地政学的な不安定さが市場の調整を引き起こし、主流の暗号資産が揺れ動いている

最近の地政学的な状況の不安定化が進み、市場に一時的なリスク回避の感情を引き起こしています。同時に、米連邦準備制度の利下げ期待が高まり、市場全体が慎重な様子を見せています。

! マーケットウォッチウィークリーレポート[6.16-6.20]:地政学的な影響が強まり、主流通貨が変動および調整され、市場は高水準で進む準備ができています

資金の流れに関して、暗号資産ETFは再び純流入の状態に戻り、今週の流入額は102億ドルに達しましたが、増加速度は鈍化しています。ステーブルコインの発行増加速度も減少し、USDTのプレミアム率が弱まっており、資金の入場態度が慎重であることを反映しています。

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主流暗号資産のパフォーマンスが分化している。ビットコインは高騰した後に阻まれ調整し、イーサリアムは前期の補上げ後に勢いが弱まっている。機関投資家は引き続き増持しており、市場構造は依然として中立的かつ強気である。

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小市値通貨の流動性がわずかに改善したが、上昇は阻まれている。TOTAL2指数は反発した後再度調整し、小通貨の時価総額比率は下げ止まり横ばいとなっている。オンチェーンの栄枯指数は53で、依然として弱気な範囲にある。

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現在、市場は整理の終端にあり、短期的には資金の突破を待つ必要があります。投資家は小規模通貨の構造が強くなるかどうか、また主流通貨への資金の回帰の兆候を辛抱強く観察することができます。

マクロ経済と市場環境

米連邦準備制度は6月の会議で年間2回の利下げの予想を維持したが、関税、インフレの上方修正、経済の下方修正などの要因により、利下げの道筋は保守的になっている。9月が初回の利下げのタイミングになる可能性があり、年末にはコアインフレが3.0%に達する可能性がある。

! マーケットウォッチウィークリーレポート[6.16 - 6.20]:地政学的な影響が強まり、主流通貨が変動して調整され、市場は高値に向けて態勢を整えています

米連邦準備制度のバランスシート規模が6.68兆ドルに減少し、最近の最低値を記録しました。財務省の短期国債発行が流動性を吸収し、銀行の準備金が若干回復しました。第3四半期においては、政府の債券発行規模や財務省口座の変化などが流動性に与える影響に注目する必要があります。

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業界の資本フロー分析

ETF資金は今週28億ドル流入し、先週に比べて大幅に増加しました。ステーブルコインは今週23億ドル増発され、日平均増発は3.21億ドルで、増発レベルは高い水準にあります。

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ステーブルコインの場外プレミアム率が上昇しており、場外資金の流入意欲が高まっていることを反映しています。

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主流の暗号通貨市場構造

ビットコインのテクニカル面は横ばい上昇の範囲にあり、10.3万ドル以上での資金の強度が増しています。イーサリアムはビットコインに対して弱いパフォーマンスを示しており、ETH/BTCの比率は横ばいを維持しており、資金は引き続きビットコインに流入しています。イーサリアムのブロックチェーン上のアクティブアドレスが増加しており、これは段階的な底打ちが完了したことを示唆している可能性があります。

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! マーケットウォッチウィークリーレポート[6.16 - 6.20]:地政学的な影響が強まり、主流通貨が変動して調整し、市場は高値に向けて態勢を整えています

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全体的に見ると、現在の市場は高値整理段階にあり、短期的には資金の突破を待つ忍耐が必要です。投資家は小型通貨の構造に強気信号が現れるかどうか、及び主流通貨の資金回流の兆しに注目する必要があります。同時に、地政学的状況の変化がもたらすリスクにも警戒が必要です。

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