El camino de ascenso de DWF Labs: la historia detrás de la inversión en 470 proyectos en 16 meses
A principios de este año, la industria de las criptomonedas dio la bienvenida a un nuevo jugador destacado. DWF Labs se ha convertido en el centro de atención de la industria en poco tiempo, extendiendo su mano a numerosos proyectos que enfrentan dificultades de financiación, como si trajeran un rayo de esperanza en medio de las sombras de la caída de FTX y la baja del mercado.
Esta empresa, que se fundó hace poco tiempo, ha mostrado una impresionante capacidad de inversión. En el último año, DWF Labs ha proporcionado un gran apoyo financiero a varios proyectos conocidos, incluyendo una inversión de 20 millones de dólares en Synthetix, 28 millones de dólares en Conflux, 40 millones de dólares en Fetch.AI, 45 millones de dólares en la Fundación EOS Network, y 50 millones de dólares en la Fundación Algorand. Según informes, la empresa afirma haber invertido en 470 proyectos en solo 16 meses y ha establecido relaciones de colaboración con aproximadamente el 35% de los proyectos de tokens en el top 1000 por capitalización de mercado.
Sin embargo, la gran inversión de una nueva empresa ha suscitado muchas preguntas en la industria. ¿Cómo se estructuraron realmente estas transacciones? ¿Es todo tan simple como parece a simple vista?
En abril de este año, algunas preguntas recibieron respuestas preliminares. Los informes de los medios revelaron que estas transacciones no son en su mayoría rondas de financiamiento en el sentido tradicional, sino una forma de transacciones extrabursátiles. Sin embargo, los detalles sobre cómo DWF Labs lleva a cabo sus operaciones y ejecuta transacciones siguen siendo confusos.
Para profundizar en estos temas, este artículo entrevistó a 16 clientes de DWF Labs, clientes potenciales y expertos de la industria que conocen las operaciones de la empresa, y analizó 10 propuestas y contratos que DWF Labs proporcionó a clientes y clientes potenciales, así como la comunicación entre ellos. La investigación encontró que DWF Labs a menudo discute las tendencias potenciales de precios de las monedas al tratar de atraer a clientes objetivo y colaborar con clientes actuales.
Gestión de precios de monedas: una herramienta para atraer clientes
DWF Labs se estableció en septiembre de 2022 y rápidamente creó materiales promocionales para clientes potenciales. Estos materiales mencionan en gran medida las conductas que afectan el precio de las monedas.
En el contenido llamado "Gestión de precios", la empresa afirma que puede colaborar con el equipo de marketing del cliente para ayudar al precio de la moneda a reaccionar ante eventos relevantes. El material promocional explica cómo se logra esto: "Antes o durante eventos de noticias importantes programados, se puede ajustar el algoritmo para inclinarlo hacia un lado del libro de órdenes, lo que impulsa el aumento del precio."
El material también señala: "Dado que esto se logra en el nivel del libro de órdenes pasivo, en lugar de crear artificialmente un volumen de transacciones, el aumento del precio de la moneda parece más real."
Dichos comentarios han aparecido varias veces en los materiales relacionados. Durante un período, DWF Labs explicó en las plantillas de propuestas que ofrecía a sus clientes cómo utilizar sus servicios de creación de mercado y capital propio para comerciar con los tokens de los clientes, mejorando así el mercado de los tokens. La empresa afirmó que esto traerá "optimismo, actividad comercial orgánica y mejora de precios".
Esta tendencia también se refleja en la comunicación verbal. Un cliente potencial reveló que, en los últimos meses, DWF Labs, al intentar conseguir su negocio, los empleados de la empresa mostraban gráficos que mostraban el aumento del precio de las monedas después de colaboraciones anteriores. Otra fuente dijo que, durante las llamadas de DWF Labs con clientes potenciales, si el cliente dudaba, los ejecutivos de la empresa comenzaban a presentar el aumento del precio de las monedas de proyectos de colaboración anteriores.
La conversación en el libro también refleja una tendencia similar. En los registros de comunicación proporcionados por un cliente potencial con un ejecutivo de DWF Labs a principios de este año, se afirma claramente que se elevará el precio de su moneda. En los registros de comunicación proporcionados por otro cliente, se muestra que el socio gerente de DWF Labs preguntó hasta qué precio deseaba el cliente que subiera la moneda y discutió si la empresa podía alcanzar este objetivo.
Sin embargo, recientemente DWF Labs parece haber dejado de utilizar este tipo de términos relacionados con la gestión de precios en los materiales escritos, al menos ya no aparecen en las páginas del folleto. Este cambio se refleja en los diferentes documentos proporcionados a dos clientes potenciales en los últimos meses.
El modelo de operación de la inversión en liquidez
DWF Labs se centra principalmente en tres tipos de transacciones: inversión en tokens líquidos, inversión en tokens bloqueados y servicios de creación de mercado, que a menudo se ejecutan en paquetes.
Para la inversión en tokens líquidos, DWF Labs generalmente utiliza stablecoins para comprar una cierta cantidad de tokens con un descuento del 5-15% sobre el precio de mercado. El proceso de compra de tokens dura un mes o varios meses, con un monto de compra diario de aproximadamente 100,000 a 150,000 dólares, y el precio de compra se calcula restando el descuento al precio del token al inicio de cada día.
Este modelo permite a los proyectos capitalizar de manera efectiva a través de DWF Labs con una ligera prima (, al mismo tiempo que promocionan el proyecto y obtienen una gran inversión.
Una persona que conoce la operación de DWF Labs dijo: "Este tipo de transacciones extrabursátiles se ha convertido en una bendición para muchos proyectos pequeños, ya que pueden deshacerse de tokens y vincularse a una institución más conocida, promocionando que han recibido inversión, lo que les permite prolongar su tiempo de vida."
Un cliente de DWF Labs admitió que esa es precisamente la razón por la que colaboran con la empresa: deshacerse de algunas cargas de tokens sin tener que vender directamente en el mercado.
Sin embargo, el enfoque de DWF Labs también ha generado controversia. La empresa a menudo anuncia públicamente de antemano cuando compra criptomonedas, pero no siempre completa todas las adquisiciones. Se informa que, para abordar esta controversia, la empresa ha cambiado su estrategia y ya no publica transacciones incompletas.
Construcción de operaciones de creadores de mercado y capital de riesgo
En cuanto a los servicios de mercado, según varias propuestas y contratos, el plazo de servicio de DWF Labs suele ser superior a un año. La empresa recibirá tokens del proyecto como préstamo y obtendrá opciones de suscripción.
Estos informes indican que DWF Labs obtendrá opciones de suscripción al recibir el préstamo, y podrá ejercer esa opción para comprar tokens del proyecto al precio que se firmó en el acuerdo. La opción puede ejercerse una vez que el precio del token alcance un cierto nivel ), conocido como el precio de ejercicio (. Esto es para proteger a los creadores de mercado de las pérdidas que podrían sufrir al tener que reembolsar préstamos altos debido al aumento del precio de las monedas durante el período de prestación de servicios.
Los expertos de la industria afirman que el precio de ejercicio suele estar cerca y ligeramente por encima del precio actual de la moneda, generalmente un 100% más alto que el precio inicial de la moneda. Sin embargo, la propuesta de DWF Labs muestra que han establecido el precio de ejercicio en múltiples veces el precio de la moneda. Esto significa que si el precio de la moneda sube considerablemente, DWF Labs obtendrá una tasa de retorno más alta.
DWF Labs también afirmó en su propuesta de creación de mercado que ayudará a promover los anuncios del proyecto y a aumentar la interacción con la comunidad del proyecto. Personas informadas dicen que la empresa notificará a los empleados al publicar anuncios, animándolos a publicar contenido relevante para mantener el interés.
Sin embargo, la comunicación externa de DWF Labs no siempre es transparente. Algunos clientes han señalado que, a diferencia de otros creadores de mercado de criptomonedas, DWF Labs rara vez proporciona informes detallados sobre sus servicios de creación de mercado.
Para las inversiones en tokens bloqueados en el ámbito del capital de riesgo, DWF Labs generalmente buscará un mayor descuento, de hasta el 50%, con un período de bloqueo de 1 a 2 años. Igualmente se utiliza el pago en stablecoins.
Comentarios positivos de los socios
A pesar de las controversias, DWF Labs sigue ampliando su escala de negocio y su influencia en la industria. La empresa también ha reforzado algunas colaboraciones, como operar nodos de validación en la cadena de bloques TON. Algunos socios de la industria han expresado su satisfacción con los resultados de la colaboración.
La Fundación Algorand afirmó que su inversión de 50 millones de dólares pertenece a operaciones fuera de bolsa, y DWF Labs adquirió los tokens ALGO en cuotas, completándose en julio de 2023. La fundación indicó que durante el proceso de negociación, nadie insinuó que DWF Labs manipulara el mercado o proporcionara volumen de operaciones artificial.
La transacción entre la Fundación de la Red EOS y DWF Labs incluye la compra de tokens EOS por valor de 45 millones de dólares, así como el compromiso de invertir 15 millones de dólares en negocios y el ecosistema basados en EOS. El CEO de la fundación declaró que esta colaboración estratégica ha sido fructífera y ha ampliado significativamente el ecosistema.
Los miembros del equipo central del proyecto memecoin Floki también expresaron su satisfacción por la colaboración con DWF Labs. Creen que DWF Labs ha proporcionado una gran ayuda a nivel institucional, ha abierto recursos de red, ha impulsado la inclusión de monedas en los intercambios y ha promovido su marca en general.
Dirección futura de desarrollo
A pesar de las continuas controversias, DWF Labs y sus personas cercanas no han mostrado signos de desaceleración. La empresa recientemente recibió el premio a la mejor pareja comercial de una plataforma de intercambio. Los ejecutivos de la empresa afirman que están siendo auditados por una de las cuatro grandes firmas de contabilidad y están solicitando múltiples licencias.
Mirando hacia el futuro, DWF Labs está avanzando en el primer programa de incubación dirigido a empresas de criptomonedas y planea crear un mercado de comercio extrabursátil de criptomonedas conforme a la normativa, lo que podría permitir a la empresa obtener una posición más importante entre los comerciantes de criptomonedas.
Los ejecutivos de la empresa no evitan ostentar su riqueza y promover el éxito de la compañía. Muestran coches de lujo en las redes sociales y organizan eventos en varios lugares para aumentar su visibilidad.
Al revisar el desarrollo de DWF Labs durante más de un año, los altos directivos de la empresa reconocen haber cometido errores, pero también creen que al asumir riesgos y adoptar diferentes formas de hacer las cosas, han elevado los estándares de las empresas de creación de mercado. Ellos afirman estar "sometidos a controversias y orgullosos de ello".
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MidnightMEVeater
· 08-01 08:05
Los vampiros de capital que no tienen problemas de dinero van a llevar a cabo otra gran fiesta de tomar a la gente por tonta.
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StakeOrRegret
· 07-30 19:11
Detrás de esto, el financiamiento es un poco confuso.
La locura de inversiones de DWF Labs: La verdad detrás de 470 proyectos en 16 meses
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A principios de este año, la industria de las criptomonedas dio la bienvenida a un nuevo jugador destacado. DWF Labs se ha convertido en el centro de atención de la industria en poco tiempo, extendiendo su mano a numerosos proyectos que enfrentan dificultades de financiación, como si trajeran un rayo de esperanza en medio de las sombras de la caída de FTX y la baja del mercado.
Esta empresa, que se fundó hace poco tiempo, ha mostrado una impresionante capacidad de inversión. En el último año, DWF Labs ha proporcionado un gran apoyo financiero a varios proyectos conocidos, incluyendo una inversión de 20 millones de dólares en Synthetix, 28 millones de dólares en Conflux, 40 millones de dólares en Fetch.AI, 45 millones de dólares en la Fundación EOS Network, y 50 millones de dólares en la Fundación Algorand. Según informes, la empresa afirma haber invertido en 470 proyectos en solo 16 meses y ha establecido relaciones de colaboración con aproximadamente el 35% de los proyectos de tokens en el top 1000 por capitalización de mercado.
Sin embargo, la gran inversión de una nueva empresa ha suscitado muchas preguntas en la industria. ¿Cómo se estructuraron realmente estas transacciones? ¿Es todo tan simple como parece a simple vista?
En abril de este año, algunas preguntas recibieron respuestas preliminares. Los informes de los medios revelaron que estas transacciones no son en su mayoría rondas de financiamiento en el sentido tradicional, sino una forma de transacciones extrabursátiles. Sin embargo, los detalles sobre cómo DWF Labs lleva a cabo sus operaciones y ejecuta transacciones siguen siendo confusos.
Para profundizar en estos temas, este artículo entrevistó a 16 clientes de DWF Labs, clientes potenciales y expertos de la industria que conocen las operaciones de la empresa, y analizó 10 propuestas y contratos que DWF Labs proporcionó a clientes y clientes potenciales, así como la comunicación entre ellos. La investigación encontró que DWF Labs a menudo discute las tendencias potenciales de precios de las monedas al tratar de atraer a clientes objetivo y colaborar con clientes actuales.
Gestión de precios de monedas: una herramienta para atraer clientes
DWF Labs se estableció en septiembre de 2022 y rápidamente creó materiales promocionales para clientes potenciales. Estos materiales mencionan en gran medida las conductas que afectan el precio de las monedas.
En el contenido llamado "Gestión de precios", la empresa afirma que puede colaborar con el equipo de marketing del cliente para ayudar al precio de la moneda a reaccionar ante eventos relevantes. El material promocional explica cómo se logra esto: "Antes o durante eventos de noticias importantes programados, se puede ajustar el algoritmo para inclinarlo hacia un lado del libro de órdenes, lo que impulsa el aumento del precio."
El material también señala: "Dado que esto se logra en el nivel del libro de órdenes pasivo, en lugar de crear artificialmente un volumen de transacciones, el aumento del precio de la moneda parece más real."
Dichos comentarios han aparecido varias veces en los materiales relacionados. Durante un período, DWF Labs explicó en las plantillas de propuestas que ofrecía a sus clientes cómo utilizar sus servicios de creación de mercado y capital propio para comerciar con los tokens de los clientes, mejorando así el mercado de los tokens. La empresa afirmó que esto traerá "optimismo, actividad comercial orgánica y mejora de precios".
Esta tendencia también se refleja en la comunicación verbal. Un cliente potencial reveló que, en los últimos meses, DWF Labs, al intentar conseguir su negocio, los empleados de la empresa mostraban gráficos que mostraban el aumento del precio de las monedas después de colaboraciones anteriores. Otra fuente dijo que, durante las llamadas de DWF Labs con clientes potenciales, si el cliente dudaba, los ejecutivos de la empresa comenzaban a presentar el aumento del precio de las monedas de proyectos de colaboración anteriores.
La conversación en el libro también refleja una tendencia similar. En los registros de comunicación proporcionados por un cliente potencial con un ejecutivo de DWF Labs a principios de este año, se afirma claramente que se elevará el precio de su moneda. En los registros de comunicación proporcionados por otro cliente, se muestra que el socio gerente de DWF Labs preguntó hasta qué precio deseaba el cliente que subiera la moneda y discutió si la empresa podía alcanzar este objetivo.
Sin embargo, recientemente DWF Labs parece haber dejado de utilizar este tipo de términos relacionados con la gestión de precios en los materiales escritos, al menos ya no aparecen en las páginas del folleto. Este cambio se refleja en los diferentes documentos proporcionados a dos clientes potenciales en los últimos meses.
El modelo de operación de la inversión en liquidez
DWF Labs se centra principalmente en tres tipos de transacciones: inversión en tokens líquidos, inversión en tokens bloqueados y servicios de creación de mercado, que a menudo se ejecutan en paquetes.
Para la inversión en tokens líquidos, DWF Labs generalmente utiliza stablecoins para comprar una cierta cantidad de tokens con un descuento del 5-15% sobre el precio de mercado. El proceso de compra de tokens dura un mes o varios meses, con un monto de compra diario de aproximadamente 100,000 a 150,000 dólares, y el precio de compra se calcula restando el descuento al precio del token al inicio de cada día.
Este modelo permite a los proyectos capitalizar de manera efectiva a través de DWF Labs con una ligera prima (, al mismo tiempo que promocionan el proyecto y obtienen una gran inversión.
Una persona que conoce la operación de DWF Labs dijo: "Este tipo de transacciones extrabursátiles se ha convertido en una bendición para muchos proyectos pequeños, ya que pueden deshacerse de tokens y vincularse a una institución más conocida, promocionando que han recibido inversión, lo que les permite prolongar su tiempo de vida."
Un cliente de DWF Labs admitió que esa es precisamente la razón por la que colaboran con la empresa: deshacerse de algunas cargas de tokens sin tener que vender directamente en el mercado.
Sin embargo, el enfoque de DWF Labs también ha generado controversia. La empresa a menudo anuncia públicamente de antemano cuando compra criptomonedas, pero no siempre completa todas las adquisiciones. Se informa que, para abordar esta controversia, la empresa ha cambiado su estrategia y ya no publica transacciones incompletas.
Construcción de operaciones de creadores de mercado y capital de riesgo
En cuanto a los servicios de mercado, según varias propuestas y contratos, el plazo de servicio de DWF Labs suele ser superior a un año. La empresa recibirá tokens del proyecto como préstamo y obtendrá opciones de suscripción.
Estos informes indican que DWF Labs obtendrá opciones de suscripción al recibir el préstamo, y podrá ejercer esa opción para comprar tokens del proyecto al precio que se firmó en el acuerdo. La opción puede ejercerse una vez que el precio del token alcance un cierto nivel ), conocido como el precio de ejercicio (. Esto es para proteger a los creadores de mercado de las pérdidas que podrían sufrir al tener que reembolsar préstamos altos debido al aumento del precio de las monedas durante el período de prestación de servicios.
Los expertos de la industria afirman que el precio de ejercicio suele estar cerca y ligeramente por encima del precio actual de la moneda, generalmente un 100% más alto que el precio inicial de la moneda. Sin embargo, la propuesta de DWF Labs muestra que han establecido el precio de ejercicio en múltiples veces el precio de la moneda. Esto significa que si el precio de la moneda sube considerablemente, DWF Labs obtendrá una tasa de retorno más alta.
DWF Labs también afirmó en su propuesta de creación de mercado que ayudará a promover los anuncios del proyecto y a aumentar la interacción con la comunidad del proyecto. Personas informadas dicen que la empresa notificará a los empleados al publicar anuncios, animándolos a publicar contenido relevante para mantener el interés.
Sin embargo, la comunicación externa de DWF Labs no siempre es transparente. Algunos clientes han señalado que, a diferencia de otros creadores de mercado de criptomonedas, DWF Labs rara vez proporciona informes detallados sobre sus servicios de creación de mercado.
Para las inversiones en tokens bloqueados en el ámbito del capital de riesgo, DWF Labs generalmente buscará un mayor descuento, de hasta el 50%, con un período de bloqueo de 1 a 2 años. Igualmente se utiliza el pago en stablecoins.
Comentarios positivos de los socios
A pesar de las controversias, DWF Labs sigue ampliando su escala de negocio y su influencia en la industria. La empresa también ha reforzado algunas colaboraciones, como operar nodos de validación en la cadena de bloques TON. Algunos socios de la industria han expresado su satisfacción con los resultados de la colaboración.
La Fundación Algorand afirmó que su inversión de 50 millones de dólares pertenece a operaciones fuera de bolsa, y DWF Labs adquirió los tokens ALGO en cuotas, completándose en julio de 2023. La fundación indicó que durante el proceso de negociación, nadie insinuó que DWF Labs manipulara el mercado o proporcionara volumen de operaciones artificial.
La transacción entre la Fundación de la Red EOS y DWF Labs incluye la compra de tokens EOS por valor de 45 millones de dólares, así como el compromiso de invertir 15 millones de dólares en negocios y el ecosistema basados en EOS. El CEO de la fundación declaró que esta colaboración estratégica ha sido fructífera y ha ampliado significativamente el ecosistema.
Los miembros del equipo central del proyecto memecoin Floki también expresaron su satisfacción por la colaboración con DWF Labs. Creen que DWF Labs ha proporcionado una gran ayuda a nivel institucional, ha abierto recursos de red, ha impulsado la inclusión de monedas en los intercambios y ha promovido su marca en general.
Dirección futura de desarrollo
A pesar de las continuas controversias, DWF Labs y sus personas cercanas no han mostrado signos de desaceleración. La empresa recientemente recibió el premio a la mejor pareja comercial de una plataforma de intercambio. Los ejecutivos de la empresa afirman que están siendo auditados por una de las cuatro grandes firmas de contabilidad y están solicitando múltiples licencias.
Mirando hacia el futuro, DWF Labs está avanzando en el primer programa de incubación dirigido a empresas de criptomonedas y planea crear un mercado de comercio extrabursátil de criptomonedas conforme a la normativa, lo que podría permitir a la empresa obtener una posición más importante entre los comerciantes de criptomonedas.
Los ejecutivos de la empresa no evitan ostentar su riqueza y promover el éxito de la compañía. Muestran coches de lujo en las redes sociales y organizan eventos en varios lugares para aumentar su visibilidad.
Al revisar el desarrollo de DWF Labs durante más de un año, los altos directivos de la empresa reconocen haber cometido errores, pero también creen que al asumir riesgos y adoptar diferentes formas de hacer las cosas, han elevado los estándares de las empresas de creación de mercado. Ellos afirman estar "sometidos a controversias y orgullosos de ello".