Ringkasan
Antusiasme investasi raksasa teknologi terhadap AI tetap tinggi. Minggu ini, laporan keuangan Microsoft, Google, Meta dan perusahaan lainnya dirilis, kecuali Meta, harga saham perusahaan lainnya menunjukkan performa yang baik. Logika siklus "pendapatan-pengeluaran-pendapatan kembali" yang kami tekankan sebelumnya terus berlanjut, pertumbuhan pendapatan dan margin laba dari penyedia layanan cloud utama terus meningkat, dan AI juga mendorong pertumbuhan cepat skala bisnis seperti iklan dan pencarian. Sementara itu, persaingan kekuatan komputasi di antara penyedia cloud terkemuka sedang berlangsung dengan sangat intens, dan pengeluaran modal dalam jangka pendek sulit untuk melambat. Di awal era AI, hanya dengan terus berinvestasi, perusahaan-perusahaan terkemuka dapat bertahan dalam persaingan yang ketat. Menurut penyedia layanan komputasi CoreWeave, keseimbangan antara penawaran dan permintaan untuk kekuatan komputasi AI mungkin baru dapat tercapai pada tahun 2030.
Pasar berharap untuk melihat lebih banyak aplikasi AI yang "down to earth" yang dapat secara nyata meningkatkan produktivitas atau membawa kenyamanan dalam kehidupan dan pembelajaran. Tahun ini sudah terlihat penampilan mengesankan dari OpenAI Sora dan kebangkitan model besar domestik Kimi, dan di masa depan diharapkan akan ada pembaruan berkelanjutan dari GPT, Gemini, Llama, serta aplikasi model besar di perangkat terminal. Jalan menuju AGI berliku, mungkin masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk menginkubasi aplikasi AI yang benar-benar mengubah masyarakat. Beberapa investor khawatir apakah investasi besar dalam AI akan menghasilkan imbal hasil, tetapi belanja modal raksasa teknologi sudah memberikan jawaban - mimpi memerlukan biaya, tetapi pencarian untuk AI tidak akan berhenti!
Saat ini, perhatian harus diberikan pada "nilai harga yang tinggi untuk daya komputasi". Mengingat kembali era internet mobile, penurunan biaya trafik membawa era emas aplikasi mobile. Dengan cara yang sama, penurunan biaya per unit daya komputasi akan menjadi syarat yang diperlukan untuk memasuki era AGI. Daya komputasi AI yang murah, mudah diakses, dan stabil adalah dasar untuk melahirkan aplikasi AI yang signifikan. Sebagai contoh, salah satu alasan penting penundaan waktu publikasi Sora adalah perluasan optimasi daya komputasi yang dibutuhkan untuk inferensi. Penyedia cloud terkemuka memiliki kekuatan untuk terus berinvestasi demi menjaga daya saing, tetapi tidak dapat memenuhi semua permintaan pasar; perusahaan kecil dan menengah sangat membutuhkan daya komputasi dengan nilai harga yang tinggi.
Memecah biaya daya komputasi, selain sekitar 10% biaya listrik, hampir semua biaya lainnya adalah investasi aset tetap, termasuk GPU, peralatan jaringan, pendinginan, dll. Dalam hal GPU, TSMC sedang memperluas kapasitas produksi CoWoS yang diperlukan untuk chip AI, diperkirakan pada akhir tahun ini kapasitas bulanan akan mendekati 40.000 chip, meningkat lebih dari 150% dibandingkan kapasitas total tahun 2023. Dalam hal peralatan jaringan, penggunaan kabel tembaga dalam jumlah besar pada NVIDIA GB200 menunjukkan bahwa tidak hanya mengejar kinerja super tinggi, tetapi juga harus mempertimbangkan kontrol biaya. Sementara itu, produsen modul optik juga mendorong solusi koneksi optik berkinerja tinggi seperti LPO. Dalam hal pendinginan, seiring meningkatnya kepadatan daya rak, solusi pendinginan cair akan secara bertahap melampaui pendinginan udara dalam hal biaya-efektivitas.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
7
Bagikan
Komentar
0/400
DefiPlaybook
· 07-22 22:25
AI semakin menggebu-gebu, cukup salin daya komputasi saja.
Lihat AsliBalas0
OptionWhisperer
· 07-22 03:12
Setiap bulan terus terbakar 💸 GPT mungkin masih mesin penyedot uang awan
Lihat AsliBalas0
GasGuzzler
· 07-21 19:29
Melempar uang sudah cukup, imbalan tidak penting.
Lihat AsliBalas0
liquiditea_sipper
· 07-21 19:29
Simpan AI di sini ya
Lihat AsliBalas0
LayoffMiner
· 07-21 19:24
Ikuti pro, play people for suckers siapa pun, tapi tidak untuk penambang.
Lihat AsliBalas0
SingleForYears
· 07-21 19:21
Uang terbakar dengan cepat, naik
Lihat AsliBalas0
StakeHouseDirector
· 07-21 19:17
Perang bakar uang dimulai, masih berpikir ini sulit. Hanya dengan mengenakan pakaian baru bisa menipu para ibu untuk masuk.
Investasi AI sedang booming, pengeluaran modal raksasa teknologi diharapkan memberikan pengembalian besar.
Berikut adalah artikel yang telah direvisi:
Ringkasan Antusiasme investasi raksasa teknologi terhadap AI tetap tinggi. Minggu ini, laporan keuangan Microsoft, Google, Meta dan perusahaan lainnya dirilis, kecuali Meta, harga saham perusahaan lainnya menunjukkan performa yang baik. Logika siklus "pendapatan-pengeluaran-pendapatan kembali" yang kami tekankan sebelumnya terus berlanjut, pertumbuhan pendapatan dan margin laba dari penyedia layanan cloud utama terus meningkat, dan AI juga mendorong pertumbuhan cepat skala bisnis seperti iklan dan pencarian. Sementara itu, persaingan kekuatan komputasi di antara penyedia cloud terkemuka sedang berlangsung dengan sangat intens, dan pengeluaran modal dalam jangka pendek sulit untuk melambat. Di awal era AI, hanya dengan terus berinvestasi, perusahaan-perusahaan terkemuka dapat bertahan dalam persaingan yang ketat. Menurut penyedia layanan komputasi CoreWeave, keseimbangan antara penawaran dan permintaan untuk kekuatan komputasi AI mungkin baru dapat tercapai pada tahun 2030.
Pasar berharap untuk melihat lebih banyak aplikasi AI yang "down to earth" yang dapat secara nyata meningkatkan produktivitas atau membawa kenyamanan dalam kehidupan dan pembelajaran. Tahun ini sudah terlihat penampilan mengesankan dari OpenAI Sora dan kebangkitan model besar domestik Kimi, dan di masa depan diharapkan akan ada pembaruan berkelanjutan dari GPT, Gemini, Llama, serta aplikasi model besar di perangkat terminal. Jalan menuju AGI berliku, mungkin masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk menginkubasi aplikasi AI yang benar-benar mengubah masyarakat. Beberapa investor khawatir apakah investasi besar dalam AI akan menghasilkan imbal hasil, tetapi belanja modal raksasa teknologi sudah memberikan jawaban - mimpi memerlukan biaya, tetapi pencarian untuk AI tidak akan berhenti!
Saat ini, perhatian harus diberikan pada "nilai harga yang tinggi untuk daya komputasi". Mengingat kembali era internet mobile, penurunan biaya trafik membawa era emas aplikasi mobile. Dengan cara yang sama, penurunan biaya per unit daya komputasi akan menjadi syarat yang diperlukan untuk memasuki era AGI. Daya komputasi AI yang murah, mudah diakses, dan stabil adalah dasar untuk melahirkan aplikasi AI yang signifikan. Sebagai contoh, salah satu alasan penting penundaan waktu publikasi Sora adalah perluasan optimasi daya komputasi yang dibutuhkan untuk inferensi. Penyedia cloud terkemuka memiliki kekuatan untuk terus berinvestasi demi menjaga daya saing, tetapi tidak dapat memenuhi semua permintaan pasar; perusahaan kecil dan menengah sangat membutuhkan daya komputasi dengan nilai harga yang tinggi.
Memecah biaya daya komputasi, selain sekitar 10% biaya listrik, hampir semua biaya lainnya adalah investasi aset tetap, termasuk GPU, peralatan jaringan, pendinginan, dll. Dalam hal GPU, TSMC sedang memperluas kapasitas produksi CoWoS yang diperlukan untuk chip AI, diperkirakan pada akhir tahun ini kapasitas bulanan akan mendekati 40.000 chip, meningkat lebih dari 150% dibandingkan kapasitas total tahun 2023. Dalam hal peralatan jaringan, penggunaan kabel tembaga dalam jumlah besar pada NVIDIA GB200 menunjukkan bahwa tidak hanya mengejar kinerja super tinggi, tetapi juga harus mempertimbangkan kontrol biaya. Sementara itu, produsen modul optik juga mendorong solusi koneksi optik berkinerja tinggi seperti LPO. Dalam hal pendinginan, seiring meningkatnya kepadatan daya rak, solusi pendinginan cair akan secara bertahap melampaui pendinginan udara dalam hal biaya-efektivitas.