DeFiLlama adalah alat analisis data DeFi yang kuat, menyediakan berbagai fitur untuk mendapatkan wawasan tentang berbagai aspek ekosistem DeFi. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci fitur utama DeFiLlama dan penerapannya dalam analisis DeFi.
Keuangan Desentralisasi总览
DeFiLlama menyediakan data TVL dari seluruh ekosistem DeFi, yang dapat diurutkan berdasarkan protokol dan blockchain. Saat ini, Lido menjadi protokol dengan TVL tertinggi karena layanan staking ETH-nya, di mana lebih dari 99% TVL-nya berasal dari Ethereum.
Analisis Blockchain Publik
Anda dapat melihat data TVL, jumlah protokol, tren perubahan, dan lainnya dari masing-masing blockchain, dan dapat mengkategorikannya berdasarkan kompatibilitas EVM, Layer2, dan lainnya. Perubahan jangka pendek TVL patut diperhatikan, karena dapat mencerminkan rilis proyek baru di blockchain. Jumlah stablecoin juga merupakan indikator penting dalam mengukur perkembangan DeFi di blockchain.
Perbendaharaan Protokol
Menunjukkan ukuran dan komposisi aset dari kas negara masing-masing protokol. Perlu dicatat bahwa banyaknya token asli dalam kas dapat berarti volume sirkulasi pasar yang kecil, atau DAO mungkin menjadi sumber tekanan jual terbesar. Aset non-stablecoin juga memiliki risiko potensial terhadap kas.
Penggunaan Oracle
Melalui TVS( Total Value Secured ) untuk memberi peringkat pada setiap oracle. ChainLink berada di posisi terdepan di bidang ini, tetapi indikator tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan frekuensi penggunaan oracle yang sebenarnya.
Situasi Fork Protokol
Dapat melihat protokol DeFi yang paling banyak disalin. Yang sering dicabangkan biasanya adalah pemimpin industri, yang layak untuk diteliti secara mendalam. Ini juga memberikan arah inovasi baru bagi para pengembang.
Analisis Lintas Rantai
Dapat membandingkan proyek unggulan di berbagai bidang DeFi dari berbagai blockchain publik. Proyek unggulan dalam ekosistem blockchain besar sedang berkembang ke arah multi-chain, sementara proyek unggulan dalam ekosistem blockchain kecil/baru juga sedang mencari pasar yang lebih besar melalui pengaturan multi-chain. Kategori DeFi yang hilang dalam ekosistem blockchain publik mungkin menyimpan peluang baru.
Analisis Penggunaan Token
Dapat memeriksa penggunaan token tertentu dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi, tetapi data mungkin tidak cukup lengkap, hanya terbatas pada proyek yang tercatat di DeFiLlama.
Kategori Proyek Keuangan Desentralisasi
DeFiLlama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori. Kategori dengan jumlah protokol yang lebih sedikit termasuk privasi, oracle, pertanian dengan leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotis, dan pinjaman aset riil, yang mungkin menyimpan peluang Alpha.
Analisis Tingkat Pengembalian
Menyediakan berbagai alat analisis terkait tingkat pengembalian:
Peringkat Kolam Likuiditas
Strategi Delta Netral
Pinjaman dengan Leverage
Gambaran Umum Pasar Pinjaman
Analisis Pool Stablecoin
Kolam "halal" yang sesuai dengan hukum Islam
Penggabung Perdagangan
Mengintegrasikan penawaran dari beberapa agregator DEX, untuk memberikan jalur perdagangan terbaik bagi pengguna.
Pengumpul Pinjaman
Dapat membandingkan biaya pinjaman dari berbagai protokol pinjaman, mempertimbangkan faktor-faktor seperti insentif, suku bunga simpanan, dan suku bunga pinjaman.
Transparansi Bursa Terpusat
Menampilkan kondisi aliran aset masuk dan keluar dari berbagai bursa terpusat. Saat ini OKX menunjukkan aliran masuk bersih, sementara Binance menunjukkan tren aliran keluar bersih.
Analisis Risiko Likuidasi
Dapat melihat skala likuidasi dari setiap rantai dan protokol, serta kondisi likuidasi saat harga turun 20%. Juga dapat melihat harga likuidasi dari posisi besar.
Analisis Volume Perdagangan
Termasuk peringkat volume perdagangan DEX, perbandingan volume perdagangan antar rantai, serta analisis volume perdagangan pasar opsi, dll. Saat ini, Lyra mendominasi volume perdagangan opsi.
Analisis Pendapatan dan Biaya
Peringkat proyek berdasarkan pendapatan dan biaya. 50 jenis proyek teratas berdasarkan pendapatan termasuk blockchain publik/Layer2, DEX, staking likuiditas, perdagangan derivatif, pasar NFT, dan lainnya. Menariknya, beberapa proyek dengan nilai pasar dalam puluhan miliar dolar mungkin hanya memiliki pendapatan tahunan beberapa juta dolar.
Situasi Pembiayaan
Menampilkan peristiwa pendanaan terbaru, termasuk skala pendanaan, putaran, valuasi, dan informasi lainnya, serta arah para investor aktif.
Analisis Stablecoin
Menunjukkan situasi pengikatan, keadaan penempatan, dan tren perubahan berbagai stablecoin. Saat ini, ada 6 stablecoin dengan skala lebih dari 1 miliar dolar, dan posisi dominan USDT dan USDC sementara belum tergoyahkan. Selain stablecoin dolar, sudah muncul beberapa stablecoin euro di pasar.
Statistik Kejadian Keamanan
Mencatat waktu, penyebab, skala, dan informasi lainnya dari berbagai jenis serangan hacker. Perlu dicatat bahwa banyak proyek yang diserang telah diaudit, ini menyoroti potensi peluang dalam Keuangan Desentralisasi.
Analisis Staking ETH
Menunjukkan skala, tingkat pengembalian, dan data lainnya dari berbagai proyek staking ETH. Lido saat ini berada dalam posisi terdepan yang mutlak, tetapi ada juga proyek baru seperti unshETH yang dengan cepat muncul.
Selain fungsi utama di atas, DeFiLlama juga menyediakan beberapa alat kecil yang menarik, seperti ringkasan berita, analisis kontrak populer, analisis kedalaman likuiditas token, dan lainnya.
DeFiLlama adalah alat analisis data DeFi yang sangat kuat, tetapi itu bukan satu-satunya pilihan. Platform analisis data lain yang patut diperhatikan termasuk Dune, Coingecko, TwitterScan, dan lain-lain. Selain itu, penjelajah blockchain juga merupakan saluran penting untuk mendapatkan data mentah. Akhirnya, analisis yang mendalam dan wawasan tetap memerlukan kemampuan profesional dan pemikiran inovatif dari analis itu sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
7
Bagikan
Komentar
0/400
GasDevourer
· 07-25 22:11
lido benar-benar hanya berbaring dan menghasilkan uang
Lihat AsliBalas0
tx_pending_forever
· 07-24 10:16
Data Sniffing Mania
Lihat AsliBalas0
PortfolioAlert
· 07-23 15:03
TVL sudah naik, benar-benar untung!
Lihat AsliBalas0
TrustMeBro
· 07-23 02:25
TVL akan datang apa yang datang, pusing.
Lihat AsliBalas0
PumpBeforeRug
· 07-23 02:25
gmi pro melihat pasar llama adalah jalan yang benar
Lihat AsliBalas0
TokenTherapist
· 07-23 02:24
TVL adalah data lama, perlu melihat analisis grafik tren.
Lihat AsliBalas0
MEV_Whisperer
· 07-23 02:06
Sekali lihat sudah jelas bahwa Investor Luas yang bisa memanfaatkannya.
Analisis Menyeluruh DeFiLlama: Mengungkap Alat Analisis Data Ekosistem Keuangan Desentralisasi
DeFiLlama eksplorasi: Alat analisis data DeFi
DeFiLlama adalah alat analisis data DeFi yang kuat, menyediakan berbagai fitur untuk mendapatkan wawasan tentang berbagai aspek ekosistem DeFi. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci fitur utama DeFiLlama dan penerapannya dalam analisis DeFi.
Keuangan Desentralisasi总览
DeFiLlama menyediakan data TVL dari seluruh ekosistem DeFi, yang dapat diurutkan berdasarkan protokol dan blockchain. Saat ini, Lido menjadi protokol dengan TVL tertinggi karena layanan staking ETH-nya, di mana lebih dari 99% TVL-nya berasal dari Ethereum.
Analisis Blockchain Publik
Anda dapat melihat data TVL, jumlah protokol, tren perubahan, dan lainnya dari masing-masing blockchain, dan dapat mengkategorikannya berdasarkan kompatibilitas EVM, Layer2, dan lainnya. Perubahan jangka pendek TVL patut diperhatikan, karena dapat mencerminkan rilis proyek baru di blockchain. Jumlah stablecoin juga merupakan indikator penting dalam mengukur perkembangan DeFi di blockchain.
Perbendaharaan Protokol
Menunjukkan ukuran dan komposisi aset dari kas negara masing-masing protokol. Perlu dicatat bahwa banyaknya token asli dalam kas dapat berarti volume sirkulasi pasar yang kecil, atau DAO mungkin menjadi sumber tekanan jual terbesar. Aset non-stablecoin juga memiliki risiko potensial terhadap kas.
Penggunaan Oracle
Melalui TVS( Total Value Secured ) untuk memberi peringkat pada setiap oracle. ChainLink berada di posisi terdepan di bidang ini, tetapi indikator tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan frekuensi penggunaan oracle yang sebenarnya.
Situasi Fork Protokol
Dapat melihat protokol DeFi yang paling banyak disalin. Yang sering dicabangkan biasanya adalah pemimpin industri, yang layak untuk diteliti secara mendalam. Ini juga memberikan arah inovasi baru bagi para pengembang.
Analisis Lintas Rantai
Dapat membandingkan proyek unggulan di berbagai bidang DeFi dari berbagai blockchain publik. Proyek unggulan dalam ekosistem blockchain besar sedang berkembang ke arah multi-chain, sementara proyek unggulan dalam ekosistem blockchain kecil/baru juga sedang mencari pasar yang lebih besar melalui pengaturan multi-chain. Kategori DeFi yang hilang dalam ekosistem blockchain publik mungkin menyimpan peluang baru.
Analisis Penggunaan Token
Dapat memeriksa penggunaan token tertentu dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi, tetapi data mungkin tidak cukup lengkap, hanya terbatas pada proyek yang tercatat di DeFiLlama.
Kategori Proyek Keuangan Desentralisasi
DeFiLlama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori. Kategori dengan jumlah protokol yang lebih sedikit termasuk privasi, oracle, pertanian dengan leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotis, dan pinjaman aset riil, yang mungkin menyimpan peluang Alpha.
Analisis Tingkat Pengembalian
Menyediakan berbagai alat analisis terkait tingkat pengembalian:
Penggabung Perdagangan
Mengintegrasikan penawaran dari beberapa agregator DEX, untuk memberikan jalur perdagangan terbaik bagi pengguna.
Pengumpul Pinjaman
Dapat membandingkan biaya pinjaman dari berbagai protokol pinjaman, mempertimbangkan faktor-faktor seperti insentif, suku bunga simpanan, dan suku bunga pinjaman.
Transparansi Bursa Terpusat
Menampilkan kondisi aliran aset masuk dan keluar dari berbagai bursa terpusat. Saat ini OKX menunjukkan aliran masuk bersih, sementara Binance menunjukkan tren aliran keluar bersih.
Analisis Risiko Likuidasi
Dapat melihat skala likuidasi dari setiap rantai dan protokol, serta kondisi likuidasi saat harga turun 20%. Juga dapat melihat harga likuidasi dari posisi besar.
Analisis Volume Perdagangan
Termasuk peringkat volume perdagangan DEX, perbandingan volume perdagangan antar rantai, serta analisis volume perdagangan pasar opsi, dll. Saat ini, Lyra mendominasi volume perdagangan opsi.
Analisis Pendapatan dan Biaya
Peringkat proyek berdasarkan pendapatan dan biaya. 50 jenis proyek teratas berdasarkan pendapatan termasuk blockchain publik/Layer2, DEX, staking likuiditas, perdagangan derivatif, pasar NFT, dan lainnya. Menariknya, beberapa proyek dengan nilai pasar dalam puluhan miliar dolar mungkin hanya memiliki pendapatan tahunan beberapa juta dolar.
Situasi Pembiayaan
Menampilkan peristiwa pendanaan terbaru, termasuk skala pendanaan, putaran, valuasi, dan informasi lainnya, serta arah para investor aktif.
Analisis Stablecoin
Menunjukkan situasi pengikatan, keadaan penempatan, dan tren perubahan berbagai stablecoin. Saat ini, ada 6 stablecoin dengan skala lebih dari 1 miliar dolar, dan posisi dominan USDT dan USDC sementara belum tergoyahkan. Selain stablecoin dolar, sudah muncul beberapa stablecoin euro di pasar.
Statistik Kejadian Keamanan
Mencatat waktu, penyebab, skala, dan informasi lainnya dari berbagai jenis serangan hacker. Perlu dicatat bahwa banyak proyek yang diserang telah diaudit, ini menyoroti potensi peluang dalam Keuangan Desentralisasi.
Analisis Staking ETH
Menunjukkan skala, tingkat pengembalian, dan data lainnya dari berbagai proyek staking ETH. Lido saat ini berada dalam posisi terdepan yang mutlak, tetapi ada juga proyek baru seperti unshETH yang dengan cepat muncul.
Selain fungsi utama di atas, DeFiLlama juga menyediakan beberapa alat kecil yang menarik, seperti ringkasan berita, analisis kontrak populer, analisis kedalaman likuiditas token, dan lainnya.
DeFiLlama adalah alat analisis data DeFi yang sangat kuat, tetapi itu bukan satu-satunya pilihan. Platform analisis data lain yang patut diperhatikan termasuk Dune, Coingecko, TwitterScan, dan lain-lain. Selain itu, penjelajah blockchain juga merupakan saluran penting untuk mendapatkan data mentah. Akhirnya, analisis yang mendalam dan wawasan tetap memerlukan kemampuan profesional dan pemikiran inovatif dari analis itu sendiri.