Crypto Market 週次レポート

今週のBTCとETHの概要

市場のパフォーマンス

今週の暗号資産市場は全体的に震荡下落の動きを示しています：

ビットコインは今週全体的に横ばいの下落傾向を示しており、主に二つの事件の影響を受けています。一つはTelegram創業者の逮捕事件、もう一つはNVIDIAの決算発表後に引き起こされた市場調整です。これらの事件は、現在の市場の購買力の疲弊と、投資家の未来に対する不確実性への懸念を反映しています。

今週、イーサリアムはビットコインに続いて、揺れ動く下落の傾向を示しています。イーサリアムの共同創設者はソーシャルメディアでDefiを支持しないと表明し、イーサリアムエコシステムのプロジェクト関係者やユーザーから反対の声が上がりました。そのため、イーサリアムの将来の発展に対する悲観的な見方が増えており、今週のイーサリアムのパフォーマンスは比較的疲れたものとなっています。

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重要なイベント

Telegramの創設者が逮捕

8月26日、Telegramの創設者であるデュロフがフランスで逮捕され、8月28日に裁判所によって複数の重罪で起訴され、フランスからの出国が制限されました。この事件はTONエコシステムに悪影響を及ぼし、市場のパフォーマンスが低下しました。

イーサリアムの共同創設者がDefiを支持しないと表明

今週、イーサリアムの共同創設者はソーシャルメディアでDeFiを支持しないと表明し、この発言は業界のプロジェクト関係者やユーザーから広範な反対を引き起こしました。イーサリアムエコシステムはその巨大な金融システムを基盤としており、オンチェーンデータによるとあるDEXのGas手数料がトップに位置しています。もしイーサリアムが将来的にDeFiの支持を実際に放棄するなら、多くのDeFiプロジェクトが他のパブリックチェーンに移行する可能性があり、イーサリアムの競争力を弱めるだけでなく、これらのプロジェクトを受け入れるパブリックチェーンの急速な発展を促進する可能性もあります。

エヌビディアが決算を発表

今週の木曜日、NVIDIAが発表した決算は、第二四半期の収益規模が第一四半期を大きく上回り、市場の予想を超えたことを示しています。しかし、この決算は市場に驚きをもたらすことができず、米国株式市場と暗号資産市場の一時的な下落を引き起こしました。

今週のアルトコインの概要

全体のパフォーマンス

今週、市場センチメント指数は38%に低下し、先週の90%から大幅に後退しました。急反発後に見られた利益確定行動により、市場センチメントは極度の欲望から恐怖に変わりました。

今週の暗号資産市場は、Telegramの創設者であるデュロフの逮捕、Ethereumの共同創設者がソーシャルメディアでDeFiを支持しないと表明したこと、そしてNVIDIAの決算発表後に引き起こされた市場の下落など、複数の要因の影響を受けました。また、今週の暗号資産市場はMemeコインプロジェクトを除いて、顕著な市場のホットトピックが不足しています。

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パブリックチェーンのTVL増加の概要

過去1週間の市場の公チェーンTVL上昇幅トップ5名(はTVLが小さい公チェーン)を除外した、データソース:Defilama

Sei: 今週、SeiはSecret Networkの機密計算レイヤーを統合し、そのL1にプライバシーレイヤーを追加しました。さらに、Seiは最近のチェーン上のセキュリティ事件が外部のハッカー攻撃や侵入によるものではなく、内部の人間による可能性があることを明らかにする声明を発表し、ユーザーのSeiのセキュリティ問題への懸念を払拭しました。インフラ開発者BiconomyもSeiへの統合を発表し、ユーザーがアカウント抽象インフラストラクチャスタックを利用できるようにしました。

Merlin: Babylonメインネットがローンチされ、BTCエコシステムが再び市場の注目の焦点となり、一部の関心と資金がBTCエコシステムに戻ってきている。

Aptos: 一部のパブリックチェーンエコシステムがMemeコインプロジェクトを段階的にサポートする中、各パブリックチェーンのMemeコインプロジェクトが再び活発になっています。Aptosでもあるプロジェクトの模倣盤が登場し、次々とMemeプロジェクトを発表し、市場の関心を集めています。

Near: 近期、NearはNightshade 2.0のアップデートを行い、無状態検証を導入し、単一の検証者の負担を軽減し、チェーン上の効率を向上させました。イーサリアムエコシステム内部の分裂により、市場はL2流動性の分裂問題を解決するためにチェーン抽象のトラックを再検討しています。Nearはチェーン抽象のトラックのリーダーとして再び一般の視野に入っています。

Sui: 上位にランクインしているパブリックチェーンプロジェクトとして、Suiチェーン上のMemeコインは最近のMemeコインの上昇の中で良好なパフォーマンスを示しました。また、Suiチェーン上であるプロジェクトの模倣版が導入され、他のパブリックチェーン上で次々とMemeコインプロジェクトを創出する戦略を参考にして、一部の資金が流入しました。

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上昇率ランキング概況

過去1週間の市場トークンの上昇幅トップ5 ( 取引量が小さすぎるトークンとmemeコインは含まれていません ), データ出典: Coinmarketcap

今週の上昇幅ランキングは「セクター集中」の特徴を示しておらず、上昇したトークンはAI、LSDFi、クロスチェーン、L2、オラクルの分野に属しています。

FET: AI分野のリーダーとして、FETはNVIDIAの決算報告の好材料を受けて先週末から上昇し、AI分野をリードしました。しかし、木曜日にNVIDIAの決算報告が発表された後、業績は第1四半期に比べて成長したものの、市場予想には届かず、特に粗利率が低下したため、米国株式市場および暗号資産市場は下落し、AIセクターは大幅に下落しました。FETは早期に上昇したため、今週も引き続き上昇率の首位に位置しています。

PENDLE: 今週、BTC資産eBTCがローンチされ、EtherFiのビットコインLRT保険庫として、Symbioticfiの再ステーキングに使用されます。PendleはBTCシリーズ資産に拡張され、市場はその将来のビジネス発展の潜在能力を広く期待しています。

ZRO: 特定の取引所がERO/USDC取引ペアを上場し、ENA、EthenaがLayerZeroのクロスチェーン技術を通じてSolanaチェーンに上陸したことで注目されています。最近、イーサリアムL2に対する反対の声が高まり、流動性の分断問題が顕著になり、クロスチェーン技術が再び注目されています。LayerZeroはクロスチェーン分野のリーダープロジェクトとして市場の関心を集めています。

IMX と TRB: 今週は明確なニュースやプロジェクトの好材料はありません。

今週の上昇幅ランキングの5つのトークンの上昇幅は、先週に比べて明らかに低下しており、主に市場が月曜日から陰の下落傾向を示しているためです。上昇幅は先週末と今週の木曜日の早朝に集中しています。来週のアメリカの8月雇用率の発表前に、市場は震蕩相場を維持する見込みです。

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Memeトークンの上昇ランキング

今週、Memeコインの分野は先週よりも明らかに反発の力が強い。ある公的ブロックチェーンの創設者が先週Memeコインプロジェクトのそのブロックチェーンへの参加を公に支持したことに加え、今週はイーサリアムエコシステムがその共同創設者のDeFiにおける役割に対する態度に不満を持ち、徐々にMemeプロジェクトの発展を支持する方向に転換した。Cryptoエコシステムの中で最大のエコシステムであるイーサリアムのこの変化は、Memeコインプロジェクトに新たな成長の原動力をもたらした。Memeプロジェクトの発展の焦点はイーサリアムチェーン上に移り始めており、イーサリアムエコシステム内の資金とユーザーの膨大な規模のおかげで、短期間でMemeコインプロジェクトの迅速な発展を促進できる。

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ソーシャルメディアのホットトピック

関連データに基づいて今週の(8.24-8.30)の統計データを得ました: 最も頻繁に登場するテーマはL1sで、ランクインしているトークンの状況は以下の通り(は取引量が少なすぎるトークンとmemeコインは含まれていません):

データ分析によると、今週のソーシャルメディアで最も注目を集めているLayer 1ブロックチェーンプロジェクトは、全般的に下落傾向を示しており、これは主に市場全体が火曜日以来継続的に下落している影響を受けています。市場が動揺しており、スタープロジェクトやセクターのローテーションが欠けている場合、大手パブリックチェーンのパフォーマンスは他のセクターよりも優れていることがよくあります。この現象は、現在の市場環境において、投資家がインフラ関連プロジェクトに対して比較的安定した信頼を持っていることを反映しています。しかし、この傾向の持続性を評価するためには、マクロ経済要因や業界の動向を注意深く監視する必要があります。

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テーマトラッキング

週ごとのリターン率の統計によると、GameFi分野が最も良いパフォーマンスを示し、SocialFi分野が最も悪いパフォーマンスを示しています。

GameFiセクター: GameFiセクターでは、IMXプロジェクトが最大の市場シェアを占めており、その割合は31.76%に達しています。今週、IMXの価格は18.04%上昇し、ある程度、全体のGameFiセクターの成長を後押ししました。しかし、今週のGameFiセクターのパフォーマンスは比較的良好であるものの、累積の上昇率は依然として負の数です。各プロジェクトのパフォーマンスは、最近の暗号資産市場の出来事の影響を受けており、これにはTelegramの創設者ドゥロフの逮捕、Ethereumの共同創設者がソーシャルメディアでDeFiを支持しないと公表したこと、そしてNVIDIAが決算を発表した後の市場の下落が含まれます。これらの要因が相まって、今週のGameFiプロジェクトのパフォーマンスが良くありませんでした。

SocialFiトラック: SocialFiトラックでは、TONは依然として絶対的な主力であり、このトラックの時価総額の92.91%を占めています。今週初め、Telegramの創設者が逮捕され、その後、複数の重罪で裁判所に起訴されました。さらに、TONのパブリックチェーンがダウンしたことにより、TONは今週大幅に下落しました。SocialFiトラック内の他のトークンはすべて上昇傾向を示しているものの、TONのトラック内での占有率が高いため、今週の全体的なトラックのパフォーマンスは依然として良くありません。

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来週のCryptoイベントプレビュー

• (9月2日(月) ) TON アジア
• (9 03 ) 8月の米ISM製造業PMI
• ビットコインオデッセイ( )9 4日(水)
• 5月5日(9木曜日 ) 8月の米国ADP雇用 メタエキスポドバイ2024
• 金曜日(年9月6日) アメリカの8月の失業率; アメリカの8月の季節調整済み非農業雇用者数

来週の見通し

1. ビットコイン: 現在、ビットコインは自身の好材料が不足しており、振動状態にあります。その価格の変動は主に市場のニュースとマクロデータの影響を受けています。来週は一連のマクロデータが順次発表され、特にアメリカの8月の失業率データが注目されています。市場では一般的に、このデータが9月の連邦準備制度の利下げ幅に影響を与えると考えられており、その結果、市場が激しく変動する可能性があります。先週のアメリカ労働省が雇用者数を下方修正した状況を分析すると、来週の失業率は予想を上回る可能性があるため、ビットコインはマクロデータの影響を受けて振動しながら上昇する動きを示すかもしれません。

2. イーサリアム: 今週、イーサリアムの共同創設者がソーシャルメディアでイーサリアムエコシステム内のDeFiの発展を支持しない意向を示し、市場で広範な反対を引き起こしました。この状況に対処するため、エコシステム内の複数のプロジェクトとユーザーがMemeプロジェクトを再支援し始め、ETHが今週の水曜日以降にBTCよりも優れたパフォーマンスを示すことを促進しました。イーサリアムエコシステムの巨大な規模とMemeプロジェクトの支持を考慮すると、来週もETHのパフォーマンスはBTCよりも優れると予想されます。

3. Altcoin: 来週はアメリカのマクロデータ発表週であり、最近の暗号資産市場は比較的疲弱なパフォーマンスを示しているため、Altcoinは主にマクロデータの変動に従うことが予想され、独立した動向を示すことは難しいと考えられます。また、最近のAltcoinの各セクターはホットな話題に欠けており、来週も市場全体の動きと密接に関連することが予想されます。