暗号資産市場週報：規制の動きが頻繁、新興ステーブルコインの台頭

市場概況

マクロ環境

アメリカの経済成長は予想を超え、インフレは依然として粘着性があります。市場は、連邦準備制度が初めての利下げを9月まで遅らせるとの予想をしています。今年は最大で2回の利下げが行われる可能性があります。インフレが2%の目標に持続的に回復することが確信されるまで、長期国債利率は需要を抑えるためにさらなる上昇が必要となる可能性があります。アメリカ株式市場は連続で下落し、暗号資産市場もそれに伴い調整しています。

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市場全体の相場

今週のビットコインは弱含みで、主流通貨は全般的に下落しています。市場の焦点はMemeセクターに集中しており、このセクターは上昇の抵抗が小さく、大量のベンチャーキャピタルの売り圧力が不足しています。

注目すべきいくつかのホットトピック：

1. 大手取引所のネイティブトークンBNB/BTCの価格比率が月間ラインを突破しました。プラットフォームの前CEOが判決を迎えようとしており、結果が軽い場合、BNBは大幅に反発する可能性があります。

2. ある取引所がイーサリアムの再ステーキング業務に関連するトークンRENZOを上場します。同様のプロジェクトETHFIの時価総額は400億ドルに達しています。特に注意すべきは、上場日(4月30日)がエアドロップ受取日(5月2日)よりも早いことです。

3. ビットコインエコシステムトークンDOGが注目を集めています。符石から保有者にエアドロップされ、市場価値は3.5億ドル、短期取引は活発です。

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ビットコイン分析

ブロックチェーン上のデータ

ビットコインの4回目の半減期が完了し、供給インフレ率は0.85%に低下し、金の2.3%を下回りました。今回の半減期の特異性は、120億ドル以上の現物ETFが流入し、金利が20年以上ぶりの高水準にあり、約94%のビットコインが採掘されていることです。

ステーブルコイン市場の時価総額が2%増加し、長期的な資金面で好転しています。MVRV-Zスコア指標は2.3で、中間レベルにあり、市場全体の利益状態が穏やかであることを示しています。

機関資金は2週間連続で純流出しており、投資家の関心が減少していることを反映しており、これは米連邦準備制度が高金利水準を長期間維持するとの予想が影響している可能性があります。

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###先物市場

資金調達率はほぼゼロに近く、買い手と売り手の力が相対的にバランスしていることを示しています。ビットコイン先物のポジションは安定しています。先物のロング・ショート比率は1.7で、依然としてやや欲張りな範囲にありますが、参考意義は限定的です。

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###スポット市場

市場は揺れ動きながら下落し、地政学的リスクの影響を受けています。ビットコインの契約レートは一時的にマイナスに転じ、悲観的な感情を反映しています。長期的には、短期的に米連邦準備制度が大規模な流動性供給を行う可能性は低いものの、市場には依然として成長の原動力があり、全体としてはまだブルマーケットの軌道にあります。

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パブリックチェーンエコシステム

総ロックアップ量(TVL)は今週6.9%上昇し、930億ドル前後となりました。ビットコインチェーンを除いて、主要なパブリックチェーンのTVLは一般的に上昇しました。イーサリアムとBaseチェーンは7%上昇し、TRON、Polygon、Arbitrumチェーンは約5%上昇、Solanaチェーンはほぼ11%上昇、BSCチェーンは17%上昇しました。注目すべきは、Merlinチェーンが引き続き強い勢いを保ち、月間の上昇率は2100%を超え、TVLは10億ドルを突破したことです。

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NFTマーケットプレイス

NFT-500指数はわずかに回復。ブルーチッププロジェクトのフロアプライスはほとんどが上昇し、BAYCは13％、Azukiは8％上昇。しかし、市場全体の取引量は依然として減少しており、初回購入と再購入のバイヤー数はわずかに上昇している。現在、市場にはヒットプロジェクトが不足しており、全体的な雰囲気は依然として低迷している。

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