DeFiLlama Exploración: Herramienta de análisis de datos DeFi
DeFiLlama es una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi, que ofrece una rica variedad de funciones para obtener información sobre los diversos aspectos del ecosistema DeFi. Este artículo detallará las principales funciones de DeFiLlama y su aplicación en el análisis DeFi.
Finanzas descentralizadas总览
DeFiLlama proporciona datos de TVL de todo el ecosistema DeFi, que se pueden clasificar por protocolo y cadena pública. Actualmente, Lido se ha convertido en el protocolo con el primer TVL debido a su negocio de staking de ETH, con más del 99% de su TVL proveniente de Ethereum.
Análisis de cadenas públicas
Se pueden consultar datos como TVL, número de protocolos, tendencias de cambios, etc. de cada cadena pública, y se pueden clasificar por compatibilidad con EVM, Layer2, entre otros. Las variaciones a corto plazo del TVL son dignas de atención, ya que pueden reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos en la cadena. La cantidad de stablecoins también es un indicador importante para medir el desarrollo de las Finanzas descentralizadas en las cadenas públicas.
Tesorería del protocolo
Muestra el tamaño y la composición de los activos en las tesorerías de los diferentes protocolos. Es importante notar que una gran cantidad de tokens propios en la tesorería podría significar que la circulación en el mercado es baja, o que el DAO podría convertirse en la mayor fuente de presión de venta. Los activos no estables también presentan riesgos potenciales para la tesorería.
Uso de oráculos
Clasificación de los oráculos a través del indicador TVS(Total Value Secured). ChainLink ocupa una posición de liderazgo absoluto en este campo, pero este indicador no refleja completamente la frecuencia real de uso de los oráculos.
Situación de bifurcación del protocolo
Se pueden ver los protocolos de Finanzas descentralizadas que han sido más copiados. Los que se bifurcan con frecuencia suelen ser los líderes de la industria, lo que los convierte en un enfoque de estudio importante. Al mismo tiempo, esto también proporciona nuevas direcciones de innovación para los desarrolladores.
Análisis entre cadenas
Se pueden comparar los proyectos líderes en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas de varias cadenas públicas. Los proyectos líderes en ecosistemas de grandes cadenas públicas están evolucionando hacia un desarrollo multichain, mientras que los proyectos líderes en ecosistemas de cadenas públicas pequeñas/emergentes también buscan un mayor mercado a través de una estrategia multichain. Las categorías de Finanzas descentralizadas que faltan en el ecosistema de cadenas públicas pueden contener nuevas oportunidades.
Análisis del uso de tokens
Se puede consultar el uso de tokens específicos en el ecosistema de Finanzas descentralizadas, pero los datos pueden no ser lo suficientemente completos, limitándose a los proyectos incluidos en DeFiLlama.
Finanzas descentralizadas proyectos clasificación
DeFiLlama clasifica los proyectos DeFi en 31 categorías. Entre las categorías con menos protocolos se incluyen privacidad, oráculos, granjas de apalancamiento, préstamos sin colateral, opciones exóticas y préstamos de activos reales, áreas que podrían contener oportunidades Alpha.
Análisis de rendimiento
Proporciona diversas herramientas de análisis relacionadas con las tasas de rendimiento:
Clasificación de pools de liquidez
Estrategia neutral Delta
Préstamo apalancado
Resumen del mercado de préstamos
Análisis del fondo de stablecoins
Pozo "halal" conforme a la ley islámica
Agregador de operaciones
Integra las cotizaciones de múltiples agregadores DEX, proporcionando a los usuarios la mejor ruta de negociación.
Agregador de préstamos
Se pueden comparar los costos de préstamo de diferentes protocolos de préstamos, considerando factores como incentivos, tasas de depósito y tasas de préstamo.
Transparencia de los intercambios centralizados
Muestra la situación del flujo de activos en los principales intercambios centralizados. Actualmente, OKX muestra un flujo neto de entrada, mientras que Binance presenta una tendencia de flujo neto de salida.
Análisis de riesgo de liquidación
Se puede ver el volumen de liquidación de cada cadena y protocolo, así como la situación de liquidación cuando el precio cae un 20%. También se puede consultar el precio de liquidación de las principales posiciones.
Análisis de volumen de comercio
Incluye el ranking de volumen de transacciones DEX, la comparación de volumen de transacciones en diferentes cadenas, así como el análisis del volumen de transacciones en el mercado de opciones, entre otros. Actualmente, Lyra domina el volumen de transacciones de opciones.
Análisis de ingresos y gastos
Clasificar los proyectos por ingresos y gastos. Los tipos de proyectos en los primeros 50 por ingresos incluyen blockchain pública/Layer2, DEX, staking de liquidez, trading de derivados, mercado NFT, entre otros. Curiosamente, algunos proyectos con una capitalización de mercado de decenas de miles de millones de dólares pueden tener ingresos anuales que solo alcanzan unos pocos millones de dólares.
Situación de financiamiento
Muestra los últimos eventos de financiamiento, incluyendo el tamaño del financiamiento, las rondas, la valoración y la información sobre las tendencias de los inversores activos.
Análisis de stablecoins
Muestra la situación de anclaje, el estado de implementación y las tendencias de cambio de varias stablecoins. Actualmente, hay 6 stablecoins con una capitalización de más de mil millones de dólares, y la posición dominante de USDT y USDC aún no ha sido desafiada. Además de las stablecoins en dólares, ya han aparecido algunas stablecoins en euros en el mercado.
Estadísticas de incidentes de seguridad
Se registran la fecha, las razones, la escala y otra información de diversos incidentes de ataques de hackers. Es importante destacar que muchos de los proyectos atacados habían sido auditados, lo que resalta las oportunidades potenciales en las Finanzas descentralizadas.
Análisis de la participación de ETH
Muestra la escala, el rendimiento y otros datos de varios proyectos de staking de ETH. Lido actualmente ocupa una posición de liderazgo absoluto, pero también hay nuevos proyectos como unshETH que están surgiendo rápidamente.
Además de las funciones principales mencionadas, DeFiLlama también ofrece algunas herramientas interesantes, como resúmenes de noticias, análisis de contratos populares, análisis de la profundidad de liquidez de tokens, entre otros.
DeFiLlama es una herramienta de análisis de datos DeFi muy poderosa, pero no es la única opción. Otras plataformas de análisis de datos que merecen atención incluyen Dune, Coingecko, TwitterScan, entre otras. Además, los exploradores de blockchain también son canales importantes para obtener datos en bruto. En última instancia, un análisis profundo y la percepción aún requieren la capacidad profesional y el pensamiento innovador del propio analista.
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GasDevourer
· 07-25 22:11
Lido realmente se gana dinero sin hacer nada.
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tx_pending_forever
· 07-24 10:16
Data Sniffer Loco
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PortfolioAlert
· 07-23 15:03
TVL otra vez subió, gané un montón, ¡hey!
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TrustMeBro
· 07-23 02:25
TVL vendrá lo que venga, estoy confundido.
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PumpBeforeRug
· 07-23 02:25
gmi expertos ven que el mercado de llama es el camino a seguir
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TokenTherapist
· 07-23 02:24
Los datos de TVL son antiguos, hay que analizar el gráfico de tendencias.
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MEV_Whisperer
· 07-23 02:06
Una vez que lo ves, sabes que solo los Grandes inversores lo utilizan.
Análisis integral de DeFiLlama: La herramienta de análisis de datos que revela el ecosistema DeFi
DeFiLlama Exploración: Herramienta de análisis de datos DeFi
DeFiLlama es una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi, que ofrece una rica variedad de funciones para obtener información sobre los diversos aspectos del ecosistema DeFi. Este artículo detallará las principales funciones de DeFiLlama y su aplicación en el análisis DeFi.
Finanzas descentralizadas总览
DeFiLlama proporciona datos de TVL de todo el ecosistema DeFi, que se pueden clasificar por protocolo y cadena pública. Actualmente, Lido se ha convertido en el protocolo con el primer TVL debido a su negocio de staking de ETH, con más del 99% de su TVL proveniente de Ethereum.
Análisis de cadenas públicas
Se pueden consultar datos como TVL, número de protocolos, tendencias de cambios, etc. de cada cadena pública, y se pueden clasificar por compatibilidad con EVM, Layer2, entre otros. Las variaciones a corto plazo del TVL son dignas de atención, ya que pueden reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos en la cadena. La cantidad de stablecoins también es un indicador importante para medir el desarrollo de las Finanzas descentralizadas en las cadenas públicas.
Tesorería del protocolo
Muestra el tamaño y la composición de los activos en las tesorerías de los diferentes protocolos. Es importante notar que una gran cantidad de tokens propios en la tesorería podría significar que la circulación en el mercado es baja, o que el DAO podría convertirse en la mayor fuente de presión de venta. Los activos no estables también presentan riesgos potenciales para la tesorería.
Uso de oráculos
Clasificación de los oráculos a través del indicador TVS(Total Value Secured). ChainLink ocupa una posición de liderazgo absoluto en este campo, pero este indicador no refleja completamente la frecuencia real de uso de los oráculos.
Situación de bifurcación del protocolo
Se pueden ver los protocolos de Finanzas descentralizadas que han sido más copiados. Los que se bifurcan con frecuencia suelen ser los líderes de la industria, lo que los convierte en un enfoque de estudio importante. Al mismo tiempo, esto también proporciona nuevas direcciones de innovación para los desarrolladores.
Análisis entre cadenas
Se pueden comparar los proyectos líderes en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas de varias cadenas públicas. Los proyectos líderes en ecosistemas de grandes cadenas públicas están evolucionando hacia un desarrollo multichain, mientras que los proyectos líderes en ecosistemas de cadenas públicas pequeñas/emergentes también buscan un mayor mercado a través de una estrategia multichain. Las categorías de Finanzas descentralizadas que faltan en el ecosistema de cadenas públicas pueden contener nuevas oportunidades.
Análisis del uso de tokens
Se puede consultar el uso de tokens específicos en el ecosistema de Finanzas descentralizadas, pero los datos pueden no ser lo suficientemente completos, limitándose a los proyectos incluidos en DeFiLlama.
Finanzas descentralizadas proyectos clasificación
DeFiLlama clasifica los proyectos DeFi en 31 categorías. Entre las categorías con menos protocolos se incluyen privacidad, oráculos, granjas de apalancamiento, préstamos sin colateral, opciones exóticas y préstamos de activos reales, áreas que podrían contener oportunidades Alpha.
Análisis de rendimiento
Proporciona diversas herramientas de análisis relacionadas con las tasas de rendimiento:
Agregador de operaciones
Integra las cotizaciones de múltiples agregadores DEX, proporcionando a los usuarios la mejor ruta de negociación.
Agregador de préstamos
Se pueden comparar los costos de préstamo de diferentes protocolos de préstamos, considerando factores como incentivos, tasas de depósito y tasas de préstamo.
Transparencia de los intercambios centralizados
Muestra la situación del flujo de activos en los principales intercambios centralizados. Actualmente, OKX muestra un flujo neto de entrada, mientras que Binance presenta una tendencia de flujo neto de salida.
Análisis de riesgo de liquidación
Se puede ver el volumen de liquidación de cada cadena y protocolo, así como la situación de liquidación cuando el precio cae un 20%. También se puede consultar el precio de liquidación de las principales posiciones.
Análisis de volumen de comercio
Incluye el ranking de volumen de transacciones DEX, la comparación de volumen de transacciones en diferentes cadenas, así como el análisis del volumen de transacciones en el mercado de opciones, entre otros. Actualmente, Lyra domina el volumen de transacciones de opciones.
Análisis de ingresos y gastos
Clasificar los proyectos por ingresos y gastos. Los tipos de proyectos en los primeros 50 por ingresos incluyen blockchain pública/Layer2, DEX, staking de liquidez, trading de derivados, mercado NFT, entre otros. Curiosamente, algunos proyectos con una capitalización de mercado de decenas de miles de millones de dólares pueden tener ingresos anuales que solo alcanzan unos pocos millones de dólares.
Situación de financiamiento
Muestra los últimos eventos de financiamiento, incluyendo el tamaño del financiamiento, las rondas, la valoración y la información sobre las tendencias de los inversores activos.
Análisis de stablecoins
Muestra la situación de anclaje, el estado de implementación y las tendencias de cambio de varias stablecoins. Actualmente, hay 6 stablecoins con una capitalización de más de mil millones de dólares, y la posición dominante de USDT y USDC aún no ha sido desafiada. Además de las stablecoins en dólares, ya han aparecido algunas stablecoins en euros en el mercado.
Estadísticas de incidentes de seguridad
Se registran la fecha, las razones, la escala y otra información de diversos incidentes de ataques de hackers. Es importante destacar que muchos de los proyectos atacados habían sido auditados, lo que resalta las oportunidades potenciales en las Finanzas descentralizadas.
Análisis de la participación de ETH
Muestra la escala, el rendimiento y otros datos de varios proyectos de staking de ETH. Lido actualmente ocupa una posición de liderazgo absoluto, pero también hay nuevos proyectos como unshETH que están surgiendo rápidamente.
Además de las funciones principales mencionadas, DeFiLlama también ofrece algunas herramientas interesantes, como resúmenes de noticias, análisis de contratos populares, análisis de la profundidad de liquidez de tokens, entre otros.
DeFiLlama es una herramienta de análisis de datos DeFi muy poderosa, pero no es la única opción. Otras plataformas de análisis de datos que merecen atención incluyen Dune, Coingecko, TwitterScan, entre otras. Además, los exploradores de blockchain también son canales importantes para obtener datos en bruto. En última instancia, un análisis profundo y la percepción aún requieren la capacidad profesional y el pensamiento innovador del propio analista.