Observando los proyectos que recientemente han sido favorecidos en el mercado de inversión de nivel uno, he encontrado una característica común: todos tienden hacia la "innovación híbrida", utilizando la infraestructura de tecnología web3 para sostener la lógica comercial madura de los modelos de negocio de web2 que han sido validados.
Por ejemplo, @go_lightyear lleva la lógica de inversión en ETF de acciones tradicionales a Web3, @HilbertCapital se especializa en estrategias cuantitativas de activos digitales, @bitcoin2100m realiza una asignación profesional de activos criptográficos, @ElysiumLab_io crea una billetera de pago diaria para Bitcoin, etc.
Estos proyectos, en su mayoría, pertenecen a la categoría de innovación integrada y, en esencia, coinciden con la lógica operativa detrás de algunos proyectos de web3 que "se listan en bolsa" y algunos activos criptográficos en reservas de acciones estadounidenses.
¿Por qué ha surgido esta tendencia? A decir verdad, hay tres razones fundamentales detrás de esto:
1) Proyectos innovadores en cadenas nativas puras se enfrentan a un techo. No solo es difícil superar la escala de usuarios en su círculo, sino que el modelo de negocio también depende en gran medida de los incentivos de Tokenomics. Lo clave es que la narrativa y el diseño del negocio también caen en la trampa del "auto-regocijo", lo cual, en un mercado de baja liquidez relativamente escasa, será evidentemente muy pasivo;
2) Se manifiestan las características "amigables con las criptomonedas" del entorno regulatorio. Los ETFs spot de BTC y ETH, el establecimiento de las leyes GENIUS y CLARITY, la entrada de las instituciones financieras de Wall Street con FOMO, entre otros, han transformado los activos criptográficos de ser objetos de especulación minoritarios a derivados financieros más mainstream. No hay duda de que, en este caso, abrazar activamente los modelos comerciales maduros de las finanzas tradicionales o buscar activamente infraestructuras tecnológicas utilizables de web3 y otras direcciones de innovación híbrida serán "deliciosos";
3) Las necesidades de inversión de los usuarios también tienden a madurar. Originalmente, los usuarios de criptomonedas a menudo se preocupaban por si los productos o protocolos eran descentralizados y calificaban los proyectos según la fuerza del consenso, pero con la afluencia masiva de la población de web2, los usuarios en realidad solo se preocupan por si es fácil de usar, seguro y rentable. Por lo tanto, los productos que son más simples en la experiencia y tienen resultados más directos tendrán un mercado más amplio.
Entonces, ¿cuál será la dirección de inversión en el futuro? Siguiendo este pensamiento, se puede juzgar que las principales direcciones de inversión en los próximos 3-5 años quizás giren en torno a la "transformación de la criptografía de los negocios tradicionales".
1. Los mercados financieros segmentados, como inversión, pagos, gestión de activos, seguros, crédito, financiamiento de la cadena de suministro y liquidación de comercio transfronterizo, verán una gran cantidad de proyectos que combinan "lógica empresarial tradicional + tecnología de cifrado en la base". La infraestructura de cifrado tenderá a estar oculta en el backend, solo para resolver problemas de costos, eficiencia y transparencia, mientras que la experiencia en el frontend que perciben los usuarios será casi indistinguible de los productos tradicionales;
2. La "invisibilidad" de la estandarización técnica y la infraestructura se convertirá en una tendencia importante. Una nueva infraestructura que respalde la innovación de la fusión web3 + web2 ya no se limita a la categoría original de Crypto Native, ni busca la espectacularidad de los conceptos técnicos, sino que se enfoca únicamente en proporcionar soporte tecnológico criptográfico confiable, eficiente y de bajo costo. "Modularidad, abstracción de cadena, etc." ya no serán las tendencias más populares, pero se convertirán en la base de algunos productos destacados;
3. Las instituciones financieras tradicionales se dirigirán hacia "la entrada activa". Ya no se tratará simplemente de comprar monedas para reserva o invertir en proyectos Web3, sino de utilizar directamente sus propias licencias, recursos y bases de usuarios para llevar a cabo la localización de los negocios de criptomonedas. Por ejemplo, los bancos lanzarán pagos con stablecoins, las compañías de seguros ofrecerán pólizas en la cadena y las casas de valores realizarán custodia de activos criptográficos. La entrada de estos gigantes traerá una mayor escala de fondos y usuarios, además de intensificar la competencia en la productificación, impulsando así la madurez progresiva de la industria.
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Observando los proyectos que recientemente han sido favorecidos en el mercado de inversión de nivel uno, he encontrado una característica común: todos tienden hacia la "innovación híbrida", utilizando la infraestructura de tecnología web3 para sostener la lógica comercial madura de los modelos de negocio de web2 que han sido validados.
Por ejemplo, @go_lightyear lleva la lógica de inversión en ETF de acciones tradicionales a Web3, @HilbertCapital se especializa en estrategias cuantitativas de activos digitales, @bitcoin2100m realiza una asignación profesional de activos criptográficos, @ElysiumLab_io crea una billetera de pago diaria para Bitcoin, etc.
Estos proyectos, en su mayoría, pertenecen a la categoría de innovación integrada y, en esencia, coinciden con la lógica operativa detrás de algunos proyectos de web3 que "se listan en bolsa" y algunos activos criptográficos en reservas de acciones estadounidenses.
¿Por qué ha surgido esta tendencia? A decir verdad, hay tres razones fundamentales detrás de esto:
1) Proyectos innovadores en cadenas nativas puras se enfrentan a un techo. No solo es difícil superar la escala de usuarios en su círculo, sino que el modelo de negocio también depende en gran medida de los incentivos de Tokenomics. Lo clave es que la narrativa y el diseño del negocio también caen en la trampa del "auto-regocijo", lo cual, en un mercado de baja liquidez relativamente escasa, será evidentemente muy pasivo;
2) Se manifiestan las características "amigables con las criptomonedas" del entorno regulatorio. Los ETFs spot de BTC y ETH, el establecimiento de las leyes GENIUS y CLARITY, la entrada de las instituciones financieras de Wall Street con FOMO, entre otros, han transformado los activos criptográficos de ser objetos de especulación minoritarios a derivados financieros más mainstream. No hay duda de que, en este caso, abrazar activamente los modelos comerciales maduros de las finanzas tradicionales o buscar activamente infraestructuras tecnológicas utilizables de web3 y otras direcciones de innovación híbrida serán "deliciosos";
3) Las necesidades de inversión de los usuarios también tienden a madurar. Originalmente, los usuarios de criptomonedas a menudo se preocupaban por si los productos o protocolos eran descentralizados y calificaban los proyectos según la fuerza del consenso, pero con la afluencia masiva de la población de web2, los usuarios en realidad solo se preocupan por si es fácil de usar, seguro y rentable. Por lo tanto, los productos que son más simples en la experiencia y tienen resultados más directos tendrán un mercado más amplio.
Entonces, ¿cuál será la dirección de inversión en el futuro? Siguiendo este pensamiento, se puede juzgar que las principales direcciones de inversión en los próximos 3-5 años quizás giren en torno a la "transformación de la criptografía de los negocios tradicionales".
1. Los mercados financieros segmentados, como inversión, pagos, gestión de activos, seguros, crédito, financiamiento de la cadena de suministro y liquidación de comercio transfronterizo, verán una gran cantidad de proyectos que combinan "lógica empresarial tradicional + tecnología de cifrado en la base". La infraestructura de cifrado tenderá a estar oculta en el backend, solo para resolver problemas de costos, eficiencia y transparencia, mientras que la experiencia en el frontend que perciben los usuarios será casi indistinguible de los productos tradicionales;
2. La "invisibilidad" de la estandarización técnica y la infraestructura se convertirá en una tendencia importante. Una nueva infraestructura que respalde la innovación de la fusión web3 + web2 ya no se limita a la categoría original de Crypto Native, ni busca la espectacularidad de los conceptos técnicos, sino que se enfoca únicamente en proporcionar soporte tecnológico criptográfico confiable, eficiente y de bajo costo. "Modularidad, abstracción de cadena, etc." ya no serán las tendencias más populares, pero se convertirán en la base de algunos productos destacados;
3. Las instituciones financieras tradicionales se dirigirán hacia "la entrada activa". Ya no se tratará simplemente de comprar monedas para reserva o invertir en proyectos Web3, sino de utilizar directamente sus propias licencias, recursos y bases de usuarios para llevar a cabo la localización de los negocios de criptomonedas. Por ejemplo, los bancos lanzarán pagos con stablecoins, las compañías de seguros ofrecerán pólizas en la cadena y las casas de valores realizarán custodia de activos criptográficos. La entrada de estos gigantes traerá una mayor escala de fondos y usuarios, además de intensificar la competencia en la productificación, impulsando así la madurez progresiva de la industria.