Surgimiento de nuevos modelos de inversión: el ascenso y los desafíos de los fondos DAO

Recientemente, el Investment DAO ha llamado la atención como un nuevo modelo de inversión. Este fondo de cobertura descentralizado es administrado por humanos o por IA, y opera mediante la recaudación de fondos, la generación de rendimientos y la distribución de beneficios a los titulares de tokens. Aunque este concepto no es nuevo, ha vuelto a ser el centro de atención con el auge de temas populares como la IA y los memes.

Actualmente, esta tendencia se ha trasladado gradualmente de Solana a la cadena pública Base. A continuación, se destacarán dos proyectos representativos: daos.world y Vader AI fun.

daos.world: Plataforma de agregación de Investment DAO

daos.world como una plataforma de agregación de Investment DAO, su proceso de operación incluye:

1. El gerente de DAO publica el plan de recaudación de fondos
2. Los participantes de la lista blanca compran participaciones del fondo en la etapa de preventa
3. Emitir el token ERC20 que representa la tesorería del DAO después de completar la preventa.
4. El gestor de fondos realiza transacciones de inversión en BASE.
5. Al vencimiento del fondo, los participantes recibirán ganancias o pérdidas según la proporción de tokens que posean.

Las características de la plataforma incluyen:

• Al establecer el precio inicial del fondo de Uniswap, asegúrate de que el valor del activo no sea inferior a la cantidad de ETH recaudada.
• Implementar un proceso KYC estricto y un mecanismo de firma múltiple para prevenir el abuso de fondos
• Mostrar públicamente la situación de gestión de activos de cada DAO, aumentando la transparencia.

Vader AI diversión: Inversión en verticales impulsada por IA

Vader AI fun es parte del ecosistema Virtuals del proyecto de agentes de IA en la cadena pública Base. Ha lanzado tres fondos DAO de diferentes escalas, enfocados en invertir en proyectos de Agentes de IA:

• Micro Cap: Dirigido a agentes con un valor de mercado de 100,000 a 2,000,000 dólares.
• Small Cap: Dirigido a agentes con una capitalización de mercado de entre 2 millones y 10 millones de dólares.
• MID Cap: dirigido a agentes con una capitalización de mercado de 10 millones a 100 millones de dólares

La estrategia de inversión de Vader AI fun es ejecutada por un agente de IA, combinando diversas estrategias de trading de aprendizaje automático. Los participantes necesitan apostar $VADER tokens para unirse al DAO. El fondo se divide en dos tipos: pasivo (gestionado por VaderAI) y activo (operado por gestores humanos).

Características y riesgos del DAO de inversión

El DAO de inversión tiene como objetivo lograr la democratización de las inversiones, pero aún existen algunos riesgos:

1. El éxito de la inversión depende en gran medida de la capacidad del gerente de fondos.
2. Parte de los proyectos tiene una relación de capitalización de mercado con el valor neto del fondo demasiado alta, lo que muestra una fuerte atmósfera especulativa.
3. La barrera para la participación de los inversionistas comunes sigue siendo alta.

A pesar de estos desafíos, el Investment DAO aún muestra un gran potencial. En el futuro, podrían aparecer más Investment DAOs especializados en diferentes verticales, continuando impulsando la innovación en la inversión descentralizada.