2024年暗号化リスク投資全景回顧：インフラプロジェクトの資金調達が活発で、ファンドの募資が疲軟

2024年の暗号市場は、現物ビットコインETFの導入と暗号を支持するアメリカの政治環境により、顕著な成長を遂げました。流動暗号通貨の時価総額は3.4兆ドルに急増し、前年同期比で88%の増加を記録しました。その中でビットコインの時価総額は2兆ドルに迫っています。ビットコインの上昇幅は市場全体の上昇幅の62%を占め、memecoinやAIトークンの熱潮も推進力として寄与しました。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:積極的なインフラストラクチャプロジェクト資金調達、弱い資金調達

しかし、暗号リスク投資分野は依然として課題に直面しています。主な市場動向であるビットコイン、memecoin、AIトークンが提供する投資機会は限られています。DeFi、ゲーム、メタバース、NFTなどの分野は大量の新しい投資を引き付けることができませんでした。成熟したインフラ企業は、従来の金融機関からの競争圧力に直面しています。ステーブルコイン、トークン化、DeFi-TradFi統合、暗号AIの交差点などの新興トレンドは希望を示していますが、まだ初期段階にあります。

データによると、2024年第四四半期にリスク投資家は暗号化スタートアップに35億ドルを投資し、前四半期比で46%の増加を記録しましたが、取引件数は13%減少し416件となりました。年間の投資総額は115億ドルで、取引件数は2153件です。2025年までに年間投資額は180億ドルを超える見込みです。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:インフラストラクチャプロジェクトファイナンスがアクティブで、資金調達が弱い

ビットコインの価格と暗号化スタートアップへの投資の相関関係は、2023年以降明らかに弱まっています。考えられる理由には、機関投資家の関心の低下、市場のストーリーの変化、そしてより広範なリスクキャピタル市場の低迷が含まれます。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:インフラストラクチャプロジェクトの積極的な資金調達、弱い資金調達

各細分野において、インフラストラクチャーは2024年の暗号リスク投資を主導し、610件以上の取引を引き付け、55億ドルに達しました。NFTおよびゲームのスタートアップは25億ドルの資金調達を行い、DeFi分野の資金調達取引数は前年同期比で85%増加しました。Web3の資金調達はレジリエンスを示し、33億ドルを調達しました。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:積極的なインフラストラクチャプロジェクト資金調達、弱い資金調達

最も活発な投資機関には、取引プラットフォームのベンチャーキャピタル部門であるAnimoca Brands、Cogigent Venturesなどがあります。 エンジェル投資家の中では、Polygonの創設者であるSandeep Nailwal氏、Paul Taylor氏、DCF God氏が際立っています。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:アクティブなインフラストラクチャプロジェクトファイナンス、弱い資金調達

2024年のベンチャーキャピタルファンドの募資は全体的に低迷しており、79の新しいファンドが51億ドルを調達し、2020年以来の最低年度総額を記録しました。中型ファンド(1億から5億ドル)が主流のトレンドとなっています。注目すべきは、Paradigmが管理するFund IIIが2024年の最大規模のクローズドエンドファンドとなったことです。

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投資プロジェクトに関して、Monad、Farcaster、Berachainなどはそれぞれの分野で優れたパフォーマンスを示しています。AI統合、ビットコイン上のDeFi、専用ブロックチェーンが2024年およびその先の重要なトレンドとなります。

! 2024年の暗号ベンチャーキャピタルのパノラマレビュー:積極的なインフラストラクチャプロジェクト資金調達、弱い資金調達

総じて、2024年の暗号リスク投資のパターンは慎重な楽観主義を示しています。短期的には下落が見られますが、初期プロジェクトへの継続的な関心と新興トレンドの出現が、業界の潜在的な成長の原動力を示しています。

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