Análise Profunda do Protocolo Sanctum: Economia do Token e Perspectivas de Desenvolvimento
Introdução
Em estudos anteriores, exploramos como a liquidez de staking altera a gestão de ativos em redes PoS. A tecnologia de liquidez de staking emite tokens de liquidez de staking (LSTs) em troca de ativos em staking, representando o valor do staking e as recompensas acumuladas. Notamos que o total de valor bloqueado em liquidez de staking cresceu rapidamente, a taxa de staking de Solana ultrapassa 70%, muito acima dos 27% do Ethereum. No entanto, os LSTs representam apenas 6% da oferta de staking de Solana, enquanto o Ethereum supera 40%, o que oferece uma grande oportunidade de mercado para o Sanctum no ecossistema Solana.
Este artigo irá focar nas recentes airdrops e sua estrutura, o sucesso do Alpha Vault, a economia dos Tokens, a integração de parceiros DeFi chave e listagens, o crescimento dos LSTs e sua adoção no Web2.
Token economia
Sanctum adota um sistema de múltiplos Tokens para suportar e melhorar seu ecossistema. Para garantir que os LSTs tenham liquidez, Sanctum introduziu o Infinity Pool, um pool de liquidez múltipla de LST, que permite a troca entre todos os LSTs no pool. Os usuários podem se tornar provedores de liquidez ao depositar qualquer LST na lista branca e recebem tokens $INF, que podem acumular recompensas de staking, bem como se beneficiar das taxas de negociação do pool, e podem ser usados diretamente em protocolos DeFi.
O token de governança Sanctum $CLOUD controla o capital e a atenção dentro do ecossistema. Os parceiros precisam fazer staking de $CLOUD para se qualificar para o programa Sanctum Verified Partner (SVP), enquanto os detentores de $CLOUD votam para decidir quais parceiros são aceitos.
A oferta total do Token $CLOUD é de 10 bilhões (1B), distribuída da seguinte forma:
Iniciar liquidez(20%):10% para o primeiro airdrop, 10% para iniciar a liquidez.
Reserva da comunidade (30%): gerida pela comunidade, destinada a planos de crescimento.
Reserva Estratégica (11%): Usada pela equipe para o crescimento do ecossistema e parcerias.
Equipe(25%): alocado para fundadores e contribuintes principais.
Investidores(13%): Alocação para investidores.
Jupiter LFG(1%): reservado para Jupiter LFG.
TGE, airdrop e feedback da comunidade
O airdrop do Sanctum ocorreu em 18 de julho, distribuindo 10% dos tokens CLOUD, dos quais 5% (5000 milhões CLOUD ) foram alocados para a parte de capital, enquanto os outros 5% (5000 milhões CLOUD ) foram alocados para a parte honesta. Um total de 108.185 contas eram elegíveis para o airdrop.
Os participantes podem escolher a forma "Long-Term-Aligned", aguardando a recepção de Tokens e recebendo um prêmio maior ao longo do tempo, podendo chegar a 100%; ou escolher a forma "Sanctum-Curious", recebendo imediatamente os Tokens sem qualquer prêmio.
Para receber 100% do bônus da parte de capital, os participantes precisam esperar 14 dias. O bônus total de 100% da parte de honestidade é concedido após 180 dias de espera. Os participantes podem retirar os tokens a qualquer momento, mas se retirarem antecipadamente, perderão o bônus restante.
A reação da comunidade ao airdrop do Sanctum não foi como esperado, alguns usuários se sentiram frustrados, especialmente aqueles que investiram uma quantidade significativa de $SOL, que acreditam que foram tratados de forma injusta em comparação com os contribuintes não monetários.
A equipa Sanctum agradece a todos os apoiantes e esclarece que a distribuição honesta visa estabelecer uma base de utilizadores leais. Reconhecem que perderam muitos utilizadores que mereciam e comprometem-se a ser mais cuidadosos na revisão do conteúdo submetido no futuro.
Até 24 de julho, foram recebidos 12,44 milhões de Tokens CLOUD, representando 24,24% do total alocado (, incluindo os Tokens abandonados ). Isso inclui 6,53 milhões de Tokens de distribuição honesta e 5,91 milhões de Tokens de distribuição de capital.
No mesmo dia, o Sanctum TGE cunhou 1 bilhão de Tokens CLOUD, distribuindo 60/40 para a carteira fria da equipe e a carteira fria da comunidade. Da carteira fria da equipe, 250 milhões de Tokens foram alocados para liquidez, dos quais 100 milhões foram destinados para o lançamento do pool através do Meteora DLMM. Os Tokens restantes atenderão à demanda de liquidez durante o primeiro ano. Da carteira fria da comunidade, 150 milhões de Tokens foram designados para iniciar a airdrop e atender às necessidades da comunidade. Isso fez com que o total de Tokens disponíveis no primeiro ano chegasse a 300 milhões, dos quais até 125 milhões de Tokens poderiam ser inicialmente negociáveis.
Sucesso do Vault Sanctum Alpha
Alpha Vault é uma função especial criada em colaboração entre a Sanctum e a Meteora, permitindo que apoiantes de longo prazo comprem Token $CLOUD a um preço potencialmente melhor. Os participantes podem depositar USDC no cofre e, em troca, receberão Token $CLOUD a um preço com desconto. No entanto, esses tokens têm um período de vesting de seis meses, para incentivar o compromisso a longo prazo.
O limite do cofre é de 50 milhões de Tokens CLOUD, com um limite máximo de compra de 7,5 milhões de USDC. O preço inicial do CLOUD é definido pela quantidade de USDC no cofre, variando de $0,001 até o máximo de $0,5 na curva LFG. Se o depósito de USDC exceder o limite, os Tokens serão distribuídos proporcionalmente, e o USDC excedente será devolvido aos contribuidores.
Se a subscrição total atingir 7,5 milhões de dólares em TVL, o preço máximo pago pelo comprador do cofre será de $0,15 por CLOUD. Se não for atingido, ambos os preços à vista e o preço do comprador do cofre serão mais baixos.
Alpha Vault foi muito bem-sucedido, com uma sobrecarga de 416%, atraindo apoiadores de longo prazo e demonstrando um forte interesse e confiança no projeto Sanctum.
Futuro otimista do Sanctum: Perspectivas
Listagem em CEX e integração com parceiros DeFi
$CLOUD aumentou com sucesso a sua presença no mercado através de listagens estratégicas em principais bolsas como Kraken, Bybit e Bitget. Essas iniciativas melhoraram a liquidez, facilitando o acesso dos traders e investidores ao Token. Além disso, há rumores de que mais listagens ocorrerão no futuro, o que pode aumentar ainda mais a visibilidade do Token e a sua integração no campo do DeFi.
Além de ser listado em bolsas, o Sanctum também estabeleceu valiosas parcerias no campo do DeFi para expandir seu ecossistema. A colaboração com plataformas como Kamino, Drift, Texture e Orca confere vantagens únicas à rede Sanctum. A Kamino melhora a liquidez através de seus pools de liquidez, a Drift introduz opções de negociação avançadas como swaps perpétuos, a Texture expande as funcionalidades do $CLOUD através da síntese de ativos, enquanto a Orca simplifica a troca de tokens com sua interface amigável.
Sanctum Launchpad
O plano Sanctum cria um Launchpad para lançar a economia on-chain dentro da comunidade Sanctum. A plataforma utilizará a liquidez para apoiar tokens (LSTs), visando novos projetos e produtos inovadores que interessem à comunidade. Por exemplo, a equipe Pathfinders está utilizando os rendimentos de pathSOL para financiar a criação pioneira de NFTs gratuitos. Este plano não se limita a projetos criativos, mas também visa apoiar empresas que desejam adotar uma estrutura nativa de criptomoeda. O Sanctum está desenvolvendo a infraestrutura necessária para apoiar esses projetos, promovendo uma economia circular onde cada sucesso abre caminho para mais sucessos, cultivando, em última instância, um ecossistema on-chain vibrante.
Perfis Sanctum V2
A Sanctum anunciou uma atualização na sua funcionalidade de perfil, com o objetivo de redefinir a identidade dentro do universo Sanctum. Esses perfis permitem que os usuários construam e expandam sua reputação dentro da comunidade, como uma identidade digital aberta a todos. Os próximos Sanctum Profiles V2 visam transformar a interação social e os programas de fidelidade na blockchain Solana, introduzindo uma camada personalizável que qualquer pessoa pode adaptar conforme necessário.
Com o Sanctum Profiles V2, os usuários poderão criar os seus próprios LSTs, permitindo-lhes monetizar as suas atividades de várias maneiras. A plataforma irá além dos canais de comunicação padrão, como chats privados no Discord ou Telegram. Por exemplo, os usuários poderão gerar relatórios de pesquisa acessíveis apenas aos detentores dos seus LSTs, que poderão ser publicados nas redes sociais ou em outros sites. Esta melhoria permitirá que os usuários identifiquem e recompensem os seus seguidores através de conteúdo exclusivo, aprofundando as conexões dentro da comunidade.
Sanctum Pay
Sanctum Pay está a colaborar com a BasedApp para desenvolver uma plataforma financeira Web3.0. Este projeto inovador envolve a criação do primeiro cartão de débito suportado por LST. Ao converter diretamente os rendimentos de staking do cardSOL em USDC, a Sanctum Pay permite que os utilizadores façam compras sem precisar de liquidar as suas participações em SOL. Esta integração visa eliminar a necessidade de liquidações em dinheiro tradicionais, permitindo que os utilizadores gerenciem as suas transações diretamente através do cartão de débito, proporcionando uma experiência de uso conveniente.
Resumo
Sanctum apresenta uma solução inovadora e convincente para o problema de liquidez em staking tradicional. Ao atuar como um suporte de liquidez, permite que o SOL em staking seja utilizado de forma mais flexível no DeFi, aumentando significativamente a utilidade e acessibilidade dos ativos em staking. Muitas outras oportunidades potenciais de crescimento futuro, como pagamentos de subscrições, planos de celular, etc., podem trazer um fluxo positivo para o Sanctum.
Com o aumento da saúde do TVL, próximo de 1 bilhão (5,54 milhões SOL ), o Sanctum já se integrou a várias plataformas. Essas integrações podem atrair mais usuários, impulsionando sua adoção e crescimento.
O plano Sanctum estabelece uma DAO para implementar a governança descentralizada, garantindo que se desenvolva de acordo com o consenso da comunidade. Este método trouxe confiança e participação da crescente comunidade Solana.
Considerando esses fatores, o token de governança $CLOUD da Sanctum, com uma capitalização de mercado de 53 milhões de dólares e um FDV de menos de 300 milhões de dólares, apresenta um protocolo interessante que merece atenção.
No entanto, a concorrência no espaço DeFi da Solana é intensa, com vários projetos competindo por liquidez e adoção de usuários. A Sanctum deve continuar a inovar e oferecer maior valor para se manter à frente, o que será um desafio.
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gas_fee_therapist
· 7h atrás
Verifiquei que é mais um Airdrop para fazer as pessoas de parvas.
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NFTHoarder
· 7h atrás
Ah, em alta sol, bull, bull!
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WenMoon42
· 7h atrás
Vou copiar o trabalho e ocupar o lugar! Rápido, vamos!
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ColdWalletGuardian
· 7h atrás
Hehe, quando é que há novidades sobre o progresso do desenvolvimento e o Airdrop? Avise-me.
Análise Profunda do Protocolo Sanctum: Economia de Token e Novas Oportunidades em Finanças Descentralizadas
Análise Profunda do Protocolo Sanctum: Economia do Token e Perspectivas de Desenvolvimento
Introdução
Em estudos anteriores, exploramos como a liquidez de staking altera a gestão de ativos em redes PoS. A tecnologia de liquidez de staking emite tokens de liquidez de staking (LSTs) em troca de ativos em staking, representando o valor do staking e as recompensas acumuladas. Notamos que o total de valor bloqueado em liquidez de staking cresceu rapidamente, a taxa de staking de Solana ultrapassa 70%, muito acima dos 27% do Ethereum. No entanto, os LSTs representam apenas 6% da oferta de staking de Solana, enquanto o Ethereum supera 40%, o que oferece uma grande oportunidade de mercado para o Sanctum no ecossistema Solana.
Este artigo irá focar nas recentes airdrops e sua estrutura, o sucesso do Alpha Vault, a economia dos Tokens, a integração de parceiros DeFi chave e listagens, o crescimento dos LSTs e sua adoção no Web2.
Token economia
Sanctum adota um sistema de múltiplos Tokens para suportar e melhorar seu ecossistema. Para garantir que os LSTs tenham liquidez, Sanctum introduziu o Infinity Pool, um pool de liquidez múltipla de LST, que permite a troca entre todos os LSTs no pool. Os usuários podem se tornar provedores de liquidez ao depositar qualquer LST na lista branca e recebem tokens $INF, que podem acumular recompensas de staking, bem como se beneficiar das taxas de negociação do pool, e podem ser usados diretamente em protocolos DeFi.
O token de governança Sanctum $CLOUD controla o capital e a atenção dentro do ecossistema. Os parceiros precisam fazer staking de $CLOUD para se qualificar para o programa Sanctum Verified Partner (SVP), enquanto os detentores de $CLOUD votam para decidir quais parceiros são aceitos.
A oferta total do Token $CLOUD é de 10 bilhões (1B), distribuída da seguinte forma:
TGE, airdrop e feedback da comunidade
O airdrop do Sanctum ocorreu em 18 de julho, distribuindo 10% dos tokens CLOUD, dos quais 5% (5000 milhões CLOUD ) foram alocados para a parte de capital, enquanto os outros 5% (5000 milhões CLOUD ) foram alocados para a parte honesta. Um total de 108.185 contas eram elegíveis para o airdrop.
Os participantes podem escolher a forma "Long-Term-Aligned", aguardando a recepção de Tokens e recebendo um prêmio maior ao longo do tempo, podendo chegar a 100%; ou escolher a forma "Sanctum-Curious", recebendo imediatamente os Tokens sem qualquer prêmio.
Para receber 100% do bônus da parte de capital, os participantes precisam esperar 14 dias. O bônus total de 100% da parte de honestidade é concedido após 180 dias de espera. Os participantes podem retirar os tokens a qualquer momento, mas se retirarem antecipadamente, perderão o bônus restante.
A reação da comunidade ao airdrop do Sanctum não foi como esperado, alguns usuários se sentiram frustrados, especialmente aqueles que investiram uma quantidade significativa de $SOL, que acreditam que foram tratados de forma injusta em comparação com os contribuintes não monetários.
A equipa Sanctum agradece a todos os apoiantes e esclarece que a distribuição honesta visa estabelecer uma base de utilizadores leais. Reconhecem que perderam muitos utilizadores que mereciam e comprometem-se a ser mais cuidadosos na revisão do conteúdo submetido no futuro.
Até 24 de julho, foram recebidos 12,44 milhões de Tokens CLOUD, representando 24,24% do total alocado (, incluindo os Tokens abandonados ). Isso inclui 6,53 milhões de Tokens de distribuição honesta e 5,91 milhões de Tokens de distribuição de capital.
No mesmo dia, o Sanctum TGE cunhou 1 bilhão de Tokens CLOUD, distribuindo 60/40 para a carteira fria da equipe e a carteira fria da comunidade. Da carteira fria da equipe, 250 milhões de Tokens foram alocados para liquidez, dos quais 100 milhões foram destinados para o lançamento do pool através do Meteora DLMM. Os Tokens restantes atenderão à demanda de liquidez durante o primeiro ano. Da carteira fria da comunidade, 150 milhões de Tokens foram designados para iniciar a airdrop e atender às necessidades da comunidade. Isso fez com que o total de Tokens disponíveis no primeiro ano chegasse a 300 milhões, dos quais até 125 milhões de Tokens poderiam ser inicialmente negociáveis.
Sucesso do Vault Sanctum Alpha
Alpha Vault é uma função especial criada em colaboração entre a Sanctum e a Meteora, permitindo que apoiantes de longo prazo comprem Token $CLOUD a um preço potencialmente melhor. Os participantes podem depositar USDC no cofre e, em troca, receberão Token $CLOUD a um preço com desconto. No entanto, esses tokens têm um período de vesting de seis meses, para incentivar o compromisso a longo prazo.
O limite do cofre é de 50 milhões de Tokens CLOUD, com um limite máximo de compra de 7,5 milhões de USDC. O preço inicial do CLOUD é definido pela quantidade de USDC no cofre, variando de $0,001 até o máximo de $0,5 na curva LFG. Se o depósito de USDC exceder o limite, os Tokens serão distribuídos proporcionalmente, e o USDC excedente será devolvido aos contribuidores.
Se a subscrição total atingir 7,5 milhões de dólares em TVL, o preço máximo pago pelo comprador do cofre será de $0,15 por CLOUD. Se não for atingido, ambos os preços à vista e o preço do comprador do cofre serão mais baixos.
Alpha Vault foi muito bem-sucedido, com uma sobrecarga de 416%, atraindo apoiadores de longo prazo e demonstrando um forte interesse e confiança no projeto Sanctum.
Futuro otimista do Sanctum: Perspectivas
Listagem em CEX e integração com parceiros DeFi
$CLOUD aumentou com sucesso a sua presença no mercado através de listagens estratégicas em principais bolsas como Kraken, Bybit e Bitget. Essas iniciativas melhoraram a liquidez, facilitando o acesso dos traders e investidores ao Token. Além disso, há rumores de que mais listagens ocorrerão no futuro, o que pode aumentar ainda mais a visibilidade do Token e a sua integração no campo do DeFi.
Além de ser listado em bolsas, o Sanctum também estabeleceu valiosas parcerias no campo do DeFi para expandir seu ecossistema. A colaboração com plataformas como Kamino, Drift, Texture e Orca confere vantagens únicas à rede Sanctum. A Kamino melhora a liquidez através de seus pools de liquidez, a Drift introduz opções de negociação avançadas como swaps perpétuos, a Texture expande as funcionalidades do $CLOUD através da síntese de ativos, enquanto a Orca simplifica a troca de tokens com sua interface amigável.
Sanctum Launchpad
O plano Sanctum cria um Launchpad para lançar a economia on-chain dentro da comunidade Sanctum. A plataforma utilizará a liquidez para apoiar tokens (LSTs), visando novos projetos e produtos inovadores que interessem à comunidade. Por exemplo, a equipe Pathfinders está utilizando os rendimentos de pathSOL para financiar a criação pioneira de NFTs gratuitos. Este plano não se limita a projetos criativos, mas também visa apoiar empresas que desejam adotar uma estrutura nativa de criptomoeda. O Sanctum está desenvolvendo a infraestrutura necessária para apoiar esses projetos, promovendo uma economia circular onde cada sucesso abre caminho para mais sucessos, cultivando, em última instância, um ecossistema on-chain vibrante.
Perfis Sanctum V2
A Sanctum anunciou uma atualização na sua funcionalidade de perfil, com o objetivo de redefinir a identidade dentro do universo Sanctum. Esses perfis permitem que os usuários construam e expandam sua reputação dentro da comunidade, como uma identidade digital aberta a todos. Os próximos Sanctum Profiles V2 visam transformar a interação social e os programas de fidelidade na blockchain Solana, introduzindo uma camada personalizável que qualquer pessoa pode adaptar conforme necessário.
Com o Sanctum Profiles V2, os usuários poderão criar os seus próprios LSTs, permitindo-lhes monetizar as suas atividades de várias maneiras. A plataforma irá além dos canais de comunicação padrão, como chats privados no Discord ou Telegram. Por exemplo, os usuários poderão gerar relatórios de pesquisa acessíveis apenas aos detentores dos seus LSTs, que poderão ser publicados nas redes sociais ou em outros sites. Esta melhoria permitirá que os usuários identifiquem e recompensem os seus seguidores através de conteúdo exclusivo, aprofundando as conexões dentro da comunidade.
Sanctum Pay
Sanctum Pay está a colaborar com a BasedApp para desenvolver uma plataforma financeira Web3.0. Este projeto inovador envolve a criação do primeiro cartão de débito suportado por LST. Ao converter diretamente os rendimentos de staking do cardSOL em USDC, a Sanctum Pay permite que os utilizadores façam compras sem precisar de liquidar as suas participações em SOL. Esta integração visa eliminar a necessidade de liquidações em dinheiro tradicionais, permitindo que os utilizadores gerenciem as suas transações diretamente através do cartão de débito, proporcionando uma experiência de uso conveniente.
Resumo
Sanctum apresenta uma solução inovadora e convincente para o problema de liquidez em staking tradicional. Ao atuar como um suporte de liquidez, permite que o SOL em staking seja utilizado de forma mais flexível no DeFi, aumentando significativamente a utilidade e acessibilidade dos ativos em staking. Muitas outras oportunidades potenciais de crescimento futuro, como pagamentos de subscrições, planos de celular, etc., podem trazer um fluxo positivo para o Sanctum.
Com o aumento da saúde do TVL, próximo de 1 bilhão (5,54 milhões SOL ), o Sanctum já se integrou a várias plataformas. Essas integrações podem atrair mais usuários, impulsionando sua adoção e crescimento.
O plano Sanctum estabelece uma DAO para implementar a governança descentralizada, garantindo que se desenvolva de acordo com o consenso da comunidade. Este método trouxe confiança e participação da crescente comunidade Solana.
Considerando esses fatores, o token de governança $CLOUD da Sanctum, com uma capitalização de mercado de 53 milhões de dólares e um FDV de menos de 300 milhões de dólares, apresenta um protocolo interessante que merece atenção.
No entanto, a concorrência no espaço DeFi da Solana é intensa, com vários projetos competindo por liquidez e adoção de usuários. A Sanctum deve continuar a inovar e oferecer maior valor para se manter à frente, o que será um desafio.