Rantai industri AI secara menyeluruh lakukan dorongan yang kuat Daya Komputasi dengan harga yang kompetitif menjadi kunci

Berikut adalah teks utama dari artikel yang telah disusun ulang:

Perusahaan besar terus mengejar AI. Minggu ini, Microsoft, Google, dan Meta merilis laporan keuangan; kecuali Meta yang sedikit terpengaruh karena panduan kuartal berikutnya di bawah ekspektasi, dua perusahaan lainnya menunjukkan kinerja saham yang baik. Logika siklus "pendapatan-pengeluaran-pendapatan kembali" yang sebelumnya ditekankan sedang diperankan, pendapatan cloud Microsoft dan Google terus meningkat pesat, dan AI juga mendorong pertumbuhan cepat dalam skala bisnis iklan, pencarian, dan lainnya. Sementara itu, kompetisi dalam kekuatan komputasi di antara penyedia cloud terkemuka sedang berlangsung sengit, dengan pengeluaran modal sulit untuk dikurangi dalam jangka pendek. Di awal era AI, hanya dengan investasi berkelanjutan, penyedia terkemuka dapat bertahan dalam persaingan yang sengit. Menurut prediksi salah satu penyedia layanan komputasi, keseimbangan pasokan dan permintaan untuk kekuatan AI mungkin tidak akan tercapai hingga 2030.

Pasar berharap untuk melihat lebih banyak aplikasi AI yang "dekat dengan kehidupan sehari-hari", yang benar-benar dapat meningkatkan produktivitas atau memudahkan kehidupan dan pembelajaran. Tahun ini telah menyaksikan penampilan menakjubkan OpenAI Sora dan kebangkitan model besar dalam negeri Kimi, di masa depan diharapkan juga melihat pembaruan berkelanjutan dari GPT, Gemini, Llama, serta perusahaan terkemuka yang membawa model besar ke terminal seperti PC dan ponsel. Jalan menuju AGI berliku, mungkin masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan aplikasi AI yang benar-benar dapat mengubah masyarakat.

Saat ini, perhatian harus diberikan pada "kekuatan komputasi dengan biaya tinggi dan manfaat tinggi". Mengingat era 4G dan 5G, penurunan biaya data seluler telah melahirkan era keemasan aplikasi seluler. Demikian pula, penurunan biaya per satuan kekuatan komputasi adalah syarat yang diperlukan untuk memasuki era AGI, kekuatan AI yang murah, mudah diakses, dan stabil adalah dasar dari aplikasi AI tingkat sejarah. Sebagai contoh, Sora masih perlu beberapa bulan untuk dibuka untuk publik, selain masalah keamanan, juga perlu mengoptimalkan kekuatan komputasi yang diperlukan untuk inferensi. Penyedia cloud terkemuka memiliki kekuatan untuk berinvestasi besar-besaran demi menjaga daya saing, tetapi tidak dapat mewakili seluruh permintaan pasar, banyak perusahaan kecil dan menengah yang lebih membutuhkan kekuatan komputasi dengan biaya tinggi dan manfaat tinggi.

Memecah biaya daya komputasi, selain sekitar 10% biaya operasional listrik, hampir semua sisanya adalah investasi aset tetap, termasuk GPU, perangkat jaringan, pendinginan, dan lain-lain. Dalam hal GPU, TSMC sedang memperluas kapasitas CoWoS yang diperlukan untuk daya komputasi AI, diperkirakan pada akhir tahun kapasitas bulanan akan mendekati 40.000, meningkat lebih dari 150% dibandingkan total kapasitas tahun 2023. Dalam hal perangkat jaringan, NVIDIA GB200 menggunakan kabel tembaga jarak pendek dalam skala besar, menunjukkan bahwa bukan hanya mengejar kinerja tinggi, tetapi juga mempertimbangkan kontrol biaya pelanggan. Sementara itu, produsen modul optik aktif mendorong solusi koneksi optik dengan nilai tinggi seperti LPO. Dalam hal pendinginan, seiring dengan peningkatan kepadatan daya mesin tunggal, ketika melebihi nilai ambang tertentu, biaya efektivitas pendinginan cair akan melebihi pendinginan udara.