Aprobación del ETF de Ethereum para cotización, análisis de las perspectivas de desarrollo de los productos de índice ETF en la cadena
El 23 de julio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó oficialmente las solicitudes de ETF de varios emisores de ETF de Ethereum. Se espera que estos ETF comiencen a negociarse el martes por la mañana hora de EE. UU. (mañana por la noche hora de Pekín).
Esta noticia ha vuelto a encender el sentimiento del mercado, y los ETF de activos criptográficos se han convertido en una de las narrativas centrales que impulsan el rebote de este ciclo. Sin embargo, los productos de ETF criptográficos actuales todavía enfrentan algunos problemas, como altos umbrales de entrada, comisiones costosas y procesos de negociación complejos, y las opciones de inversión se limitan a dos activos principales: Bitcoin y Ethereum.
En este contexto, algunos proyectos innovadores están trabajando para crear un entorno de inversión en ETF de criptomonedas en cadena que sea más amigable, conveniente y de bajo umbral para los inversores comunes. Estos proyectos se dedican a permitir que más inversores comunes puedan participar en la inversión en activos criptográficos y compartir los beneficios del desarrollo del mercado.
La ola de inversión en ETF de criptomonedas está en auge
El ETF, como un fondo abierto que sigue un índice del mercado y se puede comprar y vender libremente en una bolsa de valores, permite a los inversores lograr una asignación de cartera sobre toda una industria o mercado a través de un conjunto de activos. Este método de inversión permite a los usuarios obtener rendimientos netos de crecimiento de la industria casi Beta, compartiendo los dividendos del crecimiento del mercado de criptomonedas en su conjunto.
Actualmente, tanto en Estados Unidos como en Hong Kong, los ETF de criptomonedas influyentes que se han lanzado están principalmente centrados en Bitcoin y Ether, y aún no han aparecido ETF de criptomonedas de tipo índice.
Los datos muestran que, hasta el 22 de julio de 2024, el valor neto total de activos de 11 ETF de Bitcoin en Estados Unidos supera los 60,000 millones de dólares, con una relación de activos netos del ETF de 4.61%. La entrada neta acumulada histórica ha superado los 17,000 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Al mismo tiempo, el tamaño total de activos gestionados de 6 ETF de activos virtuales en Hong Kong supera los 350 millones de dólares.
El ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos ha alcanzado una escala de más de 60 mil millones de dólares en solo unos seis meses, lo que demuestra plenamente el entusiasmo del mercado por los activos criptográficos. Sin embargo, los problemas de los ETF de criptomonedas tradicionales aún persisten, ya que no pueden satisfacer las necesidades de los inversores comunes ni abarcar una gama más amplia de objetivos de crecimiento.
En este caso, la configuración de carteras de inversión en criptomonedas en forma de ETF on-chain para diferentes clases de activos y direcciones de carrera comienza a parecer cada vez más importante y necesaria.
Ventajas de los productos ETF en cadena tipo índice
El producto de ETF indexado en cadena lanzado por un proyecto está compuesto por 20 tokens de componente, que se pueden suscribir y canjear en cualquier momento. Los usuarios pueden realizar operaciones como la suscripción y el canje del producto ETF para rastrear el rendimiento de tokens de calidad en campos específicos de la blockchain y lograr objetivos de inversión diversificados.
La selección de estos 20 tokens de componentes sigue un riguroso proceso de selección, basado en la capitalización de mercado y el volumen de negociación acumulado de 90 días, para asegurar que representen los activos más importantes y más negociados en el mercado. El peso está determinado por la capitalización de mercado y se ajusta según factores como la oferta circulante y el volumen de negociación, con un límite máximo de peso del 25% para un solo token de componente, para evitar una concentración excesiva. Este índice se rebalancea trimestralmente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado.
Desde la perspectiva de los datos históricos de retroceso, el valor neto general de este ETF indexado se ajusta perfectamente a las tendencias cíclicas del sector de las criptomonedas, no solo superando con creces el rendimiento general del S&P del mercado estadounidense en el mismo período, sino también el rendimiento de poseer únicamente BTC.
Formas de participación en ETF on-chain
Los usuarios pueden participar en el ETF on-chain de dos maneras principales:
Acuñación: Los usuarios convierten directamente una cesta de tokens en las correspondientes participaciones de ETF a través de contratos inteligentes.
Comprar: Los usuarios compran participaciones de ETF ya emitidas a través de DEX de otros creadores o titulares.
Este modelo otorga a los usuarios el poder de combinar activos libremente, cualquier usuario puede crear un ETF de criptomonedas y aceptar inyecciones de fondos de otros usuarios.
Conclusión
Con el desarrollo diversificado del ecosistema Web3, la innovación en la combinación de productos DeFi está surgiendo continuamente. Sin embargo, esto también ha traído altos costos de aprendizaje y barreras de inversión para los nuevos usuarios.
En comparación, los fondos ETF de criptomonedas en el mercado de valores tradicional todavía tienen limitaciones en términos de tiempo de negociación y velocidad de innovación. Por lo tanto, cómo ayudar a los usuarios de criptomonedas a crear libremente carteras diversificadas en la cadena y realizar una asignación de activos de múltiples exposiciones de manera instantánea y sencilla se ha convertido en un tema importante que el mundo de las criptomonedas necesita considerar frente a los usuarios incrementales.
Plataformas de ETF descentralizadas como esta están intentando ofrecer productos de servicio que permitan una simple asignación de activos en un paquete directamente en la cadena para un determinado sector o dirección de segmento, lo que merece la atención continua del mercado.
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MeltdownSurvivalist
· 07-20 07:11
El bull run ya está por llegar.
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GasFeeLady
· 07-18 18:44
solo esperando para cronometrar mis compras de eth cuando el gas alcance el punto dulce... iykyk
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ValidatorViking
· 07-18 01:54
smh... inversores minoristas inundando el mercado, pero ¿realmente entienden la finalización del consenso? la resiliencia de la red importa más que el hype de los ETF
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GasOptimizer
· 07-18 01:46
Hago lo que sea, pero soy el número uno quemando gas~
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AirdropSweaterFan
· 07-18 01:45
¿Hoy ETH puede superar los 4000?
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OnChainArchaeologist
· 07-18 01:38
Es realmente agotador vigilar el mercado todos los días.
Aprobación del ETF de Ethereum, los productos de índice ETF on-chain podrían convertirse en una nueva tendencia
Aprobación del ETF de Ethereum para cotización, análisis de las perspectivas de desarrollo de los productos de índice ETF en la cadena
El 23 de julio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó oficialmente las solicitudes de ETF de varios emisores de ETF de Ethereum. Se espera que estos ETF comiencen a negociarse el martes por la mañana hora de EE. UU. (mañana por la noche hora de Pekín).
Esta noticia ha vuelto a encender el sentimiento del mercado, y los ETF de activos criptográficos se han convertido en una de las narrativas centrales que impulsan el rebote de este ciclo. Sin embargo, los productos de ETF criptográficos actuales todavía enfrentan algunos problemas, como altos umbrales de entrada, comisiones costosas y procesos de negociación complejos, y las opciones de inversión se limitan a dos activos principales: Bitcoin y Ethereum.
En este contexto, algunos proyectos innovadores están trabajando para crear un entorno de inversión en ETF de criptomonedas en cadena que sea más amigable, conveniente y de bajo umbral para los inversores comunes. Estos proyectos se dedican a permitir que más inversores comunes puedan participar en la inversión en activos criptográficos y compartir los beneficios del desarrollo del mercado.
La ola de inversión en ETF de criptomonedas está en auge
El ETF, como un fondo abierto que sigue un índice del mercado y se puede comprar y vender libremente en una bolsa de valores, permite a los inversores lograr una asignación de cartera sobre toda una industria o mercado a través de un conjunto de activos. Este método de inversión permite a los usuarios obtener rendimientos netos de crecimiento de la industria casi Beta, compartiendo los dividendos del crecimiento del mercado de criptomonedas en su conjunto.
Actualmente, tanto en Estados Unidos como en Hong Kong, los ETF de criptomonedas influyentes que se han lanzado están principalmente centrados en Bitcoin y Ether, y aún no han aparecido ETF de criptomonedas de tipo índice.
Los datos muestran que, hasta el 22 de julio de 2024, el valor neto total de activos de 11 ETF de Bitcoin en Estados Unidos supera los 60,000 millones de dólares, con una relación de activos netos del ETF de 4.61%. La entrada neta acumulada histórica ha superado los 17,000 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Al mismo tiempo, el tamaño total de activos gestionados de 6 ETF de activos virtuales en Hong Kong supera los 350 millones de dólares.
El ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos ha alcanzado una escala de más de 60 mil millones de dólares en solo unos seis meses, lo que demuestra plenamente el entusiasmo del mercado por los activos criptográficos. Sin embargo, los problemas de los ETF de criptomonedas tradicionales aún persisten, ya que no pueden satisfacer las necesidades de los inversores comunes ni abarcar una gama más amplia de objetivos de crecimiento.
En este caso, la configuración de carteras de inversión en criptomonedas en forma de ETF on-chain para diferentes clases de activos y direcciones de carrera comienza a parecer cada vez más importante y necesaria.
Ventajas de los productos ETF en cadena tipo índice
El producto de ETF indexado en cadena lanzado por un proyecto está compuesto por 20 tokens de componente, que se pueden suscribir y canjear en cualquier momento. Los usuarios pueden realizar operaciones como la suscripción y el canje del producto ETF para rastrear el rendimiento de tokens de calidad en campos específicos de la blockchain y lograr objetivos de inversión diversificados.
La selección de estos 20 tokens de componentes sigue un riguroso proceso de selección, basado en la capitalización de mercado y el volumen de negociación acumulado de 90 días, para asegurar que representen los activos más importantes y más negociados en el mercado. El peso está determinado por la capitalización de mercado y se ajusta según factores como la oferta circulante y el volumen de negociación, con un límite máximo de peso del 25% para un solo token de componente, para evitar una concentración excesiva. Este índice se rebalancea trimestralmente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado.
Desde la perspectiva de los datos históricos de retroceso, el valor neto general de este ETF indexado se ajusta perfectamente a las tendencias cíclicas del sector de las criptomonedas, no solo superando con creces el rendimiento general del S&P del mercado estadounidense en el mismo período, sino también el rendimiento de poseer únicamente BTC.
Formas de participación en ETF on-chain
Los usuarios pueden participar en el ETF on-chain de dos maneras principales:
Acuñación: Los usuarios convierten directamente una cesta de tokens en las correspondientes participaciones de ETF a través de contratos inteligentes.
Comprar: Los usuarios compran participaciones de ETF ya emitidas a través de DEX de otros creadores o titulares.
Este modelo otorga a los usuarios el poder de combinar activos libremente, cualquier usuario puede crear un ETF de criptomonedas y aceptar inyecciones de fondos de otros usuarios.
Conclusión
Con el desarrollo diversificado del ecosistema Web3, la innovación en la combinación de productos DeFi está surgiendo continuamente. Sin embargo, esto también ha traído altos costos de aprendizaje y barreras de inversión para los nuevos usuarios.
En comparación, los fondos ETF de criptomonedas en el mercado de valores tradicional todavía tienen limitaciones en términos de tiempo de negociación y velocidad de innovación. Por lo tanto, cómo ayudar a los usuarios de criptomonedas a crear libremente carteras diversificadas en la cadena y realizar una asignación de activos de múltiples exposiciones de manera instantánea y sencilla se ha convertido en un tema importante que el mundo de las criptomonedas necesita considerar frente a los usuarios incrementales.
Plataformas de ETF descentralizadas como esta están intentando ofrecer productos de servicio que permitan una simple asignación de activos en un paquete directamente en la cadena para un determinado sector o dirección de segmento, lo que merece la atención continua del mercado.