20%. Также можно посмотреть цены ликвидации по крупным позициям.
Анализ объема торгов
Включая рейтинг объема торговли DEX, сравнение объемов торговли по цепочкам и анализ объемов торговли на рынке опционов и т.д. В настоящее время Lyra занимает доминирующее положение по объемам торговли опционами.
Анализ доходов и расходов
Ранжирование проектов по доходам и расходам. Типы проектов с наибольшими доходами включают блокчейны / Layer2, DEX, ликвидные стекинги, деривативную торговлю, NFT-рынки и т.д. Интересно, что некоторые проекты с рыночной капитализацией в миллиарды долларов могут иметь годовой доход всего в несколько миллионов долларов.
Финансовая ситуация
Показаны последние финансовые события, включая объем финансирования, раунды, оценки и информацию о движении активных инвесторов.
Анализ стабильных монет
Показать ситуацию с привязкой, развертыванием и тенденциями различных стейблов. В настоящее время существует 6 стейблов с объемом более 1 миллиарда долларов, и доминирование USDT и USDC пока никто не оспаривает. Кроме стейблов на доллар, на рынке уже появились некоторые стейблы на евро.
Статистика инцидентов безопасности
Записываются информация о времени, причинах, масштабе и других аспектах различных хакерских атак. Стоит отметить, что многие проекты, ставшие жертвами атак, прошли аудит, что подчеркивает потенциальные возможности децентрализованного страхования.
Анализ стейкинга ETH
Представлены данные о масштабах и доходности различных проектов стейкинга ETH. Lido в настоящее время занимает абсолютное лидирующее положение, но появляются новые проекты, такие как unshETH, которые быстро набирают популярность.
Помимо вышеупомянутых основных функций, DeFiLlama также предлагает несколько интересных инструментов, таких как сводка новостей, анализ популярных контрактов, анализ ликвидности токенов и т.д.
DeFiLlama является очень мощным инструментом анализа данных DeFi, но это не единственный выбор. Другие платформы для анализа данных, на которые стоит обратить внимание, включают Dune, Coingecko, TwitterScan и другие. Кроме того, блокчейн-браузеры также являются важными каналами для получения исходных данных. В конечном итоге, глубокий анализ и понимание все еще требуют профессиональных навыков и инновационного мышления самого аналитика.