Kuru Labs: Uma nova tentativa de reconstruir a experiência de transações na cadeia
Na evolução das exchanges descentralizadas, embora o modelo AMM tenha impulsionado os primeiros progressos, ainda existem limitações em termos de utilização de liquidez, descoberta de preços e ordens limitadas. Por outro lado, o modelo CLOB, embora mais flexível e preciso, tem sido a longo prazo limitado por problemas de desempenho e custo das cadeias públicas, dificultando a sua implementação real.
Recentemente, uma startup focada na construção de uma plataforma de negociação de livro de ordens na cadeia, a Kuru Labs, anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Série A de 11,5 milhões de dólares, liderada por uma conhecida instituição de investimento, com a participação de vários investidores-anjo. O projeto está comprometido em criar uma plataforma de negociação completa que combina a arquitetura de livro de ordens com a lógica de market making na nova e emergente blockchain de alto desempenho Monad, com o objetivo de oferecer uma experiência de produto mais equilibrada para traders profissionais e usuários comuns.
A Kuru Labs foi fundada em 2024, por uma equipe com experiência em negociação de alta frequência, desenvolvimento de protocolos DeFi e otimização de sistemas na cadeia. O objetivo do projeto é construir uma plataforma de negociação descentralizada totalmente baseada em blockchain, que possua tanto um livro de ordens quanto funções de market making automáticas. A visão da Kuru não é simplesmente melhorar a arquitetura existente, mas sim partir da base, combinando as vantagens dos dois modelos principais atuais, para reproduzir um sistema de negociação à vista mais próximo da experiência de uma bolsa centralizada na cadeia.
No que diz respeito ao processo de financiamento, a Kuru concluiu anteriormente uma ronda de sementes de 2 milhões de dólares em meados de 2024, principalmente para formar uma equipe técnica, desenvolver um produto minimamente viável (MVP) e preparar a fase de testes. Os fundos desta ronda A serão utilizados para expandir ainda mais a equipe e realizar a visão de um livro de ordens totalmente na cadeia na mainnet Monad.
A arquitetura técnica da Kuru adota um sistema híbrido inovador, introduzindo um algoritmo automático de market making padrão em cada livro de ordens de pares de negociação na cadeia. Este design permite que os usuários ainda recebam suporte de cotação básica na ausência de provedores de liquidez ativos, não dependendo de market makers centralizados para manter a liquidez do mercado, e difere da AMM na restrição uniforme da curva de preços, oferecendo a possibilidade de alternar flexivelmente entre os dois.
Em termos de operação, a Kuru projetou um mecanismo de gestão de ordens adequado para ambientes na cadeia. A submissão e o cancelamento de ordens limitadas utilizam custos de gas baixos e previsíveis, o que é benéfico para os formadores de mercado ou traders de estratégia que realizam operações frequentes. A equipe também está desenvolvendo um conjunto de mecanismos de liquidez passiva, permitindo que usuários comuns participem do suporte à liquidez através de contratos de estratégia, sem a necessidade de gerenciar ordens pendentes, com o objetivo de reduzir a barreira de entrada e aumentar a cobertura de capital do livro de ordens na cadeia.
Kuru escolheu a blockchain Monad como plataforma de implantação. Monad é uma blockchain de Layer 1 compatível com EVM do Ethereum, atualmente em fase de testes. Diferente das atuais blockchains públicas EVM, Monad reestruturou o motor de execução a partir da base, adotando uma arquitetura de paralelização e um mecanismo de agendamento em pipeline, para aumentar a capacidade de processamento e reduzir a latência na criação de blocos. Dados de testes internos mostram que Monad pode alcançar uma capacidade de processamento de 10.000 TPS em um ambiente controlado, mantendo uma velocidade de criação de blocos de um segundo.
O modelo de livro de ordens misto construído pela Kuru está na fase inicial de validação de mercado, tentando oferecer uma nova opção na cadeia entre os AMMs existentes e o livro de ordens centralizado. Esta arquitetura não só conseguirá cobrir pares de negociação principais, como também espera atender ativos de cauda longa, proporcionando uma infraestrutura de negociação unificada para vários tipos de ativos.
No entanto, o projeto também enfrenta alguns desafios. O primeiro é o risco de realização técnica, o desempenho real de operação do Monad ainda precisa ser verificado. Em segundo lugar, a motivação real para a migração de usuários, atualmente muitos usuários de transações na cadeia já formaram hábitos de uso das plataformas AMM, convencer esses usuários a mudar para o modelo de livro de ordens não é fácil. Embora o Kuru suporte mecanicamente uma forma simplificada de participação na liquidez, o efeito real ainda precisa de tempo para ser observado.
De um modo geral, a tentativa da Kuru Labs representa uma nova direção no campo das trocas descentralizadas, e seu sucesso ou fracasso proporcionará valiosas experiências e insights para a indústria.
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BoredWatcher
· 3h atrás
Ver a agitação e se juntar à diversão
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ser_we_are_ngmi
· 14h atrás
A geração da luz da lua volta a fazer uma rodada de financiamento
Kuru Labs completou uma ronda de financiamento de 11,5 milhões de dólares, criando uma plataforma de negociação com livro de ordens misto na cadeia.
Kuru Labs: Uma nova tentativa de reconstruir a experiência de transações na cadeia
Na evolução das exchanges descentralizadas, embora o modelo AMM tenha impulsionado os primeiros progressos, ainda existem limitações em termos de utilização de liquidez, descoberta de preços e ordens limitadas. Por outro lado, o modelo CLOB, embora mais flexível e preciso, tem sido a longo prazo limitado por problemas de desempenho e custo das cadeias públicas, dificultando a sua implementação real.
Recentemente, uma startup focada na construção de uma plataforma de negociação de livro de ordens na cadeia, a Kuru Labs, anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Série A de 11,5 milhões de dólares, liderada por uma conhecida instituição de investimento, com a participação de vários investidores-anjo. O projeto está comprometido em criar uma plataforma de negociação completa que combina a arquitetura de livro de ordens com a lógica de market making na nova e emergente blockchain de alto desempenho Monad, com o objetivo de oferecer uma experiência de produto mais equilibrada para traders profissionais e usuários comuns.
A Kuru Labs foi fundada em 2024, por uma equipe com experiência em negociação de alta frequência, desenvolvimento de protocolos DeFi e otimização de sistemas na cadeia. O objetivo do projeto é construir uma plataforma de negociação descentralizada totalmente baseada em blockchain, que possua tanto um livro de ordens quanto funções de market making automáticas. A visão da Kuru não é simplesmente melhorar a arquitetura existente, mas sim partir da base, combinando as vantagens dos dois modelos principais atuais, para reproduzir um sistema de negociação à vista mais próximo da experiência de uma bolsa centralizada na cadeia.
No que diz respeito ao processo de financiamento, a Kuru concluiu anteriormente uma ronda de sementes de 2 milhões de dólares em meados de 2024, principalmente para formar uma equipe técnica, desenvolver um produto minimamente viável (MVP) e preparar a fase de testes. Os fundos desta ronda A serão utilizados para expandir ainda mais a equipe e realizar a visão de um livro de ordens totalmente na cadeia na mainnet Monad.
A arquitetura técnica da Kuru adota um sistema híbrido inovador, introduzindo um algoritmo automático de market making padrão em cada livro de ordens de pares de negociação na cadeia. Este design permite que os usuários ainda recebam suporte de cotação básica na ausência de provedores de liquidez ativos, não dependendo de market makers centralizados para manter a liquidez do mercado, e difere da AMM na restrição uniforme da curva de preços, oferecendo a possibilidade de alternar flexivelmente entre os dois.
Em termos de operação, a Kuru projetou um mecanismo de gestão de ordens adequado para ambientes na cadeia. A submissão e o cancelamento de ordens limitadas utilizam custos de gas baixos e previsíveis, o que é benéfico para os formadores de mercado ou traders de estratégia que realizam operações frequentes. A equipe também está desenvolvendo um conjunto de mecanismos de liquidez passiva, permitindo que usuários comuns participem do suporte à liquidez através de contratos de estratégia, sem a necessidade de gerenciar ordens pendentes, com o objetivo de reduzir a barreira de entrada e aumentar a cobertura de capital do livro de ordens na cadeia.
Kuru escolheu a blockchain Monad como plataforma de implantação. Monad é uma blockchain de Layer 1 compatível com EVM do Ethereum, atualmente em fase de testes. Diferente das atuais blockchains públicas EVM, Monad reestruturou o motor de execução a partir da base, adotando uma arquitetura de paralelização e um mecanismo de agendamento em pipeline, para aumentar a capacidade de processamento e reduzir a latência na criação de blocos. Dados de testes internos mostram que Monad pode alcançar uma capacidade de processamento de 10.000 TPS em um ambiente controlado, mantendo uma velocidade de criação de blocos de um segundo.
O modelo de livro de ordens misto construído pela Kuru está na fase inicial de validação de mercado, tentando oferecer uma nova opção na cadeia entre os AMMs existentes e o livro de ordens centralizado. Esta arquitetura não só conseguirá cobrir pares de negociação principais, como também espera atender ativos de cauda longa, proporcionando uma infraestrutura de negociação unificada para vários tipos de ativos.
No entanto, o projeto também enfrenta alguns desafios. O primeiro é o risco de realização técnica, o desempenho real de operação do Monad ainda precisa ser verificado. Em segundo lugar, a motivação real para a migração de usuários, atualmente muitos usuários de transações na cadeia já formaram hábitos de uso das plataformas AMM, convencer esses usuários a mudar para o modelo de livro de ordens não é fácil. Embora o Kuru suporte mecanicamente uma forma simplificada de participação na liquidez, o efeito real ainda precisa de tempo para ser observado.
De um modo geral, a tentativa da Kuru Labs representa uma nova direção no campo das trocas descentralizadas, e seu sucesso ou fracasso proporcionará valiosas experiências e insights para a indústria.