التشفير الصناعة ثغرات أمنية متكررة، كيف يجب على المستثمرين الاستجابة؟

مؤخراً، حدثت سلسلة من الحوادث الأمنية الكبيرة في صناعة التشفير، حيث تم سرقة 1.4 مليار دولار من منصة تداول مشهورة، وتعرضت منصة دفع مالية لخسائر قدرها 50 مليون دولار، هذه الحوادث كشفت عن ضعف أمان الصناعة، وأثارت أيضاً مشاعر الذعر في السوق. على الرغم من أن مثل هذه الحوادث ليست نادرة تاريخياً، إلا أن كثافة وحجم السرقات بهذا الشكل لا تزال تلقي بظلالها على السوق. في مواجهة هذا الوضع، كيف يجب على المستثمرين النظر إلى الأمر وتعديل استراتيجياتهم، والحفاظ على التفاؤل أثناء الركود في الصناعة؟

واحد، المخاطر الكامنة وراء الحوادث الأمنية

إن حدوث هذه الحوادث المسروقة لا يتعلق فقط بوجود ثغرات في أنظمة الأمان الخاصة بالمشاريع أو البورصات، بل يعكس أيضاً المشاكل الموجودة في صناعة التشفير فيما يتعلق بالتنظيم وبناء معايير أمان موحدة.

وفقًا للتحقيقات، حدثت عملية سرقة على منصة تداول معينة بشكل رئيسي بسبب اختراق هاكرز لآلة المطورين من خلال أساليب الهندسة الاجتماعية، مما سمح لهم بالحصول على صلاحيات الوصول إلى البنية التحتية الأمامية، وبالتالي نشروا رمزًا ضارًا لخداع الموقّعين، وفي النهاية نجحوا في سرقة أصول المحفظة الباردة. حادثة أخرى حدثت بسبب استغلال صلاحيات النظام للمهندسين الداخليين بشكل خبيث، وكانت الطريقة مشابهة للأولى.

تظهر هذه الأحداث بعض المشكلات الموجودة في الصناعة:

1. الاعتماد المفرط على الوهم الأمني الذي تسببه التكنولوجيا، مع تجاهل حقيقة أن أي تقنية يمكن أن تتعرض للاختراق.
2. تجاهل أهمية الحواجز الأمنية البشرية قد يؤدي إلى عواقب قاتلة.
3. تعاني الصناعة من نقص في المعايير الأمنية الموحدة والإجماع، حيث تقوم كل منصة ببناء نظام الحماية الخاص بها بناءً على فهمها الخاص، بدلاً من اتباع أفضل الممارسات العامة.
4. لم تتشكل حتى الآن معايير نظامية في الصناعة بشأن حراسة الأصول وآلية التأمين والتدقيق الأمني.
5. إن تشرذم البيئة التنظيمية يجعل من الصعب توحيد معايير حماية المستثمرين والأمان، مما يؤدي إلى تفاوت مستويات الأمان بين المنصات.

٢. ردود الفعل في الصناعة والإصلاح الذاتي

بعد حدوث سرقات كبيرة، أظهر القطاع قدرة معينة على الإنقاذ الذاتي والمرونة:

1. العديد من المؤسسات الصناعية تقدم المساعدة، وضخ أموال ضخمة للمنصات المتأثرة في فترة زمنية قصيرة.
2. أكدت الشركة الأمنية بسرعة مصدر الهجوم وساعدت في تتبع تدفق الأموال.
3. ردود فعل المستخدمين تظهر انقسامًا حادًا، حيث اختار البعض سحب استثماراتهم لحماية أنفسهم، بينما اختار البعض الآخر الثقة في وعود المنصة.
4. ارتفع مؤشر الذعر في السوق، مما يعكس صعوبة استعادة الثقة.
5. بدأت الصناعة في الدعوة إلى تعزيز إدارة الصلاحيات والتدقيق من قبل طرف ثالث،甚至 اقترحت إنشاء صندوق تعاون صناعي.

فيما يتعلق بالرقابة، على الرغم من عدم التدخل في الوقت المناسب، إلا أنه قد بدأ الانتباه. لقد تدخلت الجهات المعنية في الولايات المتحدة في التحقيق ودعت البورصات العالمية للمساعدة في تجميد الأصول ذات الصلة. من المتوقع أن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى تسريع الهيئات التنظيمية لعملية تشريع متطلبات مكافحة غسل الأموال وKYC، مما يدفع نحو بناء معايير أمان صناعية موحدة.

٣. استراتيجيات المستثمرين: بناء المرونة

في مواجهة الاضطرابات في الصناعة، يجب على المستثمرين الانتقال من "الذعر السلبي" إلى "المرونة النشطة" لمواجهة عدم اليقين بعقلية أكثر مرونة. إليك بعض الاقتراحات المحددة:

1. اختر منصة متوافقة وشفافة، مع تقييم عميق لمستوى احترافية فريق المنصة وسمعتها في الصناعة.
2. تعزيز الوعي بالأمان الشخصي، وتنويع مخاطر الاستثمار، وتقليل الخسائر الإجمالية الناتجة عن نقاط الفشل الفردية.
3. الالتزام الصارم بمتطلبات التشغيل الآمن، وتحسين تدابير الحماية الشخصية باستمرار.
4. متابعة اتجاهات الصناعة، وتعلم أحدث ممارسات الأمان.
5. النظر في إدخال خدمات الحفظ المهنية أو آلية التأمين، لتعزيز حماية الأصول بشكل أكبر.

على الرغم من أن المشاعر في السوق منخفضة على المدى القصير، إلا أن الأزمات غالبًا ما تكون محفزًا لإصلاح الصناعة وتطويرها. ستؤدي زيادة التنظيم، وابتكارات التكنولوجيا الأمنية، وعموم الحلول اللامركزية إلى فوائد طويلة الأجل للمنصات والمشاريع المتوافقة. يمكن للمستثمرين اتخاذ خطوات حذرة أثناء حالة الذعر في السوق، والبحث عن فرص استثمارية تتوافق بشكل مثالي مع الاستقرار والعائد.

باستخدام مفهوم "عدم القابلية للكسر"، يجب على المستثمرين أن يعتبروا الأزمات فرصة لتحسين استراتيجياتهم. على سبيل المثال، يمكن بناء مراكز منخفضة الجودة في أوقات الذعر الشديد في السوق، أو اختيار استراتيجيات كمية أكثر استقرارًا. هذه القدرة على التكيف النشط لا تساعد فقط في تجنب الخسائر قصيرة الأجل، بل يمكن أن تعطي ميزة عند انتعاش الصناعة.

بالمجمل، في عملية نضوج صناعة التشفير، تظل الأمان والامتثال في مقدمة الأولويات. يجب على المستثمرين أن يظلوا متيقظين، وأن يستمروا في التعلم والتكيف، لكي يتمكنوا من البقاء في وضع غير قابل للهزيمة في هذا السوق المليء بالفرص والتحديات.