DeFiLlama استكشاف: أداة تحليل بيانات التمويل اللامركزي
DeFiLlama هو أداة قوية لتحليل بيانات التمويل اللامركزي، تقدم مجموعة غنية من الميزات لفهم جوانب مختلفة من بيئة التمويل اللامركزي. ستستعرض هذه المقالة الميزات الرئيسية لـ DeFiLlama وتطبيقاتها في تحليل التمويل اللامركزي.
التمويل اللامركزي 总览
تقدم DeFiLlama بيانات TVL الخاصة بالنظام البيئي DeFi بالكامل، ويمكن تصنيفها حسب البروتوكول وسلاسل الكتل. في الوقت الحالي، تعد Lido البروتوكول الأول من حيث TVL بسبب خدمات الرهن الخاصة بـ ETH، حيث يأتي أكثر من 99% من TVL الخاص بها من الإيثيريوم.
تحليل السلسلة العامة
يمكنك عرض بيانات TVL لسلاسل الكتل المختلفة، وعدد البروتوكولات، واتجاهات التغير، وغيرها، ويمكنك تصنيفها حسب التوافق مع EVM، وLayer2، وما إلى ذلك. يجب الانتباه إلى التغيرات القصيرة الأجل في TVL، حيث قد تعكس حالة إطلاق المشاريع الجديدة على السلسلة. كما أن عدد العملات المستقرة يعد مؤشراً هاماً على تطور التمويل اللامركزي على السلاسل العامة.
خزينة البروتوكول
يظهر حجم الأصول وتكوين خزائن الدول المختلفة. من المهم ملاحظة أن وجود كمية كبيرة من الرموز المميزة الخاصة في الخزائن قد يعني أن حجم التداول في السوق صغير، أو أن DAO قد تصبح أكبر مصدر ضغط للبيع. كما أن الأصول غير المستقرة تحمل مخاطر محتملة للخزائن.
استخدامات أوركل
من خلال TVS( إجمالي القيمة المضمونة ) يتم تصنيف جميع الأوراق المالية. ChainLink في الصدارة المطلقة في هذا المجال، لكن هذا المؤشر لا يعكس تمامًا تكرار الاستخدام الفعلي للأوراق المالية.
حالة انقسام البروتوكول
يمكنك عرض بروتوكولات DeFi الأكثر نسخًا. وغالبًا ما تكون تلك التي يتم تفرعها بشكل متكرر هي قادة الصناعة، مما يستحق البحث عن كثب. في الوقت نفسه، يوفر ذلك أيضًا اتجاهات جديدة للابتكار للمطورين.
تحليل عبر السلاسل
يمكن مقارنة المشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة بين سلاسل الكتل العامة. المشاريع الرائدة في البيئات البيئية لسلاسل الكتل الكبرى تتجه نحو تطوير متعدد السلاسل، بينما تسعى المشاريع الرائدة في البيئات البيئية لسلاسل الكتل الصغيرة / الناشئة أيضًا إلى تحقيق سوق أكبر من خلال تخطيط متعدد السلاسل. قد تحتوي فئات التمويل اللامركزي المفقودة في بيئة سلسلة الكتل العامة على فرص جديدة.
تحليل استخدام الرموز
يمكنك الاستعلام عن استخدامات رموز محددة في نظام التمويل اللامركزي، ولكن قد لا تكون البيانات شاملة، فهي مقتصرة فقط على المشاريع المدرجة في DeFiLlama.
تصنيف مشاريع التمويل اللامركزي
تقسم DeFiLlama مشاريع التمويل اللامركزي إلى 31 فئة. تشمل الفئات التي تحتوي على عدد أقل من البروتوكولات الخصوصية، والأوراكل، ومزارع الرفع، والإقراض غير المضمون، والخيارات الغريبة، وإقراض الأصول الحقيقية، وغيرها من المجالات التي قد تحتوي على فرص Alpha.
تحليل العائد
يوفر مجموعة متنوعة من أدوات التحليل المتعلقة بالعائدات:
تصنيف أحواض السيولة
استراتيجية دلتا المحايدة
اقتراض بالرافعة المالية
نظرة عامة على سوق الإقراض
تحليل تجمع العملات المستقرة
"المسبح الحلال" المتوافق مع الشريعة الإسلامية
مجمع التداول
يجمع عروض أسعار من عدة مجمعات DEX، ويوفر للمستخدمين أفضل مسار للتداول.
مجمع الإقراض
يمكن مقارنة تكاليف الإقراض المختلفة بين بروتوكولات الإقراض، مع الأخذ في الاعتبار الحوافز، ومعدلات الإيداع ومعدلات الاقتراض.
شفافية البورصات المركزية
عرض تدفق الأصول إلى داخل وخارج منصات التداول المركزية الكبرى. في الوقت الحالي، تُظهر OKX تدفق صافي داخلي، بينما تُظهر Binance اتجاه التدفق الصافي الخارجي.
تحليل مخاطر التسوية
يمكنك الاطلاع على حجم التسوية لكل سلسلة وبروتوكول، بالإضافة إلى حالة التسوية عند انخفاض السعر بنسبة 20%. يمكنك أيضًا عرض سعر التسوية للمواضع الرائدة.
تحليل حجم التداول
يشمل ترتيب حجم تداول DEX، مقارنة حجم التداول عبر الشبكات المختلفة، وكذلك تحليل حجم التداول في سوق الخيارات. حاليًا، تحتل Lyra مكانة رائدة في حجم تداول الخيارات.
تحليل الإيرادات والنفقات
تصنيف المشاريع وفقًا للإيرادات والمصروفات. تشمل الأنواع الخمسين الأولى من المشاريع في الإيرادات سلاسل الكتل العامة / Layer2، DEX، الإيداع السائل، تداول المشتقات، سوق NFT، وغيرها. من المثير للاهتمام أن بعض المشاريع التي تتجاوز قيمتها السوقية عدة مليارات دولارات قد تكون إيراداتها السنوية فقط بضعة ملايين دولارات.
حالة التمويل
يعرض أحدث أحداث التمويل، بما في ذلك حجم التمويل، والجولات، والتقييمات، والمعلومات، بالإضافة إلى اتجاهات المستثمرين النشطين.
تحليل العملات المستقرة
يعرض حالة ربط كل عملة مستقرة، وحالة نشرها، واتجاهاتها المتغيرة. حاليًا، هناك 6 عملات مستقرة تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار، ولا يزال وضع USDT و USDC مهيمنًا دون منازع. بخلاف العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، ظهرت بعض العملات المستقرة المرتبطة باليورو في السوق.
إحصائيات الحوادث الأمنية
سجلت معلومات عن توقيت وأسباب وحجم أنواع الهجمات القرصنة المختلفة. من الجدير بالذكر أن العديد من المشاريع التي تعرضت للهجوم قد خضعت للتدقيق، مما يبرز الفرص المحتملة للتأمين اللامركزي.
تحليل رهن ETH
عرضت أحجام وعوائد بيانات مشاريع رهن ETH المختلفة. Lido تحتل حاليًا الصدارة المطلقة، ولكن هناك أيضًا مشاريع ناشئة مثل unshETH تتصاعد بسرعة.
بالإضافة إلى الميزات الرئيسية المذكورة أعلاه، يقدم DeFiLlama بعض الأدوات المثيرة للاهتمام، مثل تلخيص الأخبار، وتحليل العقود الشائعة، وتحليل عمق سيولة الرموز.
DeFiLlama هو أداة تحليل بيانات DeFi قوية جدًا، لكنها ليست الخيار الوحيد. تشمل منصات تحليل البيانات الأخرى التي تستحق الاهتمام Dune وCoingecko وTwitterScan وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر متصفحات البلوكشين أيضًا قناة مهمة للحصول على البيانات الأصلية. في النهاية، لا يزال التحليل العميق والرؤية يتطلبان القدرة المهنية والتفكير الابتكاري لل analyst.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
7
مشاركة
تعليق
0/400
GasDevourer
· 07-25 22:11
ليدو حقاً يجني المال ببساطة
شاهد النسخة الأصليةرد0
tx_pending_forever
· 07-24 10:16
مجنون تنقيب البيانات
شاهد النسخة الأصليةرد0
PortfolioAlert
· 07-23 15:03
TVL ارتفع مرة أخرى 赚死了嘿
شاهد النسخة الأصليةرد0
TrustMeBro
· 07-23 02:25
TVL سيأتي ويذهب لقد شعرت بالدوار
شاهد النسخة الأصليةرد0
PumpBeforeRug
· 07-23 02:25
gmi احترافيين ينظرون إلى llama هو الطريق الملكي
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenTherapist
· 07-23 02:24
TVL قديم، يجب النظر إلى تحليل الرسم البياني للاتجاه.
تحليل شامل لـ DeFiLlama: كشف أداة تحليل البيانات في نظام DeFi البيئي
DeFiLlama استكشاف: أداة تحليل بيانات التمويل اللامركزي
DeFiLlama هو أداة قوية لتحليل بيانات التمويل اللامركزي، تقدم مجموعة غنية من الميزات لفهم جوانب مختلفة من بيئة التمويل اللامركزي. ستستعرض هذه المقالة الميزات الرئيسية لـ DeFiLlama وتطبيقاتها في تحليل التمويل اللامركزي.
التمويل اللامركزي 总览
تقدم DeFiLlama بيانات TVL الخاصة بالنظام البيئي DeFi بالكامل، ويمكن تصنيفها حسب البروتوكول وسلاسل الكتل. في الوقت الحالي، تعد Lido البروتوكول الأول من حيث TVL بسبب خدمات الرهن الخاصة بـ ETH، حيث يأتي أكثر من 99% من TVL الخاص بها من الإيثيريوم.
تحليل السلسلة العامة
يمكنك عرض بيانات TVL لسلاسل الكتل المختلفة، وعدد البروتوكولات، واتجاهات التغير، وغيرها، ويمكنك تصنيفها حسب التوافق مع EVM، وLayer2، وما إلى ذلك. يجب الانتباه إلى التغيرات القصيرة الأجل في TVL، حيث قد تعكس حالة إطلاق المشاريع الجديدة على السلسلة. كما أن عدد العملات المستقرة يعد مؤشراً هاماً على تطور التمويل اللامركزي على السلاسل العامة.
خزينة البروتوكول
يظهر حجم الأصول وتكوين خزائن الدول المختلفة. من المهم ملاحظة أن وجود كمية كبيرة من الرموز المميزة الخاصة في الخزائن قد يعني أن حجم التداول في السوق صغير، أو أن DAO قد تصبح أكبر مصدر ضغط للبيع. كما أن الأصول غير المستقرة تحمل مخاطر محتملة للخزائن.
استخدامات أوركل
من خلال TVS( إجمالي القيمة المضمونة ) يتم تصنيف جميع الأوراق المالية. ChainLink في الصدارة المطلقة في هذا المجال، لكن هذا المؤشر لا يعكس تمامًا تكرار الاستخدام الفعلي للأوراق المالية.
حالة انقسام البروتوكول
يمكنك عرض بروتوكولات DeFi الأكثر نسخًا. وغالبًا ما تكون تلك التي يتم تفرعها بشكل متكرر هي قادة الصناعة، مما يستحق البحث عن كثب. في الوقت نفسه، يوفر ذلك أيضًا اتجاهات جديدة للابتكار للمطورين.
تحليل عبر السلاسل
يمكن مقارنة المشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة بين سلاسل الكتل العامة. المشاريع الرائدة في البيئات البيئية لسلاسل الكتل الكبرى تتجه نحو تطوير متعدد السلاسل، بينما تسعى المشاريع الرائدة في البيئات البيئية لسلاسل الكتل الصغيرة / الناشئة أيضًا إلى تحقيق سوق أكبر من خلال تخطيط متعدد السلاسل. قد تحتوي فئات التمويل اللامركزي المفقودة في بيئة سلسلة الكتل العامة على فرص جديدة.
تحليل استخدام الرموز
يمكنك الاستعلام عن استخدامات رموز محددة في نظام التمويل اللامركزي، ولكن قد لا تكون البيانات شاملة، فهي مقتصرة فقط على المشاريع المدرجة في DeFiLlama.
تصنيف مشاريع التمويل اللامركزي
تقسم DeFiLlama مشاريع التمويل اللامركزي إلى 31 فئة. تشمل الفئات التي تحتوي على عدد أقل من البروتوكولات الخصوصية، والأوراكل، ومزارع الرفع، والإقراض غير المضمون، والخيارات الغريبة، وإقراض الأصول الحقيقية، وغيرها من المجالات التي قد تحتوي على فرص Alpha.
تحليل العائد
يوفر مجموعة متنوعة من أدوات التحليل المتعلقة بالعائدات:
مجمع التداول
يجمع عروض أسعار من عدة مجمعات DEX، ويوفر للمستخدمين أفضل مسار للتداول.
مجمع الإقراض
يمكن مقارنة تكاليف الإقراض المختلفة بين بروتوكولات الإقراض، مع الأخذ في الاعتبار الحوافز، ومعدلات الإيداع ومعدلات الاقتراض.
شفافية البورصات المركزية
عرض تدفق الأصول إلى داخل وخارج منصات التداول المركزية الكبرى. في الوقت الحالي، تُظهر OKX تدفق صافي داخلي، بينما تُظهر Binance اتجاه التدفق الصافي الخارجي.
تحليل مخاطر التسوية
يمكنك الاطلاع على حجم التسوية لكل سلسلة وبروتوكول، بالإضافة إلى حالة التسوية عند انخفاض السعر بنسبة 20%. يمكنك أيضًا عرض سعر التسوية للمواضع الرائدة.
تحليل حجم التداول
يشمل ترتيب حجم تداول DEX، مقارنة حجم التداول عبر الشبكات المختلفة، وكذلك تحليل حجم التداول في سوق الخيارات. حاليًا، تحتل Lyra مكانة رائدة في حجم تداول الخيارات.
تحليل الإيرادات والنفقات
تصنيف المشاريع وفقًا للإيرادات والمصروفات. تشمل الأنواع الخمسين الأولى من المشاريع في الإيرادات سلاسل الكتل العامة / Layer2، DEX، الإيداع السائل، تداول المشتقات، سوق NFT، وغيرها. من المثير للاهتمام أن بعض المشاريع التي تتجاوز قيمتها السوقية عدة مليارات دولارات قد تكون إيراداتها السنوية فقط بضعة ملايين دولارات.
حالة التمويل
يعرض أحدث أحداث التمويل، بما في ذلك حجم التمويل، والجولات، والتقييمات، والمعلومات، بالإضافة إلى اتجاهات المستثمرين النشطين.
تحليل العملات المستقرة
يعرض حالة ربط كل عملة مستقرة، وحالة نشرها، واتجاهاتها المتغيرة. حاليًا، هناك 6 عملات مستقرة تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار، ولا يزال وضع USDT و USDC مهيمنًا دون منازع. بخلاف العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، ظهرت بعض العملات المستقرة المرتبطة باليورو في السوق.
إحصائيات الحوادث الأمنية
سجلت معلومات عن توقيت وأسباب وحجم أنواع الهجمات القرصنة المختلفة. من الجدير بالذكر أن العديد من المشاريع التي تعرضت للهجوم قد خضعت للتدقيق، مما يبرز الفرص المحتملة للتأمين اللامركزي.
تحليل رهن ETH
عرضت أحجام وعوائد بيانات مشاريع رهن ETH المختلفة. Lido تحتل حاليًا الصدارة المطلقة، ولكن هناك أيضًا مشاريع ناشئة مثل unshETH تتصاعد بسرعة.
بالإضافة إلى الميزات الرئيسية المذكورة أعلاه، يقدم DeFiLlama بعض الأدوات المثيرة للاهتمام، مثل تلخيص الأخبار، وتحليل العقود الشائعة، وتحليل عمق سيولة الرموز.
DeFiLlama هو أداة تحليل بيانات DeFi قوية جدًا، لكنها ليست الخيار الوحيد. تشمل منصات تحليل البيانات الأخرى التي تستحق الاهتمام Dune وCoingecko وTwitterScan وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر متصفحات البلوكشين أيضًا قناة مهمة للحصول على البيانات الأصلية. في النهاية، لا يزال التحليل العميق والرؤية يتطلبان القدرة المهنية والتفكير الابتكاري لل analyst.